Біржові новини - ставки в Англії, дефіцити в Європі та США, корпоративні огляди

• Британська інфляція, можливо, повернулася до свого цільового рівня в 2% уперше майже за три роки, підготувавши ґрунт для зниження процентних ставок Банком Англії. Зростання заробітної плати і ціновий тиск, що лежить в його основі, як і раніше, викликають занепокоєння у центрального банку, який заявив, що одного повернення інфляції до цільового рівня недостатньо, щоб почати знижувати відсоткові ставки. Дані в середу показали, що річна інфляція споживчих цін у травні становила 2%, сповільнившись із квітневих 2,3%, хоча інфляція цін на послуги, яка, на думку Банку Англії, дає кращу картину середньострокового інфляційного ризику, становила 5,7%, перевищивши оцінки.

Керівнику Банку Англії Ендрю Бейлі не залишається іншого вибору, як чекати, оскільки ринки повністю закладають зниження ставок тільки в листопаді. Майже всі 65 економістів, опитаних агентством Reuters минулого тижня, очікують, що банк вживе заходів у серпні, при цьому трейдери оцінюють ймовірність того, що це станеться у 30%.

• Опитування економістами показали, що не буде сюрпризом, якщо Швейцарський національний банк знизить свою ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів пізніше того ж дня на тлі стійкої інфляції. Очікується, що центральний банк Норвегії залишиться незмінним.

• Ф'ючерсні контракти вказують на млявий старт на європейських біржах після того, як азіатські акції взяли перепочинок після технологічного ралі, викликаного американським виробником чіпів Nvidia.

• Французькі акції та євро опинилися під тиском, оскільки політична невизначеність у Франції та можливість створення парламенту з домінуванням вкрай правих підірвали настрої після рішення президента Еммануеля Макрона оголосити дострокове голосування.

• Nikkei: Малайзія попросила Китай підтримати її прагнення вступити до БРІКСу.

• Ердоган планує зустрітися з Путіним на саміті ШОС в Астані 3-4 липня.

• Італії, Франції та ще п'яти країнам загрожують штрафи за надмірний дефіцит бюджету. Єврокомісія ініціювала штрафні заходи щодо семи країн через надмірний дефіцит бюджету.
Згідно з правилами, дефіцит бюджету держав-членів ЄС не повинен перевищувати 3% відсотка ВВП, а загальний держборг – 60% ВВП. Бюджетні правила порушили Бельгія, Угорщина, Італія, Мальта, Польща, Словаччина та Франція, йдеться у звіті ЄК.

• Офіційний прогноз дефіциту бюджету США зріс із $1.5 до $1.9 трильйонів.

• Apple переконала Єврокомісію і може уникнути багатомільярдного штрафу у справі Apple Pay – FT.
На початку цього року компанія запропонувала низку поступок, і зараз регулятор прийняв деякі з них, повідомили три співрозмовники видання.
Apple готова надавати розробникам вільний доступ до технології NFC на пристроях iOS без необхідності використовувати Apple Pay або Apple Wallet. Плата зі сторонніх провайдерів при цьому не стягуватиметься. Ці поступки розраховані на 10 років.

• Компанія Pfizer приховувала дані про шкоду своєї вакцини проти COVID-19 – прокурора американського штату Канзас.
"Pfizer зробив кілька заяв, які вводять в оману, щоб обдурити громадськість про свою вакцину в той час, коли американці потребували правди", - в позові він стверджує, що щеплення викликало ускладнення вагітності, включаючи викидень, а також міокардит і перикардит.
Сама компанія відповідає, що їхні заяви були точними та науково обґрунтованими, а позов прокурора не має підстав.

• Європейські акції трохи зросли, коли пил від оголошення Макроном виборів затих.
Індекс Stoxx Europe 600 завершив сесію на 0,7% вище, причому всі сектори були у плюсі, за винятком акцій споживчих товарів. Французький індекс CAC 40 збільшився на 0,8%.

