День великих звітів, політичні новини зі США, схвалення Ethereum ETF на NYSE, корпоративні огляди
Фундаментальні огляди
• Ринки спокійно сприйняли відмову Джо Байдена від участі у президентських перегонах у США, переключившись із політики на доходи та відсоткові ставки.
• У США зниження ставки у вересні практично зафіксовано на цінах, а в Європі очікується зниження на 25 базисних пунктів у жовтні.
• Дані щодо споживчої довіри в єврозоні та продажу на вторинному ринку житла в США, які будуть опубліковані у вівторок, навряд чи змінять цю перспективу.
• Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон закликав Байдена піти у відставку після відмови від участі у виборах. Камала Харріс заявила, що балотуватиметься у президенти США.
• Продемократична CNN пише, що рейтинги Трампа та Харріс практично однакові. Штаб Трампа переключився на боротьбу з Харріс, її висування здатне змінити перебіг передвиборних перегонів - Reuters. Джерела видання повідомили, що його штаб протягом кількох тижнів готувався до кандидатури Харріс на випадок, якщо Байден вийде зі складу кандидатів і вона виграє номінацію від своєї партії.
Камала Харріс зібрала понад $50 млн онлайн-пожертв за лічені години
Члени Демократичної партії вітали вихід Джо Байдена з президентських перегонів, пожертвувавши Камалі Харріс понад півсотні мільйонів доларів, пише The New York Times на основі аналізу даних сайту ActBlue, який обробляє онлайн-донори. Такого обсягу перекладів демократи не бачили з часів виборів 2020 року, наголошує видання.
• Китай зосередився на слабких сторонах Камали Харріс після відходу Байдена – Bloomberg. Китай офіційно уникає коментарів щодо пізнього вступу Камали Харріс до президентських перегонів у США. Але ЗМІ, що підтримуються державою, і користувачі соціальних мереж називають її слабким кандидатом.
• Берлін побоюється послаблення гарантій безпеки США та зростання тарифів на імпорт – у разі приходу Трампа до влади. Координатор трансатлантичних зв'язків в уряді ФРН Міхаель Лінк назвав відмову Джо Байдена від участі у виборах на другий термін "глибоким поворотним моментом".
• Азербайджан розкритикував ЄС через газ – FT. Баку звинуватив ЄС у тому, що він укладає лише короткострокові газові угоди, коли потрібні довгострокові задоволення європейського попиту. 2022 року Брюссель і Баку уклали угоду про збільшення щорічного експорту газу з Азербайджану до ЄС до 20 млрд кубів до 2027 року. Але на заваді стоять кліматичні плани ЄС.
Зокрема, щоби збільшити постачання, треба розширити трубопроводи Південного газового коридору. Але правила ЄС забороняють витрачати кошти з бюджету на інфраструктуру викопного палива.
Біржові огляди
• Спотовий ETH Ethereum ETF від Grayscale схвалено NYSE. Лістинг та реєстрація акцій 23 липня - сьогодні.
• Фондові ринки стабілізуються після різкого розпродажу акцій компаній-виробників мікросхем, трейдери, як очікується, будуть орієнтуватися на звітах, які будуть опубліковані після закриття ринку Tesla і Alphabet — першими з «чудової сімки» компаній, що опублікували звітність.
• Очікується, що рентабельність Tesla знизиться, тоді як Alphabet, як очікується, звітуватиме про четвертий квартал поспіль із двозначним зростанням виручки на тлі підйому на рекламному ринку.
• У понеділок компанія Google відмовилася від планів видалення відстежувальних користувачів файлів cookie зі свого браузера Chrome під тиском рекламодавців, які використовують дані файлів cookie для рекламної реклами.
• У США після відкриття ринку звітують також Texas Instruments і Visa, а до початку торгів звітують Coca-Cola, General Electric, General Motors та UPS.
• Акції підприємств класу люкс зросли після несподіваного зниження ставок у Китаї в понеділок, проте сектор страждає від затяжного спаду витрат у другій за величиною економіці світу.
• Попередження про прибутки від Burberry та Hugo Boss у поєднанні з падінням квартальних продажів Richemont на 27% у Великому Китаї минулого тижня зруйнували сподівання на найкращу другу половину року.
• Гонконг запустить перший в Азії інверсний біткоін ETF. Перший в Азії інверсний біржовий фонд CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse, який дозволить інвесторам робити ставки на падіння криптовалюти, дебютує у Гонконгу у вівторок.
• Philip Morris хоче заманити неповнолітніх до вживання IQOS – розслідування. Philip Morris International витрачає величезні ресурси на те, щоб створити нову «тютюнову епідемію» та заманити до куріння її продукту із нагріванням тютюну IQOS нове покоління ще неповнолітніх. Про це йдеться у звіті мережі академічних та громадських організацій охорони здоров'я STOP, які проаналізували витік документів Philip Morris Japan.
• У Японії за працівниками супермаркетів стежить злісний ІІ – він оцінює їхню усмішку, вираз обличчя, тон спілкування з клієнтами та 450 інших параметрів. Систему назвали "Mr Smile" - розробники стверджують, що якість обслуговування покращилася на 160% за 3 місяці. Роботяги оновлення не оцінили: за недостатньо привітну усмішку можна отримати догану чи навіть штраф.
• Ілон Маск анонсував випуск роботів-гуманоїдів Tesla для внутрішнього використання у 2025-му – Reuters. Масове виробництво роботів для використання іншими компаніями сподіваються розпочати у 2026 році, зазначив Маск.
