День виборів Президента США 2024 - головна новина місяця на ринках, новини компаній та геополітика
Біржові новини
• Нарешті настав день виборів, який поклав кінець запеклої кампанії, викликаної замахами на Дональда Трампа та заміною Камали Харріс на Джо Байдена як кандидат від Демократичної партії. Зовні ринки демонстрували стійкість на останньому етапі, а дилінгові центри повідомили, що інвестори знизили ризики та зайняли вичікувальну позицію.
• В умовах моторошного затишшя центральний банк Австралії, як і очікувалося, залишив відсоткові ставки без змін, а Knight's Choice виграв Кубок Мельбурна. В останні дні основним двигуном ринку була нафта, яка додала майже 3% після понеділка після того, як ОПЕК+ заявила, що вдруге відкладе заплановане підвищення видобутку.
• Опитування громадської думки в США вказують на неймовірно близьку боротьбу, а на ринках азартних ігор останніми днями коефіцієнти знизилися, що призвело до невеликого зниження ставок на фінансових ринках на перемогу Трампа або перемогу республіканців у Конгресі та Білому домі.
• Стратеги прогнозують зростання долара у разі перемоги Трампа та його падіння у разі його поразки, за винятком біткоїну, який, як очікується, зросте після перемоги Трампа, оскільки його вважають прихильником м'якшого підходу до регулювання криптовалюту. Волатильність офшорного юаня до долара, що досягла рекордно високого рівня, що ілюструє напруженість і нервозність з приводу того, що означатиме чергове протекціоністське зрушення з боку США для світової торгівлі.
• Коли результати будуть оголошені, увага буде прикута до штатів, що вагаються: Джорджії, Північній Кароліні, Пенсільванії, Мічигану, Аризоні, Вісконсіну і Неваді. Опитування в Джорджії закриваються опівночі за Грінвічем. Переможець може бути відомий лише за кілька днів, і Трамп дав зрозуміти, що спробує боротися з будь-якою поразкою, як він це зробив у 2020 році.
• Вчора ринок акцій США закрився невеликим зниженням. А держоблігації подорожчали на 1%, притиснувши трохи долара. Вранці ринки нейтральні. У Японії та Китаї фондові індекси зростають на 1-2%. У Китаї чекають оголошення про нові стимули. Усі чекають на вибори.
• Світові ціни на нафту зростають після рішення ОПЕК відстрочити збільшення видобутку. Ціни на Brent та WTI зросли більш ніж на 2% за добу.
• Трамп заявив, що «біткоїн не загрожує долару, долару загрожує поведінка нинішнього уряду». Він додав, що звільнить нинішнього главу SEC Гаррі Генслера.
• Хедж-фонди, що спеціалізуються на європейських фондових ринках, зазнали найбільших місячних збитків за більш ніж рік у жовтні 2024 року, - Goldman Sachs.
• IKEA виплатить 6 млн євро жертвам примусової праці зі Східної Німеччини – CNN. За словами генерального директора IKEA Німеччини Вальтера Каднера, гроші підуть до урядового фонду, який видаватиме компенсації.
• Постачання Tesla до Китаю скоротилися в жовтні після рекордного кварталу. Минулого місяця американський виробник електромобілів поставив 68 280 седанів Model 3 та позашляховиків Model Y, що на 5,3% менше, ніж минулого року, і на 23% менше, ніж у вересні, випливає з попередніх даних, опублікованих у понеділок Китайською асоціацією виробників легкових автомобілів
• Microsoft розіграє $1 млн серед тих, хто змінить Google на Bing. Компанія хоче підвищити привабливість своєї пошукової системи. Основна проблема – всього 6 регіонів, де проводиться розіграш: США, Пуерто-Ріко, Франція, Німеччина, Канада та Великобританія.
• Акції Constellation Energy (CEG) впали на 12% на тлі ширшого падіння акцій атомної енергетики. Уряд США відхилив чергову угоду з Big Tech у ядерній енергетиці наприкінці п'ятниці.
• Акції Talen Energy впали на 9%, тоді як підтримуваний Семом Альтманом Oklo (OKLO) впав на 8%, Centrus Energy (LEU) впав на 19%, NANO Nuclear (NNE) впав на 10%, Vistra (VST) впав на 4%, а NuScale Power (SMR) упав на 7%.
