Yükselen oranlar, temel ve kurumsal haberler arasında Japon piyasaları düşüyor
Hisse senedi ve temel haberler
• Nikkei, yeni Başbakan Shigeru Ishibe yönetimindeki yüksek faiz oranları riski nedeniyle piyasa fiyatı olarak %4,6 düşerek dikkati çekti. Japonya Merkez Bankası'nın aşırı gevşek politikalarını uzun süredir eleştiren Trump, yatırımcıların onun politika normalleşmesinin önünde durmayacağını tahmin ettiğini belirtiyor. Ancak fiili yönetim tutumları değiştirebilir ve hafta sonu çok daha uzlaşmacı bir tavır takınarak, ekonominin durumu göz önüne alındığında yumuşak politikaların gerekli olduğunu söyledi. Piyasalar Ekim'de BOJ'un faiz oranında sıkılaşma ihtimalini hala düşük gösteriyor ancak Aralık'ta 6 baz puanlık bir artış var, yani çeyrek puanlık bir artış şansı yaklaşık %24. Öte yandan, piyasa sadece şu anki %0,25'lik oranın gelecek yılın sonunda %0,5'e ulaşacağını tahmin ediyor, dolayısıyla bu pek de şahin bir tahmin değil.
Ishiba'nın yorumları, Cuma günü %1,8 düşerek 142,07 yene düşen doların 142,64 yen seviyesinde istikrar kazanmasına yardımcı oldu. Euro, olumlu ABD çekirdek PCE fiyat endeksi sayesinde geçen hafta yükseliş kazanarak 1,1170 dolara hafifçe güçlendi.
• ABD verilerine göre piyasalar, Fed'in 7 Kasım'da %52 oranında büyük bir faiz indirimi daha yapma ihtimalini tahmin ediyor; ancak başkanlık seçiminin de bunda bir etken olabileceği açık.
• Donald Trump'ın geniş kapsamlı tarifeleri tercih ettiği göz önüne alındığında, zaferi yüksek enflasyon ve doların güçlenmesi riski olarak görülecektir. PredictIt, Kamala Harris'i 57 sente karşı 48 sentle önde gösteriyor, ancak bu pek ikna edici bir fark değil.
• Bu hafta, Başkan Jerome Powell liderliğindeki bir dizi Fed yetkilisi Pazartesi öğleden sonra değerlendirme yapma şansına sahip olacak; Cuma günkü Ağustos ayı ücret raporu ise bir sonraki kesintinin ne kadar büyük olacağına karar vermede kilit rol oynayacak.
• Nikkei endeksi düşerken Çin hisse senetleri hızlı yükselişine devam etti ve ülke merkez bankasının mortgage faizlerini düşüreceğini açıklamasının ardından %5 yükseldi. Gayrimenkul sektörü, Guangzhou gibi 1. kademe şehirlerin hafta sonu ev alımlarına ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırması, Şanghay ve Shenzhen'in ise satın alma kısıtlamalarını hafifletme planlarını duyurmasının ardından daha da güçlendi. Teşvik, Caixin/S&P Küresel imalat PMI'ında Eylül ayında 49,3'e düşüşün ve hizmetler PMI'ında 50,3'e gerilemenin dengelenmesine yardımcı oldu.
• Almanya'daki Tesla yönetimi, hastalık iznine çıkan işçiler için "ev kontrolleri" düzenliyor - The Guardian
Çalışanları, insanların hasta olup olmadıklarını kontrol etmek için kelimenin tam anlamıyla evlerine gelmelerine öfkeliler. Şirket, "iş ahlakına sahip meslektaşlarımıza hitap etmenin" normal bir uygulama olduğunu söylüyor.
• Çin'deki pek çok aracı kurum artık talebi karşılamak için 7/24 hizmet sunuyor. Bloomberg - Çin borsasının geçen hafta %16 artmasının ardından yeni bireysel yatırımcılar ticari hesap açmak için acele ediyor.
• Şanghay borsası aksaklığı gidermeye çalışıyor. Şangay Menkul Kıymetler Borsası hafta sonu stres testleri gerçekleştirdi ve traderlar, geçen hafta sonundaki işlem sorunlarının bir dizi quant hedge fonunu baskı altında bırakmasının ardından Pazartesi günü potansiyel olarak dalgalı bir seansa hazırlandı.
• BofA, altının gümüşe karşı satılmasını öneriyor. Gümüşün yükseliş pozisyonu daha az aşırı ve momentumu daha güçlü.
• Bloomberg: ABD hisse senetleri geleneksel olarak yılın en zorlu dönemini atlattı ve yatırımcılar çekişmeli başkanlık seçim kampanyasına, Fed politikasındaki değişikliğe ve gelecekte resesyon korkusuna rağmen yükselişin Ekim ayında da devam etmesini bekliyor.
• Japon hisse senetleri, Ishiba'nın galibiyetinin ardından faiz artırımı korkusuyla düşüşe geçecek - Bloomberg. Shigeru Ishiba'nın iktidar partisi liderlik yarışındaki sürpriz zaferinin faiz artırımı beklentilerini artırmasının ardından Japon hisselerinin Pazartesi günü düşmesi bekleniyor.
• Eylül ayı iş raporu, ABD işgücü piyasasının ne kadar hızlı soğuduğuna dair yeni ipuçları sağlayacak.
ABD ekonomisinin tarım dışı istihdama 130.000 eklemesi bekleniyor ve işsizlik oranı %4,2'de kalıyor - Bloomberg. Takvimde ayrıca iş güncellemeleri, hizmet ve imalat sektörlerindeki faaliyetler ve tüketici güveni de yer alıyor.
