Біржові та корпоративні новини, ставки в Японії, США проти Китаю, люди Трампа, важливі події
Біржові новини
• Початок тижня для ринків видався відносно спокійним, оскільки ранні дії на валютному ринку були відзначені зростанням долара по відношенню до ієни після того, як голова Банку Японії Кадзуо Уеда знову залишив інвесторів здивованим щодо термінів підвищення процентних ставок. Хоча він і залишив можливість поступового посилення політики, якщо економіка розвиватиметься відповідно до прогнозів центрального банку, він не згадав, чи відбудеться підвищення у грудні. Це розчарувало багатьох на ринках. Коли в п'ятницю було оголошено про захід Уеди, ринки припустили, що він був організований, тому що він хотів щось сказати про політику, а не просто дотримувався старого сценарію. В результаті ціна підвищення ставки у грудні до 0,5% залишилася на рівні 54%, хоча цей крок не буде повністю враховано до березня. Зростання долара склало скромні 0,4% до 154,78 єн, залишивши його затиснутим між підтримкою на рівні 153,86 та опором у районі 156,76.
• Перспективи ставок у США лише трохи ясніше: ф'ючерси вказують на 62% ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить ставки наступного місяця після яструбиної позиції голови Джерома Пауелла минулого тижня. Цього тижня мають виступити щонайменше сім посадових осіб ФРС, і дилери припускають, що їхні висловлювання будуть обережними щодо якнайшвидшого скорочення ставок.
• Вибір обраного президента Дональда Трампа на посаду міністра фінансів може вплинути, якщо він знайде людину, яка буде готова до масштабних тарифів та скорочення податків за рахунок боргу. Газета NY Times повідомила, що Трамп додав до списку кандидатів колишнього голову ФРС Кевіна Уорша та мільярдера Марка Роуена, а також Скотта Бессента та Говарда Лютника, причому останній, мабуть, є кращим кандидатом Ілона Маска.
• Цього тижня також заплановано виступи ряду спікерів ЄЦБ, а дані щодо інфляції у Великій Британії та Канаді мають допомогти визначити перспективи зниження ставок там. Ранні індекси PMI за листопад мають бути опубліковані у п'ятницю і можуть натякнути на те, як змінилися настрої у світі після перемоги Трампа.
• На Уолл-стріт вся увага прикута до результатів Nvidia у середу, де опціони мають на увазі перспективу зміни ціни акцій майже на 9% залежно від результату. Аналітики очікують, що Nvidia збільшить виторг у третьому кварталі більш ніж на 80% до 32,9 млрд доларів.
• З 2020 року чисельність іноземних працівників у Китаї скоротилася на 30% – SCMP. Основні причини: уповільнення економічного зростання, зменшення кількості високооплачуваних вакансій, висока вартість життя та геополітична напруженість із Заходом.
• Нові AI-чіпи Nvidia зіштовхнулися з проблемою перегріву серверів – The Information. Графічні процесори Blackwell перегріваються при з'єднанні разом у індивідуальних серверних стійках, розроблених компанією, йдеться у повідомленні з посиланням на джерела, знайомі з проблемою. Виробник AI-чіпів попросив своїх постачальників змінити конструкцію стійок.
• Керівники активами встановлюють те, що акції електромереж злетять в епоху анти-ESG Трампа. Після того, як акції вітрової та сонячної енергетики різко впали в перші години після перемоги Дональда Трампа на виборах, керуючі активами зосередилися на електромережах.
• Toyota інвестує $1,45 млрд у Мексику для збільшення виробництва.
• Tata укладає угоду з Pegatron на заводі з виробництва iPhone в індійському штаті Тамілнад. Джерела повідомляють, що індійська Tata Electronics погодилася купити мажоритарну частку в єдиному заводі з виробництва iPhone в Індії тайванського контрактного виробника Pegatron, утворивши нове спільне підприємство.
• Компанія Boeing надіслала повідомлення про звільнення понад 400 працівникам. Це є частиною тисяч скорочень, запланованих у рамках антикризових заходів.
• Disney завершила злиття з індійською Reliance на $8,5 млрд. Новостворена стрімінгова компанія JioStar конкуруватиме з Netflix та Amazon на індійському ринку розваг із оцінкою в $28 млрд.
• Ціна золота за тиждень упала майже на 5% - це найгірший показник за три роки, - Reuters. Також падає вартість срібла та платини. Основні причини падіння - зміцнення долара США та очікування інвесторів щодо вищої інфляції та повільного зниження відсоткових ставок через політику Трампа.
• Бичачі ставки фінансових менеджерів на золото впали до найнижчого рівня більш ніж за три місяці – Bloomberg.
