Біржові новини з Уолл-Стріт для трейдерів та інвесторів, сезон звітів, дія Трампа, фундаментальні огляди

Біржові новини

• І знову маятник ринку хитнувся у зворотний бік. США залишається стабільним. Золото подорожчало на 1% до 2772 дол. впав на 2% до $101 тис. Сьогодні ФРС озвучить своє рішення щодо монетарної політики. Змін не очікується.

• Схоже, що більш спокійні настрої переважають після того, як китайський DeepSeek спровокував розпродаж акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, а полегшене зростання за ніч прокотилося кількома азіатськими ринками, не закритими на місячний Новий рік. Інвестори схиляються до думки, що дешевий AI-помічник стартапу не виб'є ґрунт з-під ніг у Nvidia і подібних до неї, саме коли вони готуються оцінити парад доходів, який почнеться сьогодні у так званих технологічних мегакапіталістів «Mag 7». Сьогодні на сцену виходять компанія Meta Platforms, власник Facebook, Microsoft та Tesla, а завтра – Apple.

• Японський Nikkei виріс приблизно на піввідсотка до полуденної перерви, на шляху до того, щоб перервати триденний спад. Австралійський фондовий індекс зріс на 0,9%, з додатковим імпульсом від помірного відбитка інфляційного, який збільшив шанси на зниження ставки на засіданні Резервного банку наступного місяця. Проте азіатські фондові ринки зі зрозумілих причин були обережні з огляду на очікувані цього тижня великі фінансові результати Уолл-стріт і цілу низку політичних рішень центральних банків, включаючи ФРС сьогодні та ЄЦБ завтра.

• До цього додається неясність щодо того, наскільки серйозними можуть бути майбутні оголошення президента США Дональда Трампа про тарифи. Після коментарів Трампа наприкінці минулого тижня про те, що він хотів би не вводити Пекіну додаткові мита, що послідували за «дружньою» телефонною розмовою з Сі Цзіньпіном, Білий дім підтвердив, що мита для Канади та Мексики будуть введені цієї суботи, в той час як китайські мита все ще перебувають на розгляді. Це робить святкування Місячного Нового року дещо напруженим, оскільки ринки на материку закриті до середини наступного тижня.

• Долар смикається з моменту інавгурації Трампа, реагуючи в основному на тарифні очікування, що змінюються. Індекс долара зріс приблизно на 0,4% цього тижня, але впав на 2% порівняно з дворічним піком, досягнутим 13 січня.

• Трейдери очікують, що ФРС сьогодні залишиться при своїй думці щодо грошово-кредитної політики, навіть незважаючи на те, що Трамп потребує нижчих ставок. Ринкове ціноутворення не враховує зниження на чверть пункту до червня, а потім ще до кінця року. Навпаки, очікується, що ЄЦБ скоротить ставку завтра, а потім будуть стрімкі скорочення в березні, червні і, можливо, жовтні. Європа також знаходиться під прицілом Трампа у плані мит, тому суботня заява щодо Канади та Мексики може принести небажані новини і для блоку.

• Долар зміцнився після нових тарифних загроз Трампа, які відродили занепокоєння торговельною війною. Яка вже була у центрі уваги після короткого протистояння з Колумбією.

• Трамп заявив, що хоче, щоб універсальні тарифи були «набагато більшими», ніж 2,5%, які, як повідомляється, планує поступово вводити його новий міністр фінансів Скотт Бессент.

• Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК+ не відреагували на заклик Трампа знизити ціни на нафту, - Reuters. Міністри країн, які входять до організації, провели зустріч. Після неї вони заявили, що міняти поточний план, який передбачає збільшення видобутку з квітня, ОПЕК не планує.

• Стан 500 найбагатших людей світу знизився на $108 млрд через падіння акцій технологічного сектору після успіху китайського чат-боту DeepSeek-R1 - Bloomberg. Oracle Corp. (12% статків), творець Dell Майкл Делл - $13 млрд, а засновник Binance Чанпен Чжао - $12,1 млрд.

• DeepSeek збирає ваші IP-адреси, дані про те, як ви друкуєте, інформацію про ваш пристрій та інші дані, а потім зберігає це все в Китаї. І найцікавіше - вся ця інформація може бути запрошена владою Китаю будь-якої миті.
Це не чутки - все це прямо вказано у їхній політиці конфіденційності.

