Біржові новини компаній та геополітика, погрози з Москви, нові призначення Трампа
Біржові новини
• У вівторок казначейські облігації США пережили рідкісне піднесення, оскільки спекуляції щодо призначення Дональда Трампа на пост міністра фінансів зосередилися на відносно знайомій особі Кевіна Уорша, тоді як геополітична «ставка на безпеку» підживлювалася ядерною зброєю з боку Росії. Подібні угоди з безпеки спливли в Європі у вівторок після того, як Москва відповіла ядерними погрозами на прийняте на цьому тижні рішення Вашингтона дозволити Україні використовувати зброю, що поставляється США, для завдання ударів по території Росії.
Суверенний борг, золото та японська єна підскочили, тоді як європейські акції та євро впали після повідомлень про те, що російський лідер Володимир Путін оновив військову політику Москви та «ядерну доктрину». У перегляді йшлося, що Москва може відповісти ядерною зброєю, якщо зазнає атаки із застосуванням звичайних ракет, підтриманої ядерною державою. З огляду на серйозність цієї загрози кроки поки були відносно скромними — здебільшого тому, що Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї відтоді, як тисячу днів тому Росія вторглася до сусідньої України.
• Для ринків раптове падіння прибутковості казначейських облігацій, нещодавно підстебнуте податковими та тарифними планами Трампа, нестабільними показниками інфляції та скороченням ставок пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи стало, мабуть, найсерйознішим ударом. Прибутковість дворічних облігацій знизилася до найнижчого рівня за 11 днів, а доходність 10-річних облігацій опустилася нижче за 4,35%. І хоча це зазвичай також знижує курс долара, ставки на безпеку — безперечно проти євро — виявилося достатньо, щоб підняти індекс долара у більш широкому розумінні.
• Сайт ставок Polymarket у вівторок оцінив Уорша в 44%, що майже на 20 пунктів вище за другого фаворита, який управляє хедж-фондом Скотта Бессента, і третього за популярністю, генерального директора Apollo Global Management Марка Роуена. Уорш, запрошений науковий співробітник Інституту Гувера при Стенфордському університеті, має досвід застосування яструбиних поглядів як на інфляцію, так і на дефіцит. З 2002 по 2006 рік він був радником Білого дому з економічної політики, а потім був призначений до Федеральної резервної системи. Він залишив центральний банк у 2011 році, через кілька місяців після того, як приєднався до своїх колег у одностайній підтримці розширення програми купівлі облігацій ФРС, а потім публічно висловив свої сумніви щодо розширення балансу ФРС.
• Європейські акції, які вже пригнічені перспективою світової торгової війни, впали більш ніж на 1%, і індекс знову коливається у найнижчих значень за три місяці. та перевести офіційні відсоткові ставки на «нейтральний чи навіть експансіоністський рівень».
• Раніше в Азії аналогічні торгові побоювання спочатку зазнали тиску на ринки Китаю, і основні фондові індекси материкового Китаю досягли двотижневих мінімумів, а потім перед закриттям повернулися на позитивну територію. Очікується, що в середу Центральний банк Китаю залишить базові ставки по кредитах без змін, оскільки зниження ставок місяцем раніше призвело до зниження прибутковості банків, а юань опинився під новим тиском через загрозу Трампа запровадити тарифи.
• На Уолл-стріт ф'ючерси на акції знизилися перед торгами у вівторок відповідно до погіршення настроїв на глобальний ризик.
• Результати чіпового гіганта Nvidia, озвучені в середу, домінують серед подій тижня, але Walmart надасть роздрібний звіт пізніше у вівторок. Тим часом починають надходити і новорічні прогнози від найбільших інвестиційних банків.
• Goldman Sachs прогнозує, що індекс S&P 500 зросте ще на 10% і досягне 6500 до кінця 2025 року, що відповідає думці його колеги Morgan Stanley, на тлі зростання економіки США і корпоративних доходів, що триває.
• Ціни на нафту підвищилися на 3% після новини про дозвіл Україні бити по РФ ракетами ATACMS. Goldman Sachs і Morgan Stanley знизили свої прогнози щодо китайського ринку. Обидва банки очікують на ослаблення юаня і рекомендують інвестувати в материковий Китай замість Гонконгу, оскільки останній може не отримати значної вигоди від заходів економічної підтримки Китаю.
• Xiaomi повідомила про рекордний виторг від продажу електромобілів у третьому кварталі 2024 року, який склав $1,3 мільярда.
