Корекція індексів на спокійному ринку, корпоративні та міжнародні новини
• Фондові індекси США впали без новин на 1%. Падали досить рівномірно широким фронтом крім NVDA, LLY, PFE та нафтовики. Але сьогодні падіння, напевно, наздожене й нафту, оскільки вчора ціни на нафту зросли на 2%, а сьогодні падають на 1%.
Можливо, інвестори починають готуватися до тривожного сезону звітності.
Стабільно зростає VIX, що традиційно перед наближенням президентських виборів у США.
Слабкий біткоін, страждаючи від міцного долара і слабкого Nasdaq.
Падають на 8% акції у Гонконгу.
• У разі перемоги Дональда Трампа на виборах пост глави SEC може обійняти Ден Галахер, головний юридичний директор Robinhood - Politico.
• В опціонах на нафту спостерігаються найбажачіші настрої за останні 2 роки. Ведмеді були ліквідовані китайськими стимулами та новинами про ескалацію Близькосхідного конфлікту – Bloomberg.
• Звіт за 3Q тайванського Foxconn, найбільшого у світі виробника контрактної електроніки, побив очікування виручки
Завдяки високому попиту на сервери для AI.
• Банк Японії (BOJ) сигналізує про можливість подальшого підвищення процентних ставок. Банк покращив оцінки для двох регіональних економік.
• Хедж-фонди купили ієну прямо перед найбільшим падінням за 15 років. Оптимістичні коментарі нового прем'єр-міністра Японії та сильний звіт із зайнятості в США допомогли спровокувати найгірший тиждень для японської валюти з кінця 2009 року.
• Частка США у венчурному капіталі оборонних стартапів Європи зросла за рік утричі. Інвестори зі Штатів у 2024 році забезпечили понад 65% інвестицій венчурного капіталу в оборонні технології в Європі, порівняно з 18% у 2023 році на тлі глобальних конфліктів.
Американські венчурні компанії надали європейським оборонним стартапам $458 млн. за цей рік. Це більш ніж утричі перевищує суму, інвестовану раніше.
• Китайські компанії електронної комерції, такі як Pinduoduo, активно знижують ціни, що посилює дефляцію у Китаї.
За даними HSBC, близько 60% китайських споживачів користуються послугами електронної комерції.
• Google тестує нову функцію – «сині галочки» верифікації в результатах пошуку – The Verge. Ці значки будуть вказувати на те, що інформація на сайтах перевірена та допоможуть користувачам уникати підроблених або шахрайських посилань.
• Goldman Sachs підвищив прогноз для китайських акцій до «вищого ринку». Аналітики вбачають потенціал зростання акцій ще на 15-20% за умови реалізації запланованих урядом заходів. З іншого боку, стає все більш гучним скептицизм щодо акцій Китаю - Bloomberg. Рекордне зростання китайських акцій переконало не всіх менеджерів і стратегів глобальних фондів.
• Компанія Equinor ASA придбала частку у розмірі $2,5 млрд у датській вітроенергетичній компанії Orsted A/S.
Ця угода є однією з найбільших підтримок офшорної вітроенергетичної галузі за останні роки.
• Звіт MatrixPort прогнозує, що глобальний рівень прийняття криптовалют досягне 8% до 2025 року.
• Jefferies знизила рейтинг акцій Apple, заявивши, що "серйозні" смартфони з AI з'являться через 2 роки.
Інвестиційна компанія висловила занепокоєння через завищені очікування щодо iPhone 16 і 17.
• Спреди корпоративних облігацій США інвестиційного класу звузилися до найнижчого рівня за останні три роки
Це є очевидною ознакою того, наскільки бичачими є кредитні інвестори, навіть незважаючи на зростання макроекономічних та геополітичних ризиків.
• Bloomberg про сезон звітності:
- Ралі S&P 500 буде випробувано на міцність непростим сезоном звітностей.
- Військові дії, ФРС, вибори у США – все це може затьмарити корпоративні результати.
- Компанії, що входять до S&P 500, повідомлять про зростання квартального прибутку на 4.7% порівняно з минулим роком (очікувалося 7.9% у липні). Це найслабше зростання за 4 квартали.
• Виробництво електромобілів Lucid Group Inc. впало у третьому кварталі та не дотягнуло до прогнозів аналітиків. Навіть незважаючи на те, що постачання перевищили очікування.