• Binance зафіксував рекордні обсяги торгів Ethereum після попереднього схвалення ETF у США.
Зазначається, що обсяг покупок перевищив обсяг продажів на $530 млн - найбільша така позначка для ETH, колись зафіксована на Binance.

• Компанії Dell Technologies (DELL) та SMCI збирають кожна по половині стійок для суперкомп'ютера xAI.
Про це повідомив мільярдер Ілон Маск у своїй замітці у соціальній мережі X у середу.
«Гігафабрика обчислень» xAI має стати найбільшим у світі суперкомп'ютером.

• Капіталізація тайванської TSMC наближається до $1 трлн. Виробник чіпів став восьмим у світі за цим показником. Інвестори все більше починають вірити в успіх TSMC на тлі буму штучного інтелекту, що триває. Аналітики очікують, що до 2028 року до 35% доходів компанії будуть забезпечені компонентами для ІІ.

• Amazon інвестує $11 млрд у розширення хмарних сервісів та логістики у Німеччині. Amazon інвестує 10 млрд євро, оскільки попит на її хмарні сервіси та роздрібні товари у найбільшій економіці Європи продовжує зростати.

• Американський виробник мікросхем Onsemi інвестує до $2 мільярдів доларів у збільшення виробництва напівпровідників у Чехії
ЄС прагне самодостатності у критично важливих поставках.

• Американські підрозділи стартапу електромобілів Fisker подали заяву про банкрутство. Fisker Inc та інші її американські дочірні компанії вступили в процедуру банкрутства за Главою 11, повідомила фірма, додавши, що переговори щодо продажу активів продовжуються. Згідно з поданою до суду заявою, активи Fisker Inc оцінюються у суму від $500 млн до $1 млрд.

• Виробник KitKat бачить, що попит на шоколад падає через зростання цін на какао. Споживачі, ймовірно, зменшать покупки шоколаду, оскільки історичне зростання цін на какао цього року поступово передається виробникам та змушує їх піднімати ціни, заявив представник Nestle SA.

• Ставки з іпотечних кредитів у США знизилися нижче 7% минулого тижня вперше з березня. Це спричинило зростання заявок на фінансування купівлі житла.

• Шведський виробник літій-іонних акумуляторів Northvolt переглядає плани будівництва нового заводу у Борланжі у центральній Швеції.

• Можливе подальше зниження ставки ЄЦБ, якщо інфляція сповільниться – Bloomberg. Заявив член Ради керуючих Маріо Чентено.

• Golden Goose, італійський модний бренд, що виробляє неохайні кросівки, які носить Тейлор Свіфт, відклав IPO
У відповідь на «значне погіршення ринкових умов», викликане політичними потрясіннями в Європі.
Італійська компанія була куплена приватною інвестиційною компанією Permira у 2020 році за 1,28 млрд євро. Початкова ціна IPO очікувалася в діапазоні від 9,50 до 10,50 євро за акцію, що має на увазі ринкову капіталізацію Golden Goose на рівні від 1,69 млрд до 1,86 млрд.

Сьогодні

- Закінчується термін дії ф'ючерсів на нафту марки WTI за червень. Можлива волатильність.
- Президент Федерального резервного банку Річмонда Томас Баркін виступить перед Асоціацією управління ризиками.
- Звіти Accenture (ACN), Kroger Company (KR), Darden Restaurants (KRI).
- Бюро перепису населення повідомляє про початок будівництва нових житлових будинків та дозволи на будівництво на травень
- Міністерство праці повідомить про первинні заявки на допомогу по безробіттю за тиждень, що закінчився 15 червня. Економісти сподіваються зниження. Факт може підтвердити охолодження економіки США. Дані ринку праці зараз є ключовими для оцінки ситуації.
– Федеральний резервний банк Філадельфії опублікує огляд перспектив виробничого бізнесу за червень.
- Банк Англії та Швейцарський національний банк оголосять про свої рішення щодо грошово-кредитної політики – Банк Англії швидше за ставку не змінить (5.25%), а ось ШНБ може її знову знизити на 0.25% до 1.25%.