Геополітична тривожність на фінансових ринках, корпоративні новини компаній, золото та єна
Біржові новини
• Багато шуму – результат нейтральний. Хоча фондові індекси США встигли відновити історичний максимум. Хвилинки ФРС виявилися не такими страшними, як дехто боявся. Але в Азії вранці акції дешевшають - Гонконг і Японія падають на 1.5-2%, злегка придушуючи ф'ючерси на американські фондові індекси. Біткойн правда стабільний близько $97 тис.
Інвестори втомилися купувати? Падіння акцій PLTR учора на 10% може стати канаркою у вугільній шахті та для інших подібних акцій-ракет.
• Безліч новин про тарифи цього тижня в поєднанні з геополітичними тривогами стомили інвесторів і викликали в них занепокоєння, що призвело до зниження акцій під час азіатських торгів, зростання золота до рекордного максимуму та зростання курсу єни до найвищого рівня за останні два місяці, оскільки настрої залишаються нестабільними.
Ф'ючерси вказують на те, що у четвер європейські фондові ринки діятимуть обережно після того, як загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав майже на 1% на попередній сесії, що стало найбільшим денним падінням за два місяці. Пам'ятайте, що базовий індекс, як і інші європейські біржі, почав рік упевнено, показавши двозначне зростання у 2025 році, значно перевершивши показники американських акцій.
Ринки вже звикли до численних обіцянок президента США Дональда Трампа ввести мита, і багато аналітиків розглядають ці погрози як перший крок у переговорах, що тривали, як з ворогами, так і з друзями. Проте засудження Трампом президента України Володимира Зеленського як «диктатора» та попередження про те, що йому необхідно діяти швидко, щоб забезпечити мир, інакше він ризикує втратити свою країну, висунув на перший план і без того занепокоєння з приводу геополітики, підірвавши схильність до ризику.
• Через небажання ризикувати ієна, яка вже підкріплена зростаючими шансами на чергове підвищення процентних ставок Банком Японії, стала основним драйвером руху серед валют, досягнувши найвищого рівня з початку грудня і востаннє торгуючись на позначці 150,48 за долар.
• Ціни на золото досягли чергового рекордного максимуму на потоках безпечного притулку, збільшивши свій приріст у 2025 році до 12%. Для тих, хто стежить за новинами, це вдев'яте, коли метал досяг історичного максимуму цього року. І це після зростання на 27% минулого року, найсильнішого річного показника за більш як десятиліття.
І Citi, і Goldman підняли свою цільову ціну на золото цього місяця, прогнозуючи, що вона перевищить позначку $3000. Значна частина причин бичачого настрою це стійкий попит з боку центральних банків. Можливо, за цих невизначених часів золото — це все, що сяє.
• Strategy (MRST) повідомляє про випуск конвертованих облігацій на $2 млрд для майбутніх покупок BTC. Компанія оголосила про плани приватного розміщення старших облігацій, що конвертуються, на суму $2 млрд з нульовим купоном і терміном погашення 1 березня 2030 року.
• Таката з Банку Японії:
- фінансові умови залишаються м'якими після січневого підвищення;
- необхідно бути обережними щодо можливого прискорення інфляції через слабку ієну та значне підвищення зарплат;
- очікується наближення інфляції до цільового рівня Банку Японії завдяки внутрішнім факторам;
- проте довгострокові інфляційні очікування поступово зростають;
- компанії, ймовірно, суттєво підвищать зарплати цього року;
- Банк Японії має обережно змінювати політику через невизначеність щодо економіки США та складність визначення рівня нейтральної ставки.
• Nikola (NKLA) подала заяву про банкрутство. Акції компанії коштували у 2020 році 2000 $ за штуку.
• DeepSeek вперше розглядає залучення зовнішніх інвестицій. Серед потенційних партнерів Alibaba (BABA) та державні фонди Китаю.
• Rheinmetall уклав контракт із Німеччиною на сотні мільйонів доларів. Рамкова угода діятиме три роки із можливістю продовження.
• Новостворений стартап AheadComputing, що займається розробкою мікросхем, повідомив, що залучив $21,5 млн у вигляді початкового фінансування.
