Геополітика та дії Трампа затьмарили звіт Nvidia, актуальні біржові новини компаній
Біржові новини
• Перед звітом NVDA на ринок повернувся оптимізм, і фондові індекси бадьоро зросли на початку біржової сесії. Стабілізація крипти цьому також сприяла. Проте потім виступив Трамп, повторивши погрози запровадити мито проти Канади, Мексики та ЄС. І фондові індекси повернулися до нуля.
Причому слабкими виявилися також захисні XLV та XLP.
Натомість, прибутковість 10-річних держоблігацій США продовжила знижуватися і досягла 4.25%.
Вранці все спокійно. І лише біткоїн падав до $82 тис., а зараз торгується близько $85 тис. На ринку крипти гравці користуються нагодою зростання та продають. Класика ведмежих настроїв.
• Свідченням пильної уваги ринку до стану економіки США та загрози торгових воєн Дональда Трампа можна вважати той факт, що навіть фінансовий звіт від Nvidia, еталона штучного інтелекту та лідера ринку, з'явився та зник, не залишивши і сліду.
Частково це пояснюється тим, що розкриття інформації Nvidia загалом було гарячим, ані холодним: прогнози були сильними, але не сенсаційними; валовий прибуток знизився, але до середини року обіцяв вирости.
Найважливішим висновком стало те, що попит на потужні та дорогі обчислювальні технології, якими славиться Nvidia, живий і процвітає, незважаючи на те, що спочатку здавалося загрозою західній бізнес-моделі з боку китайського конкурента в галузі штучного інтелекту DeepSeek, що, очевидно, пропонує більш дешеві рішення.
• В Азії вплив Nvidia практично не відчувався, оскільки акції технологічних компаній та фондові індекси, до яких вони входять, не мали єдиної спрямованості. Натомість основна увага була зосереджена на іншому. Прибутковість облігацій та долар могли розповісти більше, піднявшись з недавніх мінімумів, поки трейдери оцінювали останні суперечливі чутки про тарифи з Вашингтона і те, що це може означати для економіки та шляхи політики ФРС.
• Трамп, зважаючи на все, надав Канаді та Мексиці ще одну місячну відстрочку виконання рішення про введення 25-відсоткових мит, зсунувши крайній термін на 2 квітня — проте потім чиновник Білого дому спробував перенести його на більш ранню дату — 4 березня. Проте стало зрозуміло, що Європа перебуває під прицілом президента США, оскільки Трамп запровадив «відповідний» збір у розмірі 25% «на автомобілі та все інше», який незабаром буде оприлюднено.
Торгова війна Трампа, безумовно, завдасть більших збитків її цілям, але також завдасть збитків Сполученим Штатам. А економіка США виглядає далеко не такою стійкою, як лише кілька тижнів тому, після серії слабких даних, посилених коментарями міністра фінансів Скотта Бессента цього тижня про те, що все «крихке» на поверхні.
• За даними LSEG, трейдери перейшли від оцінки одного зниження ставки ФРС на чверть пункту цього року до двох: перше до липня, а друге вже до жовтня.
Інвестори чекатимуть публікації даних з ВВП у четвер щодо подальших ознак уповільнення, тоді як переважний показник інфляції ФРС, дефлятор PCE, буде опублікований у п'ятницю.
• У четвер Європа має опрацювати досить багато даних, включаючи дані про робочі місця в Німеччині, ціни виробників у Франції та споживчу інфляцію в Іспанії. За межами блоку Швейцарія повідомляє ВВП. ЄЦБ розпочне наступний раунд засідань центральних банків за тиждень, і зараз ринки прогнозують зниження ставки на чверть процентного пункту, а до вересня — ще на два пункти. Однак дискусії в центральному банку зосереджені на тому, наскільки ще необхідно знизити ставки з огляду на те, що інфляція все ще надто висока, а економіка перебуває у скрутному становищі.
• AAPL повинен позбавитися програми DEI. А не просто вносити до неї корективи – Трамп.
• Ілон Маск очолив список супермільярдерів зі статками $419,4 млрд, - WSJ. Загалом у рейтингу 24 особи із сукупним статком близько $3,3 трлн, що більше, ніж ВВП Франції.
• США можуть відновити закупівлю російської нафти раніше, ніж Європа – Trafigura. ОПЕК діятиме прагматично щодо постачання нафти. Тіньовий флот нафтових танкерів вже наближається до 1 тис. суден.
• Microsoft Copilot (MSFT) відкрили для всіх користувачів Voice та Think Deeper.
Інструменти на базі моделі OpenAI o1 тепер безкоштовні та взагалі без обмежень.
Think Deeper включає нескінченну міркування - ІІ перевірятиме відповідь на запит, поки він не стане максимально точним.
• Основні продавці – власники 10k-100k BTC, але ринок загалом накопичує. Адреси з балансами від 10k до 100k BTC стали основними продавцями під час цього зниження, скинувши 25740 BTC за останні 7 днів.
Однак ончейн-дані показують, що загалом мережа продовжує накопичувати BTC - багато трейдерів використовують зниження ціни збільшення своїх позицій.
