Біржові новини компаній США, зростання військових витрат Німеччини, ставки Великобританії та Туреччини

Останні біржові новини

• На ринку акцій США не вдалося вирости. Сьогодні буде ще одна спроба – розпочинається квартальний ребаланс фондами, а також відбудеться квартальна експірація опціонів. Можливо волатильно.
Тим часом звіти компаній та реакція інвесторів на звіти стають все більш ведмежими.

• Уряд Великобританії отримує черговий звіт про зусилля зі скорочення витрат, тоді як Німеччина, навпаки, у п'ятницю проведе остаточне голосування щодо масштабного фінансування запозичень. Звіт про фінанси уряду Великобританії має показати, наскільки глибоко уряд перебуває у збитку у міру того, як фінансовий рік добігає кінця і всього за кілька днів до оновлення бюджету міністра фінансів Рейчел Рівз 26 березня.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер пообіцяв «розрубати хащі бюрократії», що душила економіку, а британський уряд скасував NHS England, повернувши систему охорони здоров'я під прямий міністерський контроль.

Рівз поставила перед собою амбітну мету — збалансувати щоденні витрати та податкові надходження до 2029-30 фінансового року. Очікується, що вона оголосить про відновлення фіскального буфера у розмірі 9,9 млрд. фунтів стерлінгів (12,83 млрд. доларів США), повідомило агентство Bloomberg у середу з посиланням на неназване джерело.

• У Німеччині, з іншого боку, інвестори святкують майже напевно ухвалене у п'ятницю законодавство про створення фонду у розмірі 500 мільярдів євро (542 мільярди доларів США) для інфраструктури та збільшення видатків на оборону.

План схвалено цього тижня в нижній палаті Бундестагу, що дало лідеру консерваторів і майбутньому канцлеру Фрідріху Мерцю величезну підтримку, а інвесторам — привід сподіватися на відновлення найбільшої економіки Європи.

Законопроект сьогодні надійде до верхньої палати Бундесрату, але, зважаючи на все, буде там прийнято.

• Уолл-стріт втрачає імпульс. Тим часом на ширших ринках оптимістичний настрій Уолл-стріт на початку цього тижня, викликаний думкою голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що економіка перебуває в хорошому стані, а підвищення цін, пов'язане з тарифами, буде тимчасовим, схоже, зійшов нанівець.

Казначейські облігації та долар зростають, що вказує на ширший тренд «втечі від ризику», як і золото, яке вже злетіло на 16% цього року до рекордних максимумів.

• Менеджери компанії Трампа Trump Media (DJT) запускають SPAC, який займатиметься скуповуванням різних крипто-компаній - Forbes
Китайська Geely відзвітувала про зростання чистого прибутку на 215% у 4кв 2024р.

• ЄС зачиняє двері для США у грандіозному оборонному плані. Американські виробники зброї опинилися за бортом нового масштабного оборонного плану ЄС, згідно з оприлюдненими деталями фінансування оборонного сектору ЄС та союзників – POLITICO.

• Загрози США відключити українські F-16 обернулися проти них самих. Декілька країн скасували замовлення на 350 літаків Lockheed Martin (LMT), запланованих до виробництва до 2031 року, що завдало компанії збитків у $35 млрд.

• Google Wallet дозволить дітям самостійно здійснювати безконтактні платежі. Протягом кількох наступних тижнів вийде оновлення для Google Wallet, яке дозволить дітям здійснювати безконтактні платежі в магазинах за допомогою Android-пристроїв. Раніше дітям (здається заборона діяла для тих, кому ще не виповнилося 14 років) було заборонено підв'язувати свої карти до електронного гаманця та здійснювати розрахунки.

• ЄС перевіряє китайського автовиробника в Угорщині. Єврокомісія перевіряє, чи BYD отримував завищені субсидії від Пекіна.

• Nvidia (NVDA) планує інвестувати понад $100 млрд у розширення виробництва у США. Компанія планує розширюватись протягом наступних 4-х років.