Компанія, співзасновниками якої є кілька колишніх інженерів та керівників центральних процесорів Intel, планує створювати технологію та чіпи на основі архітектури з відкритим вихідним кодом під назвою RISC-V, вимовляється як «ризик п'ять».
Microsoft (MSFT) представила квантовий чіп Mojarana 1
Війни за квантові обчислення спалахують.
• X веде переговори про залучення коштів з оцінки у $44 млрд – Bloomberg.
• Європі та Азії загрожує $130-мільярдний відтік із лістингу, оскільки привабливість США зростає – Bloomberg. Європейські та азіатські компанії можуть незабаром заполонити ринок США новими лістингами, оскільки привабливість вищих оцінок та вищої ліквідності сприяє відтоку капіталу з їхніх країн.
• Швейцарський виробник навігаційних пристроїв Garmin (GRMN) спрогнозував у середу результати за рік. Вище оцінок Уолл-стріт, розраховуючи на подальший імпульс у своїх сегментах вуличних пристроїв та автокомпонентів.
Акції компанії, що котируються на біржі США, зросли на 13%.
• AI-стартап Humane згортає бізнес з виробництва значків і продає активи HP.
Угода надає HP доступ до операційної системи Cosmos, технічних талантів та інтелектуальної власності стартапу, що допоможе зміцнити портфель Ai виробника персональних комп'ютерів на тлі слабкого відновлення його основного ринку. Отримані таланти сформують нову інноваційну лабораторію HP, орієнтовану на інтеграцію можливостей машинного навчання Humane.
iPhone 16e від Apple коштує дорожче, ніж очікувалося, але в ньому є AI. Четверте покоління бюджетної лінійки iPhone від Apple, яка раніше називалася iPhone SE - коштує $599. Це нижче за стартову ціну iPhone 16 у $799, але все одно приблизно на $50 вище, ніж припускав аналітик Wedbush Securities Ден Айвс.
Реакція акцій на презентацію Apple нульова.
• CVNA після звіту на премаркеті –10% після звіту.
• Знаменна угода Mastercard оскаржена під час перевірки щодо фінансування колективного позову у Великобританії.
• Vanguard призупиняє корпоративні збори через нові рекомендації ESG.
• Бонусний фонд HSBC залишиться незмінним у 2024 році на тлі скорочення витрат; чисельність персоналу скоротиться на 3%.
• ASR Nederland бачить можливість прискорити програму викупу акцій на суму 548 млн. доларів.
• EFG International повідомляє про зростання прибутку завдяки придбанню приватного банку Cité Gestion.
• HSBC очікує $1,8 млрд. витрат, пов'язаних з реконструкцією, оскільки новий генеральний директор прагне збільшити прибуток.
• Сінгапурський банк UOB досяг рекордного максимуму після того, як прибуток за четвертий квартал перевершив його, а повернення капіталу склало 2,2 млрд доларів.
• Бразильська XP повідомляє про зростання прибутку на 16% і досягла 213 мільйонів доларів у четвертому кварталі.
• Citi збільшує компенсацію гендиректору Фрейзеру на 33% до 34,5 млн. доларів на 2024 рік.
• Citigroup наймає Ніколь Джайлз із JPMorgan на посаду головного бухгалтера.
• Керівник трансформації Southwest Airlines Райан Грін йде у відставку.
• Препарати для схуднення нового покоління націлені збереження м'язів.
• Виробник електровантажівок Nikola подає заяву про захист від банкрутства відповідно до глави 11.
• Etsy не виправдала очікувань щодо продажу за святковий квартал, акції падають.
• Tapestry, батьківська компанія Coach, продасть взуттєвий бренд Stuart Weitzman за 105 мільйонів доларів.
• Vanguard призупиняє корпоративні збори через нові рекомендації ESG.
• Apple випустить новий недорогий iPhone, щоб завоювати ширший ринок.
• Акції Bumble падають після слабких прогнозів, що вказують на повільний розвиток програми для знайомств.
• Побоювання ФРС зростають у міру того, як загрози запровадження тарифів стають дедалі вищими.
• Walmart стикається з деякими тарифними проблемами, оскільки Уолл-стріт очікує рекордних продажів.
