Yapay zeka stoklarının büyümesi ve Çin ekonomik teşvikleri, borsa ve jeopolitik haberler
Hisse senedi haberleri
• Yapay zeka konusunda pazar büyüdü. Hisse senedi endekslerinin büyümesinin arkasındaki itici güçler MSFT ve NVDA oldu. ABD hisse senetleri itme-çekme moduna girdi; farklı temalar ve sektörler dönüşümlü olarak büyürken diğerleri düzeliyor. Piyasa bir yandan gergin ve iyimser bir yandan da Trump yönetiminin eylemlerini tahmin etmeye çalışıyor. Petrol ve kamu hizmetleri stokları baskı altındaydı. Dolar kuru istikrar kazandı. Bitcoin yine 103 bin doların altında.
• Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüş haberini günlerce tartıştıktan sonra, Perşembe günü yatırımcılar, Çin'in zor durumdaki borsayı canlandırmak için yeni önlemlerinin açıklanmasıyla biraz eğlendiler. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu başkanı Wu Qing'e göre Pekin, bu yılın ilk yarısında en az 100 milyar yuan (13,75 milyar dolar) dahil olmak üzere, devlet sigorta şirketlerinden borsaya yılda yüz milyarlarca yuan aktarmayı planlıyor. .
• Çin otoriteleri, diğer yerlerdeki büyük borsalardaki artışlara rağmen, büyük endekslerin ay başından bu yana %3 düşüş yaşamasıyla, zayıflayan borsalarını acilen desteklemeye çalışıyor. Haberin ardından Çin'in birinci sınıf CSI300 endeksi ve Shanghai Composite endeksi ile Hang Seng endeksi %1'den fazla artış gösterdi ancak o zamandan bu yana bazı kazançlarından vazgeçtiler. Çin'den gelen haberler, MSCI'nın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisse senedi endeksine çok az destek sağladı; bu endeks, art arda yedi seanslık yükselişin ardından Perşembe günü düştü.
• Avrupa hisse senetleri de ABD hisse senetleri gibi düşük açıldı; bu da Trump'ın devasa yapay zeka altyapı harcama planlarına olan ilginin, hisse senetlerinin Çarşamba günü yükselmesinin ardından azalmış olabileceğine işaret ediyor.
• Trump, 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımının nasıl finanse edileceği hakkında çok az şey söyledi ancak The Information, OpenAI ve Japon holding şirketi SoftBank'in projeye 19 milyar dolar taahhüt edeceğini bildirdi.
• Çin, ülkede hedeflenen 10 sektöre yönelik desteğin genişletildiğini duyurdu. Bunlar arasında: demir ve demir dışı metalurji, kimya ve petrokimya endüstrileri, inşaat malzemeleri, makine mühendisliği, otomotiv endüstrisi, güç ekipmanları, hafif sanayi ve elektronik.
• Her yedi Amerikalıdan biri TRUMP memcoin satın aldı - araştırma. ABD sakinlerinin %14'ü TRUMP memecoin'i satın aldı ve bu yatırımcıların %80'i için yatırımlar kârlıydı - bunlar, 20 Ocak'ta NFTevening ve Storible tarafından 1.092 Amerikalı arasında yapılan bir anketin sonuçları.
• Interaktive Brockers (IBKR) CEO'su, perakende hesap marjlarının şimdiye kadarki en yüksek seviyelerde olduğunu söylüyor. Popüler komisyoncunun hisseleri, işlem hacimlerindeki artış sayesinde %9 arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket, güçlü tüketici ticaret hacimleri sayesinde kazanç ve satış tahminlerini aştı.
• Trump'ın ticaret savaşları başlatma planları nedeniyle petrol ucuzluyor - Bloomberg. Brent varil başına neredeyse 79 dolara düştü.
