Біржові новини на сьогодні - Китай, що стискається, політична напруженість у світі, корпоративні новини
Фундаментальний аналіз
• Ринкова оцінка ймовірності скорочення ставки ФРС у вересні, що перевищує 70%, значно відрізняється від майже рівної ймовірності місяць тому, згідно з інструментом CME FedWatch. Пауелл повернеться на Капітолійський пагорб пізніше в середу, щоб дати свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників, хоча основну увагу, швидше за все, буде приділено звіту щодо інфляції в США, який вийде в четвер. Несподіваний стрибок цін може поставити під сумнів доцільність зниження ставок.
• Японія залишається винятком із правила зниження ставок: прискорення оптової інфляції в країні у червні підтримує очікування ринку щодо підвищення ставок центральним банком у найближчому майбутньому. За словами джерел Reuters, Банк Японії, швидше за все, знизить прогноз економічного зростання на цей рік у липні, проте прогнозована інфляція найближчими роками залишиться на рівні цільового показника 2%.
• Прокуратура Парижа розпочала розслідування проти Марін Ле Пен за підозрою у незаконному фінансуванні президентської кампанії 2022 року, повідомляє BFMTV.
• Дані в середу показали, що споживчі ціни в Китаї в червні зросли п'ятий місяць поспіль, але не виправдали очікувань, тоді як дефляція цін виробників збереглася, оскільки слабкий внутрішній попит продовжує переслідувати другу за величиною економіку світу, незважаючи на заходи підтримки Пекіна.
• Інфляція в Китаї в червні несподівано сповільнилася з 0.3% до 0.2% г/г. Очікувалося 0.4% р/р. Так зазвичай виглядає депресія.
• Найбільший банк провінції Цзянсі Китаю збанкрутував. Перед будівлею банку Цзянсі протестують інвестори та кричали "Поверніть мої гроші".
Повідомляється, що це пов'язано з дефолтом фінансових продуктів банку Цзянсі, в якому взяли участь понад 2200 інвесторів на загальну суму близько кількох мільярдів юанів. Клієнтами банку переважно є місцеві жителі Наньчана.
Це великий міський комерційний банк з активами 370 млрд юанів і кредитами 129,3 млрд юанів.
• Саудівська Аравія пригрозила країнам G7 позбавитися всіх цінних паперів ЄС, якщо ті конфіскують російські активи в $300 млрд. За оцінками BBG, у саудитів не надто багато європейських облігацій - на кілька десятків мільярдів євро, проте чиновники ЄС побоюються, що приклад Саудівської Аравії тоді підуть інші країни.
• Резервний банк Нової Зеландії (РБНЗ) заявив у середу за підсумками свого засідання з питань політики, що очікується, що загальна інфляція повернеться до цільового діапазону 1–3% у другій половині цього року — це помітно менш агресивний тон, ніж той, який був озвучено у травні. Трейдери не марнували часу і збільшили ставки на зниження відсоткових ставок у Новій Зеландії цього року, що, у свою чергу, призвело до зниження курсу новозеландського долара приблизно на 0,7%. Рішення Резервного банку Нової Зеландії було прийнято наступного дня після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у своєму виступі в Конгресі, що економіка США «більше не перегріта», а ринок праці охолонув після екстремальних ситуацій, пов'язаних з пандемією, хоча він і не дав жодних підказок щодо того, коли може початися цикл пом'якшення.
• Мін'юст США заявив, що зірвав російську операцію щодо впливу на соціальні мережі (Reuters). У якій використовувалися фейкові облікові записи в соціальних мережах, посилені штучним інтелектом, для того, щоб впливати на майбутні вибори.
• ЄС припинив процес вступу Грузії до блоку, повідомив посол Євросоюзу Павло Герчинський. Також лідери ЄС вирішили заморозити гроші, виділені на підтримку Сил оборони Грузії в рамках Європейського фонду миру. Йдеться про €30 млн.
• США позичили Польщі $2 млрд на військові потреби. Позика піде на зміцнення так званого східного флангу НАТО, повідомили у Держдепі.
• Палата представників США ухвалить новий пакет економічних санкцій проти КНР. Які стосуватимуться, зокрема, підприємств китайського ВПК, які постачають військове спорядження до РФ та Ірану - спікеру нижньої палати Конгресу Майку Джонсону.
• Жителі Аргентини зберігають заощадження в USDT замість песо – Forbes. Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 276%. Незважаючи на економічну кризу, у країні спостерігається найвищий рівень прийняття криптовалют у Західній півкулі.
• НАТО та азіатські партнери налагоджують тісніші зв'язки в рамках очолюваних США зусиль проти Китаю.
Лідери Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї та заступник голови прем'єр-міністра Австралії відвідують щорічний саміт НАТО.
Союзники НАТО і партнери з Індо-Тихоокеанського регіону запускають чотири нові спільні проекти - по Україні, штучному інтелекту, дезінформації та кібербезпеці. - Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки.
