Біржові звіти найкращих компаній у світі, попит на золото та криптовалюту, підвищення ставки Банком Японії
Ринкові огляди
• Банк Японії підвищив цільову ставку кол-овернайт до 0,25% з 0-0,1% 7 голосами проти 2 і представив докладний план кількісного посилення, який скоротить щомісячні купівлі облігацій у кілька етапів приблизно до 3 трильйонів єн станом на січень- березень 2026 року. Єна та Nikkei спочатку були нестабільні, банківські акції в Токіо підскочили вище. Єна востаннє торгувалася на рівні 152,73 за долар. Почавши липень із 38-річного мінімуму в 161,96 за долар, ієна тепер переслідує тримісячний максимум. Більш ніж 5% зростання за місяць — перший місяць зростання валюти цього року. Багато факторів, включаючи можливе офіційне втручання, розпродаж акцій і переоцінку популярних угод керрі-трейд, допомогли ієні відновитися, хоча валюта, як і раніше, знизилася на 7,6% по відношенню до долара за рік.
• Очікується ФРС. Інвестори чекатимуть, коли Федеральна резервна система повідомить про те, що зниження ставок у США не за горами, навіть якщо центральний банк у середу не змінить свого рішення. Звичайно, ризик полягає в тому, що ФРС не захоче брати на себе зобов'язання щодо зниження відсоткових ставок, оскільки ринки вже заклали в ціни 68 базових пунктів пом'якшення цього року.
• Основною економічною подією дня стане звіт щодо інфляції в єврозоні, який вийде після того, як дані у вівторок показали, що економіка регіону зросла трохи більше, ніж очікувалося, за три місяці до червня.
• Квартальні результати великих технологічних компаній підкреслюють розкол у сфері ІІ: виробник мікросхем Advanced Micro Devices повідомив про високий прибуток, а Samsung Electronics прогнозує стійкий попит на мікросхеми у другій половині цього року. Навпаки, Microsoft розчарувала інвесторів повільним зростанням хмарних технологій, що говорить про те, що окупність мільярдів інвестицій в ІІ може зайняти більше часу, ніж сподівалися інвестори.
• Вчора на ринку був розпродаж акцій напівпровідникових та ІІ-акцій. Схоже на капітуляцію спекулянтів. Проте сьогодні вранці після звіту AMD ринок повертає більшу частину вчорашнього падіння. Біткоїн впав із $70 тис. до $66 тис. Акції в Китаї зростають на 1%. А в Японії трохи знижуються.
• У II кварталі світовий попит на золото досяг рекордного рівня. Зростання було підтримано активними позабіржовими угодами (OTC), які збільшилися на 53% до 329 тонн.
• У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів. Вони зафіксували рекордну кількість реєстрацій.
• Більше 50% провідних хедж-фондів США інвестують у криптовалюту – The Street. На знак більшого інституційного ухвалення криптовалюти, хедж-фонди розширюють свій вплив на провідні світові криптовалюти.
• Мета заплатить $1,4 млрд., щоб врегулювати позов Техасу за даними розпізнавання осіб. Умови врегулювання, оприлюднені у вівторок, є найбільшою угодою, яка коли-небудь укладена окремим штатом, за словами адвокатів Техасу.
• Reuters про тарифи на китайські товари. Офіс торгового представника США заявив у вівторок, що деякі з різких підвищення тарифів на низку китайських товарів, включаючи електромобілі та акумулятори до них, комп'ютерні чіпи та медичну продукцію, будуть відкладені щонайменше на два тижні.
• У другому кварталі нафтогазові злиття у США продовжували відбуватися шаленими темпами, повідомляє Enverus
. .
• Іспанія рекордно оштрафувала BookingCom за монополію на ринку - на 413 млн. євро за зловживання домінуючим становищем протягом останніх п'яти років. Частка ринку BookingCom в Іспанії протягом останніх п'яти років становила від 70% до 90%. BookingCom є домінуючим гравцем у Європі з часткою ринку понад 60%.
