Фінансові огляди корпоративних та фінансових новин, вибори до Франції та США
• Євро та фондові індекси зросли. Це сталося на припущеннях, що ультраправі у Франції не зможуть отримати достатньо місць для завоювання абсолютної більшості на парламентських виборах, пише Bloomberg. В даний час базовим сценарієм європейського ринку, мабуть, є «підвішений парламент Франції», який загрожує політичним паралічем на термін повноважень президента Еммануеля Макрона, що залишився, до 2027 року. Акції зросли, особливо у Франції, де CAC 40 підскочив більш ніж на 1%. Деяке відшкодування може бути негайною реакцією у вівторок, коли загальноєвропейські ф'ючерси Stoxx 50 впали приблизно на 0,1%.
• Євро залишається стійким, навіть перед відновленням сили долара. Інші конкуренти долара не виявляються такими стійкими, особливо ієна, яка все ще нудиться поблизу 38-річного мінімуму, тримаючи трейдерів у стані підвищеної готовності до чергового раунду офіційної японської інтервенції. Пара долар-ієна особливо чутлива до довгострокової прибутковості американських облігацій, яка різко зросла на тлі зростаючого ризику другого президентства Дональда Трампа, яке трейдери та аналітики пов'язують із вищими тарифами та більшими видатками.
• Промисловість США зросла менше очікуваного
US Manufacturing PMI зросла з 51.3 до 51.6 (очікувалося 51.7).
• Індекс ділової активності у виробничому секторі Інституту управління поставками (ISM) у червні показав, що сектор ще більше скоротився, досягнувши чотиримісячного мінімуму
- ISM у червні склав 48,5, що нижче за травневий показник 48,7 і нижче 49,1, якого очікували економісти. Значення нижче 50 свідчить про зниження активності.
- Аналогічні індекси Manufacturing PMI у Франції та Німеччині впали трохи менше очікувань:
Франція - впав з 46.4 до 45.4 (очікувалося 45.3)
Німеччина - впав з 45.4 до 43.5 (очікувалося 43.4)
- Інфляція в Німеччині впала трохи більше
2.4%. (очікувалося 2.3%).
• Кількість глобального морського транспорту зростає найбільше з 2010 року після атак у Червоному морі. Показник світового морського транспорту прямує до найбільшого річного стрибка з 2010 року після того, як атаки в Червоному морі змусили судна долати великі відстані
• Витрати на будівництво в США зненацька впали у травні. Вищі іпотечні ставки придушували індивідуальне житлове будівництво, а відновлення, ймовірно, буде приглушене поліпшенням пропозиції житла.
• За останнє десятиліття Ark Invest Кеті Вуд зруйнувала статки на $14 млрд - Morningstar. Аналіз показав, що Ark Invest очолила перелік компаній, які руйнують добробут інвесторів. "Ці фонди примудрилися втратити цінність для акціонерів навіть під час оптимістичного ринку".
• Голлівуд нервує: повернення Дональда Трампа може змінити правила у кіноіндустрії, - The Economist. Як пише видання, Голлівуд – територія демократів. Джо Байден зібрав там ~$30 млн під час нещодавнього збору коштів за участю таких акторів, як Джордж Клуні та Джулія Робертс. Але один із керівників всесвітньо відомого майданчика прогнозує: якщо Трампа переоберуть, то "він переслідуватиме людей, які створюють контент, який йому не подобається".
• SEC повернула форми S-1 потенційним емітентам спотових Ethereum ETF лише з кількома коментарями.
Їх повторно надішлють до 8 липня, тобто знадобиться ще як мінімум один раунд подачі заявок, перш ніж ETF почнуть торгуватися.
• SONY запустить криптовалютну біржу в Японію Sony, японський багатогалузевий конгломерат, вирішив придбати Amber Japan, відому криптофірму. Завдяки цій угоді Sony дебютує у секторі криптовалютної біржі.
• Акції Chewy зросли спочатку на 20% після того, як звіт SEC показав, що Roaring Kitty має 6,6% акцій компанії
За даними Factset, це робить його третім за величиною акціонером Chewy. Раніше Roaring Kitty запостив картинку із собачкою, акції злетіли на 30%. Але вчорашні торги CHWY закінчили падінням на 7%.
• Технічні титани хочуть купувати енергію у атомних станцій для забезпечення потреб ІІ - WSJ
• Дешевий туалетний папір викликає тривогу у деяких інвесторів – WSJ. Компанії, які продають товари повсякденного споживання від продуктів харчування до паперових рушників, кажуть, що споживачі з низькими доходами мають труднощі, але інші витрачають гроші вільно.
• Robinhood купує Pluto, щоб додати інструменти штучного інтелекту у свій інвестиційний додаток. Компанія заявляє, що Pluto дозволить Robinhood додати інструменти для більш швидкого виявлення тенденцій та інвестиційних можливостей, допоможе користувачам зі своїми інвестиційними стратегіями.
• Meta змінює напис "Made with AI" на "AI info", щоб вказувати використання ІІ у фотографіях. Після того, як у травні Meta почала позначати фотографії ярликом "Made with AI", фотографи поскаржилися, що соціальна мережа наклеює ярлики на реальні фотографії.
