Біржові огляди на сьогодні, висування Трампа, ставки в США, ринки акцій та товарів
Фундаментальні огляди
М'які коментарі голови ФРС Джерома Пауелла закріпили зниження відсоткових ставок у вересні, принаймні, в очах ринків, з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому, зберігаючи пов'язані з ним угоди у грі та умах інвесторів. У своїх останніх публічних коментарях перед тим, як Федеральна резервна система США відключиться напередодні засідання з політики 30-31 липня, Пауелл зберігав обережність, але припустив, що останні дані щодо інфляції були в правильному напрямку для того, щоб рівень інфляції повернувся до нормального рівня . Ціль ФРС в 2%. «У нас було три найкращі показники, і якщо усереднити їх, це досить добрий результат», — сказав він на заході в понеділок .
• Трампа втретє поспіль висунули кандидатом у президенти США на Національному з'їзді Республіканської партії. Трамп обрав своїм кандидатом у віце-президенти США 39-річного сенатора Ді Джей Венса.
Новий суперкомітет політичних дій America PAC, який підтримує президентські перегони Дональда Трампа, очікує на фінансову підтримку від Маска.
Раніше America PAC отримав гроші від
Джо Лонсдейла, співзасновника Palantir Technologies,
криптопідприємців братів Вінклвосс,
засновника Valor Equity Partners,
колишнього посла США в Канаді,
СЕО вугледобувної компанії Alliance Resource Partners,
колишнього керуючого партнера Sequoia Capital.
Дедалі більше бізнесменів фінансують та сподіваються на повернення Трампа.
Суд у США закрив справу проти Дональда Трампа про незаконне зберігання секретних документів – Reuters. Рішення принесло кандидату-республіканцю ще одну велику юридичну перемогу у його прагненні повернутися до Білого дому.
• Орбан розіслав лідерам ЄС "мирний план" для врегулювання війни РФ проти України. Він заявив, що розпочав переговори з іншими посередниками, оскільки обидві країни "налаштовані воювати далі".
ЄС бойкотуватиме саміт глав МЗС в Угорщині через "мирну" політику Орбана щодо України - Politico.
Багато міністрів вважають, що під час саміту відбулося пропагандистське шоу Орбана.
• Wall Street Journal назвала замах на Трампа найбільшим провалом Секретної служби США за 40 років. З моменту замаху на президента Рональда Рейгана.
• Світові електромережі виходять з ладу через аномальну спеку - Bloomberg. В усьому світі ризик відключення електрики стає дедалі серйознішим. Більш спекотне літо означає різке зростання попиту на охолодження, оскільки високі температури призводять до провисання проводів та ризику виникнення лісових пожеж.
• У Єревані стартували вірмено-американські військові навчання Eagle Partner 2024. Військовослужбовців привітали міністр оборони Вірменії Сурен Папікян та посол США Крістіна Куїнн.
• Президент Грузії подала позов проти закону про "іноагенти" до Конституційного суду. Саломі Зурабішвілі вимагає повністю скасувати закон "Про прозорість іноземного впливу". Це перший такий судовий позов у історії країни. КС може призупинити дію закону на час розгляду позову.
• Мелоні прагне повернути ядерну енергетику Італії. 35 років тому в Італії було закрито останню АЕС. Тепер уряд Мелоні планує запровадити законодавство, яке дозволить інвестувати в малі ядерні реактори.
• Індекс виробничої активності NY Empire State у липні впав більше очікувань.
З -6 до -6.6 (очікувалося покращення до -5.5).
Біржові огляди
• Moody's: ФРС може розпочати зниження ставки вже 31 липня.
• Акції Trump Media & Technology Group (DJT) піднялися на 31%. На тлі зростання його шансів на повернення до Білого дому.
• СЕО Blackrock: Біткойн – це цифрове золото. "Це законний фінансовий інструмент, який дозволяє вам, можливо, мати некорельований тип прибутку. Я вважаю, що це інструмент, який ви інвестуєте, коли ви більше налякані. Це інструмент, коли ви вважаєте, що країни знецінюють свою валюту через надлишковий дефіциту, а деякі країни так і роблять.
Активи в управлінні BlackRock досягли історичного максимуму $10,6 трлн.
У другому кварталі компанія залучила $51 млрд клієнтських коштів до своїх довгострокових інвестиційних фондів.
Акції BLK після звіту впали на 0,6%.
• Кувейт виявив "гігантське" родовище нафти на схід від острова Файлака в Перській затоці.
