Інавгурація Дональда Трампа та його перші кроки, TikTok та криптовалюта, вихідний на біржах
Біржові новини
• Ринки чекають першої години президентства Дональда Трампа, щоб задати тон його другому терміну. Ринки США закриті у зв'язку з Днем Мартіна Лютера Кінга, тому основну увагу буде приділено валютним ринкам та ф'ючерсам на акції та облігації.
• Найчастіше ринкові показники протягом президентських термінів повертаються до більш надійних зв'язків з економічними тенденціями, але Трамп має тенденцію привносити волатильність і віщує сміливі зміни у політиці.
Він став першим президентом після Гровера Клівленда наприкінці 1800-х років, який прослужив два непослідовні терміни, і його повернення зустріли ринки з тривогою.
• Оскільки долар останніми тижнями котився до багаторічних максимумів, трейдери запитують, чи зможе він відступити, якщо Трамп діятиме повільно. Вони також запитують, чи дійсно тарифи позитивні для долара чи ні. Інвестори продавали облігації і купували долари з середини вересня, очікуючи не тільки на те, що Трамп прискорить зростання, а й на те, що його прагнення підвищити тарифи, знизити податки і посилити боротьбу з імміграцією може призвести до інфляції. Він сказав, що підпише близько 100 указів протягом кількох годин після вступу на посаду і на мітингу в неділю повторив клятви депортувати іммігрантів, скоротити регулювання та звільнити енергетичні ресурси. У п'ятницю він мав, мабуть, дружню телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном.
• Трамп прийме присягу опівдні за східним часом (17:00 за Грінвічем) у ротонді будівлі Капітолію. Через холодну погоду церемонія вперше за 40 років пройде у закритому приміщенні. Трамп підкреслив свою непередбачуваність, заявивши, що він «врятує» китайську програму соціальної мережі TikTok, яка була закрита в США з міркувань національної безпеки відповідно до закону, який набув чинності в неділю.
• У п'ятницю він також запустив цифровий токен, який спочатку різко виріс, а потім трохи впав після того, як його дружина Меланія Трамп запустила окремий токен, і навіть деякі досвідчені інвестори криптовалютою почали турбуватися через спекулятивний сплеск. Біткоїн, який виріс більш ніж на 45% після обрання Трампа, впав приблизно на 3% до $101 800, що може бути ще одним натяком на те, що багато очікувань вже добре враховано на ринку.
• TikTok відключився пізно ввечері в суботу і знову запрацював в неділю опівдні. 50% у TikTok.
Сьогодні Трамп надасть TikTok відстрочку від закону США, який забороняє. соцмережа, щоб укласти угоду, яка захистить національну безпеку.
Він запропонував створити спільне підприємство, в якому США володітимуть 50%, забезпечуючи контроль та безпеку.
• Perplexity подала заявку на злиття з американським підрозділом TikTok – Bloomberg. AI Perplexity подав заявку на материнську компанію TikTok ByteDance Ltd. на злиття з її операціями у США та створення нової юридичної особи, за словами людини, обізнаної у цьому питанні.
• У Європі заговорили про необхідність заборони TikTok за прикладом США. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цанки заявив, що Європі слід розглянути можливість заборони соціальної мережі TikTok у Європі за прикладом США. За його словами, ця китайська соціальна мережа поширює дезінформацію, фейкові новини та впливає на результати виборів.
• Енергетична компанія, яка прагне отримати 110 мільярдів доларів, розраховує на повернення Трампа – WSJ.
Американський експортер природного газу Venture Global планує вийти на біржу у сприятливий час для галузі ЗПГ, закріпивши стрімке зростання компанії.
• У понеділок ринки будуть закриті у зв'язку зі святом Мартіна Лютера Кінга-молодшого, і вся увага буде прикута до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Інвестори уважно стежать за тим, як вплине тарифна та податкова політика Трампа на американські корпорації.
