Інфляція та виступ голови ФРС, біткоїн та дії Трампа, новини компаній та геополітика

Біржові новини

• Ринок проторгувався спокійно. Акції AAPL зробили +2%, а TSLA –6%. Сьогодні вийдуть дані щодо інфляції у США у січні. Очікується зростання на 0,3% м/м. Економісти, опитані Wall Street Journal, очікують, що річна загальна ставка інфляції ІСЦ у січні та вужча річна базова ставка становитимуть 2,8% і 3,1% відповідно, що трохи нижче 2,9% та 3,2% у грудні.
Інвестори нервують і побоюються зростання інфляції. Тому для ринку стане позитивом навіть просте виконання прогнозів. Головне, щоб не гірше.

• Інвестори розпочали день у середу без заголовків про нові тарифи США , що дозволило їм переключити свою увагу на звіт про інфляцію в США пізніше того ж дня та можливі підказки щодо перспектив політики Федеральної резервної системи. Очікується, що базова інфляція у січні трохи сповільниться до річних 3,1%, а загальний показник залишиться на рівні 2,9%, хоча аналітики очікують, що прогрес у стримуванні інфляції сповільниться до кінця року. У середу будуть опубліковані останні дані щодо інфляції перед прямим впливом тарифних заходів президента США Дональда Трампа, які набрали чинності цього місяця.

• Голова ФРС Джером Пауелл також починає свій другий день надання свідчень перед Конгресом невдовзі після публікації даних про споживчі ціни за січень, що дозволяє самій ФРС відреагувати в режимі реального часу. Однак очікується, що він знову підтвердить терплячий підхід центрального банку до майбутнього зниження ставок, особливо з огляду на те, що масштаб тарифних санкцій Трампа та їх вплив на світову економіку залишаються значною мірою невідомими.

• Європейські фондові індекси, очевидно, відкрилися позитивно, продовживши зростання після рекордно високого закриття попередньої сесії. Ф'ючерси EUROSTOXX 50 зросли на 0,24%, тоді як ф'ючерси DAX зросли на 0,33%. Незважаючи на невизначене глобальне торгове тло, еталонний індекс STOXX зріс майже на 8% цього року. Багато аналітиків вважають, що дії Трампа — це просто тактика переговорів, тоді як інвестори зосереджені на корпоративних доходах. Керівник дослідницького відділу Pepperstone Кріс Вестон вказав на попутний вітер, обумовлений солідними прибутками європейських компаній, і на думку про те, що зростання в Європі може бути близьким до досягнення мінімуму.

• Основні торгові партнери США засудили останні мита Трампа на імпорт сталі та алюмінію, тоді як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла прийняти «жорсткі та пропорційні контрзаходи» у відповідь на цей крок. Уряд Мексики та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також висловили своє невдоволення. Міністр промисловості Японії Йодзі Муто заявив у середу, що уряд запросив звільнення від американських мит на сталь та алюміній.

• Неухильне зростання золота до послідовних рекордних максимумів у середу сповільнилося, оскільки жовтий метал відступив, хоча рівень 3000 доларів за унцію все ще в межах видимості. Страх перед інфляційним впливом світової торгової війни — не єдина причина зростання цін на зливки цього року на 10%, але це суттєва причина. Центральні банки були великими покупцями протягом кількох місяців, поряд з інвесторами, які шукають безпеки. Занепокоєння щодо тарифів США на золото також викликало поспіх, щоб вивезти його з лондонських сховищ і через Атлантику.

• Голова ФРС Пауелл: Нам не потрібно поспішати з коригуванням монетарної політики.
"Ми зможемо зберігати стриманість політики довше, якщо економіка залишиться сильною, а інфляція не наблизиться до 2%".
Пауелл виключив повернення до QE у найближчому майбутньому. Каже, що QE буде лише тоді, коли ставки знову будуть 0%.

• Колишній прем'єр-міністр Таїланду Таксін Чінават запропонував перетворити Пхукет на «біткоін-пісочницю». Якщо план схвалять, іноземні туристи зможуть купувати нерухомість, оплачувати готелі та розваги у BTC – без обмежень на готівку.