• Акції Amazon знизилися на 3%, оскільки Wells Fargo попереджає, що хмарних технологій недостатньо.
• Аналітики висловили занепокоєння щодо тенденцій маржі наступного року, які навряд чи зможе компенсувати зростання бізнесу хмарних обчислень.
• Chevron продає канадські нафтові піски та сланцеві активи за $6,5 млрд – Bloomberg. Підприємства Canadian Natural Resources Ltd.
• Італія може посилити податок на цифрові послуги у бюджеті на 2025 рік, повідомляють джерела. Італія розглядає шляхи збільшення надходжень від податку на цифрові послуги в рамках бюджету на 2025 рік, хоча уряд стурбований відповідними заходами з боку США, де базується більшість технологічних гігантів, які постраждали від цього податку.
• Акції Mobileye (MBLY) знизилися з початку року на 70%. JP Morgan стверджує, що падіння ще не закінчилося із таргетом $10 (вчора $12). На цій новині акції MBLY сьогодні впали ще на 5%.
• Акції PFE учора зросли на 2%. WSJ повідомив, що активіст-інвестор Starboard Value придбав частку у фармацевтичній компанії на суму $1 млрд.
• Акції SMCI підскочили на 16%. Серверна компанія заявила, що нещодавно розгорнула понад 100 000 графічних процесорів з рідинним охолодженням для деяких з найбільших колись побудованих фабрик штучного інтелекту. Barron's підрахував, що це становить кілька мільярдів доларів на замовлення.
• Акції GNRC зросли на 8,5%. Виробник генераторів виграв від того, що ураган Мілтон посилився до шторму 5-ї категорії і цього тижня мав обрушитися на Флориду.
• Мусалем із ФРС очікує поступового зниження відсоткових ставок. І бачить м'яку посадку економіки США, зокрема завдяки пом'якшенню монетарної політики та зростанню продуктивності праці. Мусалем стане членом FOMC із правом голосу у 2025 році.
• РФ відправляє суди до Молдови на тлі референдуму щодо вступу до ЄС. З невідомим вантажем до портів Молдови, що може бути підготовкою до зриву референдуму. Росіяни вигадали здійснювати прямі рейси з Новоросійська та Туапсе до молдавського порту Джурджулешти.
• Адміністрація президента Джо Байдена запропонувала Ізраїлю «компенсаційний» пакет допомоги у вигляді військової допомоги та дипломатичної підтримки, щоб ті не атакували іранські ядерні об'єкти. Демократам у Білому домі потрібні низькі ціни на бензин.
• Журналісти розповіли про те, що 78-річний Трамп під час інтерв'ю похвалився підтримкою публіки на дебатах з Харріс, забувши, що захід проходив у порожній залі. За їхніми словами, він все частіше виглядає збентеженим, забудькуваним, непослідовним або відірваним від реальності.
• Екзитполи: У Казахстані підтримали будівництво першої АЕС. Громадяни Казахстану проголосували на референдумі за будівництво першої атомної електростанції в країні та у всій Центральній Азії.
• Великобританія посіла перше місце у Європі за кількістю нелегальних мігрантів, The Daily Telegraph. Згідно з дослідженнями видання, в країні зараз перебуває майже 745 тис. нелегалів, що майже вдвічі більше, ніж у Франції, де проживають 300 тис. На другому місці Німеччина, у них 700 тис. нелегалів.
• Економічні плани Дональда Трампа можуть призвести до зростання федерального боргу майже вдвічі більше, ніж якби президентом стала Харріс – новий аналіз Комітету відповідального федерального бюджету.
• Китай, ймовірно, розпочне військові навчання навколо Тайваню після виступу глави Тайваню Лай Цінде 10 жовтня. Як стверджують тайванські джерела - навчання відбуватимуться незалежно від змісту промови.
• Саудівська Аравія підписує контракт вартістю $1,9 млрд на будівництво вежі в Джідді. Яка стане найвищим будинком у світі з висотою вежі 1000 метрів.
• Тейлор Свіфт стала найбагатшою співачкою у світі
Цього їй вдалося досягти виключно завдяки своїй музичній кар'єрі.
Зараз топ-5 найбагатших співачок світу має такий вигляд:
1. Тейлор Свіфт ($1.6 мільярдів).
2. Ріанна ($1.4 мільярдів).
3. Селена Гомез ($1.3 мільярдів).
4. Мадонна ($850 мільйонів).
5. Бейонсе ($760 мільйонів).