Yeni Soğuk Savaş ivme kazanıyor, Japonya'da gerginlik, ABD'den kurumsal haberler

Temel Analiz

• Yatırımcılar Cuma günü döviz piyasasında, Japon para biriminin genel olarak istikrarsız hareketleri yatırımcıları şaşırttığından, şüphesiz yen kaynaklı gerginlikler görecekler. Yen, Asya seansının başlarında bazen dakikalarca kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı, ancak Tokyo'nun sürece dahil olup olmadığını söylemek zor. Nikkei gazetesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) cuma günü euro yen karşısında banka faiz oranlarını gözden geçirdiğini, tüccarların ise perşembe günü yen alım müdahalesi iddiasının yarattığı olumsuz etkiden etkilenmeye devam ettiğini bildirdi. Yetkililer her zamanki gibi yorum yapmaktan çekiniyordu ancak Tokyo piyasaya müdahale etmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu bildiğini açıkça belirtti. Yendeki Perşembe günkü yükseliş, ABD tüketici enflasyonunun Haziran ayında beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verinin hemen ardından geldi; bu da başlangıçta döviz analistleri ve trader'ların bu yükselişin muhtemelen opsiyonlarla ilgili faaliyetlerden kaynaklandığını düşünmelerine yol açtı. Ancak Perşembe günkü olayların ardından tüccarlar bir kez daha tedirgin oldu.

• Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta Kongre önünde iki gün süren ifadesinde, ABD ekonomisinin "artık aşırı ısınmadığını" söyleyerek Eylül ayında başlayacak bir gevşeme döngüsünün kapısını aralamış gibi göründü.

• Cuma günkü gümrük verileri, Çin'in ihracatının Haziran ayında beklenenden fazla arttığını, ancak dünyanın ikinci büyük ekonomisinin düzensiz bir toparlanma ile mücadele etmeye devam etmesi nedeniyle ithalatının %2,3 düştüğünü gösterdi.

• Demokratlar, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi yönündeki baskıyı artırıyor. Biden dün yanlışlıkla Zelensky'ye "Başkan Putin" adını verdi. Birkaç saniye sonra kendi kendine düzeliyor. "Başkan Putin'i yenecek... Putin'i yenmeye o kadar odaklandım ki bu konuda endişelenmemiz gerekiyor." Daha sonra başka bir basın toplantısında Kamala Harris'e "Başkan Yardımcısı Trump" adını verdi. Artık komik bile görünmüyor.

• NATO, Çin'i Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın “kararlı destekçisi” olarak nitelendirdi. Çin ise NATO'yu başkalarının pahasına güvenlik arayışında olmakla suçladı ve Batı askeri ittifakını aynı "kaosu" Asya'ya getirmemesi konusunda uyardı.

• Almanya için Alternatif, Avrupa Parlamentosu'nda sağcı popülistlerden oluşan yeni bir grup oluşturdu. Yeni grubun üyelerinden birinin Reuters'e söylediği gibi, grupta Bulgaristan, Fransa, Litvanya, Polonya, Slovakya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'daki aşırı sağ partilerden 28 milletvekili yer alacak. Yeni gruba “Egemen Milletlerin Avrupası” adı verilecek.

• Fransız hükümeti nasıl olacak? Macron, Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın istifa talebini reddetti. Ülkenin yeni hükümetinin 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri ​​arasında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları sonrasında kurulması bekleniyor. Uzmanlar, bunu
büyük siyasi güçlerin hiçbirinin çoğunluğu sağlayamadığı bir parlamentoyla yapmanın
zor olacağını söylüyor.

• Ariane 6'nın ilk uçuşu: Avrupa uzaya tekrar erişim kazanıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bir yıl boyunca siyasi ve teknik nedenlerden dolayı bilimsel, ticari veya askeri uyduları yörüngeye bağımsız olarak fırlatamadı ve bu hizmeti ABD'den satın almak zorunda kaldı. Bu tür lansmanlara olan talep çok büyük ve yeni fırlatma aracı için alınan 30 siparişten 18'i Amazon çevrimiçi mağazasının sahibi Jeff Bezos'tan geldi. 2028'e kadar tüm başlangıçlar zaten rezerve edildi.

• Trump, Washington'daki NATO zirvesinin ardından Orban'la Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde buluşacak - BBG. Orban daha önce Kiev, Moskova ve Pekin'i ziyaret etmiş ve bu ülkelerin başkanlarıyla toplantılar yapmıştı.

• Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya, NATO'nun doğu kanadından geçecek bir askeri koridor oluşturulmasına karar verdiler.
Bu projenin uygulanmasını görüşmek üzere sonbaharda Yunanistan'da üçlü bir toplantı yapılması planlanıyor.

• ABD ve Meksika, Çin çeliği ithalatını kısıtlıyor. Washington, Meksika ile birlikte
, Amerika Birleşik Devletleri'ne güney sınırından giren ve Kuzey Amerika menşeli olmayan metal ürünlerin ek gümrük vergilerine tabi olacağını söyledi .
Meksika ve Kanada, ABD'nin Ticaret Genişleme Yasası'nın 232. Maddesi uyarınca uyguladığı ve ulusal güvenlik gerekçesiyle ithalatın sınırlandırılmasına izin veren çelik için %25 ve alüminyum için %10 gümrük vergisinden muaf.
Washington, ithalatçıların Kuzey Amerika'da eritildiğini ve döküldüğünü kanıtlayamadığı sürece bu tarifelerin artık Meksika'dan gelen çeliğe de uygulanacağını söyledi. Çin, Rusya, İran ve Belarus'tan gelen alüminyum ürünleri de tarifelere tabi olacak.

• ABD, daha önce tedariki askıya alınan hava bombalarının İsrail'e transferine yeniden başlıyor - Reuters
500 kiloluk hava bombalarından bahsediyoruz. Ancak ABD, yoğun nüfuslu Gazze'de kullanılma korkusu nedeniyle 2000 kiloluk hava bombalarını tedarik etmekten kaçınmaya devam edecek.

• ABD, Kanada ve Finlandiya, Kuzey Kutbu'nda Rusya Federasyonu'na karşı daha fazla buz kırıcı inşa etmeyi planlıyor - AP. Rusya Federasyonu'nun giderek daha aktif olduğu Kuzey Kutbu'ndaki savunmalarını güçlendirmenin yollarını arıyorlar.

• ABD'nin enkaz analizi, İran füzesinin Husilerin gemiye saldırısıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. ABD'li askeri yetkililer, Aralık ayında Yemen'deki Husi isyancıların İran yapımı gemisavar seyir füzesini Kızıldeniz'deki Norveç bayraklı bir tankere ateşlemiş olabileceğini söyledi. Saldırı artık isyancıların devam eden gemicilik karşıtı kampanyası ile Tahran arasında halka açık, kanıta dayalı bir bağlantıdır.

- Almanya'da enflasyon beklendiği gibi yıllık %2,4'ten %2,2'ye düştü

- Birleşik Krallık GSYH'si (Mayıs) beklenmedik bir şekilde yıllık %0,6'dan %1,4'e yükseldi. Yüzde 1,2 bekleniyordu.

- ABD'de enflasyon beklenmedik bir şekilde yıllık %3,3'ten yıllık %3,0'a düştü (yıllık %3,1 bekleniyordu)

- Çekirdek TÜFE %3,4'ten %3,3'e düştü (istikrar bekleniyordu). Düşük benzin fiyatları Haziran ayında enflasyonun yavaşlamasına yardımcı oldu.

• Fed yakında faiz oranlarını düşürebilir.

• ABD işgücü piyasası istikrarlıdır. Çalışma Bakanlığı Perşembe günü, 6 Temmuz'da sona eren haftada işsizlik başvurularının önceki hafta 239.000'den 17.000 düşerek 222.000'e düştüğünü bildirdi.

Kurumsal analiz 

• Dün ABD borsasında Büyümeden Değere doğru büyük bir dönüşüm yaşandı. Enflasyon beklenenden daha iyi çıktı ve öyle görünüyor ki, sadece uzun süredir gecikmiş bir rotasyon için bir fırsattı.

• Tesla, Nvidia ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşler, tarihin bir günlük en büyük ikinci düşüşü olan Muhteşem Yedi'nin piyasa değerindeki 598 milyar doları sildi.

• En çok Fed faiz oranına bağlı olan gayrimenkul ve küçük ölçekli hisse senetlerinde fiyat artışı görüldü. Dolar biraz düştü. Özellikle yene karşı. Ancak bunun Bitcoin'e hiç faydası olmadı.

