Біржові корпоративні новини, промислова інфляція в США, нафта та криптовалюти, зустріч Трампа та Путіна на Алясці
Останні біржові новини
• Стрибок промислової інфляції в США спочатку викликав продаж акцій, але біржова сесія пройшла нейтрально. Хіба що подешевшали чутливі до процентних ставок сектора ринку – від нерухомості до IWM.
У лідерах зростання були AMZN, LLY.
Біткойн відкотився до $119 тис.
Уранці все спокійно.
• Невже ви дійсно думали, що могутній фондовий ринок США зупиниться через жалюгідний вихід індексу цін виробників, навіть якщо він виявиться обвальним? Незважаючи на стрибок оптових цін, ф'ючерси на індекс S&P 500 на азіатських торгах зберегли зростання на 0,2%, навіть незважаючи на зниження ф'ючерсів Nasdaq третій день поспіль. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 2 базові пункти до 4,2732%.
Одним із наслідків різкого зростання індексу цін виробників стало те, що ринок втратив надії на суттєве зниження ставки Федеральної резервної системи на 50 базисних пунктів, згідно з інструментом FedWatch від CME Group. Проте трейдери, як і раніше, закладають у ціни 92,1% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні, тоді як учора ймовірність зниження становила 100%.
• В Азії дані щодо двох найбільших економік регіону показали, що економіка Японії в минулому кварталі була на підйомі, що дозволило підтримувати запаси товарів на полицях напередодні крайнього терміну введення мит Дональдом Трампом, тоді як у Китаї знову з'явилися ознаки спаду. Гонконгські акції впали на 1,2% після публікації слабших, ніж очікувалося, даних з економіки Китаю за липень, включаючи дані щодо роздрібних продажів та промислового виробництва. У той же час індекс CSI 300 для компаній з високою капіталізацією зріс на 0,5%, оскільки трейдери припускали, що ці дані можуть виправдати додаткові заходи, що стимулюють. Ринки Індії та Південної Кореї закриті у зв'язку зі святковими днями.
Nikkei 225 виріс на 1,2% після того, як у четвер перервав шестиденну серію зростання, зафіксувавши найбільший одноденний розпродаж з 11 квітня, оскільки дані по ВВП Японії показали, що економіка зросла на 1,0% в річному обчисленні в кварталі з квітня по червень, що перевищило очікування. засідання якого відбудеться 19 вересня. Долар ослаб на 0,3% до ієни до 147,64.
• Погляд на Аляску. На товарних ринках нафта марки Brent знизилася на 0,1% до $66,79 за барель, що неподалік двомісячного мінімуму, досягнутого в середу, напередодні зустрічі на Алясці президента США Дональда Трампа і російського лідера Путіна в п'ятницю. «Перша зустріч не справляє враження події, здатної вплинути на ринок. Вона швидше призначена для підготовки до другої зустрічі, яка, ймовірно, буде важливішою», — сказав Марк Велан, керівник інвестиційного відділу Lucerne Asset Management у Сінгапурі. «Якщо буде досягнуто перемир'я, слід очікувати на позитивну реакцію євро та ослаблення долара; якщо перемир'я не відбудеться, протилежною».
• Світові ціни на контейнерні перевезення падають на дев'ятий тиждень поспіль, індекс Drewry Composite знизився на 34% до $2,350 за 40-футовий контейнер.
Минулого тижня найбільше впали тарифи на маршруті Шанхай-Нью-Йорк.
• Індійська державна компанія Bharat Petroleum уклала п'ятимісячний контракт на постачання 10 млн барелів нафти зі США з європейським трейдером Glencore.
Це 1 VLCC на місяць з WTI.
• Рубнер із Citadel вказує, що ринок може повторити сценарій перетікання капіталу з грошових ринкових фондів 2010 року.
На той час зниження прибутковості призвело до 27% скорочення активів у фондах та масового перетікання коштів в акції.
За його оцінкою, навіть нинішні 10% переорієнтації (~$700 млрд) можуть значно підживити широкий ринок, зокрема дивідендні акції та високоякісний кредит.
• У вівторок 96% компаній з S&P SmallCap 600 зросли, а в середу – 90%.
Small Cap демонструє найкращу 2-денну динаміку з листопада на локальному позитиві за звітом NFIB SBET.
• Foxconn вперше отримала більше прибутків від виробництва серверів, ніж від iPhone - FT.
Пристрої для хмарних обчислень та мереж становили 41% виручки проти 35% на споживчій електроніці.
Foxconn є найбільшим у світі виробником контрактної електроніки та постачає компоненти для Nvidia, Apple та інших.
• Nvidia (NVDA) повідомила, що наступні AI-чіпи після поточного покоління Blackwell під назвою «Rubin GPU» розробляються за планом.
• Cisco (CSCO): націлилася на виручку $59–60 млрд у FY26 завдяки попиту на AI-інфраструктуру.
