Аналіз та складові портфелів супер трейдерів та найкращих інвестиційних фондів у світі

Berkshire Hathaway має один з найвідоміших і найуспішніших портфелів у світі, який значно перевершив S&P 500 у довгостроковій перспективі.

У той час як S&P 500 з 2013 року додав 195%, фонд Уоррена Баффета та Чарлі Мангера за той же період зріс на 260%.

Хоча Баффет відомий своїми проповідями диверсифікації, майже половина портфеля Berkshire належить найціннішій компанії ринку Apple. Решта портфеля досить диверсифікована за рахунок поєднання банківських акцій, споживчих товарів, таких як Coca-Cola і Kraft, а також нафтогазових компаній.

Хедж-фонд Джима Саймонса, Renaissance Technologies, найбільш відомий своїм новаторським використанням складних математичних моделей та алгоритмів, які стали піонерами практики кількісного інвестування.

В результаті портфельні активи хедж-фонду демонструють разючу диверсифікацію, при цьому найбільший авуар фонду становить 2% акцій фармацевтичного гіганта Novo Nordisk.

Портфель розділений більш ніж на 3900 різних позицій, демонструючи стратегію фонду з отримання прибутку з різноманітного набору інвестицій за допомогою алгоритмічного підходу статистичного арбітражу.

Bridgewater Associates Рея Даліо був одним з небагатьох хедж-фондів, які передбачили фінансову кризу 2008 року і успішно впоралися з нею, багато в чому завдяки своїй «всепогодній» стратегії, яка має добре працювати в будь-яких економічних умовах за рахунок диверсифікації та підходу до розподілу активів з паритетом ризику. .

В результаті ви бачите багато паралелей та «противаг» в активах фонду. Його найбільший пакет ETF Emerging Markets від MSCI урівноважується ETF Core S&P 500.

Bridgewater також є одним із небагатьох фондів, які володіють акціями золотого ETF. У той час як інші фонди, на які ми звертали увагу, інвестують у золотодобувні компанії або гірничодобувні компанії, які, ймовірно, мають сильні баланси та бізнес для підтримки інвестицій, фонд Даліо вважав за краще інвестувати безпосередньо у дорогоцінний метал.

Стенлі Дракенміллер найбільш відомий як ключовий стратег Quantum Fund Джорджа Сороса, а також за його власний стабільний дохід від Duquesne, який в середньому становить 30% на рік.

Відомий своїм макроекономічним підходом до інвестування, Дракенміллер не боїться робити унікальні та концентровані ставки, коли він має тверду переконаність.

В даний час його найбільша ставка і найбільша частка в його портфелі - це Coupang Inc., Найбільший онлайн-ринок у Південній Кореї. Разом з Coupang Дракенміллер позиціонував свій фонд, щоб скористатися перевагами буму ІІ цього року, маючи значні частки в таких компаніях, як NVIDIA, Microsoft та Alphabet.

Найменший із усіх п'яти розглянутих нами фондів, Scion Asset Management Майкла Беррі, мабуть, один із найвідоміших завдяки своїй ролі у передбачанні фінансової кризи 2008 року на ранньому етапі.

Головний герой фільму  The Big Short  Майкл Беррі найбільш відомий своїми агресивними короткими ставками та загальним підходом до інвестування у вартість, особливо у проблемні активи.

Портфель Scion Asset Management це відображає, оскільки значна частина її активів на кінець першого кварталу цього року припадала на акції різних банків, які значно знизилися протягом березня.

Проте найбільші ставки Беррі робить на китайські компанії електронної комерції JD.com та Alibaba, що свідчить про віру Беррі у відновлення економіки Китаю цього року, орієнтоване на споживача.