Актуальні біржові та геополітичні новини для трейдера, затишшя на ринках, можливий перегляд тарифів

Останні біржові новини

• Налітайте подешевшало – вчора на ринках панували настрої купувати ризик. Фондові індекси зросли загалом на 2%. Покупки йшли широким фронтом. Держоблігації США подешевшали на 1%. Аналогічно впала японська єна.
Вранці все спокійно.

• Перспектива запровадження вужчих, ніж передбачалося, тарифів США в останні дні знову викликала оптимізм інвесторів, проте полегшене зростання акцій вже демонструє ознаки спаду через невизначеність щодо подальших подій.

Азіатські акції наслідували приклад Уолл-стріт і виросли в ході ранніх азіатських торгів на тлі ознак того, що можуть вестися переговори щодо скасування або звуження сфери дії взаємних мит, які мають бути оголошені 2 квітня. Однак опівдні азіатські акції почали вагатися, тоді як ф'ючерси на американські та європейські акції пішли вниз. Коливання на ринках наголошують на занепокоєнні інвесторів з приводу мит США та збитків, які вони можуть завдати світовій економіці, а також прибуткам корпорацій.

• Президент США Дональд Трамп у понеділок дав зрозуміти, що не всі його погрозливі мита будуть введені 2 квітня і що деякі країни можуть отримати послаблення. Він також попередив, що незабаром запровадять автомобільне мито, і запровадив 25% вторинні мита для будь-якої країни, яка купує нафту чи газ із Венесуели. 

• Серед валют в азіатські години основну увагу було приділено індонезійській рупії, курс якої опустився до найнижчого рівня з часів азійської фінансової кризи кінця 1990-х років на тлі загальної сили долара та побоювань щодо фінансового благополуччя найбільшої економіки Південно-Східної Азії.

• Довіра інвесторів знижується в Індонезії, де минулого тижня фондовий ринок відчув на собі основний тягар невдоволення інвесторів масштабними планами президента Індонезії Прабово Субіанто із соціальних витрат.

• Долар наблизився до тритижневого максимуму щодо ієни та євро після того, як позитивні дані щодо сектору послуг США розвіяли деякі побоювання щодо напряму розвитку економіки. Проте все, що відбувається на ринках, затьмарює те, що відбувається з тарифами — вже запровадженими, пропонованими і які знаходяться в процесі запровадження — і чи можуть вони підірвати економічне зростання у Сполучених Штатах.

• Минулого тижня міжнародні інвестори вклали у фонди акцій рекордний цього року обсяг коштів +$43,4 млрд.
Понад три чверті з яких було інвестовано у фонди акцій США. Локальні інвестори скуповують акції американських компаній, що сильно подешевшали, в розрахунку на відскок - дані BofA/EPFR.

• Китайський BYD звітував про зростання прибутку на 34% р/р у 2024р. Більше проблем для Tesla. Найвідоміший автовиробник Китаю продемонстрував стрімке зростання продажів у 2024 році, продавши на 500 000 автомобілів більше, ніж прогнозувалося.

• Xiaomi продає акції на суму $5,3 млрд. Компанія хоче розширити своє виробництво авто.

• OPEC+ має намір реалізувати плани щодо збільшення видобутку нафти у травні.

• CEO Google DeepMind (GOOG) заявив, що AI, здатний зрівнятися з людьми у будь-яких завданнях, з'явиться протягом 5-10 років.

• BlackRock скорочує позиції у європейських високоприбуткових облігаціях на користь американських. Раніше компанія віддавала перевагу Європі, але зараз спреди в регіонах майже зрівнялися, що робить таку перевагу безглуздою.

• Intel (INTC) має шанс стати "життєздатною". Intel має шанс на найкращі часи з новим генеральним директором Ліп-Бу Таном, але це займе деякий час, вважає аналітик Band of America Вівек Арья.

• Ціни на мідь зросли у понеділок. Трейдери сприйняли ознаки того, що тарифи президента США Дональда Трампа будуть цілеспрямованішими, ніж очікувалося.

• Fidelity, Schwab блокують ордери на ETF BlackRock та Texas Capital – Bloomberg Fidelity Investments та Charles Schwab Corp. забороняють клієнтам інвестувати в ETF грошового ринку на своїх торгових платформах, що є незвичайним кроком для фінансових гігантів, які зазвичай дозволяють легкий доступ до фондів, які вже торгуються.

• Британський стартап штучного інтелекту Fyxer отримав кошти від Беніоффа та інших технологічних гігантів – Bloomberg. Fyxer AI, інструменти підвищення продуктивності, залучив $10 млн від групи відомих технологічних інвесторів на чолі з венчурною компанією 20VC Гаррі Стеббінга.