• Дані FactSet показують, що в цьому кварталі S&P 500 зросте на 12,5% у річному обчисленні в порівнянні з 11,5%, що очікуються минулого тижня. ніж у середньому, сукупного зростання та зберігаємо позитивний прогноз щодо прибутку», - написав у п'ятницю у записці для клієнтів фондовий стратег Citi Скотт Хронерт.
• Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти - мемкоіна TRUMP.
«Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: перемогу. Отримайте свій TRUMP зараз. Веселіться», - написав Трамп у X. Мемкоїн TRUMP вже досяг капіталізації $20 млрд.
• Токен $TRUMP просів у ціні вже до $50. На вершині було 75.
• Брюссель наказав Ілону Маску повністю розкрити нещодавні зміни, внесені до рекомендацій X, активізувавши розслідування ролі платформи в європейській політиці - FT. Розширене розслідування Єврокомісії, оголошене у п'ятницю, вимагає від X передати внутрішні документи щодо алгоритму рекомендацій. Комісія також видала «наказ про збереження» всіх відповідних документів щодо того, як алгоритм може бути змінений у майбутньому.
• Акції Intel (INTC) значно виросли на 9% після чуток про потенційне поглинання Спекуляції включають Ілона Маска як можливого покупця, згідно зі звітом SemiAccurate. циркулюють вже кілька місяців, додаючи інтриги до руху Intel ринку.
• Федеральна торгова комісія США (FTC) опублікувала дослідження, в якому висвітлила занепокоєння щодо партнерства між технологічними гігантами та розробниками AI.
У звіті розглядається співпраця Microsoft з OpenAI, Amazon з Anthropic та Google з Anthropic. Висновки FTC свідчать, що ці партнерства можуть призвести до повного поглинання технологічними гігантами розробників AI, що може суттєво вплинути на ландшафт AI.
• У п'ятницю акції Madrigal Pharmaceuticals (MDGL) зросли на 9% на тлі повідомлень про переговори про продаж. Припускають, що у придбанні «Мадригала» зацікавлена фармацевтична компанія зі значною ринковою капіталізацією, котирується на біржі США. Це слідує за попередніми повідомленнями про зацікавленість великих фармацевтичних компаній, які шукають ліки від захворювань печінки.
• Генеральний директор Starbucks (SBUX) Браян Ніккол (Brian Niccol) окреслив стратегічні зміни в листі до співробітників, зосередившись на покращенні досвіду відвідування кав'ярень та маркетингової історії бренду.
Starbucks має на меті покращити обслуговування клієнтів, скоротити час очікування та сприяти зростанню внутрішнього лідерства.
• Paramount Global (PARA), як повідомляється, розглядає можливість врегулювання позову, поданого Дональдом Трампом, щоб послабити напруженість у відносинах з новою адміністрацією. Позов пов'язаний з інтерв'ю CBS News із віце-президентом Камалою Харріс. На заплановане злиття Paramount зі Skydance може вплинути політичний клімат.
• Lufthansa завершила операцію з придбання 41% акцій італійської авіакомпанії ITA Airways – Bloomberg.
• Заборона TikTok загрожує вилученням мільярдів доларів у творців контенту та малих підприємств, які покладаються на нього – WSJ. Однак заборона TikTok може принести користь Meta, YouTube та іншим соціальним мережам – аналітики Morgan Stanley.
• Рекордний відтік капіталу в Китаї чинить тиск на юань - Bloomberg. Начебто юань вже не перебуває під тиском слабкої китайської економіки, зростання долара та перспективи підвищення тарифів у США, валюта стикається з проблемою.
• Amazon (AMZN) припиняє доставку дронами до США після аварії на випробувальному полігоні, - Bloomberg.
• Федеральна торгова комісія США (ФТК) ухвалила рішення про надання згоди на злиття Chevron (CVX) та Hess вартістю $53 млрд – Reuters.