• Tether став 7-м за величиною покупцем казначейських облігацій США у 2024 році. Компанія володіє $33,1 млрд, займаючи місце поряд із цілими державами.

• Акції компанії Windtree Therapeutics (WINT) виросли більш ніж на 39% після оголошення про підписання ліцензійної угоди з компанією Evofem Biosciences (EVFM) на постачання безгормонального контрацептивного гелю PHEXXI.
Windtree стане партнером-постачальником, використовуючи свої виробничі зв'язки для зменшення витрат та підвищення прибутковості PHEXXI. Evofem збереже право власності та продовжить зусилля щодо комерціалізації на глобальному рівні.

• CoreWeave (CRWV), стартап-гіперскалер на основі штучного інтелекту, який підтримує Nvidia, готується до IPO у США з потенційною оцінкою до $26 млрд.
Пропозиція включає понад 47 мільйонів звичайних акцій класу А з очікуваним діапазоном цін $47-55 за акцію. Компанія має намір залучити до $2,7 млрд.

• Компанія Eli Lilly (LLY) вивела на ринок Індії препарат для зниження ваги та лікування діабету Mounjaro. Препарат спрямований на боротьбу з зростаючим рівнем ожиріння в країні та доступний у флаконах з одноразовою дозою.

• Якщо порівняти капітальні витрати Tesla за останні шість місяців 2024 року з оцінкою активів, на які було витрачено ці гроші, то виявиться, що $1,4 млрд пішли на вітер – FT. Ця сума досить велика, щоб мати значення навіть для Tesla, і вона з'являється в той момент, коли увага повертається до основних показників групи, оскільки її повністю розбавлена ​​ринкова оцінка впала з $1,7 трлн. до рівня нижче за $800 млрд.

• PDD Holdings (PDD) повідомила про змішані фінансові результати з виручкою в четвертому кварталі в розмірі $15,15 млрд, що на $860 млн менше прогнозів, незважаючи на зростання на 24% у річному обчисленні. Прибуток на акцію компанії перевершив очікування, підкресливши сильне зростання в онлайн-маркетингу та транзакційних послуг.

• Акції OptiNose (OPTN) злетіли на 53% до початку торгів після того, як компанія погодилася на придбання Paratek Pharmaceuticals за $330 млн.
Угода включає значний додаток до ціни акцій OptiNose і передбачає права на умовну вартість, прив'язану до етапів продажів її головного продукту, Xhance, який нещодавно.

• iPhone без зарядного порту: ЄС дозволив Apple (AAPL) випускати гаджети без роз'ємів, - 9TOMac. Apple знайшла спосіб обійти заборону Lightning – тепер iPhone можуть бути без роз'ємів взагалі, заряджаючись лише через MagSafe.

• Apple втрачає понад $1 млрд на рік на потоковому сервісі – Information.
Технологічний гігант витрачав понад $5 млрд на рік на контент з моменту запуску Apple TV+ у 2019 році, але торік скоротив ці витрати приблизно на $500 млрд, йдеться у звіті.

• Нафта зростає, оскільки США посилюють санкції проти іранської нафти.

OPEC+ погодив новий план компенсаційних скорочень, який діятиме до червня 2026 р.
Щомісячне скорочення становитиме від 189 тис. до 435 тис. барелів на добу.

• Компанія Micrchip Technology (MCHP) вирішила продати виробничі потужності в Аризоні. Microchip Technology оголосила, що залучила Macquarie Group для сприяння продажу своїх виробничих потужностей.

• Nestle продасть дві фабрики у Німеччині, посилаючись на зростання витрат. Про це йдеться у повідомленні Nestle, опублікованому на сайті компанії.

• Shoe Carnival (SCVL) видає невтішний прогноз продажів на 2025 рік. Акції Shoe Carnival впали в четвер після того, як продажі рітейлера в четвертому кварталі і прогнози на 2025 фінансовий рік виявилися нижчими за оцінки аналітиків.

