Фінансові новини США, Австралії та Китаю. Події компаній та рух акцій на біржах США
• Резервний банк Австралії (РБА) у вівторок залишив ставки на колишньому рівні, сигналізуючи про завзятий внутрішній ціновий тиск – поширену проблему, з якою борються інші центральні банки по всьому світу. Рішення РБА за ставкою завершило день, в іншому спокійний для Азії, і, враховуючи слабкі дані щодо Європи, основна увага знову звертається до політичних заворушень у блоці, хоча ф'ючерси припускають, що ринки можуть отримати деякий перепочинок після невдач минулого тижня.
• У Сполучених Штатах роздрібні продажі у травні є основними показниками на сьогодні, за якими варто стежити, а на ринках також виступатимуть не менше шести представників ФРС. Очікується, що роздрібні продажі у травні трохи зростуть у місячному вирахуванні після квітневого сюрпризу, хоча загальна картина, як і раніше, буде вказувати на уповільнення динаміки споживчих витрат. Щодо виступу ФРС, політики, ймовірно, співатимуть той самий гімн, що й голова Джером Пауелл минулого тижня, а сприятливий звіт щодо інфляції минулого тижня, можливо, дасть деяку свободу дій, щоб звучати трохи миролюбніше.
• Торгова війна: Китай розпочинає власне розслідування проти продуктів із ЄС.
Китай 17 червня розпочав розслідування щодо імпорту свинини та похідних продуктів із ЄС за штучно заниженими цінами.
Китай планує використовувати водень як "зелене" джерело енергії
Він також бачить у ньому "четвертий стовп" своєї економіки - китайське джерело scmp com.
• UBS пропонує виплати інвесторам, які постраждали від банкрутства фондів Credit Suisse Greensill - WSJ.
UBS заявив, що виплатить інвесторам 90% їх залишкових часток у фондах, але ці виплати не вплинуть на результати чи капітал групи.
• МАГАТЕ підтримувало Іран у ядерних дослідженнях – Bild.
Міжнародне агентство з атомної енергії протягом років підтримувало дослідників у сфері ядерної енергетики з Ірану та відправляло їх на навчання до Росії.
• Німецька робототехніка зазнає значної конкуренції від Китаю. Зростаюча конкуренція з боку Китаю погіршує перспективи німецької робототехнічної промисловості, яка вже бореться із падінням замовлень в умовах слабкої внутрішньої економіки.
• Китай менш ніж за рік збудував найбільшу у світі сонячну електростанцію в Урумчі. 3.5 гігавата, 6.09 млрд. кВт·г на рік за приблизно $2 млрд на площі 13.3 тис. га. До речі, Китай активно рухається до уникнення вуглеводнів. І спроби РФ продавати нафту та газ до Китаю виглядають сумнівними.
• Прем'єр Китаю під час візиту до Австралії зосередився на найважливіших корисних копалин та чистої енергії. Сьогодні Лі Цян завітає до Малайзії – це буде перший візит китайського прем'єра з 2015 року.
• Індекс Empire State ФРБ Нью-Йорка, показник виробничої активності у штаті, скорочується сьомий місяць поспіль. Він залишився на території спаду з показником мінус 6, що краще за очікування економістів мінус 10,5.
• Франція поступилася титулом найбільшого європейського фондового ринку Великобританії - Bloomberg.
• Caterpillar передала свої російські активи фірмі з Вірменії. Американський виробник машин Caterpillar 14 червня завершив передачу своїх російських активів вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital.
• Дату запуску спотових Ethereum-ETF перенесли на 2 липня 2024 року.
Ripple запускає власний стейблкоїн – Real USD.
Нова криптовалюта від творців USDT.
Називається вона Alloy (aUSDT) і забезпечуватиметься ціною золота. Токен називається XAUT і прив'язаний до фізичних зливків золота.
• TSMC оголосила про підвищення на 5% цін на 3-нм виробництво чипів.
А також на вдосконалену упаковку технологію cowos на 10-20% з 2025 року.
• Автор пародійного облікового запису Not Elon Musk у Twitter/Х поцікавився у користувачів, чи встановили б вони собі в мозок інтерфейс Neuralink, який дозволив би керувати своїм новим телефоном силою думки.
- Ілон Маск сам відповів на цю публікацію, заявивши, що у майбутньому мобільні девайси людям уже не знадобиться, а будуть лише мозкові чіпи.
• За останні 5 років світові ціни на уран зросли на 233%, що втричі більше за зростання цін на золото та мідь.
• Зараз у світі будується 61 атомний енергоблок. Ще 90 перебувають у стадії планування, а не менше 300 – на стадії обговорення.
• Невеликі компанії – це великий бізнес для мегабанків Уолл-стріт. Через зменшення кількості великих угод банки, включаючи JPMorgan, отримують більше комісійних від менших компаній.
• Топ-менеджмент Adidas підозрюється в отриманні хабарів – Bloomberg. Анонімне джерело повідомило, що керівництво китайського Adidas отримувало відкати від постачальників компанії, а також працювало з маркетинговим бюджетом, розмір якого складав 250 млн. євро.