Пекін м'яко кажучи стурбований "Справжня мета стратегії США в Індо-Тихоокеанському регіоні - об'єднати всі малі кола у велике коло, яке є азіатською версією НАТО, щоб зберегти гегемонію на чолі зі Сполученими Штатами", - заявив китайський генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен.
• США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти нафти РФ. Але водночас хочуть уникнути зростання цін на нафту на світовому ринку – голова Мінфіну США.
Корпоративний аналіз
• Інвестори вклали $438 млн в американські Біткоїн-ETF за два дні – Bloomberg. Біткоїн виріс на 2,6% до $57 723, але це все ще на $16 000 нижче за березневий рекордний максимум. Кореляція біткоїну з технологіями руйнується на тлі "зависання" пропозиції - Bloomberg
Після того, як в останні місяці біткоїн торгувався майже в тандемі, кореляція біткоїну з американськими акціями, що зростають, руйнується під тяжкістю занадто великої пропозиції і недостатнього попиту на криптовалюту.
• Компанія Eli Lilly очікує порівняльне дослідження препаратів GLP-1 після того, як новий звіт підтвердив їхню перевагу
. Nordisk.
• США відкривають конкурс на $1,6 млрд на дослідження упаковки для мікросхем – Bloomberg. Адміністрація Байдена запускає конкурс на фінансування у розмірі $1,6 млрд на проекти досліджень та розробок у галузі упаковки для мікросхем, що є останньою спробою відродити напівпровідникову промисловість США.
• Керівники з управління активами Goldman Sachs очікують, що економіка США зростатиме повільніше. Приблизно на 2% у другій половині 2024 року заявили вони у вівторок. При цьому фондові індекси майже не змінилися через зниження темпів зростання прибутків та політичних побоювань.
• Джанет Йеллен повторює слова Пауелла – Bloomberg. Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що ринок праці більше не є рушійною силою інфляції в економіці США тією мірою, якою це було раніше під час відновлення після пандемії, повторюючи попередні коментарі глави ФРС.
• JPMorgan попереджає про волатильність – Bloomberg. Інвесторам слід підготуватися до спалаху волатильності на фондовому ринку цього тижня після тривалого затишшя, виходячи з попередження торгового відділу JPMorgan Chase & Co.
• Глобальні біржові фонди золота фіксують надходження коштів у червні, повідомляє WGC. Другий місяць поспіль приплив коштів у червні завдяки поповненню авуарів фондів, зареєстрованих у Європі та Азії, повідомила у вівторок Всесвітня рада із золота (World Gold Council, WGC).
• Постачання Boeing впали на 27% у червні. Компанія Boeing заявила у вівторок, що поставила більше комерційних літаків у червні, ніж у будь-якому іншому місяці цього року, але загальна кількість 44 літаків впала на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року на тлі вихору юридичних та виробничих труднощів
• Пауелл з ФРС: "Більш хороших даних" "підсилить" аргументи на користь зниження ставки. У коментарях, які демонструють зростаючу віру в те, що інфляція повернеться до цільового показника ФРС (що є вимогою для пом'якшення монетарної політики) Пауелл порівняв відсутність прогресу на цьому фронті в перші місяці року з нещодавнім поліпшенням, що допомогло зміцнити економіку.
• Adidas виграє, доки Nike бореться. Успіх низькопрофільних різнокольорових кросівок Samba та Gazelle від Adidas, а також слабкі продажі у конкурента Nike мають допомогти німецькому бренду спортивного одягу досягти сильних результатів у другому кварталі цього року.
• xAI Маска та Oracle припиняють переговори про угоду щодо серверів. Акції ORCL учора впали на 3%.
• Акції Nvidia зросли у вівторок на 2.5%. Аналітик KeyBanc Джон Вінь підняв цільову ціну акцій до $180 зі $130, зберігши рейтинг акцій "Перевага". Нова мета на 33% вища за недавню ціну акцій. Вінь став сьомим аналітиком, який підвищив цільову ціну Nvidia у липні, згідно з FactSet, хоча середня цільова ціна залишається на рівні $130,92, що нижче за поточну ціну Nvidia.
• Ринки залишаються у режимі очікування нових даних.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у середу:
- Голова ФРС Пауелл другий день поспіль виступатиме з промовою перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг.
- У Парижі проходитиме захід Samsung next Galaxy Unpacked. Шанувальники індустрії очікують презентації нових складних пристроїв та розумного годинника, а також появи розумного кільця Galaxy Ring.
- ОПЕК опублікує свій щомісячний звіт щодо ринку нафти.
- Amazon проведе саміт AWS у Нью-Йорку.
- Житлове обстеження RICS у Великій Британії (червень).
- Відновлення аукціону з продажу 14-річного державного боргу Німеччини.