• Фінк із BlackRock: Купівля Preqin розблокує "доступність усіх альтернатив". Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк чітко дав зрозуміти в понеділок, що придбання його компанією лондонського провайдера даних Preqin є частиною набагато ширшого бачення, яке має на меті зробити приватні ринки набагато більш інвестиційно привабливими.
• Віце-президент Nvidia Corp Симона Янковськи стає фінансовим директором Lightmatter Inc. Приєднуючись до стартапу чіпів, що прагне стати частиною буму штучного інтелекту.
• Китай прикладатиме більше зусиль для розвитку технологій, подібних до Neuralink Маска. Китай заявив у понеділок, що планує доручити комітету розробити стандарти, які керуватимуть використанням інтерфейсів між мозком та комп'ютером – ознака того, що країна має намір активізувати власний розвиток цієї нової технології.
• Deere (DE) повідомляє про скорочення майже 600 працівників. Оскільки виробник сільськогосподарської техніки бореться із зниженням попиту. Акції DE упали на 3%.
• Bridgewater запускає фонд на $2 млрд на основі машинного навчання. Машинне навчання використовується як першооснова для прийняття рішень.
• Mercedes-Benz Group готується до рекордного випуску нових моделей. Після того, як її перше покоління автомобілів на акумуляторах провалилося.
• BlackRock запускає фондовий ETF зі 100% хеджуванням від падінь. Так звані буферні або ризик-керовані ETF допомагають інвесторам максимізувати прибутковість активу та одночасно забезпечують захист від падіння протягом певного періоду. Новий продукт, найімовірніше, зацікавить інвесторів, які сподіваються на ралі на фондових ринках.
• Верховний суд підтримав спроби Техасу та Флориди регулювати соціальні медіа-платформи. Верховний суд у понеділок підтримав спроби Техасу та Флориди обмежити регулювання Facebook, TikTok, X, YouTube та інших соціальних медіа-платформ щодо контенту, розміщеного на їхніх сторінках.
• Meta Platforms одержала попередження від ЄС. Все через свою модель передплати послуг без реклами в Instagram і Facebook, що загрожує потенційно великими штрафами.
• Акції Tesla зросли на 6%, на очікуваннях звіту про постачання. Аналітики очікують, що постачання виробника знизяться на 5,4% до 441 019 автомобілів – Bloomberg.
• APPLE (AAPL) очікує великих продажів iPhone 16. Інформація ґрунтується на замовленні чіпів - Apple Insider.
• Китайський виробник електромобілів BYD зафіксував зростання продажів у червні на 35% г/г та на 3% м/м. Але інвестори сподівалися на більше і акції США впали на 2%.
• Акціонери Salesforce (CRM) відхилили план компенсації для Беніоффа та інших топ-менеджерів. Акції CRM реагують нейтрально і загалом залишаються слабкими.
• Ринок акцій торгувався змішано – Growth загалом зростали, а Value були під тиском. Слабкість Value частково можна пояснити розпродажем довгострокових держоблігацій США. Другий день поспіль вони сильно дешевшали без видимих причин - чи то дається взнаки квартальний ребаланс, чи то продає Китай чи Японія. Аналітики також кажуть, що ринок облігацій лякається можливої перемоги Трампа. Директор з досліджень Ironsides Macroeconomics Баррі Кнапп пише, що "угоди Трампа, довгі фінансові, енергетичні, медичні, охорони здоров'я, арбітражні угоди щодо злиття, сильніший торговий долар... ймовірно, наберуть обертів".
"Ми вступаємо в період більшої невизначеності для акцій, але набагато більшої визначеності щодо стійкої протекціоністської політики (і Трамп, і Байден ясно дали про це зрозуміти в четвер увечері) та епохи набагато вищої інфляції, якщо порівнювати з режимом 2010-2020 років" , - пише Ларрі Макдональд із Bear Traps.
• Валюта США та прибутковість також зросли на тлі ідеї про те, що політика Федеральної резервної системи не пом'якшуватиметься прискореними темпами, оскільки інфляція, як і раніше, досить висока, а ринок праці дуже напружений.
• Парад потенційно важливих даних про зайнятість розпочнеться у вівторок зі звіту JOLTS про вакансії, який є фаворитом ФРС, за яким наступного дня будуть дані ADP, а в п'ятницю — найважливіші щомісячні дані про заробітну плату.
• Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл отримає можливість представити свою останню точку зору на економіку, коли він візьме участь у панельній дискусії на форумі ЄЦБ у Сінтрі, Португалія, яка відбудеться пізніше цього ж дня.
• Календар даних по Європі досить мізерний: попередні дані щодо інфляції в єврозоні за червень та рівень безробіття за травень.
• Минулого місяця Apple та Microsoft стали об'єктами уваги регулятора через правила App Store та об'єднання Teams із пакетом Office 365 відповідно.
• Nvidia вперше зіткнулася зі звинуваченнями у порушенні антимонопольного законодавства: джерела повідомили агентству Reuters, що французькі регулюючі органи готуються пред'явити компанії, яка є взірцем штучного інтелекту, звинувачення в антиконкурентній діловій практиці.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Останній термін подання заявок на участь у другому турі виборів у Франції.
- Єврозона, попередній HICP (червень), рівень безробіття (травень).
- США JOLTS (травень).
- Голова ФРС Джером Пауелл виступає на форумі ЄЦБ.