Apple та оновлення iPhone, Макрон та вибори, ринки Азії, спліт Nvidia, корпоративні новини
• Ринки обережно оцінюють наслідки успіху правих партій у Європейському Союзі та те, що це може означати для згуртованості блоку. Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 зросли на 0,2%, стабілізувавшись після падіння у понеділок, тоді як ф'ючерси на FTSE практично не змінилися. Євро також тримався на рівні $1,0766, перевищивши місячний мінімум $1,0733. Повідомляється, що президент Франції Еммануель Макрон намагався налаштувати ліві та центристські партії проти правих, але поки що без особливого успіху. Перше опитування громадської думки показало, що вкрай права партія «Національне об'єднання» може перемогти на позачергових виборах, але не набере абсолютної більшості.
• Ринки в Азії різнорідні: Японія, Південна Корея та Тайвань зростають, тоді як Китай знизився, оскільки він зіткнувся з тиском після звіту із заробітної плати після свята у понеділок. Пекін також встановив курс юаня на семимісячний мінімум, щоб відобразити зростання курсу долара США, оскільки інвестори скорочують ставки зниження ставок Федеральної резервної системи.
• Засідання ФРС відбудеться у середу, і багато аналітиків тепер припускають, що її точковий графік більше не показуватиме три зниження ставок цього року, а два, або навіть лише одне. З іншого боку, менша кількість скорочень цього року може означати, що пом'якшення повернеться у 2025 році, і ці графіки змістяться з трьох скорочень до чотирьох.
• Apple Intelligence замість класичного AI. Всі нові ІІ-фішки працюватимуть локально на смартфоні, тільки на пристроях з A17 (iPhone 15 Pro та вище), а також лінійці чіпів M1-M4. Поки що нові фічі тільки в бета-версії для розробників. Адже їм потрібен час напиляти нові круті програми.
Презентація AAPL не втішила інвесторів – акції впали на 2%. Але перед цим вони вже сильно подорожчали. Спрацювало правило «Купуй в очікуванні, продавай на факті».
• Ілон Маск протестує проти угоди Apple-OpenAI та погрожує заборонити продаж iPhone у своїх компаніях. Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприйнятне порушення безпеки».
Apple поняття не має, що насправді відбувається, коли вони передають ваші дані OpenAI. Вони вас продадуть».
Маск ворогує з Apple та її генеральним директором Тімом Куком з минулого року, після того, як Apple припинила рекламу на X після того, як Маск підтримав теорію антисемітської змови, а деякі рекламні оголошення Apple були розміщені поряд із пронацистським контентом.
У березні Маск подав до суду на OpenAI, стверджуючи, що вона ставить прибуток вище за людство. OpenAI заявила, що Маск підтримує її комерційні плани, але хоче контролювати компанію.
• FT: Прем'єр-міністр Італії стверджує, що фотоелектричні панелі загрожують продовольчій безпеці, але багато фермерів не згодні. Уряд Італії випустив указ, який вимагає встановлення сонячних панелей на висоті не менше 2,1 метра над землею, щоб дозволити обробку під ними, описуючи панелі як "загрозу продовольчому суверенітету".
• Акції французьких банків упали після оголошення Макроном дострокових виборів. Французькі банки BNP Paribas SA та Societe Generale SA впали більш ніж на 5%.
• Китайська влада виплачуватиме по $1380 громадянам, які поміняють свій автомобіль з ДВС на електромобіль. Таку ініціативу ухвалили, щоби підтримати вітчизняних виробників. За останні три місяці продаж найбільших гравців Nio, Xpeng і Li Auto впав на 10%.
• CEO Nokia здійснив перший у світі телефонний дзвінок за допомогою технології, яка створює 3D-звук, пише Reuters.
Завдяки йому абонент чує все так, ніби він знаходиться поряд із співрозмовником.
Крім дзвінків з ефектом присутності, цю технологію можна використовувати у конференц-зв'язку. Так, голоси учасників можуть бути розділені залежно від їхнього просторового розташування.
• World Gold Council про золото: Золотодобувна промисловість щосили намагається підтримувати зростання виробництва, т.к. Родовища дорогоцінного металу стає все важче знайти - CNBC.
• Nvidia провела спліт акцій: цінні папери компанії наразі торгуються на рівні $120. Компанія розділила свої акції за принципом 10 до 1, виходячи із ціни закриття акцій у п'ятницю на рівні $1210.
Уолл-стріт очікує, що торги акціями Nvidia будуть нестабільними після поділу 10 на 1, оскільки в компанію ринуть роздрібні покупці. Деякі стратеги називають цей крок "можливістю покоління".
Вчора акції NVDA зросли у межах 1%.
