Геополітична нестабільність викликана керівництвом США у центрі уваги трейдерів, корпоративні новини
Останні біржові новини
• Вранці на ринках помірні негативні настрої – реакція ринку на слова Трампа (він не виключив рецесію і не звертає уваги на поточне падіння ринку – у Трампа зараз важливіші речі).
Ф'ючерси на фондові індекси знижуються на 0.5%, а держоблігації США дорожчають. Зростає VIX та дешевшає нафта на 0.5%.
Мляво зміцнюється японська єна та стабільний USD.
Крипта залишається під тиском, зависнувши над важливими рівнями підтримки.
• Початок тижня для ринків видався нервовим, чому сприяло нетипове різке падіння ф'ючерсів на Уолл-стріт на початку азіатських торгів.
Президент США Дональд Трамп, схоже, опинився в центрі занепокоєння інвесторів, обійшовши стороною питання в інтерв'ю Fox News у неділю про те, чи можуть його торгові мита спровокувати рецесію в США.
Як висловився аналітик City Index Метт Сімпсон, з погляду ринків це рівносильно ствердній відповіді. Опитування Reuters показало, що 91% економістів вважають, що ймовірність спаду зросла через торговельну політику Трампа, що швидко змінюється. Однак опівдні в Азії песимізм став менш вираженим.
• Ф'ючерси на S&P 500 в якийсь момент впали більш ніж на 1%, але потім скоротили падіння вдвічі. Японський Nikkei перекинувся з невеликого падіння на 0,6%, уникнувши опору від зміцнення безпечної єни. Тайванський бенчмарк упав лише на 0,2% порівняно з 0,8% раніше.
Винятком став Китай, де дані вихідного дня показали, що дефляційна сила продовжує наростати, що дає політикам додаткову їжу для роздумів на тижневих Всекитайських зборах народних представників, які триватимуть до вівторка.
Гонконгський Hang Seng упав більш ніж на 2%, а акції материкового Китаю втратили 0,8%.
• Макро дає збої. Основною причиною розвороту на багатьох ринках стало те, що вони вже впали настільки низько: у п'ятницю індекс S&P 500 досяг майже шестимісячного мінімуму, а згодом трохи виріс.
Nikkei також закрився минулого тижня на шестимісячному надирі. Показово, що найкращими показниками Японії у понеділок стали побиті акції сектора фішок.
Проте макроекономічні невдачі США і Китаю пішли на користь Європі, де інвестори готуються до кардинальних змін через фінансову позицію Німеччини, що раптово ослабла.
Ф'ючерси на загальноєвропейський індекс STOXX 50 зросли на 0,8% під час ранніх торгів, а євро тримається поблизу чотиримісячного піку п'ятниці.
• Європейський календар даних сьогодні загалом небагатий, насамперед це дані з торгівлі та промислового виробництва Німеччини за січень. Єврогрупа зустрічається у Брюсселі, у чому, серед інших, бере участь президент Європейського центрального банку Крістін Лагард.
• Інвестори купують дивідендні акції США на тлі загроз торгових обмежень та уповільнення економіки – WSJ. OpenAI запустить підписку $20 тисяч/місяць за спеціальних AI-агентів
Компанія має намір запустити кілька AI-агентів, призначених для різних сфер, таких як продажі, робота з даними, розробка ПЗ. Їхня ціна буде варіативною, залежно від складності завдань.
AI-агент, який відповідає за продажі, коштуватиме $2000 на місяць, розробник ПЗ - $10К, а такий, який працюватиме з великими масивами даних та дослідженнями рівня PhD - $20К.
• З 8 на 9 березня у США перейшли на літній час, перевівши годинник на годину вперед.
• Запуск «розумного будинку» Apple затримується через проблеми із Siri. Цього тижня Apple оголосила, що «персоналізованіша» версія Siri, яку вона обіцяла минулого року, була відкладена - і, за словами Марка Гурмана з Bloomberg, це також відклало запуск запланованого «розумного будинку» компанії.
Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що невизначеність серед бізнесу, що росте, може уповільнити попит в економіці США
Але не вимагає підвищення відсоткових ставок.
• Наступного тижня у центрі уваги інвесторів будуть ключові дані щодо інфляції, зокрема свіжі показники індексу цін виробників (PPI) та індексу споживчих цін (CPI).
Інвестори шукатимуть будь-які підказки щодо того, як тарифи можуть вплинути на подальшу динаміку цін. Оновлення інфляційних очікувань та споживчих настроїв також є у календарі.
• Засновник Amazon Джефф Безос вирішив застосувати досвід маркетплейсу в іншій своїй компанії – космічній Blue Origin, пише FT.
У Blue Origin наймають керівників з Amazon і впроваджують схожі корпоративні політики: вводять 50-годинний робочий тиждень і лояльніше ставляться до ризику.
• Майкл Сейлор вважає, що резерв біткойнів може принести США від $16 до $81 трлн. багатства до 2045 року.
