Біржові новини

• Перспективи великих бюджетних видатків та подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики у найбільшій економіці світу створюють потужний коктейль, сприяючи тому, що світові акції завершать торги на високій ноті після бурхливого тижня. Уолл-стріт зустрічає п'ятницю на рекордних піках, сприяючи зростанню індексу світових акцій MSCI до історичного максимуму з тижневим зростанням на 3,3%.

• Навіть ринок, який, як можна було б очікувати, буде нудитися під вагою мит, які пропонує Дональд Трамп, — Китай — не робить нічого подібного. Китайські «блакитні фішки» виросли майже на 6% цього тижня, причому більше половини цього зростання припаде на четвер, можливо, через очікування Пекіна у вигляді гранатомета для протидії впливу будь-якої торгової війни. Проте в останні тижні ринки неодноразово зазнавали краху після бурхливого зростання в очікуванні сміливих заходів стимулювання з боку Китаю. Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників завершує свою тижневу сесію ввечері в Пекіні прес-конференцією, яка може підігріти чи навіть підірвати очікування.

• В даний час ф'ючерси на акції британського FTSE та німецького DAX зростають приблизно на 0,2%, але Європа стикається з труднощами, не в останню чергу через загрозу введення загальних мит при Трампі. Цього тижня індекс FTSE знизився, особливо у четвер після того, як Банк Англії повідомив про ризик зростання інфляції, що сповільнило ймовірні темпи зниження процентних ставок.

• Німеччина стає все ближчою до позачергових виборів після того, як звернення канцлера Олафа Шольца до лідера опозиційних консерваторів Фрідріха Мерца не тільки було відкинуто, а й змусило Мерца закликати до негайного вотуму недовіри. Незручна тристороння коаліція Шольца розпалася в середу після того, як він звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера з консервативної у фіскальному відношенні партії Вільних демократів у розпал бюджетних суперечок.

• ФРС очікувано зменшила облікову ставку на 0.25% до 4.5-4.75%. Рішення було одностайним та на 99% очікуваним.

• Apple загрожує штраф у $38 млрд від ЄС за порушення нового Закону про цифрові ринки ЄС (DMA), - The Verge.

• ЦБ Китаю встановив найслабший курс юаня з кінця 2023 року на тлі потенційних торгових напруг зі США після перемоги Дональда Трампа, - BBG
Автовиробники готуються до значних змін у галузі після перемоги Дональда Трампа, - RTRS.

• Новообраний президент планує запровадити тарифи до 200% на автомобілі, що імпортуються з Мексики, та скасувати багато існуючих пільг для електромобілів.

• Nissan звільнить 9000 чоловік і скоротить виробничі потужності на 20% – BBG. Причина - падіння продажів та жорстка конкуренція з боку Tesla та китайських електромобілів. Також Nissan продасть 10% своєї частки у Mitsubishi, яка зараз становить 34%.

• Ілон Маск став багатшим на $20+ млрд завдяки перемозі Трампа. Тобто інвестиція $150 млн у передвиборчу кампанію Трампа на даний момент вже окупилася з більш ніж 10Х.

• Сенатор Ламміс висунула законопроект, згідно з яким уряд США купуватиме 200 000 BTC на рік протягом 5 років. Так вони хочуть накопичити 1 млн. монет за 5 років. І планують перетворити криптовалюту на аналог золотого запасу, щоб покращити фінансову стабільність (і впливати на ринок). Поки що це лише законопроект.

• Китайський експорт демонструє різке зростання на тлі потенційного повернення торгової напруги зі США у разі перемоги Трампа на виборах.
Вивозять все до інавгурації.

• Топ-менеджер Carlyle Group Харві Шварц заявив, що чіткий результат президентських виборів дасть керівникам корпорацій та інвесторам більшу впевненість у тому, що вони зможуть укладати великі угоди, - Reuters.

• Datadog (DDOG) підвищила річний прогноз, зробивши ставку на попит на кібербезпеку, керовану штучним інтелектом. Datadog підвищила свій річний дохід до $2,66 млрд порівняно з попередніми очікуваннями від $2,62 млрд до $2,63 млрд.

• Under Armour (UA) повідомила про результати, які перевершили очікування аналітиків. Зміни на чолі із засновником Кевіном Планком набирають обертів.

• Продаж Moderna (MRNA) виріс завдяки ранньому початку продажів новітньої вакцини від Covid - Bloomberg. Moderna показала кращий, ніж очікувалося, прибуток і продаж у третьому кварталі після раннього початку продажів препаратів від Covid цього сезону.