• Забуті передплати не пройдуть: Visa дозволить клієнтам керувати регулярними платежами з мобільного пристрою. Visa оголосила про запуск Subscription Manager - нову комплексну послугу для фінансових установ, яка дозволяє власникам карток просто і зручно відстежувати підписки з мобільного пристрою.
• Кредитний рейтинг Boeing може впасти до «сміттєвого» рівня – FT. Кризовий авіаконцерн Boeing зіткнувся з неймовірною перспективою: очікується, що його борговий рейтинг буде знижений до «сміттєвого» рівня.
• Reuters: Інвестори в облігації стурбовані інфляцією, що зберігається. Тому скоротили свої вкладення в казначейські облігації США з довшими термінами погашення напередодні дводенного засідання ФРС цього тижня. Хоча на зміни від ФРС не чекають.
Поряд із оголошенням політики ФРС у середу опублікує оновлені економічні прогнози у своєму звіті "Зведення економічних прогнозів" (SEP). Звіт включатиме "точкову діаграму", яка відображатиме очікування політиків щодо того, куди можуть рухатися відсоткові ставки в майбутньому.
• Bloomberg: Нафта подорожчає до $86 за барель цього кварталу завдяки "стійкому літньому попиту" – Goldman Sachs.
Очікується, що ціни на нафту підскочать цього літа через попит на транспортування та охолодження. Аналітики GS прогнозують зростання цін на нафту марки Brent до $86 за барель, що майже на 7% вище за поточні рівні.
• Акції Southwest (LUV) зросли на 7%. Група інвесторів-активістів Elliott Investment Management повідомила про наявність частки в авіакомпанії в розмірі $1,9 млрд і закликала до перетрясіння керівництва.
• Акції Trump Media & Technology (DJT) учора впали на 6%. Платформа соціальних мереж, що належить колишньому президентові Дональду Трампу, представила оновлену перевірку своїх фінансів, проведену новою аудиторською фірмою.
Trump Media замінила свого попереднього аудитора, BF Borgers CPA, після того, як SEC звинуватила фірму та її власника Боргерса у «масовому шахрайстві».
• Акції GME учора впали на 12% до $24. Величезна позиція «Рівучого кошеня» в кол-опціонах з ціною виконання $20 під загрозою згоряння. Але до закінчення "вечірки" часу ще багато.
• Акції AMD учора впали на 4,5% до $160. Morgan Stanley знизив рейтинг акцій до "Рівна вага", хоча цільова ціна була збережена на рівні $176.
• Ілон Маск заявив у вихідні, що «приблизно 90%» роздрібних акціонерів проголосували за його компенсаційний пакет у TSLA
Акції TSLA впали на 2%.
• CRWD, KKR, GDDY введуть у фондовий індекс S&P 500.
• Акції CRWD учора зросли на 7%, KKR – на 11%, GoDaddy – на 2%.
• Вивели з індексу Comerica (-2%), Robert Half (0%) та Illumina (-3%).
• Dell Technologies, Apollo Global Management, Coinbase, Palantir та Workday можуть стати одними з наступних компаній, які приєднаються до індексу S&P 500.
• Також можливе введення в індекс S&P 500 Ares Management, Workday, Snowflake, DoorDash та TradeDesk.
• OpenAI призначає ветерана Nextdoor та Square новим фінансовим директором та спростовує чутки про IPO. Раніше Сара Фрайар вже відіграла ключову роль у двох IPO – Nextdoor Holdings та Square (зараз відома як Block).
Кевін Вейл стане головним директором з продуктів OpenAI. Вейл, співзасновник криптовалюти Libra, донедавна був президентом з продуктів та бізнесу в Planet Labs (PL, компанія супутникової зйомки). Він також обіймав посади у Facebook, Instagram та Twitter.
Альтман: «Сара та Кевін принесуть із собою глибокий досвід, який дозволить OpenAI масштабувати нашу діяльність, визначити стратегію для наступного етапу зростання та гарантувати, що наші команди мають ресурси, необхідні для подальшого процвітання».
• Ринки торгувалися нейтрально в очікуванні даних про інфляцію в США та майбутнього засідання ФРС.
• Біткойн, як і раніше, не може закріпитися вище $70 тис через сильний долар.
Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Підрахунок заявників у Великобританії за травень, дані щодо заробітної плати та безробіття за квітень
- Виступають різні представники ЄЦБ, у тому числі головний економіст Філіп Лейн та голова центрального банку Франції Франсуа Віллеруа де Гальо.
- Прес-конференція Банку Фінляндії, присвячена перспективам фінської економіки
- Дослідження оптимізму малого бізнесу NFIB США
- Сьогодні ОПЕК опублікує свій щомісячний звіт щодо ринку нафти.