Біржова ранкова корекція після падіння, політичні домовленості, новини компаній та геополітика
Останні біржові новини
• Ринок акцій США вчора знову впав більш ніж на відсоток до нових мінімумів року – так інвестори відреагували на нові тарифні погрози Трампу. Але вранці ф'ючерси зростають на 1%. Бадьоро зростають акції у Китаї. Біткоїн продовжує тупцювати біля $82 тис.
• У п'ятницю світові акції зазнали такого необхідного полегшення після тижня тяжких потрясінь , на якийсь час відклавши у бік побоювання з приводу торгових воєн, коли провідний демократ у Сенаті США Чак Шумер дав зрозуміти, що його партія надасть голоси, щоб запобігти припиненню роботи уряду .
Трейдери швидко відреагували зростанням ф'ючерсів на акції: ф'ючерси Nasdaq підскочили більш ніж на 1%, а ф'ючерси S&P 500 піднялися на 0,8%, що є відносно значним рухом для азіатських годинників.
Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону поза Японії MSCI зріс на 1%.
Європа також, схоже, налаштована на відкриття: ф'ючерси EUROSTOXX 50 зросли на 0,3%, а ф'ючерси DAX — на 0,5%.
Вразливість ринку до новин, які в минулому рідко викликали бурхливу реакцію, свідчить про те, наскільки нервовими стали інвестори.
"Якщо ви вже знаходитесь в будинку з привидами і вже налякані, то будь-яка маленька мишка вас лякатиме", - говорить Вішну Варатан, керівник відділу макродосліджень Mizuho в Азії (за винятком Японії). В останні роки ринки загалом не турбували заголовки про зупинення роботи уряду США, оскільки законодавці регулярно приймають тимчасові законопроекти про витрати, щоб уряд продовжував працювати, доки вони завершують свою роботу.
Однак до кінця тижня світові ринки були охоплені страхами рецесії , що насувається в США і ескалації глобальної торгової війни .
• Трейдери в Лондоні прокинуться до публікації оцінок зростання економіки Великобританії за січень, що має вийти на початку дня Європи. Очікується, що економіка зросте на 0,1% у місячному вирахуванні, що трохи нижче за грудневі 0,4%.
Варто зазначити, що відносно зважений підхід Великобританії до торговельних суперечок зі США і загалом збалансована позиція між двома країнами пішли на користь фунту, який впевнено демонстрував зростання другий тиждень поспіль.
• У США опитування споживачів університету Мічігану стануть ключовою подією в п'ятницю, враховуючи, як тарифні санкції президента США Дональда Трампа порушують спокій як підприємств, так і споживачів.
• Китайські акції стали несподіваним притулком для світових інвесторів, які шукають захисту від невизначеності у Сполучених Штатах.
Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 17% з того часу, як Трамп повернувся до Білого дому в січні, порівняно з падінням приблизно на 9% індексу S&P 500.
Акції в материковому Китаї та Гонконгу знову підскочили в п'ятницю, на чолі зі споживчими акціями, після того, як одне з міст на півночі Китаю оголосило про плани підвищення народжуваності. Інвестори також чекають на прес-конференції наступного понеділка китайських чиновників з головного агентства з планування та інших місць для додаткових заходів щодо підвищення внутрішнього споживання.
• Міністр фінансів США Бессент: Ми зосереджені на реальній економіці. Не турбуємося про невелику волатильність протягом кількох тижнів.
• Apple закликає 1,4 млрд користувачів iPhone оновити пристрої – у смартфонах знайшли критичну вразливість, – Daily Mail.
• Китай провів дискусію з керівництвом Walmart (WMT) через скарги на тиск на постачальників.
Рітейлер змушує китайських постачальників знижувати ціни, щоб компенсувати вартість американських тарифів.
• Нове регулювання США може дозволити банкам ставати валідаторами в блокчейн-мережах, що підвищує ризики централізації в мережах PoS
Це таких як Ethereum та Solana і може скоротити прибутковість стейкінгу, ускладнюючи роботу дрібних учасників ринку.
• Найбільші американські виробники упакованих харчових продуктів звернулися до Трампу з проханням скасувати мита на імпорт какао, кави, спецій та тропічних фруктів, - Reuters
PepsiCo, Conagra та JM Smucker закликали звільнити від мит інгредієнти, які не виробляються в США.