• Kellogg (K) перевершила прогнози на третій квартал завдяки попиту та зростанню цін. Споживачі забезпечили попит на готові до вживання пластівці, зокрема Froot Loops та Apple Jacks

• Super Micro Computer (SMCI) може зіткнутися з достроковим погашенням облігацій на суму до $1,725 ​​млрд. Це якщо її бухгалтерські проблеми призведуть до виключення з фондової біржі Nasdaq. Акції SMCI учора зросли на 12%.

• Stellantis та Infineon оголосили про співпрацю. Автовиробник Stellantis та німецький виробник мікросхем Infineon заявили у четвер, що співпрацюватимуть над подальшим розвитком архітектури живлення для автомобілів наступного покоління автовиробника.

• Anthropic об'єднується з Palantir та AWS, щоб продавати AI оборонним замовникам. Щоб надати розвідувальним та оборонним відомствам США доступ до сімейства моделей ІІ Claude від Anthropic.

• Спільне підприємство Japan Airlines та Sumitomo отримало право розмістити замовлення на 100 своїх електричних аеротаксі. Заявила Archer Aviation у четвер.

• Audi представила в Китаї новий бренд електромобілів без логотипу із чотирма кільцями Автомобілі там матимуть лише назву AUDI, а не фірмовий логотип із чотирма кільцями, що є кроком, спрямованим на залучення молодих клієнтів.

• Unilever, Procter & Gamble стикаються з ризиком через загрози Трампа P&G та Unilever є одними з великих компаній з виробництва упакованих товарів, які можуть постраждати, якщо обраний президент США Дональд Трамп реалізує загрозу ввести тарифи проти Мексики, свідчать дані, з якими ознайомилося ексклюзивне агентство Reuters.

Акції вранці після звіту вранці
UPST +20%
EXPE +5%
MSI +3% RIVN
+2%
EOG +1%
SQ -2%
ABNB -4%
ANET -4%
FTNT -4%
MNST -4%
NET -7%
-10%
PINS -13%

Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
Звіт Постійного комітету ВРНП Китаю.
- Італія, Швеція промислове виробництво (обидві вересень).
- Греція ІСЦ (жовтень).

Фундаментальні новини

• Кількість первинних заяв на допомогу з безробіття в США незначно зросла минулого тижня – на 3 тис. до 221 тис. грн.

• Після завершення страйку Boeing та зменшення впливу штормів ситуація має стабілізуватися – BBG.

• Банк Англії вдруге за рік знизив ставки, але попередив про загрозу інфляції через державні витрати.

• Адміністрація Трампа, ймовірно, скасує правила ESG – Bloomberg. Багато компаній вже самі почали ухилятися від цих правил, оскільки вони нічого не дають, окрім головного болю.

• Країни ЄС тепер мають витрачати на оборону понад 2% ВВП, щоб захистити себе без допомоги США – дослідження ifo.

• Представники Резервного банку Австралії висловили стурбованість щодо можливого впливу тарифної політики Трампа на економіку країни, - BBG. За словами чиновників, стурбованість викликають потенційні високі тарифи на китайські товари, оскільки Китай є ключовим торговим партнером Австралії.

• Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після звільнення міністрів та розпаду урядової коаліції заявив про готовність розпустити Бундестаг. Щоб «прокласти шлях» до позачергових парламентських виборів у Німеччині. За його словами, Німеччині потрібна стабільна більшість і уряд, «здатний діяти».

• Німецька економіка опинилася на межі серйозної кризи після перемоги Трампа на виборах у США. Загроза нових торгових тарифів (10-20% на імпорт) може завдати шкоди німецькій економіці на суму близько 33 млрд. євро, особливо постраждають автомобільний та хімічний сектори.

• Німеччина переживає масштабний відтік капіталу на тлі політичної кризи. За словами аналітиків, 650 млрд євро залишили країну за останні роки, ситуація може погіршитися після перемоги Трампа.

• Американські споживачі можуть втратити від $46 млрд до $78 млрд у купівельній спроможності щорічно. Якщо будуть запроваджені нові тарифи на імпорт у США – дослідження NRF.

• Трамп хоче добитися закриття всіх кримінальних справ проти нього. Юристи Дональда Трампа готують кроки для закриття кримінальних справ, порушених проти нього, через його перемогу на виборах президента США.