• У центрі уваги також будуть доходи Mercedes-Benz та Renault, оскільки європейські автовиробники намагаються розвіяти побоювання інвесторів щодо мит.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
Індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії.
- кількість заявок на допомогу з безробіття.
- зміна запасів сирої нафти від EIA.
- Ціни виробників у Німеччині за січень.
- Доходи: Airbus, Lloyds Banking, Mercedes-Benz та Renault.
Фундаментальні новини
• Обсяги будівництва житла у США сповільнилися у січні.
Будівельники скоротили будівництво одно- та багатоквартирних будинків на тлі зростаючих побоювань щодо іпотечних ставок та непроданих об'єктів.
• Інфляція у Великій Британії зросла більше очікувань.
CPI +3.0% (очікувалося +2.8%, перед. значення: +2.5%).
Core CPI +3.7% (очікувалося +3.7%, перед. значення: +3.2%).
• Наприкінці 2024 року Китай скоротив вкладення в держборг США до мінімуму з 2009 року - $759 млрд. Роком раніше було $816 млрд.
Щоправда, Гонконг, який знаходиться під контролем Пекіна, наростив держборг США з $238 млрд до $255 млрд.
• Найбільший власник американського держборгу - Японія - також скоротила вкладення: з $1115 млрд до $1060 млрд.
Їхнє місце посіли інші і держборг на руках іноземців зріс у 2024 році з $7939 млрд до $8513 млрд.
• США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III на військовій базі Каліфорнії. Зазначили, що цей випробувальний запуск є «частиною рутинних та періодичних заходів», які мають продемонструвати, що ядерне стримування CIF залишається безпечним, надійним і ефективним.
• Трамп дав зрозуміти, що готовий відмовитися від союзників і об'єднатися з Путіним, - The New York Times
Це стало очевидним під час перших переговорів між США і РФ після початку війни. Трамп дав зрозуміти, що припиняє ізоляцію Путіна і прагне повернути РФ до міжнародної спільноти, зробивши її стратегічним партнером США.
Рейтинг Трампа знизився останніми днями - американці стурбовані розвитком економіки та погрозами Трампа запровадити тарифи для багатьох країн, - опитування Reuters/Ipsos.
• У США призначено нового міністра торгівлі, який підтримує криптовалюти. Сенат затвердив Говарда Латніка на посаду міністра торгівлі США. Він відомий своєю про-криптовалютною позицією і має інвестиції у криптоіндустрію.
• Ілон Маск оголосив, що Мінфін США надсилав гроші без ідентифікаційного коду TAS, який пов'язує казначейський платіж із бюджетною статтею. Без цього коду практично неможливо відстежити транзакції на суму близько $4,7 трлн.
• Джеймс Фішбек, генеральний директор хедж-фонду Azoria та колишній співробітник Greenlight Capital запропонував виплатити «дивіденди DOGE». Які становитимуть близько $5000 на одне домогосподарство, що сплачує податки. Фішбек запропонував взяти 20% від запланованої DOGE економії $2 трлн ($400 млрд), і виплатити їх як податкове відшкодування приблизно 79 мільйонам домогосподарств США.
Ілон Маск пообіцяв обговорити цю ідею із Трампом. Але для її прийняття буде потрібна також згода Конгресу. Фішбек запропонував кешбек? Гарно, але навряд чи пройде Конгрес.
• Міністр оборони Піт Хегсет доручив військовим службам визначити програми на суму $50 млрд, які можуть бути скорочені у 2026 фінансовому році. Щоб перенаправити заощаджені кошти (близько 8% військового бюджету) на фінансування військових пріоритетів президента Дональда Трампа. У тому числі "Залізний купол" та безпека кордонів.
• Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з посланцем адміністрації президента США Дональда Трампа з Росії та України Кітом Келлогом заявив, що США не скорочуватимуть чисельність військ у Східній Європі – CNN.
• Мерц: Рішення відмовитися від атомних електростанцій у 2011 році було неправильним. «Ідеологічно засліплений уряд остаточно зупиняє останні 3 атомні електростанції під час найбільшої енергетичної кризи в Німеччині».
• Папа Римський повідомив, що «відчуває наближення смерті». Він уже п'ятий день перебуває у лікарні – Politico.