• Сем Альтман написав, що модель R1 від DeepSeek вражає, особливо з урахуванням їхньої цінової політики. Однак OpenAI планує випустити ще потужніші моделі, зберігаючи впевнений фокус на своїй дослідній стратегії. більше обчислювальних потужностей.

• Microsoft (MSFT) веде переговори щодо придбання TikTok. Кількість претендентів на TikTok стрімко зростає.

• Фінансовий комітет Сенату штату Арізона ухвалив законопроект про стратегічний біткоін-резерв. Наступний крок – комітет із правил Сенату. Якщо законопроект буде схвалено повним складом Сенату, він перейде до Палати представників для подальшого обговорення.

• Сенатор Ламміс: Біткойн допоможе скоротити держборг Америки вдвічі за 20 років. Як? Хіба що полетить до космосу біткойн, який тримає на своєму балансі уряд США. У США біткойнів приблизно на $20 млрд, а держборг $36 трлн. Як $20 млрд перетворити на $18 трлн? Тільки якщо біткоїн подорожчає до $100+ млн (адже держборг США теж зростатиме). І навіть якщо США почнуть праворуч і ліворуч вилучати біткойни, все одно його ціна навряд чи покриє половину держборгу США.

• Роздрібні інвестори купили рекордну кількість акції NVIDIA (NVDA) на суму $562 млн. Під час розпродажу через deepseek у понеділок – Vanda research.

• Німці почали бойкотувати Tesla, бо Маск підтримує АДГ. «Я купив цю машину до того, як Маск збожеволів».

• Компанія Ілона Маска X починає своє просування на ринку фінансових послуг завдяки угоді з Visa (V)
Тепер користувачі зможуть:
- Миттєво та безпечно поповнювати X-гаманець через Visa Direct.
- Прив'язати дебетову картку для зручних P2P-платежів.
- Миттєво переказувати кошти на банківський рахунок.
XMoney обіцяє стати ще одним кроком до створення універсальної програми «все в одному».

• Coca-Cola (KO) масово відкликає напої з магазинів Європи: виявили небезпечний рівень хлорату. Зазначається, що напої з підвищеним вмістом речовини поширювалися у Бельгії, Великій Британії, Франції, Німеччині, Люксембурзі та Нідерландах з листопада. П'ять партій продукції вже було продано у Великій Британії.

• Міхура штучного інтелекту нагадує крайності міхура доткомів, попереджає засновник Bridgewater Рей Даліо
У свою чергу, менеджер хедж-фонду Bridgewater Associates заявив, що запуск китайським стартапом DeepSeek своїх новітніх моделей штучного інтелекту , але є позитивним для галузі.

• Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК+ не відреагували на заклик Трампа знизити ціни на нафту, - Reuters. Міністри країн, які входять до організації, провели зустріч. Після неї вони заявили, що міняти поточний план, який передбачає збільшення видобутку з квітня, ОПЕК не планує.

• Компанія Ілона Маска X починає своє просування на ринку фінансових послуг завдяки угоді з Visa (V). XMoney обіцяє стати ще одним кроком до створення універсальної програми «все в одному». Натякають, що цього року на компанію чекають ще гучніші анонси.

• Акції Juniper Networks (JNPR) впали на 6% після повідомлень, що Міністерство юстиції може заблокувати продаж компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) за $14 млрд. Потенційний позов Мін'юсту може затримати угоду, яка вже отримала схвалення Європейського Союзу.

• Alibaba Cloud (BABA) представила свої нові моделі AI Qwen2.5-VL, які конкурують із пропозиціями OpenAI, Amazon (AMZN) та Google (GOOGL). Ці моделі демонструють передові можливості в аналізі тексту та зображень, позиціонуючи Alibaba як сильного конкурента у сфері AI.

• Intuitive Machines (LUNR) оголосила про доставку на мис Канаверал місячного посадкового модуля Athena місії IM-2. Запуск місії, яка є частиною ініціативи НАСА «Комерційні послуги з доставки корисного навантаження на Місяць», заплановано на лютий 2025 року та стане другою місією Intuitive Machines на Місяць.

