Фінансові огляди - звіт Nvidia, Байден знову президент, ChatGPT-4, зростання Ефіру, звіти компаній
Дві найбільші події цього тижня вже майже на підході: середа поклала край дводенному новинному вакууму, що затягнувся, через який ринки дрейфували, не маючи чіткого напрямку. Перша подія, безумовно, стане довгоочікуваним звітом про прибутки та супутні коментарі улюбленця штучного інтелекту Nvidia, який, безсумнівно, визначить, чи проб'є Nasdaq історичні максимуми, встановлені цього тижня, чи різко впаде.
Друга подія, принаймні з погляду глобального інвестора, є протоколом останнього політичного засідання Федеральної резервної системи. Хоча це засідання передує несподіваному зниженню індексу споживчих цін США, що відбулося минулого тижня, воно все одно буде ретельно аналізуватися на предмет підказок про ймовірний курс політики, особливо з урахуванням того, що представники ФРС досі відмовляються виявляти оптимізм щодо інфляційних ризиків. .
Фондовий ринок США вже вибрав переможця на президентських виборах 2024 року. Фондовий ринок США є одним із найкращих провісників того, чи переможе чинна партія на президентських виборах. Імовірно 59% переможе Байден. І чим вище підніматиметься ринок акцій, тим вищі будуть шанси Байдена. Однак це лише історична статистика. Вибір американців може здивувати. Наприклад, зараз вони, як і раніше, сильно стурбовані інфляцією і тому опитування швидше віддають перевагу Трампу.
Японія і Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) планують створити свою першу спільну стратегію з виробництва та продажу автомобілів.
Найбільший китайський девелопер залучив новий кредит. Це збільшує його загальний обсяг запозичень цього місяця до понад $1 млрд, що є частиною постійних зусиль, спрямованих на зменшення тиску на ліквідність у зв'язку із завершенням будівництва житлових об'єктів.
Південна Корея почала платити близько $500 на місяць людям від 9 до 24 років. Щоб ті виходили з дому та намагалися «відновити своє повсякденне життя» (школа, робота). На 2022 рік «одинаків пустельників» було близько 338 тис чол.
OpenAI заробила на мобільному додатку $4,2 млн після запуску ChatGPT-4o Після виходу оновленої моделі попит на підписку серед мобільних користувачів стрімко зріс і вже призвів до найбільшого в історії OpenAI стрибка доходів на мобільних пристроях. GPT-4o стала безкоштовно доступною всім зареєстрованим користувачам. OpenAI, Alphabet та інші провідні розробники ІІ взяли на себе нові зобов'язання щодо безпеки технології. Йдеться у повідомленні уряду Великобританії. Усього 16 компаній зобов'язалися забезпечити прозорість підходів до безпеки ІІ.
Intel відчинила вікно випуску своїх процесорів для ноутбуків Lunar Lake. Нові чіпи x86 з'являться у III кварталі цього року, і вони призначені для роботи зі штучним інтелектом у ПК Copilot+, повідомляє The Verge.
Ефір (ETHUSD) +21%. SEC попросила біржі у прискореному порядку оновити заявки для спотових ETH-ETF.
Alibaba Group Holding зменшила ціни на пакет послуг штучного інтелекту на 97%. Що викликало негайну реакцію з боку Baidu та потенційно призвело до початку цінової війни на китайському ринку штучного інтелекту, який лише зароджується. Bloomberg
ASML і TSMC запевнили американських чиновників, що у них є способи дистанційно вивести з ладу найсучасніші у світі машини з виробництва мікросхем.
У разі вторгнення Китаю на Тайвань. Голландська компанія може активувати відключення, яке діятиме як вимикач для її EUV. Bloomberg
Apple оскаржила штраф у розмірі 1,8 мільярда євро, накладений ЄС за перешкоджання чесної конкуренції з конкурентами, які займаються потоковою передачею музики, включаючи Spotify – Bloomberg.
Медіакомпанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (DJT) закінчила перший квартал зі збитками $327 млн. У Trump Media переконують, що на цьому ранньому етапі свого розвитку компанія зосереджена на довгостроковій перспективі, а не квартальних результатах.
Акції DJT учора впали на 10%.
Роздрібний бізнес JPMorgan процвітає, його клієнти гаразд. Найбільший кредитор країни бачить, що позичальники знижують витрати, але продовжують витрачати кошти - WSJ
Акції Palo Alto Network (PANW) упали на 3%. Прогноз рахунків за четвертий квартал переважно збігся з прогнозом, що вказує на короткостроковий вплив спроб компанії з кібербезпеки консолідувати свої послуги на єдиній платформі.
Анімаційна студія Pixar почала звільняти близько 14% свого персоналу у вівторок. Оскільки вона скорочує розробку оригінальних потокових серіалів.
Основна увага інвесторів зосереджена на довгоочікуваному звіті про прибуток Nvidia.
Продажі Lowe's (LOW, -2%) впали менше, ніж очікувалося, оскільки стиснуті в коштах американці продовжували витрачати на дрібний ремонт, тоді як акції Macy's (M) зросли на 3% після того, як прибуток мережі універмагів побив занижені очікування.
Звіти AutoZone (AZO) та Urban Outfitters (URBN) також на порядку денному.
Акції "First Solar" (FSLR) зросли на 6,3%.
Аналітики UBS та Piper Sandler підвищили цільові ціни на акції найбільшого у США виробника в індустрії сонячної енергії. UBS підвищив цільовий показник до $270 із $252, а Пайпер Сендлер підвищила цільовий показник до $219 із $195.
Акції LRCX зросли на 2%.
Постачальник обладнання для виробництва чіпів заявив, що його рада директорів санкціонувала програму зворотного викупу на суму $10 млрд та дроблення акцій у співвідношенні 10 до 1, яке відбудеться у жовтні.
Інвестори також уважно дослухаються до виступів представників ФРС. Оскільки відсутність економічних релізів заспокоює дебати зниження ставок.
Член ФРС Кріс Воллер заявив у вівторок, що йому потрібно побачити ще кілька місяців сприятливих даних щодо інфляції, перш ніж знижувати ставки, повторюючи позицію інших чиновників центрального банку, які протягом останніх тижнів виступали за більш тривалу політику.
Ці події відбуваються на тлі тиску інвесторів, які вимагають від медіакомпаній масштабувати свої стрімінгові сервіси та досягти прибутковості. У той же час компанії стикаються з зростаючою конкуренцією з боку технологічних гігантів, таких як Amazon (AMZN) та YouTube (GOOG).
Світові державні облігації переживають період тимчасового затишшя. Значне зростання чи падіння прибутковості світових державних облігацій виглядає малоймовірним у найближчій перспективі, оскільки відсоткові ставки досягли свого піку, але стійка інфляція означає, що зниження ставок буде повільним, кажуть аналітики. WSJ
До 2030 індекс S&P 500 досягне 8 000, а індекс Dow Jones 60 000 - Ед Ярдені. Це 7% річних плюс 1.5% річних дивідендами.
Citigroup (С) випустив привілейовані акції під 7.125% річних. Номінал $1000. Вони безстрокові та змінюють % кожні 5 років з прив'язкою до прибутковості 5-річних трежерис +2.69%.
Останнім часом із цікавих випусків привілейованих акцій також є AES із погашенням у 2055 році під 7.6% річних.
Ринок продовжує тупцювати в нерішучості та очікуванні свіжих даних для наступного кроку. Бичачий тренд на ринку акцій залишається чинним.
Комітет із відкритих ринків ФРС опублікує протокол свого останнього засідання.
Після закриття ринку звітуватиме Nvidia (NVDA).