Petrol şirketleri kazançlarının düşmesini bekliyor, - FT. 2027 yılında arz talebi aşacak, fiyatlar istikrara kavuşacak ve bu durum birkaç yıl daha devam edecek. Bu durum Avrupa'da Shell, BP ve TotalEnergies'i, ABD'de ise ExxonMobil ve Chevron'u etkileyecek.
Beş grubun tamamı, rekor endüstri karlarına katkıda bulunan artan fiyatlardan yararlanan büyük LNG işletmelerine sahiptir.
• Trump, TikTok ABD'nin Elon Max veya Larry Ellison - Bloomberg tarafından satın alınmasına açık olduğunu söyledi.
• LinkedIn premium müşteriler tarafından dava edildi. Reuters, iş platformunun özel mesajlarını yapay zeka modellerini eğitme izni olmadan üçüncü taraflara ifşa ettiğini söyledi.
• Ally Financial'ın (ALLY) kazancı dördüncü çeyrekte arttı. Net faiz marjı analistlerin tahminlerini aştığında, batık borçlara ilişkin giderler ve karşılıklar düştü. Şirketin hisseleri %4 arttı.
• JPMorgan'dan Dimon, enflasyona yol açsa bile tarifelerin ABD güvenliği için iyi olduğunu söylüyor: "Bununla ilgilenin." Çarşamba günü Trump yönetiminin yeni tarifeleriyle ilgili endişelerini küçümsedi.
• Venture Global Inc. ilk halka arzı için pazar aralığını daralttı. Sonuç olarak, potansiyel değerleme 110 milyar dolarlık hedef olan Bloomberg'in çok altında.
• Johnson & Johnson (JNJ) hisseleri %2 düştü. Johnson & Johnson, 2024 yılının tamamının sonuçlarını Wall Street'in beklentilerini aşarak açıkladı.
• P&G fiyatları artırmayı bıraktı ve satışlar geçtiğimiz çeyrekte hâlâ artmaya devam ediyordu. Procter & Gamble Co. Organik Satış Şirketin büyümesinin büyük kısmının yüksek fiyatlardan kaynaklandığı önceki çeyreklere göre bir değişiklik olarak, daha yüksek hacimlere ilişkin tahminlerin üzerinde bir artış yaşandı. PG hisseleri %2 arttı.
• Amfenol (APH), veri iletişimi ve savunma sektörlerinden gelen talep tahminlerini aştı. Yapay zeka teknolojilerini benimsemek isteyen işletmelerin yanı sıra artan jeopolitik gerilimlere yanıt olarak savunma bütçelerini artıran hükümetler, şirketin konektörlerine ve sensörlerine olan talebi artırıyor. APH hisseleri %7 arttı.
• Alman sigorta şirketi Allianz'ın CEO'su, Trump yönetimi döneminde cezalardan
Joe Biden yönetimine göre daha az "gasp" beklediğini söyledi.
• Kış fırtınasının yayılması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde binden fazla uçuş iptal edildi. Louisiana, Teksas ve diğer Körfez Kıyısı eyaletlerini etkileyen tarihi kış fırtınası art arda ikinci günde de yayılmaya devam ederken, Çarşamba günü ABD genelinde uçuş iptalleri devam etti.
• Oracle dahil küresel sanayi ve teknoloji hisseleri (+%7) Çarşamba günü yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zekanın geliştirilmesine yönelik bir strateji sunmasının ardından.
• BlackRock CEO'su: Bitcoin'e 'güçlü inanan', Bitcoin'in 700.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor.
• Sam Altman ve Elon Musk kişisel düşmanlığı bir sonraki seviyeye taşıyor. Sam Altman, Elon Musk'a Stargate projesinin "gerçekten hiç parası olmadığını" söyledi. Musk Aslında onların hiç paraları yok. SoftBank 10 milyar dolardan daha azını (500 milyar dolar değil) güvence altına aldı. Bu konuda güvenilir bilgiye sahibim.