• General Mills (GIS) оголосила про виплату квартальних дивідендів у розмірі $0,60 на акцію. Продовжуючи свою давню традицію безперервних дивідендних виплат протягом 126 років. Форвардна дивідендна доходність встановлена ​​на рівні 3,9%, що відображає стабільні фінансові показники компанії.

• Sysco Corporation (SYY) повідомила про збільшення продажів на 4,5% за квартал, при цьому валовий прибуток зріс на 3,9%
Незважаючи на незначне зниження валової маржі, ефективне управління інфляцією собівартості продукції сприяло зростанню скоригованого операційного прибутку на 5,1% .
Акції SYY учора впали на 6%.

• Акції JetBlue (JBLU) упали у вівторок на 26%. Песимістичний прогноз авіакомпанії на перший квартал і майбутній фінансовий рік затьмарив найкращі показники четвертого кварталу.

• BMW бачить зниження маржі через слабкі продажі. BMW AG заявила, що її маржа прибутку в автомобілебудуванні в 2024 році буде на нижній межі прогнозу після того, як продаж її автомобілів преміум-класу впав.

• Chevron, «Engine No. 1» та GE Vernova об'єднують зусилля для забезпечення енергією центрів обробки даних у США з акцентом на ІІ
Енергетична компанія Chevron співпрацює з компаніями «Engine No. 1» та GE Vernova для створення в США електростанцій на природному газі, які будуть пов'язані з центрами обробки даних.

• Прибуток GM у 4-му кварталі перевершив прогнози. Бізнес електромобілів перевершив очікування, компанія підвищила прогноз прибутку на 2025 рік. Однак інвестори побоюються скорочення стимулів, включаючи податкові пільги на електромобілі, та вважають, що прогнози GM не залишають права на помилку.
Акції GM учора впали на 9%.

• Виробник цементу Titan America планує залучити до $3,3 млрд під час IPO у США Європейські компанії все частіше прагнуть вивести свої американські підрозділи на біржу в Нью-Йорку у пошуках глибших ринків капіталу, ширшої бази інвесторів та вищих оцінок.

• Стартап даних штучного інтелекту Turing потроїв виручку до $300 млн. Цей стартап, один із зростаючих компаній, які надають людських тренерів для лабораторій AI.

• Компанія Boeing (BA) повідомила про річний збиток у розмірі майже $12 млрд внаслідок страйку та проблем у ключових підрозділах. Акції BA учора виросли на 1.5%.

• Акції CrowdStrike (CRWD) зросли на 9%. На тлі перемоги у виявленні програм-вимагачів.

• Акції після звітів:
SAP -0.7%
RTX +2.6%
BA +1.5%
LMT -9.2%
RCL +12.0%
PCAR -2,4%
GM -8,9%
KMB -1.5%

• Акції сьогодні після звітів на премаркеті після звітів:
SYK -0.3%
SBUX +0.7%
CB +0%
PKG -4.4%
MANH -24.1%
FFIV +14.9%

• Сьогодні звітують:
MSFT, META, TSLA, ASML, TMUS, NOW, IBM, DHR, PGR, ADP, LRCX, WM, CP, GD, NSC, AMP, URI, MSCI, NDAQ та інші.

• Сьогодні будуть опубліковані дані щодо опитування споживачів GfK у Німеччині, ВВП Іспанії та Бельгії, ділової та споживчої впевненості в Італії, а також рівень безробіття в Португалії.

• У Швеції також опубліковані дані щодо ВВП, і, за поширеними чутками, Ріксбанк знизить ставки на чверть процентного пункту.

• Пізніше цього дня Банк Канади, як вважають, майже напевно зменшить ставки на чверть процентного пункту.

• Банк Англії не оголосить про оновлення політики до 6 лютого, але його голова Ендрю Бейлі виступить зі свідченнями звіту про фінансову стабільність перед парламентським комітетом.

Ключові події, які можуть вплинути на ринки в середу:
- Доходи США від Meta, Microsoft, Tesla.
- Політичні рішення від ФРС США, Ріксбанку, Банку Канади.
- Губернатор Банку Англії Бейлі надає свідчення парламентському комітету.

