Дані щодо інфляції США сприяють зростанню ринку, корпоративні та міжнародні новини
Біржові новини
• Світові акції та недоларові валюти дещо заспокоїлися через тривоги, пов'язані з інфляцією, чому сприяв впевнений початок сезону звітності та м'які показники базової інфляції у США, які відродили надії на зниження ставки ФРС цього року. Однак підйом може виявитися недовгим, оскільки інфляція в США все ще виглядає надто високою для комфорту і може зіткнутися з підвищуючим тиском, якщо нова адміністрація Трампа проводитиме агресивну політику щодо мит та податків.
• Реакція фондового ринку на дані щодо інфляції в США в середу сприяла зростанню BTC. що сприяло помірному зростанню інфляції порівняно з попереднім місяцем.
• Нормальні дані щодо інфляції в США призвели до ралі на ринку акцій - фондові індекси та довгострокові держоблігації США зросли в середньому на 2%. Інвестори сподіваються на пом'якшення монетарної валюти поки що не можуть завдати збитків. політики ФРС.
• Звіт про продаж компанії Richemont, що володіє Cartier, у четвер стане головною подією європейської сесії і надасть перше уявлення про стан попиту на товари класу люкс, оскільки компанії, які виробляють предмети розкоші, покладають надії на споживачів із США, тоді як у Китаї зберігається слабкість.
• Інвестори також уважно стежитимуть за розвитком подій на Близькому Сході після того, як Ізраїль посилив удари по сектору Газа через кілька годин після оголошення про припинення вогню та звільнення заручників, які поклали край бойовим діям, що розпочалися 15 місяців тому.
• М'які дані щодо базової інфляції в США за грудень покращили настрої, спровокувавши зниження прибутковості казначейських облігацій та зростання акцій, аналітики попередили, що річна ставка у 3,2% все ще трохи висока, і ФРС, ймовірно, збереже її на деякий час.
• Також настроям сприяли високі доходи американських банків Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo та Citigroup. Керівники Уолл-стріт висловили впевненість у тому, що нова адміністрація США буде сприятливою для бізнесу та вигідною для банків. Bank of America та Morgan Stanley опублікують результати у четвер.
• Європейські виробники чіпів можуть скористатися звітом про доходи Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, який показав, що прибуток загалом відповідає оцінкам. TSMC, серед клієнтів якої Apple та Nvidia, уважно стежить за показниками попиту на чіпи, пов'язані з AI.
• Єна продемонструвала найбільші зміни на валютному ринку в четвер, піднявшись до місячного максимуму в азіатські години після коментарів голови Банку Японії Кадзуо Уеди, які підштовхнули ринок до ставок на підвищення процентної ставки наступного тижня. Переважна більшість економістів, опитаних агентством Reuters, очікують, що Банк Японії підвищить відсоткові ставки на одному з двох засідань цього кварталу, причому більшість схиляється до того, щоб зробити це в січні. Підвищення ставки BOJ залежатиме від того, чи будуть ринки спокійні, коли Дональд Трамп повернеться до Білого дому наступного понеділка. Його інавгураційна мова стане фокусом для політиків та політиків у всьому світі, щоб оцінити його ймовірні політичні кроки.
• Аналітики очікують, що дії Трампа підвищують зростання, але посилять інфляційний тиск, зберігаючи долар під надійною підтримкою. Настільки індекс долара зріс на 5% за два місяці після виборів у США на очікуваннях, що ФРС утримуватиме ставки на вищому рівні довше. Скотт Бессент, якого Трамп обрав на посаду голови Міністерства фінансів, пообіцяв забезпечити збереження долара як світової резервної валюти, виклавши у підготовлених свідченнях для Фінансового комітету Сенату США своє бачення «нового золотого віку економіки».
• Центральний банк Південної Кореї несподівано залишив відсоткову ставку без змін і дав зрозуміти, що йому необхідно дочекатися стабілізації внутрішніх політичних потрясінь, що впливають на курс валюти, перш ніж зможе піти на подальше зниження ставки.