Altman: Elbette sizin de bildiğiniz gibi doğru değil. Halihazırda geliştirilmekte olan ilk tesisi ziyaret etmek ister misiniz? Bu ülke için harika bir şey. Ülkeniz için en iyinin, şirketleriniz için her zaman en iyisi olmadığının farkındayım, ancak yeni görevinizde umarım Amerika'yı ilk sıraya koyarsınız.
• Electronic Arts (EA) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %12 düştü. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında piyasaya sürülen EA Sports FC 25'e talep beklentilerin altında kaldı.
• Ardian'lı bir yönetici, özel sermayenin Trump yönetimi altında toparlanmasının beklendiğini söyledi.
• Allianz CEO'su, Trump yönetimi altında cezalardan daha az "gasp" beklediğini söyledi.
• Sigorta devi Travellers, daha güçlü sigortalama sayesinde kar tahminlerini aştı.
• HDFC Bank India, 2026 Mali Yılında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kredileri artırmayı ve mevduatları hızlandırmayı hedefliyor.
• Bölgesel bir lider, Sabadell'in geri dönüşünün Katalonya için bir destek olacağını söyledi.
• Norveç FSA, Danske Bank'a piyasa manipülasyonu nedeniyle 4,4 milyon dolar para cezası verdi.
• Birleşik Krallık Quilter, güçlü varlık girişleri ve hisse kazançlarına ilişkin tahminleri aştı.
• Kaynaklar, Morgan Stanley'nin Asya'nın önde gelen bankacılarına yaptığı ikramiye ödemelerinin %50 artacağını söylüyor.
• Hindistan'ın ICICI Prudential Life karı, yeni poliçe satışlarının etkisiyle üçüncü çeyrekte keskin bir artış gösterdi.
• BlackRock ve Weinstein'ın Saba'sı kapalı uçlu fon anlaşmazlığında anlaşmaya vardı.
• Tüketici kredi kuruluşu Ally Financial, kredi kartı işini CardWorks'e satacak.
• Suntory başkanı Davos'ta Japon şirketlerinin Trump'ın gümrük vergilerinin sonuçlarına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
• TikTok'un sahibi ByteDance ve DeepSeek, Çin'in yapay zeka düşüncesini ilerletme çabalarına öncülük ediyor.
• Melia, 2024 FAVÖK hedefini aştı ve gelecek yıl daha iyi sonuçlar bekliyor.
• Aptiv, güç dağıtım sistemleri işini bölecek.
• Procter & Gamble, ABD'deki talebin artması sayesinde üç aylık sonuçlara ilişkin tahminleri aştı.
• Abbott ilk çeyrek kazancının beklentilerin altında olacağını tahmin ediyor.
• Sigorta devi Travellers, daha güçlü sigortalama sayesinde kar tahminlerini aştı.
• Avrupa'da Perşembe günü veri takvimi seyrek olacak. Oran kararının, oranları değiştirmemesi beklenen Norges Bank tarafından verilmesi gerekiyor.
• Japonya Merkez Bankası iki günlük para politikası toplantısına Perşembe günü başladı ve piyasalar, BOJ politika yapıcılarının geçen hafta verdiği ipuçlarının ardından büyük ölçüde 25 baz puanlık bir faiz artırımına fiyatlandı. Hafta başında Perşembe günü gördüğü bir ayın en yüksek seviyesinden geri çekilmeye devam eden yen'in yeniden düşmesini durdurmak için hem beklenen bir faiz artırımına hem de gelecekte daha fazla faiz artırımına ilişkin açık bir vaade ihtiyaç duyulacak.
• Piyasa raporlarından sonra hisse senetleri:
PG +%1,9
JNJ -%1,9
BAC -%1,9
ABT +%0,9
GEV +%2,7
APH +%7
TRV +%3,2
Piyasa Öncesi
KMI +%0,7
DFS +%1
Piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar Perşembe günü:
- Norges Bankası faiz oranı kararı.