• Наступного тижня Трамп проведе зустріч із керівниками провідних нафтогазових компаній США у Білому домі. Обговорюватимуться питання тарифів, торгівлі та експорту ЗПГ.
• Акції LVMH падають на тлі ймовірних мит у 200% на всі вина та шампанські, які загрожує ввести Трамп.
Він заявив, що запровадить їх, якщо ЄС не скасує мито на віскі.
LVMH випускає Moet, Veuve Clicquot, Dom Pérignon та інший алкоголь. Компанія вже постраждала від заборон із Китаю.
• Китай також може значно збільшити імпорт міді – RTRS. Раніше повідомлялося, що США можуть наростити імпорт міді на 50-100% протягом найближчих місяців на тлі намірів Трампа ввести на неї мито.
Ціни на мідь можуть зрости до $10 000, перш ніж мито почне діяти - Citi.
• Повідомляється, що Tesla (TSLA) співпрацює з Baidu для вдосконалення системи ADAS у Китаї.
• Китай представив Zuchongzhi-3, найпотужніший у світі квантовий суперкомп'ютер, який у «квадрилліон» враз швидше класичних.
• Китайські акції, боргові зобов'язання ринків, що розвиваються, отримали значні притоки в лютому, повідомляє IIF.
У лютому іноземці поповнили свої портфелі на ринках, що розвиваються, майже на $16 млрд, при цьому інвестори вкладали кошти в китайські акції, а також боргові зобов'язання.
• Rheinmetall випереджає Volkswagen: він став дорожчим, досягнувши ринкової капіталізації в €56,2 млрд.
Військові витрати в Європі зростають, що призвело до рекордного зростання акцій Rheinmetall більш ніж у 12 разів з 2022 року.
• BMW тимчасово візьме додаткові витрати. Компанія повідомила американських дилерів, що протягом кількох тижнів компенсуватиме зростання витрат через нові мита на імпорт з Мексики.
• Акції UiPath (PATH) знизилися на 16%. Після того, як Bank of America знизив рейтинг акцій через слабкіший, ніж очікувалося, прогноз на 2026 фінансовий рік. Зниження рейтингу було з макроекономічним тиском, що впливає федеральну вертикаль компанії, викликаючи занепокоєння щодо ширшого впливу сектор програмного забезпечення автоматизації.
• Archer Aviation (ACHR) оголосила про партнерство із Palantir Technologies (PLTR) для розробки авіаційних технологій на основі AI.
Співпраця спрямована на розширення виробничих можливостей Archer та просування програмних рішень наступного покоління.
• Акції D-Wave Quantum (QBTS) зросли сьогодні на 19%. Компанія оголосила про досягнення "квантової обчислювальної переваги" і очікує, що дохід у першому кварталі 2025 фінансового року перевищить оцінки Уолл-стріт, підкресливши значне зростання своїх замовлень.
• Авіакомпанія Spirit Airlines вийшла з банкрутства із зменшеним боргом та підвищеною фінансовою гнучкістю. Реструктуризація включала конвертацію боргу в капітал та отримання нових інвестицій, що дозволило авіакомпанії покращити свої пропозиції та повернутися до прибутковості. Невдовзі Spirit планує розмістити свої акції на фондовій біржі.
• Нафта просідає, оскільки МЕА заявляє, що торгова війна створює ризики світового попиту.
Крім того, ОПЕК+ експортувала рекордну кількість нафтопродуктів, що нівелює вплив скорочення видобутку нафти групою, оскільки її члени, включаючи Саудівську Аравію, прагнуть збільшити свої доходи та частку ринку згідно з галузевими даними та аналітиками.
• American Eagle Outfitters (AEO) заявляє, що споживачі налякані та скорочують витрати. Компанія заявила, що споживачі стурбовані майбутнім, і дала слабші прогнози, ніж очікувалося.
• OpenAI закликає уряд США кодифікувати «сумлінне використання» для навчання AI.
У пропозиції до «Плану дій щодо AI» уряду США, ініціативи адміністрації Трампа з реформування американської політики в галузі AI, OpenAI закликає до стратегії авторського права США, яка «збереже здатність американських моделей ІІ навчатися на матеріалах, захищених авторським правом».
• Падіння долара призупинилося, оскільки трейдери використовують опціони, щоб зробити ставку на відскок – Bloomberg.
