Біржові та корпоративні новини, очікування звіту про безробіття в США, геополітичні огляди
Біржові новини
• Насичений подіями тиждень на ринках завершується більш млявими результатами, оскільки трейдери очікують даних щодо зайнятості в США, хоча загроза торгової війни, що зберігається, утримує інвесторів від великих ставок. Торги акціями в Азії в основному йшли врозкид, за винятком Китаю, де ралі, викликане штучним інтелектом, призвело до зростання гонконзького Hang Seng до тримісячного максимуму в п'ятницю і найсильнішого тижневого приросту майже за чотири місяці.
• Інвестори роблять ставку на те, що розвиток штучного інтелекту вітчизняного стартапу DeepSeek призведе до буму в секторі, а поки що здебільшого ігнорують сагу про торгову війну, яка почалася на початку тижня.
• Президент США Дональд Трамп запровадив, а потім призупинив тарифи на Мексику та Канаду на початку цього тижня, але мито на китайські товари було введено. Пекін пішов у відповідь заходами, які більшість інвесторів сприйняли як перший крок у тривалих переговорах. Однак оскільки новин про те, чи відбудуться переговори Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна і коли вони відбудуться, мало, інвестори зосередилися на ширшій економічній картині та доходах компаній. Пост у соціальних мережах міг би все це змінити, але зараз справи у європейських фондових бірж йдуть добре. Вони чудово розпочали рік, оскільки інвестори скористалися розривами в оцінці між відносно дешевими європейськими акціями та деякими з їхніх іноземних аналогів.
• Загальноєвропейський індекс STOXX 600, що закрився на рекордному максимумі у четвер, зріс на 8% з початку 2025 року, тоді як базові індекси Німеччини та Франції зросли приблизно на 10%. S&P 500 збільшився на 3% за той же період. Однак у п'ятницю ф'ючерси вказують на стримане відкриття європейських акцій, що дозволяє припустити можливість деякої фіксації прибутку.
• Президент ФРБ Далласа заявив, що зниження інфляції може бути недостатнім для зниження ставки ФРС.
ФРС, можливо, доведеться утримувати ставки на колишньому рівні «досить довгий час». Навіть якщо інфляція знизиться приблизно до 2% протягом найближчих місяців, це не обов'язково дозволить ФРС найближчим часом знизити ставки. Тобто ФРС розуміє, що інфляція найближчим часом знижуватиметься суто математично. Але при цьому не хоче знижувати ставки.
• Трамп: Ми знизимо ціни на нафту, за цим буде все інше. Це його наполеглива мета. Для зниження відсоткових ставок та пожвавлення економіки США потрібно придушити ціни на нафту та інфляцію.
• Міністр фінансів Трампа Скотт Бессент послабив тиск на ФРС. Бессент заявив, що Дональд Трамп не просить ФРС зменшити короткострокові відсоткові ставки, але він і президент хочуть знизити вартість довгострокових запозичень через 10-річні казначейські облігації.
• Компанія Honeywell (HONl) підтвердила свої плани розділитися на три незалежні компанії, зосередившись на автоматизації, аерокосмічній галузі та передових матеріалах. Цей крок, який планується завершити до другої половини 2026 року, спрямований на оптимізацію операцій і, як очікується, не оподатковуватиметься для акціонерів.
Акції HON після звіту впали на 6%.
• Акції Roblox (RBLX) знизилися на 11%. Виручка зросла на 32% у річному обчисленні до $988,2 млн, а щоденна кількість активних користувачів збільшилася на 19% до 85,3 млн. Зростання компанії зумовлене збільшенням залученості та монетизації користувачів, оскільки кількість активних годинників зросла на 21% порівняно з минулим роком.
• Qualcomm (QCOM) просів на 4% на тлі побоювання щодо попиту на смартфони, незважаючи на те, що вони перевищили фінансові прогнози першого кварталу. Компанія очікує зростання доходів від продажу телефонів на 10% у річному обчисленні завдяки постачанням Samsung Galaxy S25.