Рекордні замовлення від webscale-клієнтів — $800+ млн Q4 і $2+ млрд FY25. Партнерства (зокрема з NVDA) підтримують зростання.
• Enterprise Products Partners (EPD): усуває витік нафти з х'юстонського терміналу; Seaway pipeline (JV з ENB) тимчасово зупинено. Потерпілих немає, причина з'ясовується.
• Centrica & Energy Capital Partners: купують Grain LNG за ~$2 млрд — найбільший імпортний LNG-термінал Європи
Внесок у мету EBITDA £1,6 млрд до 2028 року.
• Halliburton (HAL): 5-річний контракт із ConocoPhillips (COP) у Північному морі на стимулювання свердловин; модернізація судна під платформу стимуляції
• StandardAero (SARO): підвищила прогноз виторгу на 2025 рік до $6,025 млрд; розширює платформи LEAP/CFM56, відкриє новий майданчик в Огасті, Джорджія.
• JD.com (JD): Q2 виторг $49,8 млрд (вище очікувань на $3,11 млрд), Non-GAAP EPADS $0,69; JD Retail +20,6% р/р.
• Deere (DE): Q3 EPS $4,75 (перевищив $0,16) при виручці $12,02 млрд (-8,6% р/р).
Прогноз чистого прибутку FY25 – $4,75–5,25 млрд.
• TORM (TRMD): підвищила прогноз на 2025 рік: TCE $800-950 млн; Q2 EPS $0,60, Adj. EBITDA $129 млн; підтримка від продажу флоту та хеджування днів заробітку.
• Equinox Gold (EQX): Q2 виторг $478,6 млн (+77,7%), Non-GAAP EPS $0,11; видобуток 219122 унцій, значний внесок Нікарагуа; підтвердила річний прогноз
• Galiano Gold (GAU): Q2 виторг $97,3 млн (+52,1%), Non-GAAP EPS $0,08, Adj. EBITDA $39,9 млн; потужний операційний грошовий потік, боргу немає.
• Strategy повідомила, що її BTC-резерв досяг нового максимуму $77,2 млрд.
Суверенний фонд Норвегії у 2 кв. 2025 року збільшив «непрямий» лонг у BTC на 200%.
За рахунок інвестицій у такі акції, як MicroStrategy, Metaplanet та Coinbase.
• Block (XYZ) представили Proto – перший у США ASIC для майнінгу BTC.
• Foxconn прозвітував про зростання прибутку на 27% у 2 кварталі 2025 року на тлі високого попиту на ІІ.
• Запуск нової AI моделі DeepSeek відкладений через проблеми з чіпами Huawei, — FT.
• Кількість запитів у пошуковій системі Google на тему «альткоїни» зросла до максимуму за 4 роки.
• Binance «розганяє» криптопроект сім'ї Трампа – WSJ.
Обсяг криптовалюти USD1, що належить родині Трампа, з листопада 2024 року зріс у ціні до $4,5 млрд. Як пише The Wall Street Journal, зростання вартості забезпечила платформа PancakeSwap, створена співробітниками Binance: вона стимулювала трейдерів торгувати USD1 через конкурси із призами до $1 млн, що збільшило.
• CIO Bitwise назвав чотири приховані драйвери зростання BTC і ETH, які, на його думку, ще не враховані ринками.
1) більше урядів почнуть купувати BTC.
2) ФРС почне знижувати ставку агресивніше, ніж багато хто очікував.
3) BTC дозріває як актив, а значить, його волатильність знижується — це все більше приваблює інституційних інвесторів.
4) ICO повертаються.
• Багаті з Кремнієвої долини платять до $45 000 за народження дітей із свідомо високим IQ - так вони формують майбутню еліту для IT-сектору, - WSJ.
У цьому допомагає діагностика, за допомогою якої можна відбирати ембріони за рівнем інтелекту та ризиками генетичних захворювань.
• Акції Intel (INTC) учора виросли на 7% і вранці зростають ще на 5%.
Адміністрація Трампа обговорює можливість придбання частки Intel.
• Згідно з новим квартальним звітом BRK, компанія Уоррена Баффета придбала акції UNH на суму $1,5 млрд.
Ця новина викликала зростання акцій UNH на постмаркеті на 11%.
Баффет придбав акції DHI (+4% на премаркеті), LEN (+6%), POOL (+2%), STZ (0%), NUE (+6%).
І продав частку у TMUS (-0,5%) та AAPL (-0,2%).
• Soros Fund Management та Appaloosa Management придбали значно більше акцій Nvidia
Обидві компанії також придбали додаткові акції гіганта медичного страхування UNH, який перебуває у важкому становищі.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
Дані ЄС: резервні активи єврозони за липень.
- Аукціони з держборгу Великобританії: відновлення аукціонів з держборгу терміном на 1, 3 та 6 місяців.
