Інвестори та трейдери в очікуванні, фундаментальні та корпоративні новини
Ринкові огляди
• Ф'ючерси вказують на те, що американські та європейські біржі налаштовані на стримане відкриття після того, як азіатські акції зросли на 0,4% у четвер, відігравши частку тижневих втрат, хоча найширший індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії на цій Тижня все ще знизився на 2,2%. Настрої до ризику залишалися слабкими: ієна утримувала свої позиції протягом тижня, оскільки трейдери шукають безпечні активи, тоді як долар залишався стабільним в азіатському годиннику після нічного ослаблення. Яструбина риторика Банку Японії також підтримала ієну після того, як член правління Банку Японії Хадзіме Таката натякнув, що центральному банку слід продовжувати підвищувати процентні ставки.
• У середу Банк Канади знизив основну процентну ставку втретє поспіль, на чверть процентного пункту, до 4,25%, і заявив, що стурбований ризиком того, що економіка занадто слабка, а інфляція сповільниться надто швидко. Пояснюючи рішення про зниження ставки, голова Банку Канади Тіфф Маклем сказав, що «мало доказів» широкомасштабного інфляційного тиску, додавши, що подальше зниження ставок може статися найближчим часом, поки інфляція продовжує сповільнюватись. Центральний банк встановлює відсоткові ставки задля досягнення та підтримки інфляції в 2%. Останні дані, що охоплюють липень, показали, що інфляція сповільнилася до 2,5% чи 40-місячного мінімуму. Востаннє Банк Канади знижував відсоткові ставки трьома рішеннями поспіль у 2009 році, коли світова економіка переживала рецесію після кредитної кризи.
• За даними Бюро трудової статистики, у липні кількість вакансій впала до найнижчого рівня за останні 3,5 роки. Кількість вакансій, показник попиту на робочу силу, впала на 237 000 до 7,673 млн. Що говорить про те, що ринок праці втрачає обороти, проте цього, ймовірно, недостатньо, щоб Федеральна резервна система розглянула можливість суттєвого зниження процентної ставки цього місяця. Ці дані передують важливим даним із зайнятості в несільськогосподарському секторі за серпень, які мають бути опубліковані в п'ятницю і які можуть вплинути на розмір очікуваного зниження процентної ставки Центробанку США. Існують побоювання, що економіка сповільнюється сильніше, ніж очікувалося, і будь-які несподіванки у даних із заробітної плати, які вийдуть у п'ятницю, можуть змусити ФРС зайняти агресивнішу позицію, ніж передбачалося.
• За даними інструменту FedWatch Tool від CME Group, зараз ринки оцінюють ймовірність зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів у 55%, що нижче 61% раніше того ж дня, тоді як ймовірність зниження на 50 базисних пунктів становить 45%.
• Марк Цукерберг, власник 10%, директор, голова ради директорів та головний виконавчий директор, 30 серпня 2024 року продав 4909 акцій Meta Platforms (МЕТА) за $2 548 581. Після подачі форми 4 до SEC Цукерберг контролює в цілому 519 000 .
• Міністерство юстиції переглядає стратегію соціальних мереж по боротьбі з іноземними погрозами через кілька днів після того, як генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що Facebook «зазнав тиску» з боку адміністрації Байдена
• Teva названа однією з найстійкіших компаній у світі. Нещодавно журнал TIME та компанія Statista назвали Teva однією з найстійкіших компаній у світі. У першому списку оцінювалося, як деякі з найбільших та найвпливовіших компаній виконують свої обіцянки щодо захисту нашої планети. Для нас велика честь потрапити до цих 500 компаній і отримати визнання за наші зусилля та амбіції.
• Dollar Tree (DLTR) повідомивши про слабкі квартальні результати, оскільки галузь бореться з повільнішими споживчими витратами. Five Below у липні оголосила про звільнення давнього генерального директора Джоела Андерсона після приблизно десятирічного перебування на цій посаді після попередження про прибуток. Акції Dollar Tree впали майже на 20% - до $65,58.