• Трейдери роблять оптимістичні ставки на акції Nvidia напередодні публікації квартального звіту у середу, - WSJ. Акції Nvidia впали через повідомлення про проблеми із серверами Blackwell AI напередодні звітності.
• З моменту вступу на посаду генерального директора 27 вересня 2023 року новий гендиректор PayPal Алекс Крісс досяг 50% прибутковості глобального платіжного бізнесу. За ціною $85 за акцію PayPal повернувся до рівнів, які не спостерігалися з лютого 2023 року.
• IBM впровадить прискорювачі від AMD до IBM CLOUD. Акції AMD зростають на новини.
• Revolut розпочне торгівлю акціями у Великобританії та ЄС з новою ліцензією. Тепер Revolut конкуруватиме з такими компаніями, як Trading 212, Freetrade, Hargreaves Lansdown, AJ Bell на торговому ринку Великобританії.
• Акції Samsung зросли на 7% після несподіваного плану викупу на $7 млрд – CNBC.
• MicroStrategy (MSTR) купила 51 780 біткоїнів на $4,6 млрд за середньою ціною ~$88 627.
• MSTR продасть ще на $1.75 млрд конвертованих облігацій для покупки BTC.
• Вчора акції MSTR зросли на 13% і на новину реагують нейтрально. Ринкова вартість MicroStrategy становить близько $86 млрд, і зараз її оцінюють майже втричі більше за вартість її біткоін-холдингу в розмірі 331 200 біткоїнів. Компанія є найбільшим корпоративним власником біткоїнів із більш ніж 1,5% біткоїнів у зверненні. Раніше компанія оголосила про плани залучити $21 млрд за 3 роки для покупки біткойнів. MSTR стала символом поточної биткоин-лихоманки.
• Останній звіт Morgan Stanley оцінює ринок інтерфейсів між мозком та комп'ютером у $400 млрд. Він сигналізує інвесторам про те, що ця революційна технологія є наступною великою ставкою в галузі медтехнологій.
• Команда Трампа прагне пом'якшити правила США безпілотних автомобілів. Члени перехідної команди обраного президента Дональда Трампа повідомили радникам, що планують зробити федеральну основу для безпілотних автомобілів одним із пріоритетів. Акції TSLA зросли на новинах на 6%, а UBER упали на 5%.
• Meta додає певні функції штучного інтелекту в окуляри Ray-Ban Meta у Європі. Після невеликої затримки компанія Meta повідомляє, що почала впроваджувати певні функції штучного інтелекту для користувачів своїх очок Ray-Ban Meta AR у Франції, Італії та Іспанії. Починаючи з сьогоднішнього дня, люди в цих країнах можуть викликати AI-помічника Meta AI, використовуючи свій голос, щоб отримати відповіді на спільні запитання.
• Goldman Sachs планує виділити свою платформу цифрових активів. Плани щодо нової компанії знаходяться на ранній стадії, але Goldman має намір здійснити виділення протягом наступних 12-18 місяців, заявив Метью Макдермотт, глобальний керівник цифрових активів банку.
• Newmont (NEM) продає канадську золоту копальню за $850 млн у рамках останньої угоди.
• Boeing (BA) звільнить 2199 працівників у штаті Вашингтон. Акції BA зросли на 3%.
• Акції SMCI учора зросли на 16%. І на премаркеті зростають ще на 40% до $30. Компанія отримала відстрочку на делістінг. Super Micro подала до Nasdaq план відкладених звітів, призначає нового аудитора BDO USA.
• Сьогодні розпочнеться торгівля опціонами на Bitcoin ETF IBIT. Це підніме можливості інвесторів та спекулянтів на новий рівень. Нарешті можна буде конвертувати волатильність біткойна в прибутковість.
• Володіння іноземцями держоблігацій США поставило п'ятий історичний рекорд поспіль. $8,6729 трлн у вересні проти $8,5034 трлн у серпні. Великобританія, Канада, Франція та Індія купили більше боргу США, компенсуючи Японію та Китай, двох найбільших у світі власників казначейських облігацій, які скоротили своє володіння.
• Google може зіткнутися з вимогою відокремити Chrome в антимонопольній справі. У понеділок Bloomberg повідомив, що адвокати Міністерства юстиції США попросять суддю Аміта Мехту змусити Alphabet продати Chrome як штраф після того, як у серпні пошуковий бізнес Google був визнаний незаконною монополією. Але поки що таке рішення суду видається малоймовірним.
Акції GOOG на післябіржових торгах знизилися на 1%.