• Активність на світовому ринку M&A знизилася на 10,2% у 2024 році. За підрахунками дослідницької компанії GlobalData, з січня по жовтень включно в усьому світі було укладено або оголошено загалом про 41 452 угоди щодо злиття та поглинання (M&A).
• Материнська компанія TikTok ByteDance Ltd. оцінює себе приблизно $300 млрд, що є однією з найвищих оцінок за всю історію китайської технологічної компанії. Це навіть незважаючи на те, що вона бореться за збереження присутності свого популярного додатку у соціальних мережах у США – Wall Street Journal.
• Комунальні підприємства США хочуть, щоб Трамп та республіканці зберегли закон про зниження інфляції, - генеральний директор Edison
Це стосується пільг на екологічно чисту енергію та електромобілі у законі про зниження інфляції.
• T-Mobile зламали внаслідок масової китайської атаки на телекомунікаційні мережі – WSJ. Хакери, пов'язані з китайською розвідкою, змогли зламати T-Mobile у рамках багатомісячної кампанії зі шпигунства за мобільним зв'язком важливих для розвідки об'єктів, додає видання, не уточнюючи, коли саме відбулася атака.
• Профспілки повертаються до роботи в портах Канади. Канадська рада з промислових відносин наказала відновити портові операції в Британській Колумбії та Монреалі після того, як страйк докерів зупинив контейнерні перевезення.
• Кредитний рейтинг JPMorgan Chase (JPM) був підвищений на один щабель до А агентством S&P Global Ratings. Це свідчить про здатність банку пережити економічні зрушення після багатьох років боротьби частку ринку з конкурентами.
• РФ націлилася на ядерну енергетику США, перекривши доступ до урану. Це створює потенційні ризики для енергокомпаній, що експлуатують американські реактори, які виробляють майже п'яту частину всієї електроенергії, що виробляється у світі.
• Goldman Sachs вважає, що торгові війни Трампа призведуть до ще більших втрат юаня. Юань, ймовірно, ще більше впаде, оскільки обраний президент Дональд Трамп має намір запровадити тарифи на китайський експорт, що потенційно може спровокувати торговельну війну, вважають у Goldman Sachs.
• Політичне піднесення Ілона Маска дає деяким банкам з Уолл-стріт надію на те, що вони незабаром зможуть списати $13 млрд боргу. Це той, який підтримував покупку мільярдером Твіттера, повідомили три банківські джерела.
• У Китаї представили безпілотник вантажопідйомністю 5 тонн. Китайський стартап Air White Whale розробив W5000 - безпілотний дрон із турбогвинтовими двигунами, здатний перевозити до 5 тонн вантажів на відстань до 2600 км.
• Згідно з новими юридичними документами, OpenAI розглядала можливість придбання стартапу Cerebras, що займається виробництвом AI-чіпів, який зараз перебуває у процесі виходу на біржу. У судовому процесі Ілона Маска проти OpenAI з'явилися нові докази, які описують, як OpenAI розглядала можливість поглинання Cerebras приблизно 2017 року.
• Новообраний президент Дональд Трамп та його команда консультувалися з Трей Стівенсом, виконавчим головою стартапу оборонних технологій Anduril Industries. Це стосувалося планів нової адміністрації струсити американську армію, повідомляють люди, знайомі із цим питанням.
• Акції оборонних компаній та державних підрядників знизилися у п'ятницю, продовживши нещодавні втрати. Це на тлі невизначеності навколо запропонованої новообраним президентом Дональдом Трампом програми підвищення ефективності.
• Shelbyville Battery Manufacturing запустили проект з виробництва акумуляторів вартістю $712 млн у Шелбівіллі, штат Кентуккі. Йдеться про акумулятори промислового розміру, які використовуються для зберігання та розподілу енергії, що вважається все більш важливим для забезпечення надійної електричної мережі в країні.
• Ключовим серед звітів цього тижня буде прибуток лідера в галузі штучного інтелекту Nvidia (NVDA), який звітуватиме про свої результати після обідньої перерви у середу.
• Квартальні результати Walmart (WMT), Target (TGT), BJ's (BJ) та Deere & Company (DE) також будуть у центрі уваги.
Ключові події, які можуть вплинути на понеділкові ринки:
- Дані з торгівлі єврозони за вересень.
- виступи президента ЄЦБ Крістін Лагард, головного економіста ЄЦБ Філіпа Лейна, члена правління ЄЦБ Клаудії М. Бух, віце-президента ЄЦБ Луїса де Гіндоса.
- Виступ президента Федерального резервного банку Чикаго Остана Гулсбі.
Фундаментальні новини
• Байден і Сі зустрілися в Перу, де вони обговорили, зокрема, війну проти України. Байден під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив про серйозне занепокоєння щодо підтримки оборонної галузі РФ з боку КНР. Також він висловив різке невдоволення розгортанням тисяч північнокорейських солдатів у РФ.