• Джером Пауелл заявив, що «чистий ефект» політики адміністрації Трампа щодо торгівлі, імміграції, фіскальної політики та регулювання визначатиме відсоткові ставки в майбутньому.
Голова ФРС запевнив аудиторію в університеті Чикаго, що економіка знаходиться в «хорошому стані», незважаючи на «підвищену невизначеність».
• Наклейки проти Ілона Маска розкуповують власники Tesla, які не можуть продати свої авто. Один продавець каже, що протягом останніх тижнів він продавав сотні наклейок проти Ілона Маска на бампер щодня, а деякі покупці кажуть, що вони застрягли зі своїми Tesla.
• Японія має виправити непорозуміння, що вона маніпулює ієною, каже екс-глава Банку Японії Курода. Дональд Трамп вважає, що її ЦБ навмисно послаблює ієну за допомогою монетарної політики, заявив колишній голова Банку Японії Харухіко Курода.
• Доходи від реклами на Reddit зростають швидше, ніж інших соціальних медіа-платформах. Доходи зростають завдяки розширенню бази користувачів та унікальному «соціальному» відчуттю, згідно з звітом EMARKETER.
• Google, що належить Alphabet Inc., може зберегти свої існуючі інвестиції в стартапи в галузі штучного інтелекту, такі як Anthropic
Але буде зобов'язаний повідомити антимонопольні органи, перш ніж інвестувати в будь-які інші компанії в галузі штучного інтелекту, згідно з переглянутим планом Департаменту юстиції.
• DoorDash, Williams-Sonoma, TKO Group Holdings та Expand Energy будуть додані до індексу S&P 500 під час останньої щоквартальної зміни вагових коефіцієнтів - Bloomberg.
• У п'ятницю безладдя в підрозділі Apple зі штучним інтелектом досягло нових висот. Компанія відклала обіцяні поновлення цифрового асистента Siri на найближче майбутнє.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у понеділок:
- Зустріч Єврогрупи у Брюсселі.
- промислове виробництво Німеччини, торгові показники.
- ціни виробників в Італії.
- ВВП Швеції.
- Норвегія, Данія ІСЦ.
Актуальні фундаментальні огляди
• У Канаді зміна влади! Колишній голова Банку Канади та Банку Англії Марк Карні замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади.
Карні у 2013 році став першим негромадянином, який очолив Банк Англії з моменту його заснування у 1694 році. Англійці оцінили його заслуги у боротьбі Канади із кризою 2008 року.
Поточні заяви Карні:
«Американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну. Подумайте про це. Якщо вони досягнуть успіху, вони зруйнують наш спосіб життя».
«В Америці охорона здоров'я – це великий бізнес. У Канаді це право».
«Америка – це не Канада. І Канада ніколи, ніколи не буде частиною Америки у жодному вигляді, формі чи вигляді».
"Це темні дні, темні дні, викликані країною, якій ми більше не можемо довіряти".
«Ми приходимо до тями від шоку, але давайте ніколи не забувати уроки. Ми повинні дбати про себе та один про одного. Нам потрібно об'єднатися у важкі дні».
• До Палати представників внесено законопроект про фінансування уряду США до вересня.
Президент США Дональд Трамп привітав представлений лідерами Республіканської партії США законопроект про тимчасове фінансування уряду та закликав усіх конгресменів підтримати його.
Трамп про корекцію на фондовому ринку:
Слухайте, я мушу побудувати сильну країну, і вам насправді не варто надто звертати увагу на фондовий ринок. Якщо ви подивитеся на Китай, вони мають плани на 100 років вперед.
Трамп: Наша найбільша екзистенційна загроза – це не кліматичні зміни
«Ні, найбільша загроза – це ядерна зброя, яка лежить на полицях у різних країнах, яка є великим монстром і може рознести ваші голови на багато миль».
• Конгрес США має намір визнати Туреччину країною Близького Сходу, а не Європи.
Пояснюючи це тим, що Туреччина тепер переходить у статус противників США – Jewish Insider.
• Регулярна гра в гольф Трампа в 2025 році коштувала бюджету приблизно $18,2 млн - Huffington Post. Трамп провів за грою в гольф 13 із 48 днів свого перебування на посаді президента США.
• Фрідріх Мерц на крок ближче до канцлерства: християнські демократи та соціал-демократи попередньо домовилися про формування коаліції у бундестазі, – лідери ХДС/ХСС Фрідріх Мерц та Маркус Зедер та СДПН Ларс Клінгбейл та Саскія Ескен.
• Трамп може вимкнути F-35? У Німеччині забили на сполох. З 2027 року сучасні американські винищувачі F-35 складуть основу Військово-повітряних сил Німеччини. Однак, незважаючи на передачу техніки в користування німцям, американці продовжуватимуть істотно впливати на бойову готовність літаків.