• Yenin güçlenmesiyle Japon borsası %2 düştü.

• Elon Musk, Grok 2'nin büyük olasılıkla önümüzdeki ay piyasaya sürülmeye hazır olacağını ve xAI'nin 100k H100 sistemi üzerinde eğitime de başlayacağını söyledi. Ayrıca xAI'nin Oracle ile potansiyel 10 milyar dolarlık bir yapay zeka sunucusu anlaşması için görüşmeleri tamamladığını da doğruladı.

• Airbnb (ABNB) bir skandala yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya: sızdırılan fotoğraf ve kiracıların seks yaptığı videolar suçlanıyor. Airbnb'nin kendisi de sorunu çözmek için uygun bir girişimde bulunmuyor. Müşteriden özür diliyorlar, promosyon kodu veriyorlar ve mülk sahibini engelliyorlar. İkincisi kolayca yeni bir hesap oluşturur.

• AB ve Apple, temassız ödemelerle ilgili bir antitröst soruşturması başlattı. Financial Times, şirketin para cezasından kurtulacağını yazıyor. Apple, AB düzenlemelerini çözmek amacıyla geliştiricilerin Apple Pay ve Apple Wallet'ı kullanmak için dokun ve git veya kısa menzilli kablosuz teknolojiyi kullanmalarına izin verecek.

• Hindistan Rus petrolünü bırakma niyetinde değil - Reuters. Hindistan'daki devlete ait petrol rafineri şirketleri, petrol ithalatına ilişkin uzun vadeli bir anlaşmaya ilişkin Rusya Federasyonu ile ortak müzakereler yürütüyor.

• Paris Olimpiyatları bir nöron tarafından yorumlanacak. Olimpiyat Oyunları, 79 yaşındaki spor spikeri ve TV sunucusu Al Michaels'ın yapay zeka klonu tarafından yorumlanacak.
Sinir ağı, performans sırasında kullanacağı yaklaşık 7 milyon ifadeyi öğrenecek.

• Yabancı turistlerin 2024'te Avrupa'daki harcamaları, 2019 Kovid öncesine göre %37 artarak rekor 800 milyar dolara ulaşacak - Bloomberg
Paranın büyük kısmı Amerikalı turistler tarafından harcanacak. Çinli turistlerin harcamaları azalacak. Turistlerin parasının büyük kısmı (%72) Batı Avrupa ülkelerinde harcanacak.

• Raporun yazarları ayrı bir eğilim olarak, yazın havanın güney Avrupa'daki kadar sıcak olmadığı Kuzey Avrupa destinasyonlarının artan popülaritesine dikkat çekiyor.
Shell, BP ve TotalEnergies, Abu Dabi - WSJ'deki büyük LNG projesine yatırım yapıyor. Avrupalı ​​enerji devleri Shell, BP ve TotalEnergies, küresel LNG pazarlarına girmeyi amaçlayan Körfez ülkesinin ihracat kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan Abu Dabi'nin Ruwais sıvılaştırılmış doğal gaz projesine yatırım yapmak üzere anlaşmalar imzaladı.

• Bloomberg, anormal ısının Avrupa ve ABD'deki rafinerilerin çalışmalarını tehdit ettiğini yazıyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'ne göre, Varşova'daki sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 35°C'yi aşabilir. Bu işaret, ülkenin ana yakıt tedarikçisi Orlen SA'nın düzenli çalışması için eşik olacak. Daha yüksek sıcaklıklarda Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya'daki yedi rafineri faaliyet gösteremeyecek.
ABD'de, Doğu Yakası ve Ortabatı en sert darbeyi alabilir. Oradaki üretim yazın sıcağına değil, kışın soğuğuna göre tasarlandı.

• IEA, 2025 için petrol talebi tahminini düşürdü ancak petrol talebi tahminini artırdı - WSJ. Bu durumun piyasayı fazlaya itmesi ve bu on yılda önemli miktarda arz fazlası beklentilerini körüklemesi muhtemel.

• ABD'li Cumhuriyetçi milletvekilleri Microsoft'un G42 anlaşmasından endişe duyuyor - Reuters. Cumhuriyetçi milletvekilleri, hassas teknolojinin transferi ve şirketin bağlantılarıyla ilgili endişeleri gerekçe göstererek, Microsoft'un BAE merkezli yapay zeka firması G42'ye yapacağı 1,5 milyar dolarlık yatırım için Microsoft'un G42 anlaşması hakkında Biden yönetiminden brifing istiyor.