• Криптовалютний ринок втратив понад $800 млрд за останні тижні. Причина – спад ентузіазму, який охопив криптоіндустрію після перемоги Трампа на виборах, повідомляє Financial Times.
• Bank of America заявили, що запустять стейблкоїн, прив'язаний до долара, якщо буде ухвалено відповідний закон.
• «Інвестори скоротили інвестиції в американські акції, перейшовши на Європу та Китай», - Barclays.
Притоки до американських акцій у лютому знизилися до $33 млрд, мінімум із серпня. Притоки в акції ЄС (без Великобританії), навпаки, демонструють зростання, досягнувши $10 млрд з початку року, відновивши майже половину відтоку після виборів у США.
• Китай також зафіксував значний приплив іноземного капіталу, зокрема через вихід коштів з Індії та інтерес до китайських технологічних акцій після новин про DeepSeek.
• Трамп підписав указ, який зобов'язує федеральні відомства забезпечити дотримання правил, які вимагають від страховиків та постачальників медичних послуг, розкривати ціни на медичні послуги.
Цей крок відновлює дію нормативних актів від 2019 року, які, як стверджують, були відкладені нинішньою адміністрацією. Наказ зобов'язує лікарні та страхові компанії надавати фактичні ціни, а не розрахункові, та має на меті зробити ціни порівнянними між різними постачальниками, у тому числі на рецептурні ліки. Ця директива стосується міністерств фінансів, праці та охорони здоров'я та соціальних служб.
• Акції Lucid Group (LCID) підскочили на 10% після кращих, ніж очікувалося, результатів 4-го кварталу зі збільшенням виручки на 49% у річному обчисленні та скороченням квартального збитку.
Компанія з виробництва електромобілів поставила 3099 автомобілів у 4-му кварталі і планує більш ніж подвоїти своє виробництво до 2025 року до 20 000 автомобілів, а також оголосила про зміну керівництва.
• Zeta Global (ZETA) зазнала 9% падіння на попередніх торгах, незважаючи на те, що повідомила про рекордні результати 4-го кварталу та оптимістичні річні прогнози продажів.
Фірма, що займається маркетингом у сфері штучного інтелекту, збільшила виручку на 50% у річному обчисленні та значно підвищила скоригований показник EBITDA. Однак реакція ринку свідчить про певні побоювання інвесторів.
• On Semiconductor (ON) оголосила про скорочення приблизно 2400 співробітників, щоб привести витрати у відповідність до тенденцій бізнесу
Компанія розраховує заощадити від $105 млн до $115 млн щорічно після звільнення, незважаючи на те, що понесе від $50 млн до $60 млн витрат, пов'язаних із працівниками.
• Apple (AAPL) набирає обертів на ринку комп'ютерів зі штучним інтелектом, причому 54% таких комп'ютерів, поставлених у 2024 році, будуть Mac. Ця тенденція підкреслює зростання Apple в інтеграції можливостей ІІ в споживчі товари, як зазначає дослідницька компанія Canalys.
• Siyata Mobile (SYTA) оголосила про злиття з Core Gaming, глобальним розробником ігор. В результаті злиття Core Gaming стане дочірньою компанією, яка перебуває у повній власності, а керівництво обох компаній зміниться для підтримки нової бізнесової структури.
• Meta Platforms (META), як повідомляється, розглядає можливість будівництва нового кампусу дата-центру для своїх AI-проектів, що потенційно може коштувати понад $200 млрд.
Хоча Meta заперечує ці конкретні плани, звіт вказує на те, що продовжується оцінка потенційних майданчиків у кількох штатах США.
• Amazon (AMZN) анонсує перероблений Alexa Assistant із генеративним AI.
• Goldman Sachs бачить зростання енергетики та виробництва металів у США завдяки політиці Трампа.
• Конкурент Uber, Bolt вибирає радника для потенційного IPO. Bolt Technology OU працює з консультантом для вивчення варіантів, включаючи потенційне первинне публічне розміщення акцій, за словами людей, знайомих із цим питанням.
• Акції AB InBev (BUD) злетіли, оскільки виробник Budweiser впевнено перевершив очікування. Продажі в Північній Америці допомогли Anheuser-Busch InBev перевершити прогнози аналітиків щодо квартального прибутку та доходу.
• ЄС схвалив поглинання Infinera (INFN) компанією Nokia за $2,3 млрд.
• GM збільшує виплати інвесторам завдяки новому викупу акцій та підвищенню дивідендів.
Акції General Motors зростають.
• Lilly (LLY) планує інвестувати $27 млрд у нові заводи в США, оскільки Трамп загрожує фармацевтичними тарифами
Трамп заявив у середу, що він скасує ліцензії для нафтових компаній на роботу у Венесуелі.
Це вдарить по CVX.
• Акції MRNA падають на премаркеті на 6%. Міністерство охорони здоров'я США переглядає свій контракт вартістю $590 млн. на розробку вакцини від пташиного грипу.