• Акції HOOD учора зросли на 8%.
• Аналітики Needham підвищили рейтинг акцій з нейтрального до купувати. Компанія виграє від зміни керівництва у SEC та більш м'якого регулювання при Трампі щодо торгівлі криптовалютними цінними паперами.
• Акції CVS учора зросли на 5%. Аналітики Wells Fargo підвищили рейтинг акцій фармацевтичної та медичної компанії з «рівної ваги» до «переваги». Компанія також призначила чотирьох нових членів до своєї ради директорів після успішних переговорів з хедж-фондом Glenview Capital Management.
• Поки що все спокійно. Слідкуємо за призначенням Трампа та звітами NVDA та WMT.
Ключові події, які мають дати більше орієнтирів ринкам США пізніше у вівторок:
- США, початок будівництва житла/дозволу на будівництво у жовтні; Канада, інфляція ІСЦ у жовтні.
- Саміт лідерів G20 у Ріо-де-Жанейро.
- Президент Федерального резерву Канзас-Сіті Джеффрі Шмід виступає.
- Доходи корпорацій США: Walmart, Medtronic, Keysight Technologies, Jacobs Solutions, Lowe's тощо. буд.
Фундаментальні новини
• Трамп обрав Брендана Карра на посаду голови Федеральної комісії зв'язку. У своїй заяві Трамп назвав Карра «борцем за свободу слова, який боровся проти регуляторного законодавства, яке придушує свободу американців і стримує економіку».
Карр пообіцяв боротися з «цензурним картелем», до якого входять Facebook, Google, Apple та Microsoft.
Також Карр, який є яструбом щодо Китаю, неодноразово називав TikTok загрозою національній безпеці та виступав за заборону цієї програми. Хоча Трамп обіцяв "врятувати" TikTok від заборони.
• Кандидати в канцлери ФРН від християнських демократів та «зелених» обіцяють Києву TAURUS. Віце-канцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек із партії «зелених» пообіцяв у разі обрання на посаду глави уряду відправити Україні далекобійні крилаті ракети TAURUS. Раніше аналогічну обіцянку зробив ще один кандидат на посаду канцлера ФРН – Фрідріх Мерц із «Християнсько-демократичного союзу» (ХДС). Він звинуватив Шольца у відсутності стратегічного бачення.
• ЄС посилив санкції проти Ірану через передачу безпілотників і ракет РФ. Обмеження включають заборону експорту компонентів для БПЛА, а також санкції проти судноплавних компаній, які займаються транспортуванням зброї.
• Французькі фермери протестують. Вони виступають проти угоди ЄС щодо вільної торгівлі з країнами Південної Америки (Меркосур).
Фермери бояться, що угода з Меркосур призведе до збільшення імпорту яловичини, курятини, цукру та кукурудзи з Бразилії та Аргентини.
• У Бразилії стартує саміт G20. У саміті, зокрема, візьмуть участь ключові політичні лідери – Джо Байден та Сі Цзіньпін, який вважається центральною фігурою на зустрічі. «Нас непокоять не лише геополітичні питання, а й те, що економічна та фінансова роль Китаю стає надзвичайно важливою у багатьох аспектах», - зазначив анонімний німецький чиновник.
• У Фінляндії повідомили про розрив підводного кабелю зв'язку з Німеччиною. Виявлено несправність у кабелі C-Lion1, що проходить від Сантахаміна (Фінляндія) до Ростока (Німеччина). Довжина кабелю становить близько 1200 кілометрів, він проходить поряд із російським газопроводом «Північний потік».
• Молдова відмовляється від прив'язки до долара. Національний банк Молдови з 2 січня 2025 року використовуватиме євро як базову валюту для встановлення офіційного обмінного курсу молдавського лею, замінивши долар США. НБМ вважає, що ця зміна зменшить коливання курсу молдавського лею щодо євро, а також різницю між курсами купівлі та продажу євро. Це принесе користь економіці та допоможе знизити витрати на обмін валюти, зазначив НБМ.
• Угорщина вже 2 роки знаходиться в рецесії – Bloomberg. У країні криза із промисловістю, сільським господарством. А ще в країні слабка валюта та висока облікова ставка на рівні 6,5%, що є найвищою у Європейському Союзі.
• Довіра серед американських будівельників житла зросла до семимісячного максимуму у листопаді. Це сталося на тлі стрибка в очікуваннях продажу та оптимізму щодо того, що адміністрація Трампа полегшить регуляторний тягар.