• Республіканці закликають ФРС змінити коефіцієнт додаткового левериджу – Bloomberg.
Республіканці з п'яти палат Палати представників закликали голову ФРС Джерома Пауелла вжити заходів для покращення ліквідності на ринку казначейських цінних паперів, включаючи розгляд «цільових» змін до вимог банківського капіталу.
• Золото оновило історичний максимум понад $3000.
• MGX з Абу-Дабі вклала $2 млрд у Binance, купуючи міноритарну частку у найбільшій криптобіржі.
- Перша інституційна інвестиція у Binance.
- Найбільша інвестиція у криптокомпанію, повністю сплачена у стейблкоінах.
- MGX виходить у блокчейн – інвестиція стане частиною стратегії на стику AI, крипти та DeFi.
• Telegram додав торгівлю та стейкінг у криптогаманець.
Тепер користувачі TON Space можуть:
- Купувати та продавати криптовалюту прямо у гаманці.
- Заробляти на зберіганні активів.
• Binance розглядає стратегію Джастіна Сана для вирішення проблем із SEC – WSJ. Джастін Сан минулої осені інвестував $30 млн у World Liberty Financial на тлі цивільних звинувачень від SEC. Після цього регулятор попросив суд припинити розгляд справи про шахрайство.
Binance розглядають варіант інвестиції в World Liberty Financial в обмін на можливе помилування для Чанпен Чжао.
• SEC відкладає розгляд заявок на спотові ETF в очікуванні затвердження Пола Аткінса.
Регулятор затягує процес через кадрові перестановки, залишаючи ринок у підвішеному стані.
Більше 60 заявок на спотові крипто-ETF, включаючи Bitcoin та Ethereum, залишаються в очікуванні схвалення.
• Акції ULTA на премаркеті зростають на 6% після звіту. ULTA сильно подешевшала перед звітом, тому ринок проігнорував навіть попередження компанії про зниження прибутку через капвкладення та обережні споживачі.
• LSEG повідомляє, що технічна проблема із системою торгівлі на валютному ринку в Індії вирішена.
• SoFi укладає кредитну угоду на суму до 5 мільярдів доларів, оскільки фінтех-кредитування набирає обертів.
• Британський інвестор Legal & General придбає більше акцій оборонного сектору.
• BlackRock призначить Юй Бейхуа новим керівником китайського фонду, повідомляють джерела.
• Великобританія більше не є найбільшим інвестором NatWest після нового продажу акцій.
• Citigroup планує скоротити штат ІТ-підрядників та найняти персонал для покращення контролю.
• Генеральний директор Generali заявив, що страховик може придбати більше італійських державних облігацій.
• HDFC Life з Індії стверджує, що попередня крадіжка даних не мала «суттєвих наслідків».
• Джерела повідомляють, що UBS розглядає можливість продажу деяких активів у сфері нерухомості у підрозділі з управління активами.
• Акції Intel підскочили на 10% завдяки новому генеральному директору Тану, який вніс «миттєву репутацію» до зусиль з реструктуризації.
• Уряд Фінляндії номінував голову Банку Фінляндії на новий термін.
• Blackstone придбає 40% акцій індійської компанії Kolte-Patil Developers за 134 мільйони доларів.
• Французька антимонопольна служба схвалила придбання Carrefour французького бізнесу Delhaize.
• Тарифи Трампа призвели до рекордних цін на фізичний алюміній на ринку США.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у п'ятницю:
Оцінка ВВП Великобританії (січень).
- обсяг промислового виробництва Великобританії (січень).
- опитування споживачів Мічиганського університету США (березень).
Актуальні фундаментальні огляди
• Демократи унеможливили підтримку республіканського тимчасового законопроекту про фінансування. Який спрямований на продовження поточних рівнів фінансування до кінця вересня.
• «Оптимізація» Ілона Маска не змогла зупинити зростання федеральних витрат США до нового рекорду – FT.
Гіперактивне прагнення Ілона Маска до «підвищення ефективності» уряду не змогло запобігти зростанню федеральних витрат США до рекордних $603 млрд минулого місяця, свідчать нові дані Міністерства фінансів.
Витрати зросли на $40 млрд. порівняно з аналогічним місяцем минулого року в порівнянних цінах, тобто на 7%.
«Америка збанкрутує»: Маск заговорив про дефолт США
А причиною цього, на думку Маска, буде скорочення бюджету.