Новий глава валютного відомства Японії каже, що слабка єна завдала більше шкоди, ніж користі для економіки – Bloomberg.
• Tesla відкликала 1,8 млн машин у США, тому що у них може відпасти капот, - Reuters. Йдеться про автомобіль Model 3, Model S, Model X з 2021 по 2024 рік, а також Model Y з 2020 по 2024 рік. Акції TSLA учора впали на 4%.
• Blackstone перебуває на ранній стадії переговорів щодо придбання Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC). Власника торгових центрів у США із ринковою вартістю близько $1,7 млрд.
• Термоядерний стартап Type One за підтримки Гейтса залучив $53,5 млн. Гроші підуть на розробку комерційних електростанцій, які використовують той самий процес, який запалює зірки.
• Влада стверджує, що Tesla, яка у квітні внаслідок аварії в районі Сіетла, в якій загинув мотоцикліст, їхала в режимі «повного автономного водіння». За словами Tesla, поки жодна із систем не може керувати автомобілем сама по собі, і водії-люди мають бути готові взяти керування на себе будь-якої миті.
- Акції TSLA на премаркеті зростають на 1%.
– Акції CRWD впали вчора на 10%.
– Delta Airlines готується подати позов проти компанії.
- Акції NVDA впали вчора на 7%
- Зранку після звіту AMD акції NVDA зростають на 5%.
Акції вчора після звітів
- PYPL +9%
- AMT +4%
- PFE +2%
- SPGI 0%
- ВР 0%
- PG -5%
- MRK -10%
Акції на премаркеті після звітів після звітів
- AMD +8% (компанія підвищила прогноз продажів ІІ-чіпів)
- SBUX +4%
- ANET +3%
- FSLR +2%
- MDLZ 0%
- MSFT -3% (ринок зреагував на уповільнення зростання хмар)
- SYK -5%
- PINS -11%
- Прибуток Rio Tinto за перше півріччя зріс на 14%, частково завдяки зростанню цін на мідь. Акції RIO зростають в Австралії на 3%.
Сьогодні звіти
- Aflac , Albemarle , Allstate , Altria Group , American International Group , American Water Works , Ansys , APA , Arm Holdings, Automatic Data Processing , AvalonBay Communities , Boeing, BorgWarner , Bunge Global , CH Robinson Worldwide , CDW , Corteva , DuPont , eBay, Etsy, Everest Group, Fair Isaac, FMC, GE HealthCare Technologies , Generac Holdings , Hess , Humana , Ingersoll Rand , Johnson Controls International , KKR , Kraft Heinz , Lam Research , Marriott , MetLife , MGM Resorts International , Norwegian Cruise Line Holdings , Qualcomm , T-Mobile US , Trane Technologies , Verisk Analytics , VICI Properties , Waters Corp. , WEC Energy Group та Western Digital.
- Федеральний комітет з відкритих ринків оголошує про своє рішення щодо грошово-кредитної політики. Уолл-стріт майже одностайно очікує, що FOMC збереже ставку за федеральними фондами без змін на рівні 5,25% - 5,50%. Трейдери аналізуватимуть слова голови ФРС Джерома Пауелла на конференції після засідання, щоб зрозуміти, чи можливе зниження відсоткової ставки в середині вересня на чверть відсоткового пункту, оскільки ринок повністю це врахував.
– ADP публікує свій Національний звіт про зайнятість за липень. Економісти прогнозують зростання зайнятості у приватному секторі на 154 000 осіб, що трохи більше, ніж у червні.
- Інститут управління постачанням випускає свій бізнес-барометр Чикаго за липень. Консенсус-прогноз становить 44,5, що приблизно на три пункти нижче за червневий показник.
Фундаментальні огляди
• Економіка єврозони зросла на 0,3% у другому кварталі. Це перевищило медіанний прогноз економістів у 0,2%
– зокрема, ВВП у Франції збільшився на 0,3% за три місяці до червня, а економіка Іспанії зросла на 0,8%.