• OpenAI завершує роботу над версією моделі штучного інтелекту o3 mini і незабаром запустить її. Компанія врахувала відгуки користувачів і, відповідно, планує випустити інтерфейс прикладного програмування (API) та ChatGPT одночасно, – Альтман.
• Міністерство енергетики США заявило в п'ятницю, що виділяє $1,2 млрд із федеральних фондів на фінансування проектів із відновлюваної енергетики в Пуерто-Ріко, щоб зменшити його залежність від копалин палива - AP.
• Спекулятивні валютні трейдери збільшили ставки на ще сильніший долар США напередодні повернення обраного президента Дональда Трампа до Білого дому – Bloomberg
• Економічний календар легкий і дасть інвесторам лише новини про активність у секторі послуг та виробництва, а також оновлення споживчих настроїв.
З корпоративних новин очікується, що 43 компанії S&P 500 повідомлять про квартальні результати, серед яких виділяються Netflix (NFLX), United Airlines (UAL), Johnson&Johnson (JNJ) та 3M Company (MMM).
Ключові події, які можуть вплинути на понеділкові ринки:
- Дональд Трамп інавгурація президента
Фундаментальні новини
• Дональд Трамп хоче відвідати Китай протягом 100 днів після інавгурації - The Wall Street Journal. Повідомляється, що візит Трампа може відбутися вже найближчими місяцями. Він уже повідомив про бажання відвідати Пекін своїм радникам.
• Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побив власний попередній рекорд зі збирання грошей до інавгураційного комітету. Обсяг зібраних коштів з листопада 2024 року вже перевищив $150 млн – The Washington Post з посиланням на джерела. У Джо Байдена 2021 року ця сума становила лише $62 млн.
• «До біса Трампа!», «Життя трансгендерів важливі!», «Феміністки проти фашистів» та «Люди важливіші за політику»
- скандували десятки тисяч протестувальників, які вийшли на «Народний марш» у Вашингтоні проти інавгурації новообраного президента Дональда Трампа.
• Посол ФРН: Трамп може змінити конституційний лад у США, пише DW. Німецький посол у Вашингтоні Андреас Міхаеліс направив уряду в Берліні конфіденційний документ, де описує плани Дональда Трампа на другий термін у Білому домі як програму «максимальної руйнації», яка в результаті призведе до «перегляду конституційного порядку - максимальної концентрації влади в руках президента на шкоду Конгресу федеральним штатам».
• Вступ Дональда Трампа на пост президента США може стати стимулом для зміцнення ролі Європи на світовій арені, - лідер ХДС Фрідріх Мерц повідомляє Tagesschau. «Я вважаю, що Дональд Трамп є досить передбачуваним. Він робить те, що каже. Тому я впевнений, що найближчими тижнями і місяцями буде набагато більше ясності».
• Команда Трампа хоче змінити режим у Венесуелі - Axios. «Ми б анітрохи не заперечували проти того, щоб Мадуро був сусідом з Асадом у Москві», - сказав виданню Axios радник обраного президента США, залучений до дискусії про зовнішню політику нової адміністрації. Як зазначають інші співрозмовники видання, зміна режиму у Венесуелі не обов'язково передбачає військове втручання США. Як саме Трамп має намір усунути Мадуро від влади, поки що неясно, зазначає Axios.
• Рим має бути столицею ЄС, заявила прем'єр Італії Мелоні. Столиця Італії – Рим! Рим! Рим – столиця Італії, і я скажу вам більше! Рим має бути столицею ЄС. І я хочу звернутися з цією вимогою до Європарламенту. Тому що столиця ЄС не може бути місцем для розміщення офісів, вона має бути місцем, яке найкраще представляє його тисячолітню ідентичність.
• Російські спецслужби намагаються вербувати поляків для дестабілізації ситуації в країні перед виборами. Польська влада отримала інформацію, що російські спецслужби контактують із групами фахівців у даркнеті, через які Москва платить полякам за «дії проти їхньої держави», повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.