• Тепло від майнінгу для обігріву будинків. Marathon Digital представила систему перерозподілу тепла від обладнання для майнінгу BTC. Це рішення дозволяє обігрівати будинки, знижуючи залежність від вуглецевих джерел енергії та підвищуючи ефективність використання електроенергії.

• Лідери криптоіндустрії закликають Конгрес терміново встановити чіткі правила, інакше США ризикують відстати
Поки інші країни створюють сприятливі умови для розвитку криптовалют, Америка втрачає позиції - Cointelegraph.

• Binance та SEC припиняють розгляд на 60 днів. Binance та SEC подали спільне клопотання про зупинення справи на 60 днів, пославшись на роботу нової криптовалютної робочої групи SEC, яка може вплинути на врегулювання спору.

• Стан мільярдера Ілона Маска впала нижче за $400 млрд вперше за два місяці через двозначне падіння ціни акцій Tesla (TSLA)
Акції автовиробника впали на 27% після досягнення історичного максимуму в середині грудня через надію, що близькість Маска до президента Дональда Трампа підвищить стан компанії.

• Tesla запустила виробництво на новому заводі у Шанхаї. Підприємство вироблятиме накопичувальні батареї.

• У Нідерландах різко впав продаж Tesla. Причина – негативне ставлення до Маски.

• Китайська компанія BYD оголосила, що її технологія безпілотного керування «God's Eye» буде встановлена ​​на більшості її автомобілів без додаткових витрат, включаючи деякі дешевші моделі. Це може стати проблемою для Tesla та інших.
Аналітики UBS пишуть: Це може змінити правила гри, особливо в доступному сегменті. Пропозиція сучасної системи ADAS L2+ без підвищення цін може підвищити конкурентоспроможність BYD порівняно із застарілими конкурентами і тим самим посилити ціновий тиск на їхню продукцію. Ми вважаємо, що після Tesla Volkswagen потенційно найбільше негативно постраждає від дій BYD».

• Apple (AAPL) терміново випустила оновлення iOS 18.3.1, що закриває критичну вразливість, що дозволяє хакерам зламувати паролі та отримувати доступ до даних iPhone. Проблема була пов'язана з обходом режиму USB Restricted Mode, що давало зловмисникам шанс проникнути у пристрій під час фізичного доступу.

• Google (GOOG) та SoftBank (SFTBY) інвестували у стартап квантових обчислень QuEra Computing, який залучив $230 млн під час недавнього раунду фінансування. QuEra, вартість якої до залучення капіталу становила від $750 млн до $1 млрд, генерує значні прибутки та має на меті посилити свої технологічні можливості за допомогою цього нового капіталу.

• Archer Aviation (ACHR) залучила $300 млн. нового фінансування, ключовим інвестором якого стала компанія Blackrock (BLK), що зміцнило її фінансове становище для розробки гібридних авіаційних платформ.
Загальна ліквідність Archer зараз становить близько $1 млрд, а прогнозовані операційні витрати на 4-й квартал за GAAP - від $120 млн до $140 млн. Компанія залишається оптимістично налаштованою щодо свого фінансового стану та стратегічних досягнень в оборонному секторі.

• Humana (HUM) очікує зниження кількості учасників програми Medicare Advantage на ~10% у 2025 році через вихід з ринку
Незважаючи на ці виклики, Humana зберігає свій прогноз прибутку на 2025 рік, прогнозуючи дохід у розмірі $126-128 млрд, що перевищує очікування аналітиків.
Акції HUM упали на 4%.

• Акції Firefly Neuroscience (AIFF) зросли на 18% після приєднання до програми NVIDIA (NVDA) Connect, яка допомагає компаніям прискорити вихід на ринок.

• Компанія Boeing (BA) заявила у вівторок, що поставила 45 літаків у січні, порівняно з 30 поставками у попередньому місяці.
Це є найбільшим показником поставок за місяць для американського авіабудівника з 2023 року. Постачання включали 40 літаків 737 MAX, порівняно з 25, поставленими того ж місяця минулого року.
Акції BA нейтральні – очікування були в ціні.