Його запаси - 3,2 млрд барелів, що еквівалентно всьому видобутку країни за три роки. Кувейт має один з найбільших запасів нафти у світі. За даними ОПЕК за 2022 рік, він посідав шосте місце за цим показником. Загальний нафтовий запас країни оцінювався понад 100 млрд барелів, або 6,55% від усього світового резерву.
• Ціни на рідкісні елементи знаходяться в занепаді. Китай хоче, щоб так було і надалі – WSJ. Китай не соромиться використовувати своє домінування у ланцюжках поставок для політичного тиску.
• Світовий ринок смартфонів виріс на 6,5% завдяки попиту на Samsung та Apple – IDC. Постачання зростають четвертий квартал поспіль, і досягли 285,4 мільйона одиниць.
• Акції Macy's впали понад чотири роки (-12%) після закінчення переговорів про викуп - Bloomberg. Компанія завершила переговори з двома інвесторами щодо викупу мережі універмагів, пообіцявши виконати план оздоровлення самостійно.
• Британські регулювальники перевірять цифрові гаманці Big Tech. Британські регулятори заявили у понеділок, що вони вивчають стрімке зростання використання цифрових гаманців, які пропонують компанії Big Tech, у тому числі, чи є якісь проблеми з конкуренцією, захистом прав споживачів чи цілісності ринку.
• Ціна акцій Berkshire Hathaway (BRK +2%) досягла рекордного максимуму – Reuters.
• Головний виконавчий директор BlackRock Ларрі Фінк закликає Байдена та Трампа продовжувати "економічний бум" - Bloomberg
Фінк закликав кандидатів у президенти США подолати розбіжності в країні після замаху на колишнього президента Дональда Трампа, прагнучи переконати їх у необхідності зростання ринків капіталу.
• Акції Apple (AAPL +2%) підскочили до чергового рекордного максимуму. Технологічний гігант був названий найкращим вибором у Morgan Stanley. Щорічні продажі Apple в Індії зросли на 33%. До нового рекорду $8 млрд.
• Прибуток Goldman зростає, оскільки трейдери перевершили оцінки аналітиків – Bloomberg. Торговельний підрозділ Goldman Sachs Group Inc. забезпечило різке зростання прибутку у другому кварталі.
Акції GS після звіту зросли на 2,6%.
• KKR каже, що публічні ринки надто недалекоглядні для енергетичного переходу – Bloomberg. Зацикленість фондового ринку на квартальних прибутках та короткострокових показниках робить його неоптимальним місцем для фінансування компаній, що мають вирішальне значення для енергетичного переходу.
• Губернатор Техасу Грег Ебботт загрожує покарати енергетичну компанію CenterPoint Energy (CNP). Акції CNP учора впали на 7%.
Сотні тисяч жителів штату знемагали від спеки без електрики більше тижня після шторму Берілл, який обрушив лінії електропередач і позбавив електропостачання близько 2,7 млн. будинків і підприємств. CenterPoint повідомив у понеділок, що відновив електропостачання понад 2 млн. клієнтів. Проте понад 200 тис. залишаються без електрики.
• Акції Match Group (MTCH) зростають на премаркеті на 9%. WSJ пише, що активіст-інвестор Starboard Value придбав частку в компанії онлайн-знайомств і наполягає на її можливому продажу, якщо спроба змінити ситуацію не матиме успіху.
• Знову помітно подешевшали довгострокові держоблігації США у відповідь на зростання шансів Трампа вибратися президентом – TLT впав на 1%.
У решті руху були змішані.
• Біткоїн майже повернувся до $65 тис.
Сьогодні
– Amazon Prime (AMZN) проведе свій дводенний захід Prime Day. Магазини Target (TGT), Kohl's (KSS), Nordstrom (JWN), Best Buy (BBY) та Walmart (WMT) проводять акції продажу товарів безпосередньо перед Prime Day або одночасно з ним.
- Буде опубліковано звіт про роздрібні продажі в США за червень.
- Генеральний директор Zoox Айша Еванс виступить на прес-конференції Fortune Live з промовою про те, як дочірня компанія Amazon з виробництва автономних транспортних засобів планує втілити концепцію роботаксу в практичну реальність.
- Генеральний директор Lucid Group (LCID) Пітер Роулінсон виступить на прес-конференції Fortune Live у Парк-Сіті, штат Юта.
Звіти
На премаркеті
BAC - Bank of America
UNH - United Group Group
PGR - Progressive
MS - Morgan Stanley
SCHW - Charles Schwab
PNC - PNC Bank
Після закриття ринку
IBKR - Interactive Brokers
JBHT - JB Hunt Transport