• Європа підтримала рішення арабського саміту щодо сектору Гази – агентство dpa. Глави МЗС Німеччини, Франції, Італії та Великобританії вважають реалістичним п'ятирічний план відновлення сектору Гази, розроблений арабськими країнами. Він вимагатиме витрат приблизно 50 млрд євро і не передбачає переселення палестинців, як цього хоче президент США Дональд Трамп зі своїм планом перетворити руїни на «рив'єру Близького Сходу».
• Ізраїль припинив подачу електроенергії в сектор Газа. За словами ізраїльського міністра енергетики Елі Коена, це має стати додатковим важелем тиску на ХАМАС на тлі невизначеності щодо продовження дії угоди про припинення вогню в регіоні.
• Скандинави бойкотують американські товари та скасовують польоти в США. Тільки продаж Tesla в Норвегії впав на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Рейси в США скасовуються споживачами, і їхня кількість скоротилася на 33%.
• Китай, РФ та Іран проведуть у першій половині березня спільні військово-морські навчання «Пояс безпеки-2025» в акваторії біля іранського порту Чабахар. Це п'яте навчання Китаю, Ірану та Росії з 2019 року.
Навчання пройдуть біля іранського порту Чабахар в Оманській затоці, найважливішому шлюзі транспортування енергоносіїв.
• Додаткові мита Китаю на сільгосппродукцію зі США набувають чинності у понеділок.
15% на м'ясо курки, пшеницю та кукурудзу.
10% на свинину, яловичину, фрукти, овочі та молочні продукти.
• Угорщина домовилася зі США про новий пакет економічного співробітництва, щоб компенсувати збитки від можливих американських мит
- прем'єр-міністр Віктор Орбан, якого цитує Reuters.
• Чиновники Трампа хочуть виміряти здоров'я економіки таким чином, щоб приховати скорочення DOGE. Чиновники адміністрації Трампа припустили, що вони можуть спробувати по-іншому поглянути на ключовий економічний показник економічного здоров'я Америки: квартальний ВВП.
• Відбудова Лос-Анджелеса – економічний момент істини для Каліфорнії – WSJ. Лісові пожежі, що знищили два райони, ще більше посилили дефіцит житла у штаті. Наразі зростає опозиція до створення нових будинків.
• ЦВК Румунії відмовила Келіну Джорджеску у реєстрації кандидатом на президентських виборах.
• У суботу Китай оголосив про запровадження тарифів у відповідь на імпорт деяких видів канадської сільськогосподарської та харчової продукції. Після того, як у жовтні Канада запровадила мита на електромобілі китайського виробництва, а також на продукцію із сталі та алюмінію.
Нові мита набирають чинності 20 березня, згідно з заявою Митно-тарифної комісії Державної ради КНР.
• США мають намір відмовитися від участі у плануванні нових навчань НАТО в Європі. США повідомили своїх союзників щодо НАТО про намір припинити участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі, повідомило шведське видання Expressen.
• Трамп закликав надати Пуерто-Ріко незалежність для економії $617 млрд – Dailymail. Щонайменше у двох офісах Конгресу США є 7 проект виконавчого указу про те, як США можуть допомогти острівній території в переході до незалежності.
• Відстороненого від виконання повноважень президента Південної Кореї Юна Сок Йоля звільнено з Сеульського центру ув'язнення - Yonhap News.
• Франція та Німеччина не можуть дійти згоди щодо купівлі зброї ЄС - The Financial Times. Пропозиція про вливання 150 млрд євро в оборонну промисловість ЄС стала новою точкою відліку у давній боротьбі між Францією та Німеччиною за переозброєння континенту та за те, чи мають до нього брати участь країни, які не входять до блоку.
• Партія Олафа Шольца може зірвати коаліційні переговори, щоб завадити Фрідріху Мерцю стати новим канцлером Німеччини – Bild.
• Більше 40% опитаних датчан вбачають у США загрозу, а довіра німців до Сполучених Штатів з жовтня 2024 року впала на 38 процентних пунктів – опитування Verian та Infratest Dimap. Заяви президента США Дональда Трампа щодо наміру купити Гренландію негативно вплинули на ставлення датчан до Сполучених Штатів. 92% опитаних вважають, що Данія має надати пріоритет Європі, а не США у питаннях безпеки.
• Іран не вестиме переговори зі США. Деякі недобросовісні уряди ведуть переговори не для того, щоб вирішити проблеми, а для того, щоб нав'язати свої власні інтереси. Ісламська Республіка Іран, безумовно, не виправдає їхніх очікувань” – Хамене.
• Демократична Республіка Конго запропонувала США угоду про рідкісні метали в обмін на допомогу в боротьбі проти експансії Руанди - FT.
• 25% випускників Гарварду 2024 року досі не знайшли роботи. У 2023 році таких було 20%, у 2022 – 10%.
Аналогічна тенденція у всіх інших університетах із «Ліги плюща».
Роботодавців дедалі менше цікавить диплом, вони більше фокусуються на реальних навичках. Цінність дорогої платної освіти швидко падає.
• У Китаї дефляція та депресія. Показник CPI впав із +0.5% г/г до -0.7% (очікувалося -0.4%).