• Акції Marriott International (MAR) після звіту впали на 5%. Компанія дала слабші прогнози, ніж очікувалося.

• Apple співпрацює з Alibaba, щоб принести свою платформу Apple Intelligence до Китаю – The Information.
Кажуть, що угода була укладена після того, як виробник iPhone розглядав – але зрештою відхилив – потенційне партнерство зі стартапом DeepSeek, що займається штучним інтелектом, а також з Bytedance.

• Керівники американських банків заявили у вівторок, що очікують, що невизначеність у політиці збережеться, оскільки друга адміністрація президента Дональда Трампа формується – Reuters.
Але вони залишаються оптимістичними щодо економіки.

• Нафта продовжила зростання на ознаках того, що санкції шкодять російським потокам – Bloomberg. Оновлення AI на YouTube включають розширення можливостей автоматичного дублювання, технологію ідентифікації віку та багато іншого
У своєму щорічному листі генеральний директор YouTube Ніл Мохан назвав ІІ однією з чотирьох великих ставок компанії на 2025 рік.

• Акції Coca-Cola (KO) після звіту зросли на 5%. Компанія перевершила очікування, повідомивши про зростання доходу на 6,5% р/р.
Високих показників компанії було досягнуто завдяки значному органічному зростанню продажів, особливо в Латинській Америці, Європі, на Близькому Сході, в Африці та Північній Америці, що дозволило їй випередити свого конкурента PepsiCo (PEP).

• Активіст Елліотт посилює тиск на Phillips 66 (PSX) з пакетом акцій більш ніж у $2,5 млрд. Інвестор-активіст планує змусити нафтопереробну компанію розглянути можливість продажу або виділення свого бізнесу з транспортування енергоносіїв.

• Акції Intel (INTC) зросли вчора на 6% після оптимістичних коментарів Дж. Д. Венса на саміті з AI у Парижі:
«Щоб зберегти перевагу Америки, адміністрація Трампа подбає про те, щоб найпотужніші системи штучного інтелекту створювали в США з використанням чіпів, розроблених та вироблених».

Акції на премаркеті після звітів:
UPST +26%
SMCI +8%
DASH +6%
GILD +4%
Z -6%
LYFT -11%

Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
- Звіт з інфляції у США (січень).
- Показання Пауелла.
- Звіт про прибутки та збитки Heineken NV.
- Звіт про прибутки CVS Health.

Фундаментальні новини

• Адміністрація Трампа планує підштовхнути європейських союзників до купівлі більшої кількості американської зброї для України напередодні можливих мирних переговорів із Москвою. Цей крок може покращити переговорну позицію Києва – Reuters.

• Трамп наказав припинити Закон про корупцію за кордоном 1977 року. Цей закон забороняв американцям підкуповувати іноземних чиновників для ведення бізнесу.

• Дональд Трамп заявив, що якщо ХАМАС не поверне всіх заручників до полудня суботи, він закликає до скасування угоди про припинення вогню в секторі Газа і «нехай вибухне пекло» - Fox News.

• Євросоюз услід за США перегляне програми фінансової допомоги іншим країнам – Bloomberg. Допомога має сприяти стратегічним цінностям ЄС та виділятися тим країнам, які поділяють європейські цінності, вважають у Брюсселі.

• Японія знову вимагає Курили. Прем'єр-міністр Японії Сігер Ісіба вперше за сім років публічно заявив про намір Токіо домогтися контролю над чотирма Курильськими островами. Він наголосив, що це питання залишається ключовим у відносинах із Москвою і закликав Росію відновити програми відвідування могил колишніми жителями Курил.

• Китай вже пропонує країнам свою допомогу замість USAID – Politico. Пропозиції фінансової допомоги від КНР одержують країни від Індо-Тихоокеанського регіону до Південної Америки.

• У Парижі вчора відкрився міжнародний саміт, присвячений штучному інтелекту та перспективам його розвитку.

• В Угорщині різко підскочила інфляція – Bloomberg. У місячному вирахуванні ціни зросли на 1,5%.