• ABD enflasyonunun müdahale söylentilerini alevlendirmesinin ardından yen %2 arttı - Bloomberg. Yen, ABD'de enflasyonun beklenenden zayıf olduğuna dair raporların ardından dolar karşısında %2'den fazla değer kazandı. Bu, Japonya'nın para birimini desteklemek için piyasaya girdiği yönünde spekülasyonlara yol açtı.
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki Cuma günü yenin zayıflığıyla ilgili endişelerini dile getirdi ancak hükümetin Perşembe günü yen desteklemek için müdahale edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

• Pfizer (PFE) kilo verme ilaçları için kazançlı bir pazarda yer almak istiyor - Bloomberg. Pfizer Inc. Pandemi sonrası çöküşünden kurtulmaya çalışırken diyet haplarının tanıtımını yapıyor.

• Wall Street Bankaları Kazançlarından Sonra Tahvil Satışına Başlayacak - Bloomberg Wall Street'in en büyük bankaları ikinci çeyrek kazançlarını açıkladıktan sonra normalden çok daha fazla borç almaya hazırlanıyor. Finans devleri, bu yılın sonlarında yaşanabilecek olası dalgalanmalar öncesinde cazip borçlanma maliyetlerinden yararlanmak istiyor MicroStrategy (MSTR), 1'e 10 hisse bölünmesi gerçekleştirecek Bitcoin'in halka açık en büyük kurumsal sahibi MSTR, 10'a 10 hisse bölünmesi gerçekleştireceğini söyledi Hisselerin yatırımcılar ve çalışanlar için daha erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla -1 hisse bölünmesi.

• Yaz Seyahatlerinde Patlama Olsa Bile Wall Street Havayollarına Karşı Bahis Yaptı - Bloomberg. Yaz seyahat sezonunun başlamasıyla Amerikalılar rekor sayıda uçuyor ancak tüccarlar havayollarının
bundan para kazanamayacağına inanıyor .

• Analistler, Jack Dorsey'in Block (SQ) yatırımcılarının kripto para biriminin kazanç potansiyeline değer vermek için daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söylüyor - Reuters
Jack Dorsey liderliğindeki ödeme teknolojisi şirketi Block, kripto para birimi endüstrisinde zorlu bir oyuncu haline gelebilir. Ancak Wall Street'in, işten elde edilen kazançları değerlendirmek için kar marjları hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyacı olacak.

• Tesla (TSLA), robotaksi lansmanını Ağustos'tan Ekim'e ertelemeyi planlıyor - Bloomberg. TSLA hisseleri dün %8 düştü ve piyasa öncesi işlemlerde de %2 düşüşle 236 doları test etti.

• PepsiCo (PEP) satışları hayal kırıklığı yaratıyor. Amerikalı tüketiciler atıştırmalık tüketimini azaltıyor.
PepsiCo, atıştırmalık işinin giderek daha fazla bütçe bilincine sahip alışveriş yapanlar ve Quaker Foods'un son fiyat indirimlerinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle beklenenden daha zayıf bir gelir artışı bildirdi.
PEP hisseleri çılgın bir gün geçirdi ancak savunma hisselerine olan talep sayesinde günü kırmızıyla tamamladı.

• Delta Airlines (DAL) raporun ardından %4 düştü. ABD'li kalkınma şirketlerinin hisseleri dün ortalama %7 arttı. Enflasyonun zayıflamasının ardından Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceğine dair umutlar arttı.

• Jeff Bezos 2,26 milyon AMZN hissesi daha sattı. Yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında.

• Intuit (INTU) 1.800 çalışanını, yani iş gücünün %10'unu işten çıkaracak.

• Çin açığa satışı engellemek için en çarpıcı adımlarından bazılarını attı. Bu yüzden ülkenin düşen borsasını (BBG) desteklemeye çalışıyor.

 Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Almanya Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (Haziran)
- Fransa için Tüketici Fiyat Endeksi (AB), nihai (Haziran)
- Haziran ABD Üretici Fiyat Endeksi raporu.
- ABD Tarım Bakanlığı, tarım ürünlerine yönelik küresel arz ve talebe ilişkin raporunu yayınlayacak.
- JPM, WFC, C, BK, ERIC'i raporlar