Ескалація на Близькому Сході, страйк докерів, Microsoft, Berkshire Hathaway, GM, Tesla
• Ескалація бойових дій на Близькому Сході привернула у середу увагу трейдерів та інвесторів в Азії, оскільки зберігаються побоювання щодо можливості більш масштабної війни. Ціни на сиру нафту продовжили зростати, золото торгується поблизу свого історичного максимуму, а облігації скуповуються поряд із доларом-притулком.
• Чутливі до ризику австралійський та новозеландський долари відновилися, оскільки обидві країни тісно пов'язані з долею Китаю – провідного торгового партнера.
• Ф'ючерси на європейські акції нині вказують на зростання. У Європі мало що може відвернути увагу від подій на Близькому Сході через брак макроекономічних даних або запланованих корпоративних оголошень.
• Apple може перенести виробництво комплектуючих для iPhone з Індії до Китаю. Справа в тому, що підприємство Tata Electronics, яке випускало компоненти, зупинило роботу на невизначений термін після сильної пожежі. Також повідомляють, що виробництво Iphone 16 поменшало, що свідчить про малий попит на нову техніку.
• Нове оновлення Windows 11 знову зламало комп'ютери по всьому світу – не працюють мишки, клавіатури та WiFi. Microsoft просить відновити систему через Troubleshoot → Advanced Options → Uninstall Updates.
• У США почався найбільший за 50 років страйк докерів - під загрозою постачання всього, від їжі до автомобілів
45 000 працівників заблокували десятки портів і вимагають підвищення зарплати. Швидке припинення масового страйку докерів, який зупиняє половину поставок у країні, виглядає малоймовірним, оскільки активних переговорів за ніч не спостерігалося. Страйк, що зачіпає все, від автомобілів до кукурудзи, може коштувати приблизно 5 мільярдів доларів на день.
• Robinhood запустив можливість перекладу криптовалют для користувачів Європи. – CNBC.
• Berkshire Hathaway Уоррена Баффета планує другий випуск облігацій в ієнах цього року. Це підживлює зростання акцій торгових компаній на спекуляціях про збільшення інвестицій у Японію.
• Компанія Matrixport відзначає значне зростання обсягів карбування стейблкоїнів на криптовалютному ринку. Історично таке зростання карбування стейблкоїнів вважається сигналом зростання для криптовалютного ринку загалом.
• Microsoft не піде шляхом Amazon і не буде повністю скасовувати дистанційну передачу. Але за однієї умови - якщо продуктивність співробітників не опуститься нижче за поточний рівень. У Microsoft побоюються, що скасування гібридного формату викличе шквал негативу та звільнення за власним бажанням. Наразі співробітники Microsoft можуть працювати з дому 50% робочого часу.
• 17% працівників заводу Tesla у Німеччині перебувають на лікарняному. Виробництво Tesla у Німеччині стикається з незвичайною проблемою – лікарняними. Співробітники використовують можливості соціальної системи, а профспілки кажуть, що на підприємстві надважкі умови роботи.
• Продаж GM у третьому кварталі в США впав приблизно на 2%. Покупці ухиляються від великих покупок, таких як розкішні автомобілі, та перемикаються на утилітарні моделі, які є більш доступними за ціною. Продаж компактного доступного позашляховика GM Trax зріс майже на 57% до 59 299 одиниць порівняно з попереднім роком.
Ралі золота підриває фізичний попит на ключових ринках
• Фізичний попит на золото на ключових ринках впав, оскільки ціни продовжують зростати, а деякі роздрібні споживачі вирішили продати свої запаси та зафіксувати прибуток, кажуть учасники галузі та аналітики.
• Apollo Global Management (APO) очікує до 2029 року отримати $10 млрд річного прибутку у своїх бізнесах з управління активами та пенсійного забезпечення Завдяки попиту інвесторів на приватні кредити та ануїтети.
• Трудова комісія США звинуватила Apple у введенні незаконних правил на робочому місці.