• Core & Main's (CNM) Акції компанії різко впали в середу протягом дня після того, як дистриб'ютор продукції для водопостачання, каналізації та протипожежного захисту знизив прогноз щодо виручки на весь рік після повідомлення про слабші, ніж очікувалося, продажі у другому фінансовому кварталі на тлі затримок у реалізації проектів, пов'язаних із вологими погодними умовами.
• Logitech International (LOGN). У середу компанія заявила, що отримала схвалення акціонерів збільшення дивідендів і всі інші пропозиції на своїх річних зборах. Компанія розраховує виплатити дивіденди за 2024 фінансовий рік у розмірі близько 1,16 швейцарських франків (1,37 долара США) на акцію 25 вересня акціонерам, які мають реєстр на 24 вересня. Це на 0,10 франка більше у порівнянні з виплатою попереднього року.
• Volvo відмовляється від повністю лише електричної лінійки на тлі зростаючих проблем на ринку електромобілів. Рішення було прийнято на тлі уповільнення ринку електромобілів на тлі безлічі проблем, починаючи від запровадження тарифів та скасування державних стимулів у деяких країнах і закінчуючи повільнішим, ніж очікувалося, розгортанням інфраструктури для зарядки. Тим часом, європейські автовиробники стикаються з дедалі жорсткішою конкуренцією з боку китайських конкурентів зі своїми агресивними ціновими стратегіями. Заява Volvo Car пролунала через два дні після того, як її конкурент Volkswagen заявив, що не виключає закриття заводів з виробництва автомобілів та комплектуючих у Німеччині з метою скорочення витрат в умовах жорсткої конкуренції та уповільнення ринку електромобілів.
• Біткоїн впав нижче $57 тис., Ethereum і Dogecoin падають через різке зростання ліквідацій Біткоїн може впасти на 15–20%, якщо ФРС знизить відсоткові ставки, як і очікувалося: аналітики викладають ведмежу тезу
Дешевий аналог біткоїну BSV стає лідером У той час як King Crypto падає більш ніж на 4%.
• Майбутня криптоініціатива Трампа, як повідомляється, заснована на платформі DeFi, яка була зламана та вкрадена більш ніж на 2 мільйони доларів.
Біткоїн опустився нижче за $57 тис., Ethereum і Dogecoin впали через сплеск ліквідацій криптовалют: досвідчений аналітик помітив розворотну модель King Crypto з бичачою на ведмежу
• Американським акціям не видно перепочинку, ф'ючерси падають, VIX підскочив на 10%, біткоїн падає: стратег попереджає про подальші труднощі у вересні, але рекомендує купувати на спаді. Ринкові бики попереджають про зниження до 10% у вересні, закликають до обережності, але наголошують, що потрібно бути готовими «купити це падіння»
• Tesla представляє зимовий пакет для Cybertruck вартістю $3 тис. напередодні падіння Mercury.
Ілон Маск відреагував на те, що ентузіасти електромобілів вирушили в подорож Cybertruck від Флориди до Північного Льодовитого океану: «Круто».
Starlink Ілона Маска підпорядковується Верховному суду Бразилії, блокуючи доступ до X у країні: «Ми продовжуємо використовувати всі законні шляхи...»
• Конкурент Uber Lyft звільнить 1% працівників та продасть активи, щоб скоротити витрати.
• Повернення Boeing Starliner: Суніта Вільямс та Бутч Вілмор готують космічний корабель до безпілотного польоту.
• Vivani Medical демонструє позитивні доклінічні результати вмісту жиру в печінці при використанні мініатюрного імплантату GLP-1 для лікування ожиріння.
• Blackstone робить найбільшу інвестицію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, купуючи AirTrunk на тлі буму штучного інтелекту та даних.
• ОАЕ Adnoc купує 35% акцій Техаського водневого заводу Exxon. Abu Dhabi National Oil Co. погодилася придбати 35% акцій у запропонованому Exxon Mobil Corp. водневий проект у Бейтауні, штат Техас, який, ймовірно, стане найбільшим у світі після завершення будівництва.
