Портфель акцій Білла Гейтса, коригування та вплив на Berkshire Hathaway

Висновки із звітності 13F за перший квартал 2024 року

Білл Гейтс, промисловець та філантропії, нещодавно вніс суттєві корективи у свій інвестиційний портфель згідно з останньою звітністю 13F за перший квартал 2024 року. Гейтс, який став співзасновником Microsoft у 1975 році, був видатний діяч у галузі технологій та глобальної філантропії. Його інвестиційні рішення, якими з червня 2009 року керує Фонд Білла та Мелінди Гейтс, уважно відстежуються щодо розуміння стратегій одного з найбагатших людей у ​​світі. Інвестиції фонду засновані на прихильності до хорошого управління, управління та етичних міркувань, які відповідають цілям фонду.

Скорочення ключових позицій

У першому кварталі 2024 року Білл Гейтс вирішив скоротити частку у двох основних акціях, що відображає стратегічне зрушення у його портфелі. Коригування включають:

• Скорочення акцій Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK.B) на 2613252 акції , що призвело до зниження акцій на -13,12% і впливу на портфель на -2,2%. Акції, які торгувалися за середньою ціною $393,34 протягом кварталу, показали доходність 2,43% за останні три місяці та 15,87% з початку року.
• Скорочення акцій Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) на 1711272 акцій , що призвело до зниження акцій на -4,48% і впливу на портфель на -1,52%. Середня торгова ціна акцій за квартал склала $404,82 за дохідності 4,25% за останні три місяці і 12,92% з початку року.

Огляд портфоліо Білла Гейтса

Станом на перший квартал 2024 року інвестиційний портфель Білла Гейтса (Trades, Portfolio) включав 24 акції. Найбільші активи були значною мірою сконцентровані у кількох ключових компаніях та галузях, що відображало інвестиційну стратегію Гейтса та перспективи ринку. Найбільші холдинги включали:

33,49% у Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), 16,38% у Waste Management Inc (NYSE:WM), 15,87% у Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK.B), 15,75% у Canadian National Railway Co (NYSE: CNI), та 5,88% у Caterpillar Inc (NYSE: CAT). Ці інвестиції охоплюють різні сектори, такі як промисловість, технології, фінансові послуги, захист прав споживачів та інші, що свідчить про широкий, але цілеспрямований інвестиційний підхід. 

Стратегічні скорочення та розподіли в портфелі Гейтса наголошують на ретельному підході до розподілу капіталу, на який впливають як ринкові показники, так і основоположні принципи Фонду Білла та Мелінди Гейтс. Інвестори та аналітики уважно стежитимуть за тим, як ці зміни можуть сигналізувати про ширші економічні тенденції або стратегічні зрушення в інвестиційному ландшафті.