Актуальні фундаментальні огляди
• Міністр фінансів США знову підтвердив, що США не купуватимуть криптовалюту для резерву, а використовуватимуть конфісковані активи.
Це означає, що уряд припинить продаж BTC, як це роблять інші країни.
Наразі криптовалютний резерв США оцінюється приблизно в $15–20 млрд.
Безсент:
Можливо, почнемо зі зниження на 25 б.п. та прискоримо процес.
Я не закликав ФРС зменшити ставку на 1,5%.
Я не казав ФРС, що робити.
Щоб досягти нейтрального рівня, це буде зниження ставки приблизно на 1,5%.
• Показники виробничої інфляції США:
Core PPI m/m = 0,9% (очікувалося 0,2%/поп. 0,1%).
y/y = 3,7% (очікувалося 2,9% / поп. 2,6%).
PPI m/m = 0,9% (очікувалося 0,2%/поп. 0,1%).
y/y = 3,3% (очікувалося 2,5%/поп. 2,4%).
Заявки на допомогу з безробіття
224 тис. (очікувалося 225 тис./поп. 227 тис.)
Після звіту про інфляцію трейдери активно знижують ставки на зниження ставки ФРС у вересні - BBG.
• Трамп: «Ми значно випереджаємо Китай у сфері чіпів. Китай має батареї, а в нас нафту і газ».
Трамп про китайські електромобілі: «Мені не подобається втрачати бізнес через Китай. Китайські електромобілі не надходять до США через тарифи».
• ВЕЛИКОБРИТАНІЯ – ВВП (2КВ 2025р).
кв/кв = +0,3% (очікувалося +0,1% / раніше +0,7%).
г/г = +1,2% (очікується +1%/раніше +1,3%).
Показники ВВП єврозони GDP Q2.
q/q = 0,1% (очікується 0,1%/поп. 0,6%).
y/y= 1,4% (очікується 1,4%/поп. 1,5%).
• ВВП Японії (YoY):
+1,0% (очікується +0,4%, піп: +0,6%, попередній переглянутий із -0,2% до +0,6%).
• Рівень безробіття в Китаї:
5,2% (очікувалося 5,1%, фактично: 5,0%.
Промислове виробництво в Китаї (річна зміна):
+5,7% (очікувалося +6,0%, фактично: +6,8%.
Роздрібні продажі в Китаї (річне зростання):
+3,7%, очікувалося: +3,7%
• Міністр фінансів США Бессент:
Європа купує в Індії перероблену російську нафту.
Безсент: необхідно більше координації з Європою щодо вторинних санкцій.
Безсент закликав європейські країни бути готовими погодитись на підвищення тарифів для Китаю та інших країн, які купують російські енергоносії.
Поскаржившись, що отримав прохолодний відгук, висунув цю ідею на зустрічі «Великої сімки» на початку цього року — BBG.
Європейським лідерам, які закликають США посилити санкції проти РФ, настав час або щось зробити самостійно, або «замовкнути», — Бессент.
• У 2025 році Казахстан випередив РФ за ВВП на душу населення серед країн пострадянського простору.
$14,77 тис. проти $14,26 тис., на третьому місці – Туркменістан ($13,34 тис.). Для порівняння в Китаї — $13,69 тис.
Далі у рейтингу йдуть Грузія, Вірменія, Молдова, Білорусь, Азербайджан, Україна, Узбекистан, Киргизстан та Таджикистан — дані Міжнародного валютного фонду.
• Перемога Трампу в апеляції. Судді відмовилися відновити фінансування проектів USAID, незважаючи на те, що його було передбачено бюджетом — Reuters.
• У Сербії – сутички між противниками Вучича та поліцією.
Під час протестів проти президента Сербії Вучича ввечері 13 серпня у низці міст відбулися зіткнення з його прихильниками та силами безпеки. За словами самого Вучича, тільки в Новому Саді постраждали, за попередніми даними, 64 місцеві жителі та 15 поліцейських.
• Податкова та митна служба Великобританії (HMRC) активно використовує штучний інтелект для виявлення ознак ухилення від сплати податків серед платників податків – The Telegraph.
Так, служба моніторить соціальні мережі, де користувачі можуть публікувати звіти про розкішні покупки чи відпустки. Цю інформацію зіставляють із фінансовими даними та податковими звітами осіб, щоб виявити можливі шахрайські дії.
• Китай розглядає план, згідно з яким компанії, контрольовані центральним урядом, будуть викуповувати непродані будинки у забудовників
Щоб допомогти стабілізувати ринок нерухомості, що переживає труднощі, — BBG.
Сектор нерухомості становить понад 25% ВВП КНР.
Дедалі більше економістів закликають Китай зміцнити юань
Попереджаючи, що тривала недооцінка валюти може загострити торговельні напруження та спотворити модель економічного зростання Китаю, - Bloomberg.
У конституції КНДР закріплять небажання покращувати відносини з Південною Кореєю, заявила сестра Кім Чен Іна.