• Arm Holdings (ARM) відкликала попередню загрозу розірвати ліцензійну угоду з Qualcomm. Щодо архітектури, вирішивши юридичну суперечку щодо придбання Qualcomm компанії Nuvia.
Цей розвиток подій усуває невизначеність щодо майбутнього використання Qualcomm технології Arm після першого повідомлення Arm про порушення угоди у жовтні 2024 року.
• Акції Bristol-Myers Squibb (BMY) знизилися на 4%. Після оприлюднення прогнозу на 2025 рік, який не виправдав очікувань, незважаючи на те, що компанія перевершила прогнози 4-го кварталу, збільшивши виручку на 8% до $12,3 млрд. Показники компанії були підкріплені високими продажами препаратів Eliquis і Revlimid, хоча її майбутні прогнози не відповідали.
• Акції Philip Morris International (PM) зросли на 11%. Після того, як перевищили очікування на прибуток за 4-й квартал і надали сильний річний прогноз. Виручка компанії збільшилася на 7,3% у річному обчисленні завдяки зростанню продажів бездимних продуктів, які зараз становлять значну частину її загального доходу та прибутку.
• Digital Turbine (APPS) зросла на 96%. Після того, як перевершила оцінки за третій фінансовий квартал та підвищила свій річний прогноз.
Незважаючи на зниження виручки на 6% у річному обчисленні, компанія повідомила про зростання на 13% у квартальному обчисленні завдяки покращенню виконання та заходам з оптимізації прибутку, що сприяло підвищенню показників.
• Bitcoin BTC безперечно краще золота - Кеті Вуд.
• Trump Media зареєструвала торгові марки для фондів Truth.Fi ETFs та SMAs. Серед них – Bitcoin, Made in America та US Energy Independence, які натякають на підтримку крипт.
• Виручка Equifax (EFX) за 4 квартал виявилася нижчою за прогнози через уповільнення темпів найму на роботу. Акції упали на 8%.
• Citigroup (С) очікує, що ціни на золото досягнуть рекордних $3 000 за унцію протягом трьох місяців.
• Акції Peloton (PTON) зросли на 12%. Дохід та скоригований прогноз прибутку виробника тренажерів у другому кварталі перевершили очікування аналітиків.
• Страхова компанія Allstate заявила, що очікує $1,1 млрд збитків від претензій, викликаних лісовими пожежами, що охопили Південну Каліфорнію в січні. Акції ALL нейтральні – очікування були в ціні.
• Mistral випускає свого AI-асистента на iOS та Android. Компанія Mistral, яку іноді вважають великою надією Європи у галузі штучного інтелекту, випускає кілька оновлень свого AI-асистента Le Chat.
• Spotify (SPOT) та Warner Music Group (WMG) підписали нову багаторічну угоду про дистрибуцію. Згідно з договором, Spotify отримає пряму ліцензію від музичного видавничого підрозділу WMG – Warner Chappell Music, який має каталог із понад 1 мільйона авторських прав у США та кількох інших країнах.
• Акції виробника спортивного одягу Under Armour (UAA) знизилися на 8%. Після того, як продаж та скоригований прибуток компанії в третьому кварталі перевищили прогнози.
• Volkswagen випустить електромобіль-вбивцю Китаю вартістю 20 000 євро. Volkswagen порадував планами з електромобіля, який коштуватиме лише 16 700 фунтів стерлінгів, оскільки німецький автовиробник готується до боротьби з Пекіном.
Акції вранці після звітів
AMZN -5%
FTNT +7%
MPWR +10%
TTWO +7%
MCHP -6%
EXPE +10%
PINS +19%
ELF -26%
AFRM +12%
• ня на 256 000 у грудні, згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Reuters. Повільне зростання кількості робочих місць у США у січні навряд чи буде достатнім, щоб підштовхнути Федеральний резерв відновити зниження відсоткових ставок до кінця першої половини року. Ринки повністю враховують наступне зниження на 25 базових пунктів у липні.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
- Дані щодо промисловості та торгівлі Німеччини за грудень.