• Продаж знизився, але все могло бути гіршим: німецькі автоконцерни опублікували підсумки за рік. Усі провідні німецькі автоконцерни зазнають втрат через те, що в минулому зробили КНР своїм найважливішим ринком. Тепер там різко загострилася конкуренція з місцевими виробниками, і у компаній із ФРН падають продажі. Це випливає із звітів про валові показники за останній рік, які опублікували німецькі компанії.
• На Маска подали до суду через покупку Twitter. Американська комісія з цінних паперів та бірж подала позов до мільярдера у зв'язку з купівлею ним акцій при придбанні соцмережі Twitter у 2022 році. Маск звинувачується в тому, що він вчасно не повідомив публічно про те, що його частка в компанії перевищила позначку 5%, що дозволило йому придбати додаткові акції за нижчою ціною. Комісія дійшла висновку, що завдяки затримці з обов'язковим повідомленням Маск заощадив понад $150 млн, а акціонери, які продали йому свої акції в той період, зазнали фінансових збитків.
• Adobe запустила AI для масового редагування зображень. Інструмент Firefly Bulk Create дозволяє редагувати одразу партію з десятка тисяч зображень.
• США – лідер з ядерної енергетики, проте Китай може їх наздогнати. За підсумками 2024 року світова ядерна потужність становить 396 ГВт, і це ще межа. За даними Global Energy Monitor, найближчими роками заплановано додати ще 299 ГВт потужностей за рахунок будівництва нових реакторів. Незважаючи на те, що США є явним лідером, Китай демонструє найбільше зростання, країна вже має 58 ГВт і планує додати 118 ГВт через будівництво 104 нових реакторів. Після завершення цих проектів Китай досягне 176 ГВт, випередивши США, які хоч залишаться на другому місці, але з потужністю лише 109 ГВт.
• США повернуть 120 тис. BTC ($11,87 млрд), конфіскованих після атаки хакерів на Bitfinex, законним власникам.
• Reuters стверджує, що новий SEC, який буде сформований Трампом, перегляне криптополітику та призупинить виконання деяких справ, що розглядаються у судах.
• Інвестиційний гігант BlackRock залучив рекордні $641 млрд за 2024 рік. Із загальної суми $390 млрд надійшло до ETF-фондів, ще $226 млрд - до акційних фондів, а $164 млрд - до облігаційних. Акції BlackRock (BLK) зросли на 5% після перевищення очікуваних прибутків у четвертому кварталі завдяки рекордним притокам та зростанню активів. Чисті надходження за четвертий квартал сягнули $281 млрд. Керуючий активами повідомив про збільшення доходу на 14% до $20 млрд, а скоригований операційний дохід зріс на 23%. Використання біткоїну все ще знаходиться на ранній стадії - BlackRock.
• Прибутки банків. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) та Goldman Sachs (GS) звітують про кращі, ніж очікувалося, результати, що призвело до позитивної реакції - акції звітних банків зросли на 2-6%.
• Nvidia (NVDA ) оголосила про свою майбутню подію GTC. На ньому відбудеться перший історія компанії Quantum Day. Подія включатиме обговорення поточних та майбутніх квантових обчислювальних технологій за участю таких компаній, як D-Wave (QBTS) та IonQ (IONQ).
• D-Wave Quantum (QBTS) оголосила про партнерство з Carahsoft Technology для просування своїх квантових обчислювальних рішень у державному секторі США. Співпраця спрямована на розширення охоплення D-Wave через мережу дилерів Carahsoft, завдяки чому акції D-Wave та інших квантових акцій, таких як Rigetti (RGTI) отримують приріст.
• Компанія Plug Power (PLUG) оголосила про угоду щодо постачання електролізера потужністю 3 ГВт для екологічного заводу з виробництва водню в аміак в Австралії. Проект, що працює від сонячної електростанції потужністю 4,5 ГВт, спрямований на виробництво зеленого аміаку для різноманітних застосувань. Акції Plug Power піднялися на 2%.