• Microsoft (MSFT) надала своєму споживчому помічнику зі штучним інтелектом Copilot більш доброзичливий голос у своєму останньому оновленні. А чат-бот також здатний аналізувати веб-сторінки зацікавлених користувачів під час їх перегляду.
• Boeing (BA) розглядає можливість залучення щонайменше $10 млрд шляхом продажу акцій. Авіабудівник прагне поповнити грошові резерви, виснажені страйком, що триває.
• Berkshire Hathaway стане повним власником Berkshire Hathaway Energy. Підрозділ конгломерату Уоррена Баффета погодився заплатити $3,1 млрд готівкою та акціями за 8% акцій, що належать родині покійного мільярдера та філантропа Уолтера Скотта.
• Щодо грошово-кредитної політики, ФРС, найімовірніше, приверне більше уваги. У п'ятницю ми отримаємо щомісячні дані щодо заробітної плати, які можуть стати вирішальним фактором у тому, чи оберуть політики США зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів наступного місяця. Ми також отримаємо деякі підказки зі звіту ADP про зайнятість у приватному секторі пізніше сьогодні. Якщо ситуація на Близькому Сході стабілізується, США буде багато приводів для активності ринків.
- Індекс ділової активності у промисловому секторі (Manufacturing PMI) Єврозони за вересень 2024 року впав із 45.8 до 45,0. Значення індексу нижче 50 свідчить про його скорочення.
- Manufacturing PMI Великобританії за вересень 2024 року: 51,5 (52,5 попереднє)
- Інфляція в Єврозоні за індексом споживчих цін (CPI) +1,8% р/р (+2,2% попереднє)
- Базовий CPI: + 2,7% (+2,8 попереднього).
- Виробнича активність у США скорочується шостий місяць поспіль
– US ISM Manufacturing PMI стабільно в зоні скорочення 47.2 (очікувалося зростання до 47.6).
- Витрати на будівництво у США несподівано впали у серпні
Це сталося на тлі різкого скорочення витрат на односімейні житлові проекти, але зниження вартості запозичень може стимулювати активність у найближчі місяці.
- Кількість вакансій у США зросла у серпні до тримісячного максимуму. Це суперечить іншим даним, які вказують на уповільнення попиту на робочу силу.
- Кількість вакансій у США JOLTS зросла до 8.04 мільйонів (очікувалося зниження з 7.711 до 7.64 млн).
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
- рівень безробіття в єврозоні (серпень).
- Спікери ЕЦБ, включаючи де Гіндоса, Лейна.
- Голова Єврокомісії фон дер Ляйєн розмовляє з прем'єр-міністром Великобританії Стармером.
- зайнятість в ADP США (вересень).
• Іран заявив, що його атака завершена, якщо не буде подальших провокацій, після залпу з приблизно 180 балістичних ракет. Але Ізраїль, який повністю підтримує Сполучені Штати, пообіцяв дати відповідь.
• Дж. Д. Венс та Тім Уолц розпочали дебати за посаду віце-президента. Все пройшло мирно.
• Новим генсеком НАТО офіційно став екс-прем'єр Нідерландів Марк Рютте, змінивши Єнса Столтенберга. Відповідаючи на запитання, якими будуть три пріоритети на каденцію, Рютте сказав: «Дуже складно назвати саме три пріоритети, оскільки Україна – у топі. Звичайно, ми також маємо робити більше для нашої колективної безпеки».
• США уклали контракт до грудня 2035 року з корпорацією Boeing на суму $6,9 млрд. Для виробництва бомб малого діаметра, зокрема для постачання Україні, Японії та Болгарії – Пентагон.
• Єдиний патріотичний вибір: американська газета The New York Times опублікувала редакційну колонку на підтримку кандидата у президенти США Камали Харріс. Матеріал починається з критики Дональда Трампа, якого автори називають «найнегіднішим кандидатом на пост президента США».
• Вперше за 2,5 роки Шольц планує провести розмову з Путіним телефоном, - Die Zeit.