- дані за цінами на житло у Великій Британії за січень.
- Дані із заробітної плати в США за січень.
Фундаментальні новини
• Найбільше зниження податків в історії» – Податковий план адміністрації Трампа.
- відсутність податку на чайові.
- відсутність податку на соціальне забезпечення пенсіонерів.
- Відсутність податку на оплату понаднормового годинника.
- відновлення податкових пільг Трампа.
- Коригування межі SALT (ліміт на відрахування державних та місцевих податків у США).
- скасування спеціальних податкових пільг для мільярдерів, власників спортивних команд.
- Закриття лазівки за відсотками за кредитами.
– Податкові пільги для проектів «Зроблено в Америці».
• Дональд Трамп мав на увазі лише відповідальність за відновлення Гази, а не прагнення до її тривалого контролю чи переселення палестинців, – державний секретар США Марко Рубіо.
Китай проти примусового переселення мешканців сектору Гази. І план президента США Дональда Трампа «взяти регіон під контроль»
- Міністерство закордонних справ Китаю.
• Панама скасувала збори для американських урядових судів, які проходитимуть Панамським каналом - Держдеп США.
У Держдепі заявили, що це "заощадить уряду США мільйони доларів на рік".
Управління Панамського каналу спростувало заяву Держдепу США про відміну мит для урядових американських судів.
«Справа явно не в грошах.
• Я розпочинаю процедуру оголошення імпічменту президенту Трампу, - конгресмен-демократ Ел Грін відреагував на заяви Трампа про плани виселити мешканців сектору Гази до інших країн. Грін звинуватив президента США у планах «етнічних чисток» палестинців і заявив, що ініціює процедуру імпічменту.
• Хав'єр Мілей готує валютну реформу в Аргентині – FT. Президент Аргентини планує скасувати жорсткий валютний контроль до кінця року навіть без угоди з МВФ. Він уже веде переговори про позику 11 мільярдів доларів для зміцнення резервів центрального банку.
Валютний контроль діяв понад 9 років та обмежував доступ до доларів, стримуючи інвестиції.
• Президент Колумбії наказав Ecopetrol скасувати американський проект. Густаво Петро мотивував це тим, що спільне підприємство, яке мало видобувати близько 90 000 барелів нафти на день, створюватиме екологічні проблеми через видобуток нафти методом гідророзриву.
• The Economist про Німеччину: Незважаючи на стагнацію, в Німеччині є проблиски надії. Автопром, зіштовхуючись із китайською конкуренцією, реструктурується; компанії шукають нові ніші, наприклад аерокосмічна та медична галузі.
Зелений перехід та цифровізація також створюють точки зростання. Кількість стартапів 2023 року зросла на 11%, а венчурні інвестиції подвоїлися з 2019 року.
• Банк Англії очікувано зменшив облікову ставку з 4.75% до 4.5%. Банк Англії відновив пом'якшення грошово-кредитної політики на тлі побоювань, що зберігаються, з приводу млявого зростання британської економіки.
Роздутий державний сектор шкодить економіці Англії.
Ендрю Бейлі попередив, що низька продуктивність державного сектора тягне економіку вниз після того, як Банк Англії скоротив свої прогнози зростання на 2025 рік удвічі.
• Американцям, які шукають роботу, не було так важко вже майже 3 роки. Дані Міністерства праці, опубліковані в четвер, показали, що протягом тижня, що завершився 25 січня, було подано 1,89 мільйона щотижневих заявок на допомогу по безробіттю, що більше, ніж 1,86 мільйона тижнем раніше, і є майже найвищим показником за останні три роки. Це свідчить про те, що все більше американців залишаються безробітними довше і продовжують отримувати допомогу з безробіття.