• Відповідно до внутрішньої записки генерального директора Марка Цукерберга Meta Platforms (META) планує скоротити 5% своєї робочої сили, яка вважається низькопродуктивною. Компанія планує запропонувати щедрі пакети вихідної допомоги та прагне досягти 10% безперечного вибуття до кінця циклу ефективності. Цей крок є частиною ширшої стратегії підвищення стандартів продуктивності та швидшого управління неефективними компаніями.
• Голова ФРС Баркін заявив, що останні дані щодо Індексу Споживчих Цін (CPI) показують, що ціновий тиск продовжує слабшати.
• Найвищий рейтинг J&J (JNJ) під загрозою через останню угоду. Johnson & Johnson, одна з останніх американських компаній із найвищим кредитним рейтингом, ризикує втратити свій рейтинг ААА від S&P Global Ratings після того, як виробник ліків та медичних виробів заявив, що купує компанію Intra-Cellular Therapies Inc.
• Reckitt збільшить виробництво у США та Китаї на тлі зростання тарифних ризиків – Bloomberg. Reckitt Benckiser Plc нарощує виробництво в США та Китаї, щоб зміцнити свій ланцюжок поставок і потенційно зменшити свою схильність до нових торгових війн.
• Впливова фірма Hindenburg Research, що займається коротким продажем, заявила про закриття. Після восьми років успішної діяльності, протягом яких її звіти боролися з такими відомими інвесторами, як Карл Айкан та Гаутам Адані, та допомагали руйнувати такі компанії, як виробник електровантажівок Nikola Corp.
• 40-річний засновник Hindenburg Натан Андерсон повідомив, що він та його команда готові перейти до наступного розділу у своєму житті і що він хотів би проводити більше часу зі своєю сім'єю та близькими йому людьми.
• OpenAI тестує функцію, яка дозволяє користувачам реєструватися у ChatGPT лише за номером телефону. За словами інженера-програміста Тібора Блахо, функція, яка доступна в бета-версії в США та Індії, дуже зручна для користувачів, які не мають електронної пошти.
• Microsoft (MSFT) запускає чат Copilot Chat для бізнесу, щоб прискорити використання штучного інтелекту. Microsoft у середу запустила чат-сервіс, що дозволяє компаніям використовувати агентів штучного інтелекту на вимогу для виконання рутинних завдань, роблячи ставку на модель оплати в міру використання.
• Нідерландський виробник мікросхем NXP отримав від ЄІБ кредит на 1 млрд євро для європейських проектів – Reuters
Кореляція між біткоіном та індексом акцій технологічних компаній США досягла дворічного максимуму – Bloomberg.
• Китай вніс до чорного списку чотири американські компанії за причетність до продажу зброї Тайваню.
• Прибуток Goldman Sachs різко зріс завдяки інвестиційному банкінгу та торгівлі, які стали рекордними для кварталу.
• Нафтовий магнат Швідлер у своїй знаковій апеляції заявив, що санкції Великобританії є довільними.
• Ставка за 30-річною іпотекою у США перевищила 7%, що є найвищим показником із травня 2024 року.
• Повернення Трампа на пост президента США відкриває нову еру нестабільних ринків.
• JPMorgan отримує найбільший річний прибуток за всю історію на тлі відновлення інвестиційних банкірів.
• За даними LSEG, російські нафтопродукти опинилися в морі через санкції США.
• Прибуток Wells Fargo зростає, оскільки відновлення кількості угод стимулює інвестиційний банкінг.
• Прибуток BNY у четвертому кварталі зріс за рахунок зростання комісійного доходу.
• Джерела повідомляють, що Squared Capital розглядає можливість купівлі HKBN на суму до 1 млрд. доларів.
