Корекція акцій Nvidia та всього сектора, резерви долара, торгові війни, новини компаній
• У вівторок європейські акції можуть відкотити після зростання, яке почалося на тижні. Це технології, які зазнають величезного удару після того, як спад Nvidia призвів до розпродажу в секторі висококласних чіпів на Уолл-стріт. Нагадаємо, що індекс S&P 500 втратив у понеділок 0,3% порівняно з падінням більш як на 1% для Nasdaq, а індекс напівпровідників SOX упав більш ніж на 3%.
Але втрата технологічних компаній стала зростанням вартості, прикладом чого є зростання індексу Доу-Джонса на 0,7%. Ця ротація відразу стала темою в Азії. Наприклад, улюбленці штучного інтелекту японською Nikkei 225, такі як SoftBank Group, відкочуються від максимумів, у той час як гроші повертаються в потерпілу крах Toyota Motor.
• Позитивною новиною для інвесторів в акції є те, що загалом фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають. Серед основних еталонів лише високотехнологічний Тайвань перебуває у падінні. І хоча Nikkei виріс лише на піввідсотка, індекс Topix зріс майже на 1,5%.
• Геополітика також потребує пильної уваги. У зв'язку з майбутнім першим туром дострокових виборів у Франції настрої можуть швидко змінитися. На даний момент спроби вкрай правих вийти на ринки виявилися ефективними та розвіяли побоювання щодо відсутності фінансових обмежень. В результаті євро різко відновився і повернувся на позначку $1,0740 після того, як у п'ятницю він був лише $1,0671.
• Слідкуйте за розвитком відносин Європейської комісії з Apple та Китаєм. Пекін хоче, щоб ЄС скасував запропоновані тарифи на імпорт китайських електромобілів до того, як вони набудуть чинності 4 липня, а китайські чиновники намагаються знайти компроміс на переговорах у Брюсселі цього тижня. Apple необхідно змінити спосіб роботи свого App Store, інакше їй загрожують величезні штрафи за порушення антимонопольного законодавства.
• ЄС також пограв м'язами, вводячи нові санкції проти Росії, вперше вдаривши по експорту газу. Нові обмеження заборонять перевалку вантажів з одного судна на інше за межами портів ЄС, але не доведуть до заборони ЄС на імпорт ЗПГ, яка посилилася з початку війни в Україні.
• Частка долара США у валютних резервах центробанків скоротилася до 58,4%, або до $6,68 трлн, на початок 2024 року
Про це йдеться у звіті "Структура офіційних валютних резервів" МВФ.
За даними МВФ, резерви в інших основних валютах (у доларовому еквіваленті) виросли незначно:
- у євро - на $36 млрд до $2,28 тлрн, (частка в резервах - 19,9%),
- фунтах стерлінга - на $10 млрд до $553 ,9 млрд (4,8%),
- японській ієні - на $48 млрд до $652,9 млрд (5,7%).
МВФ відзначає зростання частки в резервах так званих нетрадиційних резервних валют: австралійський долар, канадський долар, китайський юань, південнокорейська вона, сінгапурський долар та скандинавські валюти.
• Ларрі Саммерс каже, що ФРС та інвестори «цілком помиляються» щодо шляху інфляції
«Я думаю, що [ФРС] сильно помиляється, стверджуючи, що нейтральна відсоткова ставка становить 2,5%», — сказав він. "Я припускаю, що нейтральна ставка становить 4,5%". Раніше цього місяця представники ФРС підвищили оцінку нейтральної ставки до 2,8%.
Причина – величезний бюджетний дефіцит США.
• Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP та інші токени за тиждень втратили $200 млрд ринкової капіталізації - Сoinmarketcap
Зараз трейдери наближаються до "критичного рівня" підтримки, прорив якого може призвести до ще більшого падіння ціни біткоїну та інших токенів.
Біткоїн-фонди зазнали найбільшого відтоку за два тижні з моменту схвалення ETF
Другий тиждень поспіль із біткоін-інвестиційних продуктів спостерігається відтік близько $600 млн, що є найбільшим показником за двотижневий період з моменту схвалення в США біржових фондів.
• Власник TikTok та американська Broadcom розробляють ІІ-чіп на фоні протистояння між США та Китаєм. Це може забезпечити власника TikTok високоякісними чіпами.
США та Китай жорстко конкурують за лідерство у сфері розробки та виробництва передових чіпів ІІ. Це питання має значний вплив на геополітику, економіку та майбутнє технологій.
• Штучний інтелект робить BigTech занадто "великим"? Попередні побоювання були перебільшені, але цього разу – Economist.
• Hyundai та Kia нарощують продажі на американському автомобільному ринку - WSJ. Південнокорейські автовиробники одержують поштовх від геополітики.
• Paladin Energy домовилася про купівлю Fission Uranium – WSJ. Австралійська уранова компанія Paladin Energy погодилася купити канадську Fission Uranium, маючи на меті створити глобально значущого постачальника ядерного палива.
• Техаський завод GD стає ключовим постачальником боєприпасів для США та України. Завод General Dynamics, призначений для артилерійських снарядів, є частиною 6-мільярдної програми Пентагону з виробництва боєприпасів на внутрішньому ринку - WSJ.
• Великі звукозаписні лейбли Sony Music, Universal Music Group та Warner Records подали до суду на компанії штучного інтелекту.
На Suno та Udio, звинувативши їх у порушенні авторських прав у США.
• Угода Microsoft з інвестування $1,5 млрд у G42 є "загалом позитивною подією". Оскільки воно змусило компанію з ОАЕ розірвати зв'язки із китайською компанією Huawei – представник Білого дому.
• Гарячка препаратів для схуднення впливає на суміжні області. Дані Lilly про ліки для схуднення стимулюють розпродаж акцій компаній, що випускають ліки від апное уві сні – Bloomberg.
• Nvidia входить до зони корекції? Останній спад стирає $400 млрд капіталізації – Bloomberg.
• UBS Group погодилася продати більшу частину своєї частки в китайському підрозділі Credit Suisse фонду, який підтримує Пекін.
Це завдало удару по амбіціям Citadel Securities Кена Гріффіна.
• Акції Birkenstock (BIRK) падають на постмаркеті на 5%. Знаменитий виробник сандалів заявив, що його найбільший акціонер продасть частину своїх інвестицій у компанію за допомогою вторинного розміщення акцій. L Catterton після операції продовжить володіти 73,2%.
• Корекція ІІ-акцій на чолі з напівпровідниками продовжилася. Слідкуємо, коли почнеться момент «налітай подешевшало». Але головне буде потім, чи зможе NVDA оновити максимум. Натомість свою порцію ліквідності отримали Value-акції та американський ринок акцій залишається у бичачому тренді.