• Індекс S&P 500 може продовжити зростання на фінальному відрізку 2024 року, причому зростання на 5% не виключено. Інвестори видихнуться після президентських виборів у США і почне діяти FOMO на кінець року, вважає Майк Вілсон із Морган Стенлі (Morgan Stanley).
• Компанія Ford Motor у понеділок повідомила, що продажі автомобілів у США в жовтні зросли приблизно на 15% порівняно з жовтнем минулого року. Все завдяки попиту на вантажівки та гібридні моделі F-серії.
• Прибуток фінтех-компанії FIS зростає завдяки високому попиту на банківські рішення Перехід до цифрових та онлайн-банкінгових послуг значно збільшив попит на банківські та платіжні рішення FIS.
• Apollo Global Management (APO) очікує, що до 2029 року щорічний прибуток від управління активами та пенсійного бізнесу становитиме $10 млрд.
Це буде обумовлено попитом інвесторів на приватні кредити та ануїтети.
• Фонди акцій США зафіксували найбільший тижневий відтік за останні п'ять тижнів. Інвестори виявляли обережність напередодні президентських виборів у вівторок та рішення ФРС щодо політики.
• Мідь та інші метали ростуть на слабкому доларі та надіях на стимулювання Китаю – Bloomberg.
• Акції Peloton (PTON) зросли на 9% у понеділок після того, як аналітики Bank of America підвищили рейтинг акцій до "купувати" з "нейтрального"
Це сталося на тлі оптимізму щодо нового керівництва виробника фітнес-обладнання.
• Найбільша історія позиція зростання акцій сформована США. Вона досягла $300 млрд – Goldman Sachs.
• У разі перемоги Трампа ринок акцій США зросте на 2-3% – Goldman Sachs. А якщо переможе Харріс – впаде на 2-3%. Реальність може сильно відрізнятися, що для виборів.
• Акції Palantir (PLTR) зростають після звіту на 14% до $47. З огляду на подальшого прискорення зростання з допомогою ІІ. Виторг компанії зріс на 30% р/р і компанія підвищила прогнози.
• Акції DLTR зростають на 5%.
• Franklin Templeton повідомляє про квартальні збитки через удар із боку підрозділу Western Asset.
• Citi наймає провідного спеціаліста з операцій Джеффа Стьюта з Perella для зміцнення позицій у сфері злиття та поглинання в охороні здоров'я.
• Commerzbank викупить резервні акції, оскільки він переконує інвесторів залишитися поза позиціями.
• Blackstone націлюється на нові європейські ринки у глобальному просуванні добробуту.
• Б. Райлі падає через попередження про додаткові втрати від банкрутства Franchise Group.
• Рішення голови центрального банку Таїланду відкладено; колишні губернатори висловлюють стурбованість із приводу незалежності.
• Австралійська поліція проводить обшук в офісі PwC у Сіднеї через розслідування податкового витоку.
• Річний прибуток австралійської компанії Westpac знизився, оскільки витрати затьмарюють зростання маржі.
• Capital One попереджає про можливі заходи примусового характеру з боку CFPB щодо його ощадних рахунків.
• Платники податків не можуть платити за «неправомірні дії банків» – міністр фінансів Швейцарії.
• Перемога Трампа відкриває можливості для «купити на падінні» у європейській оборонці.
• Southwest призначає ветерана авіації Гангвала головою ради директорів.
• Прибуток Loews у третьому кварталі різко зріс за рахунок зростання інвестиційного доходу.
• Фонди акцій США зафіксували найбільший щотижневий відтік коштів за п'ять тижнів.
• Тарифи Трампа змінять торговельні потоки, збільшать витрати і викличуть заходи у відповідь.
• Ryanair скорочує цільовий показник пасажирів через затримки рейсів Boeing, заявляє про уповільнення падіння цін.
• New York Times скорочує кількість передплатників цифрової версії через скорочення витрат.
• Marriott знижує прогноз прибутку на 2024 рік через зниження попиту на внутрішній туризм у США та Китаї.
• Ринкова вартість Nvidia та TSMC зросла у жовтні на тлі високого попиту на чіпи для штучного інтелекту.
• Ф'ючерси зростають, оскільки результати опитувань у США та рішення ФРС щодо ставки мають великий вплив на ринки.