Фундаментальні новини

• Споживчі настрої у США погіршилися у січні.
Conference Board повідомила у вівторок, що індекс споживчих настроїв упав до 104,1 цього місяця зі 109,5 у грудні, переглянутого у бік підвищення.

• Зростання цін на житло в США сповільнилося у листопаді.
Вищі іпотечні ставки стримують попит, збільшуючи пропозицію житла на ринку.
Нові замовлення на основні капітальні товари американського виробництва зросли більше, ніж очікувалося у грудні.
Але витрати бізнесу на обладнання, ймовірно, були приглушені у четвертому кварталі.

• Китай святкує Новий рік. Зелена Дерев'яна Змія.

• Більшість членів Сенату США підтримали висунення президентом Дональдом Трампом кандидатури Скотта Бессента на посаду міністра фінансів. Таким чином, він відіграватиме провідну роль в управлінні економічною, фіскальною та санкційною політикою країни.

• Трамп збирається відновити видобуток нафти на територіях Аляски, що охороняються. Сподівається, що це цілком може забезпечити потреби Азії в енергоресурсах.

• Трамп доручив Пентагону розробити план створення «Залізного бані» за 60 днів. Президент США підписав відповідний указ.
Трамп: «Замість того, щоб оподатковувати наших громадян для збагачення іноземних держав, ми маємо оподатковувати іноземні держави для збагачення наших громадян» – планує знизити податки на продукцію американського виробництва до 15%.

• Трамп оголосив, що запровадить тарифи на тайванський імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції. Він планує запровадити 25-100% тарифи на напівпровідники тайванського виробництва, щоб підштовхнути американські компанії, такі як TSMC, до перенесення виробництва назад до США.

• Трамп про DeepSeek: «Випуск DeepSeek AI від китайської компанії має стати дзвінком для пробудження наших галузей, щоб ми були максимально зосереджені на боротьбі за перемогу. У нас найкращі вчені у світі. Це дуже незвично. Ми завжди маємо ідеї. Ми завжди перші».

• Адміністрація Трампа оголосила, що пропонує компенсацію всім федеральним службовцям, які вирішать залишити свої робочі місця до наступного тижня. Це безпрецедентний крок щодо скорочення уряду США з запаморочливою швидкістю.
У федеральному уряді працюють понад 3 мільйони чоловік, що робить його приблизно 15-ою за величиною робочою силою в країні.

• Прикордонний патруль США зазнав обстрілу на кордоні з Мексикою - імовірно, з боку бойовиків наркокартелю. Трампу тільки це і потрібно, щоби провести контртерористичну операцію в Мексиці?

• Попит Німеччини на російський ЗПГ, що надходить через європейські порти, зростає – The Financial Times. Німеччина, як і раніше, закуповує значні обсяги російського зрідженого природного газу через інші країни ЄС, незважаючи на те, що Берлін відмовився від прямих поставок російського палива, йдеться в доповіді.

• Промисловці ФРН очікують зниження ВВП на 0,1% у 2025 році. Федеральне об'єднання німецької промисловості (BDI) вважає, що промисловість у Німеччині перебуває в глибокій економічній кризі, і очікує, що 2025 року економіка країни знову скоротиться - на 0,1%. При цьому зростання ВВП єврозони очікується на рівні 1,1%, а світової економіки – на 3,2%.

• У Сербії більшість уряду, включаючи прем'єра, йде у відставку через масштабні протести - ЗМІ. У свою чергу, президент Олександр Вучич поскаржився, що протести створюють проблему для економіки країни.

• ЄС дасть Молдові 30 млн. євро для подачі газу в Придністров'я. У рамках пакету екстреної допомоги ЄС готовий профінансувати закупівлю та транспортування природного газу в Придністров'ї, щоб допомогти відновити електро- та теплопостачання для понад 350 000 мешканців регіону до 10 лютого 2025 року.

• Годинник Судного дня перевели на 1 секунду ближче до «ядерної опівночі» до 89 секунд. «Це найменший час до півночі, до якого наближався світ», - заявив голова ради науки та безпеки „Бюлетеня вчених-атомників“ Деніел Холтс.