• Джерела повідомляють, що Generali планує укласти початкову угоду про управління активами з Natixis до 20 січня.
• Citi перевершив прибуток завдяки торговим успіхам, але зменшив цільові показники прибутковості після «критичного» року.
• Goldman Sachs перевершив очікування прибутку завдяки інвестиційному банкінгу та торгівлі за квартал.
• JPMorgan отримує найбільший річний прибуток за всю історію на тлі відновлення інвестиційних банкірів.
• Прибуток Wells Fargo перевищив показники щодо операцій, оскільки компанія підвищила прогноз щодо відсоткових доходів.
• Голова французького центробанку заявив, що фінансова дерегуляція у США збільшить ризики кризи.
• Активи BlackRock досягли рекордних 11,6 трлн доларів у четвертому кварталі.
• Генеральний директор Janus Henderson завдає удару у відповідь Saba в битві за інвестиційний траст.
• Французький центральний банк рекомендує знизити відсоткову ставку за популярними ощадними рахунками.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у четвер:
- Дані щодо інфляції в Німеччині за грудень.
– Оцінка ВВП Великобританії за листопад.
- торговельний баланс єврозони за листопад.
Фундаментальні новини
• Споживчі ціни у США зросли у грудні менше, ніж прогнозувалося.
Що стало довгоочікуваним зниженням, яке допомогло зупинити глибокий розпродаж на ринках облігацій та відновити ставки на те, що ФРС знизить процентні ставки раніше, ніж передбачалося раніше.
US CPI (YoY): +2.9% (очікування +2.9%) попереднє: +2.7%
US CPI Core (YoY): +3.2% (очікування +3.3%) попереднє: +3.3%
У Великобританії споживча інфляція вийшла меншою за очікування
CPI + 2.5% г/г (очікується +2.6% / раніше +2.6%)
Базовий CPI = +3.2% г/р (очікується +3.4% / раніше +3.5%)
• Заяви Трампа щодо Гренландії викликали в Китаї дебати навколо Тайваню, - Reuters. Деякі вважають, що Трамп може бути схильним до угоди щодо Тайваню. Стримуючим для Китаю фактором є те, що США зобов'язані надати Тайваню засоби самозахисту.
• Трамп планує створити «Службу зовнішніх доходів» для збору мита – Bloomberg. Це є останнім свідченням того, що Трамп таки має намір виконати свої обіцянки щодо запровадження значних торгових зборів.
Такі дії наголошують на прагненні Трампа представити мита на імпорт як спосіб компенсувати витрати на його політичний порядок денний, які інакше лягли б на плечі платників податків.
• У Південній Кореї заарештували відстороненого президента. Юн Сок Йоль був затриманий у своїй резиденції, незважаючи на протидію його особистої охорони, і після арешту заявив, що «верховенство закону повністю впало», передає агентство AP.
• Куба звільнить 553 ув'язнених у рамках угоди зі США. Влада країни оголосила, що випустить засуджених із в'язниць через кілька годин після того, як президент США Джо Байден повідомив Конгресу про виключення Куби зі списку країн-спонсорів тероризму.
• Іспанський уряд планує ввести податок до 100% на нерухомість, яку купують громадяни країн, що не входять до ЄС – The Guardian. Цей захід, запропонований прем'єром Педро Санчесом, спрямований на боротьбу з житловою кризою, спричиненою різким зростанням цін (на 48% за десятиліття), що робить житло недоступним для місцевих жителів. Політик попередив про небезпеку поділу суспільства на багатих власників нерухомості та бідних орендарів.
• Під час інавгурації Трампа досягнуто згоди про припинення вогню в Секторі Газа. Ізраїль планує звільнити всіх палестинських жінок та дітей віком до 19 років, затриманих з 7 жовтня 2023 року, у рамках першої фази угоди. Також буде звільнено 30 палестинських ув'язнених за кожного звільненого громадянського заручника та 50 – за кожну ізраїльську солдатку, звільнену ХАМАС.