• Trump, arama sonuçlarında kendisi hakkında sadece kötü şeyler yazıldığı için Google'a dava açacak. Trump, Truth Social'da şunları yazdı: "Google, Donald Trump hakkında yalnızca bazıları bu amaç için özel olarak hazırlanmış kötü hikayeleri görüntüleyen ve Kamala Harris hakkında yalnızca iyi hikayeleri açığa çıkaran bir sistemi yasa dışı bir şekilde kullandı."
• Robinhood ve Revolut kendi stablecoin'leri Bloomberg'i piyasaya sürmeyi düşünüyor. Her iki şirketin de USDT ihraççısı Tether'in Avrupa ve diğer ülkelerdeki daha sıkı düzenlemeler nedeniyle konumunu zayıflatacağına dair iddiaya girdiği belirtiliyor.
Binance kurucusu ABD gözetiminden serbest bırakıldı
• 27 Eylül Cuma günü, Binance kripto para borsasının kurucusu Changpeng Zhao, siber suçluların ve terörist grupların dünyanın en büyük kripto para borsasında serbestçe ticaret yapmasına olanak tanıyan eksiklikler nedeniyle alıkonulduktan sonra Kaliforniya'daki bir cezaevinden serbest bırakıldı.
• Çin ekonomisi soğumaya devam ediyor.
Çin İmalat Dışı PMI (hizmet sektörü) beklenmedik bir şekilde 50,3'ten 50,0'a düştü (beklenen 50,4).
Çin İmalat PMI (sanayi) 49,1'den 49,8'e yükseldi (beklenen 49,4), ancak hâlâ büyüme bölgesinin (50 puan) altında kalıyor.
Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Almanya'da TÜFE ve perakende satışlar, Fransa'da TÜFE. AB'de tüketici ve iş dünyası duyarlılığı.
- ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ECON duruşmasındaki açılış konuşması. Bank of England yönetim kurulu üyesi Megan Green bir panel tartışmasına katılıyor.
- Federal Reserve Başkanı Jerome Powell ekonomik görünüm hakkında konuşuyor. Federal Rezerv Başkanı Michelle Bowman konuşuyor.
- Chicago PMI, Dallas Fed.
• JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ekonomik haberlere,
özellikle de düşen faiz oranlarına daha az odaklanılması ve önümüzdeki 100 yıl boyunca demokratik dünyayı etkileyebilecek sözde "şer ekseni"nden gelen küresel tehditler hakkında daha fazla endişe duyulması çağrısında bulundu.
17 Eylül 2024'te Washington'daki Finans Piyasaları Kalite Konferansı'nda konuşan Ukrayna'daki savaşın, Orta Doğu'daki çatışmaların, ABD'nin Çin ile olan gerilimleri ve hukukun üstünlüğüne yönelik tehditlerin kritik konular olduğunu vurguladı.
• Şansölye adayı Friedrich Merz, “finansal başarının daha fazla takdir edilmesi” çağrısında bulundu. Muhafazakar CDU partisinden bir siyasetçi Bild am Sonntag'a verdiği röportajda "Zihniyetimizi biraz değiştirmek istiyorum" dedi. “Ekonomik başarı başarının bir parçasıdır, bununla övünmenize gerek yok ama gösterebilirsiniz. Bu şekilde başkalarına ilham verebilirsiniz.”
CDU lideri Almanların çalışma tutumuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Merz, bunun yalnızca "boş zamanın hoş olmayan bir şekilde kesintiye uğraması" olarak algılanması durumunda "büyük bir refah kaybına" yol açacağını söyledi.
• Rusya karşıtı yaptırımlara karşı çıkan sağ görüşlü Avusturya Özgürlük Partisi parlamento seçimlerini %29,5 oyla kazandı. Çıkış anketi verilerinden anlaşılıyor.
• Çin'in desteği genişletmesi nedeniyle Şangay ev satın alma kurallarını gevşetiyor. Çin'in finans merkezi Şangay, ev alıcılarına yönelik kuralları hafifleterek, merkezi hükümetin zor durumdaki emlak sektörüne yönelik son kurtarma programına uyan ilk büyük şehir oldu.
• Le Monde, Fransız hükümetinin büyük firmalara yeni vergiler getirmeyi düşündüğünü yazıyor. Ülkenin bütçe açığını azaltmak için şirketlerden daha fazla vergi istiyorlar.
• ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, altı önemli eyalette eski Başkan Donald Trump'a az bir farkla liderlik ediyor. Gürcistan'da her iki aday da eşit desteğe sahip - Bloomberg News/Morning Consult anketi. Gerçekte ne Demokratlar ne de Cumhuriyetçiler ABD'de zaferden emin olamazlar.
• ABD ve müttefikleri, Irak'taki küresel koalisyonun askeri misyonunu tamamlıyor - AP. Aynı zamanda ABD birlikleri, ülkedeki yirmi yıllık askeri varlığı boyunca işgal ettikleri üslerin bir kısmını terk edecek.
• Estonya, Litvanya ve Letonya, Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya ile sınırlarını güçlendirmek için AB'den para istiyor. Baltık ülkeleri, Baltık Savunma Hattı projesi kapsamında Rusya Federasyonu ve Belarus sınırlarında sığınaklar, çitler ve askeri depoların inşası için Avrupa Birliği'nden mali destek talebinde bulunmayı planlıyor.
• Savaşın ekonomik maliyetleri arttıkça Moody's İsrail'in notunu bir kez daha düşürdü. İsrail'in notu bu yıl ikinci kez düşürüldü.