• Обвал акцій Ryanair: лоукостер нарікає на неефективність європейських аеропортів. Вартість акцій найбільшого лоукостера Європи Ryanair впала на 12,5% після публікації квартального звіту. У другому кварталі прибуток компанії впав на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 260 млн. євро, при тому, що авіакомпанія збільшила на 10% перевезення пасажирів. Скорочення прибутку пов'язане зі зниженням середньої вартості авіаквитків з 49,07 євро до 41,93 євро у річному обчисленні.
• Nvidia готує версію своїх нових флагманських ІІ-чіпів для китайського ринку. Вона буде сумісна з чинними нормами експортного контролю США, пише Reuters із посиланням на джерела. Над запуском та розповсюдженням чіпа Nvidia співпрацюватиме з Inspur, одним зі своїх основних партнерів-дистриб'юторів у Китаї, додають джерела. Попередньо він названий "B20".
• Компанія Wisk, що належить Boeing, планує розпочати перевезення пасажирів «наприкінці десятиліття». Компанія Wisk Aero, що належить Boeing, очікує, що її безпілотне повітряне таксі почне перевозити пасажирів «наприкінці десятиліття». Вона працює з американським регулятором для одержання дозволів, заявив у понеділок її генеральний директор. Галузеві аналітики скептичні щодо термінів сертифікації.
• Ринок облігацій США відреагував на вихід Байдена розворотом «торгівлі Трампа» – Reuters. Інвестори в американські державні облігації в понеділок згорнули деякі угоди, які були укладені в очікуванні другого президентства республіканця Дональда Трампа, оскільки вихід президента США Джо Байдена з президентських перегонів розглядався як покращення позицій демократів.
• Харріс вважається більш жорстким опонентом нафтової промисловості, ніж Байден – Bloomberg. На посаді генерального прокурора Каліфорнії Камала Харріс подавала позови проти компаній, що видобувають викопне паливо, переслідувала трубопровідну компанію за витік нафти та розслідувала діяльність Exxon Mobil Corp. за фактом введення громадськості в оману щодо зміни клімату.
• Coca-Cola очікує продовження динаміки у 2 кварталі, незважаючи на обережність споживачів. Інвестори сподіваються, що Coca-Cola збереже свій імпульс.
• Ф'ючерси на какао ростуть, оскільки Гана прагне обмежити деякі поставки – Bloomberg. План Гани обмежити деякі поставки в наступному сезоні викликав нові побоювання з приводу дефіциту.
• Reddit укладає угоди зі спортивними лігами, щоб залучити більше рекламних доларів – Reuters. Угоди, які також охоплюють Головну бейсбольну лігу, PGA Tour та Національну асоціацію автоперегонів на стокових автомобілях, можуть допомогти Reddit заробити на лояльній аудиторії.
• Anglo American скорочує торговельний підрозділ у рамках великої реструктуризації – Bloomberg. Гірничодобувний гігант скорочує свої торгові операції у рамках реструктуризації, оголошеної після того, як він відхилив пропозицію від конкурента BHP Group Ltd. на початку цього року.
• Alphabet повідомить про двозначне зростання у другому кварталі – Reuters. Очікується, що материнська компанія Google повідомить про зростання квартальної виручки майже на 14%, що стане четвертим кварталом двозначного зростання поспіль завдяки стійкому попиту на її штучний інтелект.
• Маржа Tesla, ймовірно, знизилася у другому кварталі; роботаксі, ІІ в центрі уваги - Reuters. Маржа Tesla у другому кварталі досягла більш ніж п'ятирічного мінімуму, про що ймовірно, повідомить у вівторок, а його генеральний директор Ілон Маск, як очікується, подвоїть плани компанії щодо роботаксу та продуктів зі штучним інтелектом.
• Вілсон з Morgan Stanley бачить, що ралі компаній з малою капіталізацією в США втрачає оберти. Нещодавнє зростання акцій компаній з малою капіталізацією в США стикається з технічним опором і не має фундаментальних факторів для продовження протягом тривалішого періоду часу, згідно з даними банку.
• Verizon постраждав від відпливу передплачених абонентів після закінчення інтернет-субсидій. Менше людей оновили свої телефони, у той час як кількість передплачених бездротових абонентів різко скоротилася.
• Wiz зосередиться на IPO після відмови від угоди Google на $23 мільярди. У травні компанія Wiz залучила $1 млрд під час раунду фінансування з оцінки $12 млрд, довівши загальний обсяг фінансування до $1,9 млрд.
• Акції Mattel зросли сьогодні на 15%.
• Приватна інвестиційна компанія L Catterton виступила із пропозицією про придбання виробника іграшок. L Catterton – інвестиційна компанія, яку представляє люксовий гігант LVMH
Ринок акцій учора скоригувався нагору. Або повернувся до бичачого тренду. Вранці все спокійно. Інвестори чекають на лавину звітів.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Макродані США. Звіт про продаж житла на вторинному ринку за червень
- Економіка: довіра споживачів у Європі, продаж існуючих будинків у США, індекс виробництва ФРБ Річмонда
- Національна федерація роздрібної торгівлі проведе онлайн-трансляцію, щоб обговорити останні дані щодо купівлі та плани витрат споживачів на майбутній навчальний сезон.
- Звіти: LVMH, Thales, Coca-Cola, General Electric, General Motors, UPS, Tesla, Google-GOOGL, TSLA, V, KO, TXN, DHR, GE, PM, CMCSA, UPS, LMT, CB.