• Прибуток фінтех компанії FIS зростає завдяки високому попиту на банківські рішення.
• Facebook і Nvidia просять Верховний суд США позбавити їх позовів про шахрайство з цінними паперами.
• Ринкова вартість Nvidia та TSMC зросла у жовтні на тлі високого попиту на чіпи для штучного інтелекту.
• ЄС оцінить, чи відповідає ОС iPad від Apple технічним правилам блоку.
• Росія запустить два іранські супутники 5 листопада, заявив представник Тегерана в Москві.
• Хуанг із Nvidia попросив SK Hynix прискорити постачання чіпів HBM4 на 6 місяців, каже голова SK.
• Французькі сім'ї подали до суду на TikTok через можливу нездатність видалити шкідливий контент.
• ADNOC ОАЕ вперше застосує автономний AI в енергетичному секторі.
• Дочірня компанія Foxconn шукає інвестиції у розмірі 80 млн. доларів США для виробництва інтегральних схем у В'єтнамі.
• Американські технологічні компанії попереджають, що запланований у В'єтнамі закон ускладнить роботу центрів обробки даних та соціальних мереж.
Акції вранці після звіту
HIMS +9%
VRTX +2%
AIG +1%
FANG -2%
ILMN -2%
NXPI -6%
MQ -32%
Ключові події, які можуть вплинути на ринки:
- Вибори в США.
Фундаментальні новини
• У вересні виробничі замовлення у США падають другий місяць поспіль - на 0,5% після переглянутого у бік зниження на 0,8% у серпні
Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували падіння промислових замовлень на 0,5% після попереднього зниження на 0, 2% у серпні.
Цього року покупці, які вперше купують житло у США, становили 24% від усіх покупців. Це є найнижчим показником з 1981 року, згідно з даними профілю покупців та продавців житла Національної асоціації ріелторів (NAR) за 2024 рік. • Іран готує «потужну» атаку на Ізраїль – WSJ. За даними видання, у Тегерані при цьому планують використовувати не лише ракети та дрони, а й Корпус вартових ісламської революції та регулярну армію.
• Орбан заявив, що ЄС буде змушений переглянути підтримку України у разі перемоги Трампа. Глава угорського уряду заявив, що Європа «не зможе винести тягар війни наодинці» при президенті Трампі. Орбан виступає проти військової допомоги Україні та ясно дав зрозуміти, що Трамп поділяє його погляди та вестиме переговори про мирне врегулювання для України.
• У Китаї влада почала активно вимагати від багатих людей та компаній перевірити свої податкові зобов'язання. Податкові інспекції та вимоги самоперевірок стали інструментом для наповнення місцевих бюджетів, що постраждали через спад на ринку нерухомості. Цього тижня відбудеться засідання Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Китаю. Уряд може схвалити великі ініціативи щодо витрат для стимулювання економічного зростання на тлі проблем у секторі нерухомості країни.
Сіньхуа повідомило, що законодавці переглянули законодавство з метою підвищення стелі заборгованості місцевих органів влади для заміни прихованих боргів, що є частиною процесу організації обміну боргами з метою вирішення фінансових проблем.
• Ілон Маск стане «впливовим другом» Сі Цзіньпіна, якщо Трамп переможе на виборах – Bloomberg. Маск дуже зацікавлений китайським ринком, адже його компанія отримала рідкісні для іноземного інвестора податкові пільги, а з літа електромобілі Tesla вперше внесли до плану китайських держзакупівель.
• Європейські чиновники готуються до можливого «розриву трансатлантичних відносин» зі США у випадку, якщо Дональд Трамп вдруге переможе там на президентських виборах – The Washington Post.
• «Французам треба більше працювати» – міністр фінансів країни. Міністр фінансів Франції Антуан Арман підкреслив, що французи працюють менше, ніж їхні колеги в Європі, що завдає шкоди економіці через менші податкові внески та соціальні виплати.
• Південна Корея розглядає план збільшення імпорту енергоносіїв зі США у разі перемоги Дональда Трампа на виборах та посилення тиску на торгових партнерів – Bloomberg.
• Представник КНДР повідомив Раду Безпеки ООН про нарощування країною своїх ядерних сил. Чи можна вважати КНДР після цього офіційно володарем ядерної зброї? Чи ООН це як уже стало звичним, не цікавить?