• Більшість ІІ-функцій Apple Intelligence не встигнуть впровадити в iOS 18 - пише Марк Гурман із Bloomberg.
Та ж Siri стане розумнішою лише небагато - всі обіцяні фічі в кращому разі запрацюють лише до 2025 року.
• Євро перебуває у пастці між жорсткою ФРС та політичною нестабільністю в Єврозоні – Bloomberg.
• Google DeepMind відходить від дослідницької роботи на користь виробництва ІІ-продуктів, пише Bloomberg.
Зараз основна увага підрозділу зосереджена на Gemini.
Об'єднання двох підрозділів ризикує зруйнувати культуру, яка призвела Google до успіху у фундаментальних дослідженнях штучного інтелекту, вважають експерти.
• OpenAI та Color Health створили ІІ-асистента для допомоги у скринінгу та лікуванні раку – WSJ. У цій моделі Color Health використовує OpenAI API для створення персоналізованих планів скринінгу раку з огляду на дані про пацієнта. Наприклад, особисті фактори ризику та сімейний анамнез.
• Президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер вважає, що одне зниження ставки у 2024 році буде доречним.
• Канада блокує китайську угоду щодо рідкісноземельних металів у рамках репресій, очолюваних Трюдо - Bloomberg.
Уряд Канади придбає запаси рідкісноземельних матеріалів у компанії Vital Metals Ltd. у рамках угоди, яка не дозволить компанії продавати свою продукцію китайській компанії.
• FTC США подала до суду виробника фотошопу Adobe (ADBE) за приховування плати, що ускладнює розірвання договору.
Акції ADBE впали сьогодні на 1%.
• Мідь опустилася до восьмитижневого мінімуму після чергових слабких даних із Китаю – Bloomberg.
• Tesla подала до суду колишнього постачальника Matthews за комерційні секрети виробництва батарей для EV. Компанія Tesla подала до федерального суду Каліфорнії позов проти свого колишнього постачальника Matthews International, звинувативши його у крадіжці комерційних секретів, пов'язаних із процесом виробництва акумуляторів Tesla.
• Ілон Маск анонсував роботу на 4-му майстер-плані Tesla. Назвав його епічним. Акції TSLA учора зросли на 5%.
• Схвалення вакцини Merck ставить під загрозу один з продуктів Pfizer, що найбільше продаються. Щеплення Merck, розроблене для захисту від пневмонії та інших бактеріальних інфекцій, покликане конкурувати з вакциною Prevnar 20 від Pfizer.
Акції PFE учора впали на 2%, а MRK упали на 1%.
• Акції DELL учора зросли на 5%. Завдяки агресивно-бичачому звіту аналітика з апаратного забезпечення Morgan Stanley. Він підтвердив свій рейтинг «вище за ринок» за акціями, які він називає «найкращими виборами». Аналітик встановив цільову ціну акцій Dell у $155, але сказав, що вони можуть зрости до $200. Вчора вони закрилися на $143.
• Акції PLTR учора зросли на 6%. Акції отримали підтримку аналітика Argus Research. Він почав покривати акції Palantir із рейтингу «Купляти», заявивши, що компанія виграє від зростання продажів комерційним клієнтам. Його цільова ціна акцій становить $29, що на 23% вище за рівень закриття п'ятниці. Вчора акції PLTR майже сягнули $25.
• Акції Lennar після звіту падають на 2%. Lennar, один із найбільших у країні забудовників державного житла, заявив, що стимули для покупців сприяли надходженню нових замовлень навесні.
Компанія побила очікування, збільшила постачання будинків на 15% р/р та збільшила замовлення на 19% р/р.
Середні ціни збудованих та нових замовлених будинків впали на 5% р/р.
Інвесторам не сподобалися прогнози компанії на наступний квартал про постачання нових будинків та валову маржу – вони будуть трохи гіршими, ніж очікували інвестори. Хоча зростання компанії і збережеться.
• Попит на ІІ-акції продовжується. Ситуація дедалі більше нагадує FOMO.
• Value-акції залишаються слабкими на тлі зростання % ставок за держоблігаціями США.
• Попереду квартальна експірація та ситуація посилюється гамма-стисненням.
• Зростання прибутковості держоблігацій допомогло трохи подорожчати долару США.
• Згортання Кері-трейд посилює попит на долар.
Сьогодні
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) проводитиме захід HPE Discover. Генеральний директор Антоніо Нері виступить у Лас-Вегасі разом із генеральним директором Nvidia (NVDA) Дженсеном Хуангом.
- Звіт за обсягом роздрібних продажів у США за травень.
– Акціонери Nuvei (NVEI) проголосують за продаж компанії Advent.
- Акціонери Southwestern Energy (SWN) та Chesapeake Energy (CHK) проголосують за злиття компаній.
- Президент Федерального резервного банку Чикаго Остін Гулсбі візьме участь у панелі "Економічна та грошово-кредитна політика" на гібридному форумі Marshall 2024.
- Звіт девелопера KBH.