• Акції NRG зросли на 11%. Компанія NRG Energy заявила, що об'єднається з GE Vernova (GEV, +6%). та інжиніринговою компанією Kiewit Corp. для будівництва чотирьох електростанцій, що працюють на природному газі, щоб задовольнити зростаючі потреби в електроенергії для центрів обробки даних та штучного інтелекту.
• Акції OKLO зросли на 10% та додають на премаркеті ще 4%. Стартап у сфері чистої енергії заявив, що бере участь в ініціативі Міністерства енергетики, яка допоможе йому прискорити розгортання атомних електростанцій.
• Акції GM зросли на 4%. Автовиробник збільшив квартальні дивіденди на 25% з 12 до 15 центів на акцію та повідомив, що його рада директорів затвердила новий план викупу акцій на суму $6 млрд (13% Mcap).
• Акції APP знизилися на 12%. Два гравці на зниження звинуватили компанію у шахрайстві.
Ще реакції на звіти вчора на біржі
ZI +23%
AXON +15%
INTU +12%
LOW +2%
STLA -5%
CART -12%
FLYW -23%
NVDA сьогодні перед звітом зросла на 3.7%, а на премаркеті знижується на 1.5%
Акції після звітів
SNOW +9%
LUNR +4%
CRM -5%
AI -6%
EBAY -8%
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
- ВВП США (4 кв.), Замовлення на товари тривалого користування (січ.).
- ціни виробників у Франції (січ.), індекс споживчих цін в Іспанії (лютий), дані про зайнятість у Німеччині (лютий).
- ВВП Швейцарії (Q4).
Фундаментальні новини
• Продаж нового житла в США впав у січні на тлі підвищених іпотечних ставок і несприятливих погодних умов.
• Інфляція в Японії зросла вище за очікування. З 1.9% до 2.2% (очікувалося 2.0%).
• Маск візьме участь у першому засіданні кабінету міністрів Трампа. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє AFP. Ілон Маск, який за дорученням Дональда Трампа скорочує бюджетні витрати США, не має міністерського портфеля або офіційних повноважень щодо прийняття рішень, нагадує агентство.
Маск: "Ми повинні діяти швидко, щоб скоротити дефіцит на $1 трильйон до 2026 фінансового року"
"Нам потрібно економити $4 млрд щодня".
За місяць, що пройшов після повернення Трампа до Білого дому, рейтинг його схвалення американцями майже не змінився - опитування Reuters/Ipsos
Опитування показало, що 44% американців позитивно оцінили роботу політика за перший місяць перебування на посаді.
• Прихильники Трампа хочуть змінити конституцію США, щоб його обирали ще на один термін, - NBC. Відповідно до прийнятої 1951 року 22-ї поправки до конституції, одна й та сама особа може обиратися главою держави не більше двох разів.
• Палата представників ухвалила план бюджету Республіканської партії.
Гранична величина податкових пільг становитиме $4.5 трлн протягом 10 років.
Проект передбачає скорочення держ. витрат на $2 трлн за той самий термін.
План наказує Комітету з енергетики та торгівлі, який займається Medicaid та Medicare, скоротити витрати на $880 млрд.
• Трамп підтримав ідею доступу до рідкісноземельних металів РФ. Президент США розповів, що веде «серйозні обговорення» з Росією на тему завершення війни в Україні та «намагається укласти низку угод у сфері економічного розвитку». Зокрема, він висловив бажання укласти угоду, яка дає американським інвесторам доступ до російських рідкісноземельних металів.
• Трамп оголосив про введення «золотих карток» для переїзду до США, їх продаватимуть за $5 млн. У тому числі, можливо, і російським олігархам.
• Трамп розпочав розслідування щодо імпорту міді на основі питань національної безпеки, а не торгового дефіциту. Він підписав указ щодо міді, який, за його словами, матиме значний вплив.
• Китай рекапіталізує банки. Влада планує влити $55 млрд у три держбанки через випуск спецоблігацій. Загалом на підтримку банків можуть направити до $140 млрд.
• Угорщина знову погрожує заблокувати подальші санкції проти РФ і пропонує пом'якшити вже введені обмеження – Reuters.
Угорщина домагається виключення восьми громадян Росії із списку санкцій Євросоюзу, а також вимагає нових гарантій з переговорів про транзит газу через Україну. В іншому випадку Будапешт погрожує заблокувати продовження санкцій проти РФ.
• Європі знадобиться 250 млрд євро на рік та 300 тисяч солдатів, щоб захистити себе без допомоги США – експерти аналітичного центру Bruegel.
• Світовий борг збільшився до рекордного рівня у 2024 році – Bloomberg. Світовий борг зріс приблизно на $7 трлн і досяг річного показника $318 трлн.
• Навіть якщо в Україні є економічно вигідні родовища, Захід буде змушений відправляти видобуті рідкісноземельні метали на переробку до Китаю, оскільки він домінує у цій галузі – Bloomberg.
• Затримано «проросійського» кандидата в президенти Румунії Джорджеску: його машину зупинили на дорозі. Політика відправили на допит до Генеральної прокуратури. Незадовго до цього румунська прокуратура знайшла $10 млн готівки та квитки на літак до Москви, заховані в підземному сейфі в будинку охоронця Джорджеску.