• Безсент: «Закриття уряду США спричинить серйозні потрясіння».
«Ми зосереджені на реальній економіці і прагнемо довгострокового зростання для ринку та американців, не переймаючись незначною волатильністю».
«Крім металів і, ймовірно, автомобілів, все інше відкрито для переговорів щодо тарифів».
• Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи Європейського союзу. Проти його нових 25% мит на сталь та алюміній, що підвищує ризик подальшої ескалації його глобальної торгової війни.
• Трамп розглядає варіант приєднання Гренландії військовим шляхом. Він серйозно налаштований розширити територію США, – WSJ.
• США у п'ятницю відновлять депортаційні рейси до Венесуели. Їхній уряд країни припинив після рішення президента Дональда Трампа відкликати ліцензію Chevron на видобуток вуглеводнів у Венесуелі.
• Президент Туреччини Реджеп Ердоган втретє за останні два дні заявив, що членство країни в ЄС посилить союз. Під час прес-конференції з польським прем'єром Дональдом Туском Ердоган зазначив, що для збереження значущості та впливу ЄС дуже важливо прийняти Туреччину як повноправний член, повідомляє агентство Anadolu.
• Дуда закликав Трампа розмістити ядерну зброю у Польщі для стримування РФ, - FT. За словами польського президента, цю пропозицію він нещодавно обговорював зі спецпредставником США Кітом Келлоггом.
• Угорщина пригрозила заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2 тисяч фізосіб із РФ. Якщо з списку санкцій не буде виключений Михайло Фрідман. Цю вимогу, за даними видання, також підтримує Люксембург.
• Угорщина зняла вето на продовження санкцій ЄС проти РФ – Bloomberg. Це сталося після того, як три імені було виключено зі списку на прохання Будапешта. Які саме – не уточнюється.
• Європа зобов'язується значно збільшити витрати на оборону – Генсек НАТО Рютте. Нам потрібно виготовляти більше зброї. Ми робимо недостатньо; відстаємо від РФ та Китаю.
• Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Крістіан Хірте найняв на роботу росіянина, пов'язаного із ФСБ
Він відповідав за зв'язки з російською опозицією – Frankfurter Allgemeine.
• Fitch вважає, що запропонований план ReArm Europe знизить запас рейтингу ЄС, головним чином через додатковий борг на рівні Євросоюзу.
• Тайвань посилює контроль відносин із Китаєм. Тайвань запровадить нову систему для регулювання поїздок до Китаю, посилить контроль за візитами китайських громадян та скоригує структуру торговельно-економічних відносин із Пекіном для зменшення залежності.
• Пандемія COVID-19 швидше за все вибухнула через витік вірусу SARS-CoV-2 з лабораторії в китайському Ухані - німецька служба зовнішньої розвідки BND. Таких висновків BND дійшла ще в 2020 році, пишуть газети Süddeutsche Zeitung і Zeit.
Наголошується, що проведення розслідування у зв'язку з цим доручило спецслужбі відомство федерального канцлера і саме воно згодом засекретило отриману інформацію.
• Показники ринку праці та інфляції США.
Unemployment Claims = 220 тис. (очікування 226 тис./поп. 222 тис)
Core PPI 3.4% г/г (очікування 3.6% / поп. 3.8%)
PPI 3.2% г/г (оч. 3.6% / поп.
У справі менше американців подали заявки на допомогу з безробіття, що вказує на стабільну економіку.
• Банк Китаю анонсував заходи щодо підтримки економіки. Регулятор має намір знизити відсоткові ставки та норму резервування, щоб створити сприятливі монетарні умови для економічного зростання.
• Трамп допустив шатдаун у США цього тижня. Відповідальність за зупинення роботи уряду ляже на Демократичну партію.
Лідер демократів у Сенаті Шумер підтримав законопроект про бюджет.
Демократи бояться відповідальності за закриття уряду. Що експерти й чекали.
Голосування за бюджет буде сьогодні.
• Поштова служба США планує скоротити 10 000 співробітників протягом наступних 30 днів та мільярди доларів із бюджету. Погоджується на співпрацю з DOGE. Зараз в USPS працюють близько 640 тисяч співробітників.
• Науковці NASA знайшли життя на Марсі. Вони виявили останки мікроорганізмів у районі стародавнього пересохлого озера.