Водночас, глава Китаю запевняв, що метою його країни на наступні чотири роки залишаються «стабільні та здорові» відносини з Америкою.
• Адміністрація Дональда Трампа готується позбавити Іран нафтодоларів. Щоб стабілізувати ситуацію на Близькому Сході – Financial Times.
• Трамп визначився з міністром енергетики: ним стане бізнесмен Кріс Райт – АР. Райт - прихильник використання викопного палива, що заперечував існування кліматичної кризи.
• Брюссельська еліта хоче змусити нас замовкнути, але ми не здамося! - угорський прем'єр Віктор Орбан привітав обрання голови фракції ультраправих у Європарламенті. Сантьяго Абаскаль – іспанський ультраправий політик, лідер партії Vox, що має вагомий вплив на іспанську політику. За даними Euronews, Абаскаль створив мережу міжнародних альянсів із такими консервативними лідерами, як Дональд Трамп, Джорджа Мелоні, Хав'єр Мілей та Віктор Орбан.
• Тегеран таємно обрав Моджтабу Хаменеї, другого сина верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, наступним главою країни – Iran International. Згідно з повідомленням, Моджтаба може взяти на себе цю роль ще до смерті свого 85-річного батька, який, за інформацією Iran International, страждає від тяжкої хвороби.
• Передвиборна боротьба у Німеччині за допомогою соцмереж та AI: перші загрози. У Німеччині фактично розпочалася виборча кампанія перед достроковими виборами до Бундестагу 23 лютого. І одразу ж з'явилися попередження про те, яку роль можуть відіграти у ній соціальні мережі.
Кандидат у канцлери ФРН від опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц на дебатах у бундестазі повідомив, що в соцмережах з'явилися фейки про нього, згенеровані штучним інтелектом, на яких Мерц нібито висловлює «зневага до демократії».
• Система «все включено» в готелях Туреччини призвела до того, що туристи майже не виходять із готелю та постійно їдять. А це шкідливо як для їхнього здоров'я, так і для розкриття туристичного потенціалу країни, заявив президент Асоціації малих готельєрів Туреччини Ертан Устаоглу.
• Трамп призначив міністра внутрішніх справ Дага Бургума головою нової Ради Білого дому з питань енергетики. Губернатор Північної Дакоти Даг Бургум також очолить новостворену Національну енергетичну раду, яка намагатиметься встановити «енергетичне домінування» США у всьому світі.
• Постачання російського газу до Європи через Україну відносно невеликі, проте позиція Угорщини та Словаччини, які не бажають відмовлятися від палива з РФ, сіють розкол у ЄС – Reuters.
• Ізраїль знищив іранський центр розробки ядерної зброї – Axios. Надсекретний центр розробки ядерної зброї Талеган-2 на території військового комплексу Парчин було зруйновано під час жовтневого авіаудару Ізраїлю. Донедавна він вважався неактивним, пише видання Axios.
• DOGE: Національний інститут охорони здоров'я США витратив $442 340 на вивчення поведінки чоловіків-повій у В'єтнамі.
• У Китаї заявили, що готові стати партнером США та «зміцнювати діалог». У розмові з послом США представник Китаю Се Фен наголосив, що країни мають «великий потенціал» для спільної роботи в кількох сферах і потрібно «зміцнювати діалог». Зокрема, йшлося про торгівлю, сільське господарство, енергетику, охорону здоров'я та штучний інтелект.
• Китай дасть відсіч, якщо обраний президент Дональд Трамп виконає свою обіцянку запровадити 60% тарифів на китайський імпорт, - заявив Чжу Мінь, колишній високопосадовець китайського центробанку.
• Nikkei: Прихований борг Китаю може бути на 6 трлн дол. вище за офіційний. Міністр фінансів Китаю Лань Фоань заявив, що прихований борг місцевої влади становить 14,3 трлн юанів ($1,97 трлн) на 2023 рік. Однак незалежні аналітики оцінюють його в 50-60 трлн юанів ($7-8,2 трлн), що на $6 трлн більше за офіційні дані.
Прихований борг формується через залучення місцевих урядів коштів через спеціальні інвестиційні платформи (LGFVs), які фінансують інфраструктурні проекти. Ці зобов'язання залишаються поза офіційними фінансовими звітами, що ускладнює їх облік.
• Голова ООН з питань клімату просить лідерів «Великої двадцятки» надати підтримку через затримку фінансових переговорів на COP29 Баку - Reuters. Невже гроші "на клімат" закінчилися?
• Рада з ісламської ідеології Пакистану заявила, що використання VPN для доступу до заблокованих ресурсів суперечить шаріату.