• Акції MU після звіту на премаркеті зростають на 1%. Спочатку вони виросли на 5%, але потім віддали майже все зростання.
Компанія побила очікування та дала гарний прогноз.

• Акції FDX після звіту на премаркеті падають на 6%. Компанія знизила прогноз прибутку на третій квартал поспіль, заявивши, що це відображає «слабкість та невизначеність у промисловій економіці США». Слабкість попиту продовжує тиснути на обсяги високоприбуткових корпоративних перевезень FedEx.
Компанія погіршила прогноз EPS та виручки, припускаючи навіть можливе зниження виручки за підсумками 2025 фінансового року.

• Акції NKE після звіту на премаркеті падають на 5%. Компанія побила очікування, але дала слабкий прогноз.

• BofA: «На нашу думку, ознаки успіху продукту стануть єдиним найважливішим каталізатором для повторного залучення інвесторів до акцій».

• Акції LEN після звіту на премаркеті падають на 3%.

• Nvidia провела свій перший Quantum Day під час щорічної конференції.
Виступили керівники квантових IONQ (-9%), QBTS (-18%) та RGTI (-9%). Без будь-яких суттєвих заяв чи чітких термінів розгортання акції цих компаній різко впали.

• Акції ACN учора впали на 7%. Компанія побила очікування та покращила прогнози.
Однак нові замовлення знизилися на 3%, порівняно з попереднім роком, до $20,9 млрд у кварталі. Побоювання з приводу скорочення федерального фінансування чинили тиск на акції.

• Політики по всьому світу взяли обережну ноту на тижні, наповненому засіданнями центральних банків, оскільки невизначеність у світовій економіці та політиці зростала. Федеральна резервна система США, Банк Японії та Банк Англії зберегли ставки на колишньому рівні.

Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
- ДАНІ: державні фінанси Великобританії (лютий), поточний рахунок єврозони (січень), споживчі настрої єврозони (березень, попередня оцінка), роздрібні продажі в Канаді (лютий).
- ДОКЛАДНИКИ: Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі, президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс, Хосе Луїс Ескріва з Європейського центрального банку на заході в Барселоні.

Актуальні фундаментальні огляди

• BoE Interest Rate Decision рішення щодо ставки очікуване без змін 4.50%.
- Очікуємо, що інфляція досягне піку в 3,75% в Q3 2025 проти лютневого прогнозу в 3,7%.
- ВВП у лютому був дещо сильнішим за очікуване, але опитування вказують на слабке зростання, особливо щодо планів із зайнятості.
- Монетарна політика залишатиметься жорсткою досить довго.
- Ставки перебувають на поступовому шляху до нейтрального діапазону.

• Свіжі показники ринку праці та економічної активності США
Unemployment Claims = 223 тис. (очікування 224 тис./ поп. 221 тис. скор.)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Mar) = 12.5 (оч.
млн
(оч. 3.95 млн/поп. 4.09 млн скор.)

• ЦБ Туреччини зненацька підвищив облікову ставку з 42.5% до 46%
/ Захищають ліру від девальвації.

• США повинні мати справу з РФ, тому що має найбільшу територію і дуже цінну землю - Трамп.

• Лагард: процес дезінфляції відбувається за планом.
Рішення за ставкою залежатимуть від даних, що надходять.
Мита Трампа можуть призвести до зниження зростання ВВП Єврозони на 0.3% у 2025 році.

• Туреччина заявляє, що досягла продовження терміну на невведення санкцій США на російський газ - Bloomberg.
Туреччина продовжить закуповувати російський природний газ до травня.

• Канада домовляється з ЄС про приєднання до оборонного проекту для зброї - NYT.
Якщо угоду буде укладено, Канада зможе пропонувати свої виробничі потужності для створення європейських озброєнь, зокрема винищувача Saab Gripen – конкурента американського F-35.