• Міністр торгівлі Китаю заявив генеральному директору Apple, що компанія може розширювати інвестиції в Китаї – Reuters.

• Hyundai інвестує $20 млрд у виробництво у США, повідомляється у звітах.

• Акції Smithfield Foods (SFD) зросли на 3% після включення до індексу Russell 1000.

• Акції Intuitive Machines (LUNR) зросли на 30%. Космічна компанія повідомила про 79% стрибок доходів у четвертому кварталі на тлі збільшення кількості контрактів.

• Перша публічна компанія із 500K BTC. Strategy (MSTR) стала першою публічною компанією, чий Bitcoin-холд перевищив 500,000 $BTC, загальною вартістю понад $44 млрд.
Ставлю на те, що BTC досягне $110 тис., перш ніж знову протестує рівень $76,5 тис», - Артур Хейс.

• Fidelity подали заявку до SEC на реєстрацію токенізованого фонду Fidelity Treasury Digital Fund. Фонд інвестує у готівку та облігації США, приєднуючись до BlackRock та Franklin Templeton у сфері токенізованих реальних активів (RWA), ринок яких оцінюється у $4.77 млрд.

• World Network (WLD) обговорює партнерство з Visa. World Network (проект Worldcoin) веде переговори з Visa про створення гаманця для стейблкоін-платежів. Інтеграція може перетворити World Wallet на аналог «міні-банківського облікового запису», доступного будь-якому користувачеві.

• SEC запускає ініціативу Crypto 2.0.
- Створення Президентської робочої групи з криптовалютів.
- Ончейн та офчейн транзакції мають відповідати стандартам традиційних цінних паперів.
- Посилюється контроль за централізованими біржами та DeFi-платформами.
- Створюється система DART для відстеження та звітності щодо цифрових активів.

• Аналітики BBG Law оцінюють ймовірність початку покупки BTC урядом США у крипто-резерви цього року як не дуже високу, тому що ця продукція не важить. вже є конфісковані резерви і т.д. + затягнеться імплементація.
Експерти з криптоіндустрії вважають, що позитивних сюрпризів у цьому плані може бути набагато більше цього року.

• Акції OKLO на премаркеті після звіту падають на 7%. Вчора на біржових торгах вони зросли на 14%.
Ядерний стартап повідомив про зростання річних збитків і зазначив, що в найближчому майбутньому очікуються «значні» фінансові втрати.

• Акції KBH на премаркеті після звіту падають на 7%. Вчора на біржових торгах вони зросли на 3%.
Девелопер прозвітував слабо на тлі «стриманого» початку весняного сезону продажів.
Компанія також знизила свій річний прогноз.
Зниження прогнозу «насамперед відображає нижчий рівень чистих замовлень, які ми отримали у першому кварталі».

• Bank of America має намір призначити Вікрама Саху новим головою представництва в Індії.

• Суверенний фонд Danantara Indonesia назвав «команду мрії» колишніх президентів Сакса, Даліо та колишнього прем'єр-міністра Таїланду Таксіна.

• Banca Progetto, який належить Oaktree, потрапив під спеціальне управління в Італії.

• BMO змінює деякі правила іпотеки для власників сталеливарних та алюмінієвих підприємств через торговельну війну.

• США скасовують санкції проти Tornado Cash, крипто-міксера, звинуваченого у відмиванні грошей Північної Кореї.

• Джерело повідомляє, що ЄЦБ ухвалить рішення про ширше використання правила сприяння капіталу наступного тижня.

• Джерела повідомляють, що керівники індійського IndusInd Bank змушені піти у відставку; банк спростовує цю інформацію.

• Прибуток китайського гіганта електромобілів BYD у четвертому кварталі зріс на 73%.

• У лютому електромобілі концерну Volkswagen і BMW обігнали Tesla з продажу в Європі.

• Глава комітету з відносин між США та Китаєм заявив, що Китаю та США потрібна співпраця в галузі штучного інтелекту.

• Деякі китайські виробники починають скорочувати виробництво, прислухаючись до національного заклику.

• Американські рітейлери торгуються з постачальниками після введення Митного Трампу.

• Тимчасово виконуючий обов'язки глави SEC одноосібно проголосував проти подання позову проти Маска.

• Перспективи доходів США у першому кварталі виглядають менш райдужними через побоювання щодо тарифів.

• Керівник NYK Line заявив, що Японії та Кореї буде складно задовольнити попит США на некитайське суднобудування.

• Оскільки економічний календар у європейський час досить мізерний, світові торговельні конфлікти залишаться в центрі уваги, навіть якщо реакція ринку на даний момент, ймовірно, буде стриманою.

