Стратегічні кроки та портфель акцій Джона Хассмана

Результати першого кварталу 2024 року. Подання декларації 13F.

Доктор Джон Хассман - досвідчений економіст і керуючий фондом, який нещодавно розкрив інформацію про коригування свого портфеля за перший квартал 2024 року в останній формі 13F. Як президент Hussman Strategic Advisors і Hussman Investment Trust він управляє фондами, що спеціалізуються на акціях та державних цінних паперах США. Його інвестиційні рішення глибоко вкорінені в економічній теорії, в якій особлива увага приділяється оцінці та поведінці ринку, що дозволяє орієнтуватись у різних ринкових кліматичних умовах. Завдяки багатому академічному досвіду та стратегічному підходу до ризиків останні кроки доктора Хуссмана дають цінну інформацію про його поточний погляд на ринок.

Нові покупки акцій

У першому кварталі 2024 року до портфеля Джона Хассмана було додано 57 нових акцій. Серед примітних нових позицій:

• NEXTracker Inc (NASDAQ: NXT) з 73 500 акціями, що становить 0,96% портфеля і оцінюється приблизно в 4,14 мільйонів доларів.
• Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO), що включає 31 500 акцій або близько 0,94% портфеля, загальною вартістю близько 4,04 мільйона доларів.
• F5 Inc (NASDAQ:FFIV ), що володіє 21 000 акцій, що становить 0,93% портфеля і оцінюється майже 3,98 мільйона доларів.

Збільшення ключових позицій

Джон Хассман (Trades, Portfolio) також значно збільшив за цей період свої частки в кількох компаніях:

• Akamai Technologies Inc (NASDAQ:AKAM) збільшила кількість акцій на 37 800, в результаті чого загальна кількість акцій досягла 42 000. Це коригування означає збільшення кількості акцій на 900%, що вплине на портфель на 0,95% і оцінюється приблизно в 4, 57 мільйонів доларів.
• Photronics Inc (NASDAQ:PLAB) з додатковими 105 000 акцій, в результаті чого загальна кількість акцій досягла 126 000. Це є збільшенням кількості акцій на 500% на загальну суму близько 3,57 мільйона доларів.

Зведення розпроданих позицій

Протягом першого кварталу 2024 року Джон Хассман повністю закрив 63 позиції, зокрема:

• Carter's Inc (NYSE: CRI) , де було продано всі 63 000 акцій, що вплинуло на портфель на -1,07%.
• Align Technology Inc (NASDAQ: ALGN) : усі 14 700 акцій було ліквідовано, що призвело до зниження портфеля на -0,92%.

Скорочення ключових позицій

Значні скорочення були зроблені у кількох холдингах, зокрема:

• Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI) , де було продано 21 000 акцій, що призвело до зниження акцій на 83,33% та впливу на портфель -1,36%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $732,72, а прибутковість становила 28,12% за останні три місяці та 162,99% з початку року.
• Акції Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) скоротилися на 35 700 акцій, що призвело до зниження на 45,95% та впливу на портфель -1,14%. Середня торгова ціна акцій цього кварталу склала $144,34, при цьому прибутковість склала 16,92% за останні три місяці і 18,39% з початку року.