- Стабільний розвиток у ключових країнах дозволив регіону компенсувати несподіваний спад економіки Німеччини.
• Кількість вакансій JOLTS у червні дещо скоротилася на тлі ознак «турбулентності» на ринку праці
US JOLTs Job Openings: ▫ 8.184 млн (очікувалося 8.020м), попер. значення: 8.230м (раніше вважали 8.14м)
• Індекс довіри споживачів від Conference Board впав менше за очікування. З 100.4 до 100.3 (очікувалось 99.7).
• Промислове виробництво та роздрібні продажі в Японії демонструють ознаки покращення напередодні засідання Банку Японії. У червні виробництво скоротилося на 3,6%, порівняно з попереднім місяцем, порівняно зі зростанням на 3,6%. Очікувалося зниження на 5%.
Компанії оптимістично оцінюють перспективи виробництва, очікуючи зростання обсягів виробництва на 6,5% у липні та на 0,7% у серпні.
• Роздрібні продажі зросли на 3,7% р/р у червні.
• Китайська економіка очікувано знижується
- China Manufacturing PMI очікувано впав з 49.5 до 49.4.
- China Non-Manufacturing PMI очікувано впав із 50.5 до 50.2.
• Ізраїль завдав удару по столиці Лівану - Бейруту. Іран заявив, що лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані
Аналітики іранського державного телебачення негайно почали звинувачувати Ізраїль у нападі.
• «Третя світова вже триває»: Зільбер пояснив зв'язок між війнами в Україні та Ізраїлі. Ізраїльський журналіст Цві Зільбер вважає, що залишилося визначити, яку подію вважати початком цієї війни - напад РФ на Грузію у 2008 році або вторгнення Росії на Донбас у 2014 році.
• У Венесуелі масові протести після перемоги на президентських виборах Ніколаса Мадуро. За даними ЗМІ, мітингувальники захопили міжнародний аеропорт у Майкетії, а також знесли пам'ятники колишньому президентові Уго Чавесу. У деяких містах Венесуели вимкнули інтернет. Подекуди силовики застосовували сльозогінний газ. Попередньо є постраждалі.
Венесуела після перемоги Мадуро відкликає дипломатів із семи держав Латинської Америки: що відбувається
Йдеться про країни, які відмовилися визнати «перемогу» Мадуро на президентських виборах.
Президенти США та Бразилії заявили, що Венесуела має опублікувати докладні дані про голосування
Венесуела має найбільші у світі доведені запаси сирої нафти і колись могла похвалитися найрозвиненішою економікою в Латинській Америці. Але після того, як 2013 року до влади прийшов Мадуро, країна почала стрімко падати. Різке падіння цін на нафту, повсюдний дефіцит та гіперінфляція, що перевищила 130 000%, призвели до соціальних заворушень та масової еміграції. З 2014 року країну залишили понад 7,7 млн. венесуельців, що стало найбільшим виїздом у новітній історії Латинської Америки.
• У першому півріччі прямі іноземні інвестиції в Китай скоротилися майже на 30%. Сума інвестицій впала до 499 млрд. юанів.
• Орбан після зустрічі з Путіним почав без перевірок впускати росіян до ЄС: нові можливості отримали також шпигуни та диверсанти. Як пише видання RND, росіян включили до програми так званої «національної карти» - вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Спеціальної перевірки власників національної карти на європейському рівні не проводиться. Вже кілька днів росіяни можуть в'їжджати до ЄС через Угорщину без перевірок безпеки та безперешкодно рухатися до інших країн ЄС.
• Іран намагається підірвати виборчу кампанію Трампа за допомогою «таємних акаунтів у соціальних мережах та пов'язаної з ними діяльності» - The Economist. Це згідно з даними американських розвідувальних служб. Аналогічна іранська кампанія проти Трампа спостерігалася під час виборів 2020 року.