Інфляції та ділова активність, корпоративні новини ConocoPhillips, Chewy, American Airlines, CRM та інші

• Відсутність нових каталізаторів руху ринку в четвер означає, що розмови про більш високі і довгострокові ставки збережуться принаймні доти, доки наступні економічні показники не доведуть протилежне.

• Прибутковість дворічних казначейських облігацій США коливалася на рівні 5% у четвер, тоді як прибутковість 10-річних облігацій також залишалася поблизу найвищого рівня за кілька тижнів. Спреди прибутковості облігацій США, порівняно з іншими юрисдикціями, можливо, не сильно розширюються на користь долара, але вони залишаються досить широкими, щоб гарантувати, що долар залишиться валютою вибору інвесторів.

• «Бежова книга» від ФРС: Економічна активність у США продовжує зростати. Ціни зростали помірними темпами.

• Інфляція у Німеччині у травні зросла з 2.2% до 2.4% р/р. Як і очікувалось.

• Доларова грошова маса М2 у США зросла вперше більш ніж за рік. ФРС увійшла до фази стабільної монетарної політики – від посилення до стабільності. Яким буде наступний крок – відновлення посилення чи пом'якшення – залежатиме від даних щодо інфляції.

• Банк Японії повідомив про рекордний приріст акцій за минулий фінансовий рік. Центральний банк Японії повідомив про рекордний нереалізований прибуток від куплених ним акцій у фінансовому році, що закінчився в березні, що відображає історичне зростання акцій у Токіо.

• Dell повинен продовжувати блищати в Halo від Nvidia – WSJ. Стрімке зростання попиту сервери штучного інтелекту сприяє розвитку технологічного гіганта і натомість відновлення індустрії персональних комп'ютерів.

• Біткоїн знижувався нижче $68 тис. Причиною може бути трансфер $9 млрд. від збанкрутілої в 2014 році біржі Mt Gox, яка планує повернути кошти постраждалим клієнтам – Сoindesk. Спотовий ETF від BlackRock обігнав за розмірами ETF від Grayscale і став найбільшим у світі – Bloomberg.

• ConocoPhillips (COP) придбає Marathon Oil (MRO) за $17.1 млрд – WSJ. Акції MRO зросли на 8%. Акції COP впали на 3% цієї новини.

• PwC, гігант у сфері управлінського консалтингу, став найбільшим клієнтом OpenAI. 100 000 співробітників компанії в США, Великобританії та на Близькому Сході користуватимуться ChatGPT на корпоративному рівні.

• Акції Chewy (CHWY) злетіли на 27%. Скоригований прибуток на акцію компанії в розмірі $0,31 виявився значно вищим за прогноз Уолл-стріт на рівні $0,20. Онлайн-продавець товарів для домашніх тварин також оголосив про програму викупу акцій на суму $500 млн. Колись панець, акції Chewy все ще нижче більш ніж на 80% свого піку 2021 року.

• Акції American Airlines (AAL) знизилися на 14%. Авіаперевізник знизив прогноз прибутку на поточний квартал. Авіакомпанія тепер прогнозує прибуток на акцію в діапазоні від $1 до $1,15 у поточному кварталі порівняно з попереднім прогнозом від $1,15 до $1,45. Авіакомпанія також очікує, що загальний прибуток на одне вільне місце знизиться на 5-6% порівняно з минулим роком. Раніше American Airlines очікувала, що цей показник знизиться в діапазоні від 1% до 3%.

• Активіст-інвестор Нельсон Пельц продав свою частку в Disney (DIS). Через кілька тижнів після поразки у боротьбі за довіреність.
Він продав акції приблизно по $120, все одно заробивши близько $1 млрд. Наразі DIS торгується по $101.

• Акції CRM після звіту падають на 16%. Це додає зниження Dow Jones Industrial.
Звіт і прогноз компанії був зовсім трохи гірший за очікування. Однією з можливих причин розчарування в результатах став кращий для компанії показник динаміки бізнесу. Показник, який керівництво називає «поточними зобов'язаннями щодо виконання», що об'єднує доходи майбутніх періодів і кількість невиконаних замовлень. Salesforce повідомила аналітики, що очікує зростання CRPO на 12% в квітневому кварталі. Реально він зріс на 10%.

• Акції C3 (AI) після звіту зростають на 9%. Виручка зросла на 20% г/г) очікувалося +5%).
«Попит на корпоративний ІІ зростає і наша перша ринкова перевага в галузі корпоративного ІІ дозволяє нам отримати з нього зиск».

• Акції NTNX після звіту падають на 11%. Компанія хмарних обчислень прозвітувала про змішані квартальні результати, значно не виправдавши очікувань щодо доходів, і запропонувала слабший прогноз на поточний квартал.

• Акції PATH після звіту знижуються на 29%. Компанія має проблеми і повторно призначає співзасновника Деніела Дайнса генеральним директором після того, як він пішов з посади керівника компанії на початку цього року.

• Інфляційні страхи викликали слабкий аукціон щодо розміщення держоблігацій США. Прибутковість облігацій продовжує зростати. Долар США подорожчав, а сировина подешевшала.

Сьогодні
- Звіти: Best Buy, Birkenstock, Burlington Stores, Imperial Bank of Commerce, Cooper Cos. Systems та Zscaler публікує квартальні результати.

- Бюро економічного аналізу опублікує другу оцінку зростання ВВП США у 1-му кварталі. Економісти прогнозують зростання на 1,6% р/р.
Національна асоціація ріелторів публікує індекс незавершеного продажу житла за квітень. Очікується, що індекс зросте на 0,4% м/м після 3,4% у березні. Березневе значення виявилося найвищим протягом року.

- Sanofi (SNY) планує відокремити компанію Inhibrx Biosciences (INXB) після придбання компанії Inhibrx (INBX).

- Ford (F) візьме участь у конференції Bernstein Strategic Decisions Conference у Нью-Йорку. Генеральний директор Джим Фарлі обговорить орієнтований на клієнта план Ford+ щодо розвитку, підвищення рентабельності та ефективності використання капіталу при одночасному підвищенні стійкості бізнесу.

- Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс виступить із промовою перед спільним фірмовим обідом, організованим Економічним клубом Нью-Йорка.