• Хусіти завдали збитків світовій економіці на $200 млрд - The Economist. Вартість перевезень товарів морським шляхом зросла у п'ять разів, оскільки протягом 2024 року єменські хусити змушували торгові судна огинати Африку, пише The Economist. В результаті витрата палива збільшилася, а кожен рейс став дорожчим приблизно на $1 млн. Страхові тарифи для перевезень Червоним морем зросли в 20 разів.
Найбільших прямих збитків зазнав Єгипет, який втратив $7 млрд доходів від Суецького каналу. США витратили п'ять мільярдів доларів на захист суден Вигоду від дій хуситів отримали Росія та Китай, зазначає The Economist.
• Європейський центральний банк, ймовірно, може продовжувати знижувати вартість запозичень, оскільки інфляція наближається до 2%. Але має діяти обережно, заявила Виконавча рада ЄЦБ.
• Трамп розпочне масштабні депортації мігрантів уранці 21 січня, - WSJ. Спочатку – Чикаго, а потім – Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер та Майамі. Для проведення рейдів наступного тижня планується задіяти від 100 до 200 співробітників поліції США.
• Литва планує витрачати 5-6% свого ВВП на оборону в період з 2026 до 2030 року, - президент країни Гітанас Науседа. Заява Наусіди прозвучала на тлі вимоги Дональда Трампа до членів НАТО збільшити витрати на оборону.
• Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набуде чинності сьогодні вранці. Угода про припинення вогню передбачає звільнення ізраїльських заручників, які досі перебувають у полоні у бойовиків ХАМАСу. Ізраїль зі свого боку пообіцяв звільнити з в'язниць понад 700 палестинських ув'язнених.
• Ілон Маск заявив про початок нової політичної кампанії MEGA – «Make Europe Great Again» (Зробимо Європу знову Великою).
• Трамп призначив Шона Каррана, свого особистого охоронця, який став героєм замаху на нього, на посаду директора Секретної служби США – BILD.
• США розпочали розгортання в Європі модифікованих ядерних авіабомб B61-12. Пентагон отримав фінальну партію нових авіабомб у грудні. Точна їх кількість не розкривається.
• Німецький бізнес готує масові протести – Bild. Через економічні проблеми в Німеччині майже 50 бізнес-об'єднань планують масштабні демонстрації в Берліні та в інших містах на 29 січня. Вони називають це «днем попередження».
Керівники компаній та об'єднань закликають знизити податки, зупинити зростання внесків на соціальне забезпечення, зменшити бюрократичні бар'єри.
• Нігерія стала дев'ятою країною- партнером БРІКС. Країна є найбільш населеною на Африканському континенті, а також ділить лідерство за номінальним ВВП з Південною Африкою та Єгиптом, які є повноправними членами БРІКС. .
• Мінфін США 21 січня почне вживати заходів для запобігання дефолту. Надзвичайні заходи продовжаться до 14 березня. Згідно із заявою Єллен, відомство призупинить виділення коштів на виплату деяких допомог.
• Команда Трампа планує реконструкцію фонду добробуту для федеральної агенції. Команда новообраного президента Дональда Трампа хоче, щоб Корпорація США з міжнародного фінансування розвитку (DFC) функціонувала більше як суверенний фонд добробуту та була ефективним інструментом для розгортання економічної влади, повідомило у п'ятницю агентство Bloomberg News.
• Обсяги переробки нафти в Китаї впали вперше за два десятиліття. Попит на пальне різко просів. Зниження маржі переробки у 2024 році призвело до першого річного зниження продуктивності нафтопереробних заводів Китаю за останні 20 років. Причини – депресія економіки та зростання частки EV-авто.
• Суд у Південній Кореї вирішив взяти президента країни під варту – агентство Ренхап.