• Засновники Nordstrom пропонують $23 за акцію, щоб викупити компанію у приватну власність
Його акції зросли на 35% з того часу, як у березні агентство Reuters вперше повідомило, що сім'я виявила зацікавленість у викупі Nordstrom у приватну власність. Останнім часом продажі Nordstrom були вищими, ніж у деяких його конкурентів, таких як Macy's і Kohl's, оскільки він зосередився на наповненні своїх полиць модним одягом.
• Продаж нових легкових та вантажних автомобілів у США в серпні впав на 4,4% до 15,1 млн на рік
Оскільки високі відсоткові ставки відлякують покупців.
Oxford Economic оцінює, що купівля нового автомобіля становить близько 12,5% від середнього доходу типової сім'ї або індивідуального покупця, що недалеко від рекордного максимуму.
У 2016 році автомобільна промисловість зафіксувала рекордний продаж у 17,5 млн автомобілів, проте за останні п'ять років їй так і не вдалося наблизитися до цього рівня.
• Moody's, S&P Global, Fitch та інші великі рейтингові агенції оштрафовані SEC на 49 млн доларів за помилки у веденні обліку.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
Економічні події: роздрібні продажі у єврозоні у серпні; дані PMI у будівництві за серпень для Німеччини, Франції та єврозони
Міжнародні огляди
• Попередні продажі житла в Китаї впали до 18-річного мінімуму на тлі недобудов
За даними Національного бюро статистики, у січні-липні продаж нового житла впав на 21% у річному вимірі в перерахунку на загальну площу, повідомляє Національне бюро статистики. Але на тлі цього загального спаду передпродажний продаж зменшився приблизно на 30%, тоді як продаж після завершення будівництва зріс на 20%.
• У липні фабричні замовлення в США перевершили очікування
У липні фабричні замовлення зросли на 0,4% у річному обчисленні. Замовлення на оборонні літаки та запчастини злетіли на 12,9% після зниження на 4,8% у червні.
• Експерти попереджають, що обіцянка Трампа «Бурити, дитинко, бурити» може не забезпечити обіцяне зниження цін на енергоносії. Дональд Трамп попереджає про «велику ймовірність Третьої світової війни» і критикує зовнішню політику команди Байдена: «Краще зробити це якнайшвидше»
Трамп проти Харріс: останнє опитування показує, що віце-президент вперше лідирує в ключовому штаті, що вагається, відкриваючи шлях до потенційної перемоги перевагою.
Зіткнувшись з опозицією Харріс і Трампа, генеральний директор US Steel прогнозує закриття заводів та перенесення штаб-квартири, якщо продаж компанії Nippon Steel не відбудеться: «Я не маю грошей»
Суддя відхиляє спробу Трампа перенести справу про хабарі до федерального суду, посилаючись на відсутність «вагомих підстав». Голова юридичного відділу Coinbase заявив, що кампанія Трампа «явніше» підтримує криптовалюту, але «натхнена» пропагандистською діяльністю кампанії Камали Харріс.
Камала Харріс представить податкове вирахування у розмірі 50 тис. доларів для малого бізнесу, щоб протистояти економічній політиці Трампа, оскільки вона прагне залучити на свій бік виборців середнього класу
• Колишня представниця Республіканської партії Ліз Чейні заявила, що голосуватиме за Камалу Харріс на пост президента. Дочка колишнього віце-президента Діка Чейні, Ліз Чейні, була, мабуть, найвідомішим критиком Трампа серед республіканців.
Більше 200 випускників адміністрації Буша та колишніх республіканських президентських кампаній покійного сенатора Джона Маккейна та сенатора Мітта Ромні також оголосили про свою підтримку Харріс минулого тижня.
• Частка «зеленої» енергії у ФРН перевищила 60%. У Німеччині обсяг електроенергії з відновлюваних джерел у першому півріччі 2024 року склав 135,2 млрд кВт/год - це на 9,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка «зеленої» енергії у загальному обсязі у першому півріччі становила 61,5% - максимум за весь період підрахунків.