Ключові події, які можуть вплинути на ринки у вівторок:
- Економічні події: дослідження ділового клімату в Німеччині за березень інституту Ifo.

Актуальні фундаментальні огляди

• Свіжі показники ділової активності Німеччини:
Flash Manufacturing PMI = 48.3 (очікування 47.1/поп. 46.5).
Flash Services PMI = 50.2 (очікування. 52.3/ поп. 51.1).

• Свіжі показники
ділової активності Єврозони: Eurozone Manufacturing PMI = 48.7 (оч. 48.3/поп. 47.6).
Eurozone Services PMI = 50.4 (очікування. 51.2/ поп. 50.6).

• Показники ділової активності США:
S&P Global Services PMI = 54.3 (оч. 51.2/поп. 51.0).
S&P Global Manufacturing PMI = 49.8 (оч. 51.9/ поп. 52.7).

• Ділова активність у США зросла в березні, але зростання побоювання щодо імпортних тарифів і глибокого скорочення державних витрат продовжували тиснути на настрої і перспективи на решту року.

• Бостік із ФРС бачить лише одне зниження процентної ставки цього року, а не два.
Настрої у центральному банку США поступово змінилися у бік меншого зниження ставок, навіть незважаючи на заклики Білого дому до дії.

• США можуть зіткнутися з нестачею грошей вже до липня, якщо не підвищать стелю держборгу – NYT.
Так звана X-дата - момент, коли США не зможуть виконувати свої фінансові зобов'язання, - настане між серединою липня та початком жовтня. Це загрожує дефолтом, якщо Конгрес не підніме ліміт запозичень.

• США переглядають плани щодо нових тарифів. За даними WSJ, Білий дім, ймовірно, пом'якшить анонсовані мита, які мають набути чинності 2 квітня. Тарифи на автомобілі, мікросхеми та інші промислові товари можуть бути відкладені або скасовані.

• «Не є добрим союзником»: Джей Ді Венс заявив, що Данія, яка контролює Гренландію, не виконує свою роботу
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, якщо США мають посилити свій вплив та територіальний інтерес, то президент Дональд Трамп це зробить.
Американська делегація їде до Гренландії.
У складі друга леді США дружина віце-президента країни Ушу Венс. Поїздку заплановано на четвер.
Також візьме участь радник із національної безпеки США Майк Волтц, який відвідає на острові космічну базу Пітуффік.

• США запроваджують додаткове мито на товари з Венесуели.
Будь-яка країна, яка купуватиме нафту чи газ у Венесуели, платитиме 25% мито США.

• Ізраїль планує масштабну військову операцію у секторі Газа з тимчасовим контролем території – WP.

• Румунія та Болгарія стурбовані тим, що переговори між РФ та США у Саудівській Аравії можуть серйозно змінити ситуацію в акваторії Чорного моря на користь РФ – FT.

• Понад 13 млн. учасників праймеріз висунули Імамоглу кандидатом у президенти Туреччини.
Загалом у праймеріз опозиційної Народно-республіканської партії взяло участь 15 мільйонів громадян. Це майже чверть від усіх зареєстрованих турецьких виборців.

• Німеччина готується розмістити американські ракети дальньої дії до 2026 року. Влада ФРН вважає це частиною своєї стратегії безпеки, прийнятої в 2023 році через «зрослу загрозу з боку Росії». Посольство Німеччини у Москві підтвердило, що рішення відповідає національним інтересам країни.

• Єгипет будує нову столицю за $45 млрд – мегаполіс майбутнього, який кине виклик світовим бізнес-центрам.
Проект стартував ще у 2015 році, але назву міста поки що тримають у секреті.
Новий адміністративний центр розміститься на схід від Каїру, аж до Суецького каналу і зможе вмістити до 6,5 млн. осіб. Влада обіцяє, що він стане економічним і діловим гігантом на рівні провідних мегаполісів світу.

• Голова Банку Японії Уеда: «Ми не відкидаємо можливості продажу держоблігацій, що знаходяться у власності центробанку».

• Китай розглядає можливість обмеження власного експорту, щоб заспокоїти Трампа, - WSJ.
Повідомляється, що китайські чиновники вивчають стратегію Японії 1980-х років, яка передбачала скорочення експорту та підвищення цін.

• Якщо нічого не зміниться, то мита США на інші країни виростуть на другому терміні Трампа набагато сильніше, ніж на його першому терміні – BofA.

• Молодість триває до 45 років: ВООЗ змінила вікову класифікацію, і тепер до 45 років – ви ще молодь, – директор Інституту демографії
До 60 років – середній вік, до 75 – літній, люди 90+ – довгожителі.