- ABD'de haftalık işsizlik başvuruları.
- American Airlines ve General Electric'in gelirleri.
Temel haberler
• Trump Kanada'ya gümrük vergisi uygulamaya karar verirse Kanada buna karşılık verecektir. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Tüm seçenekler masada" dedi. Ayrıca ABD için Kanada'nın alternatifinin "Rusya, Çin veya Venezuela'dan daha fazla kaynak" olacağı konusunda uyardı.
• 22 ABD eyaletinden oluşan bir koalisyon, Başkan Trump'ın ABD vatandaşlığını doğuştan gelen haklarla sınırlama kararına karşı dava açtı - Associated Press.
• “Her yerde Rus ve Çin denizaltıları var”: Trump, ABD'nin neden Grönland'a ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Trump, Rusya ve Çin'den gelen tehditlere dikkat çekti. Trump özellikle Danimarka'nın fon eksikliği nedeniyle Grönland'ı "tutamayacağını" söyledi.
• Slovak Parlamentosu, Fico hükümetine duyulan güven meselesini değerlendirmede başarısız oldu. Muhalefet başbakanı oylamayı aksatmakla suçluyor.
• Trump, Elon Musk'un DOGE'sinin bir danışma organı olarak hareket edeceğine söz verdi. Ancak dün DOGE'yi federal hükümetin bir parçası yaptı - Business Insider. DOGE artık hükümet çalışanlarını işe alma ve yazılım ve BT sistemlerini güncellemek için hükümet adına çalışma yetkisine sahip.
• ABD'de memur ve askeri personelin işten çıkarılmasına başlandı. CNN'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bir düzineden fazla üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa talepleriyle karşı karşıya. Her ne kadar yeni yönetimin gelişinden sonra bazı pozisyonlarda değişiklik yapılması yaygın bir uygulama olsa da, bu vakada alışılmadık olanın, görevden alma taleplerinin, departmanın yeni liderlikle resmi olarak değişmesinden ve yeni yönetimin onaylanmasından önce alınmış olması olduğu belirtiliyor. Boş kontenjanlara adaylar.
• ABD'nin Avrupa'dan Asya-Pasifik bölgesine doğru stratejik hamlesi ciddi bir sırtından bıçaklamadır. Belki de bu Avrupa'nın kendi savunması hakkında daha fazla düşünmesini sağlayacaktır, - Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, France Inter radyo istasyonuna verdiği röportajda.
Avrupalı politikacılar şaşırmış gibi davranmayı biliyorlar. Her ne kadar Çin'in ABD'nin ana jeopolitik rakibi olduğu uzun zamandır biliniyorsa da, 2012'de ABD'ye meydan okuyordu.
• Avrupa Birliği, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın
Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların uzatılmasını imzalamayı reddetmesi nedeniyle başka bir potansiyel anlaşmazlıkla karşı karşıya. Bu nedenle AB, kısıtlamaların uzatılmasına ilişkin son tarihleri kaçırma riskiyle karşı karşıya. Ancak daha önce Orban'ın sadece Putin'in değil, Trump'ın da etkisi altında hareket edeceği bildirilmişti. Garip danslar.
• Trump güney sınırının kapatılmasına yönelik bir idari emir imzaladı. Yasadışı göç için.
• Trump yönetimi Çin ithalatına yüzde 10'luk cezai gümrük vergisi uygulamayı tartışıyor. Çünkü fentanil Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne Meksika ve Kanada üzerinden gönderiliyor.
• Amerikalılar Meksika ve Kanada'dan yılda 900 milyar dolarlık mal satın alıyor. ABD şirketleri, 2023 yılında iki ülkeye toplam 676 milyar dolar değerinde mal sevk etti; bu, ABD ihracatının yaklaşık üçte birini temsil ediyor. Başlıca ihracatlar arasında petrol, bilgisayar çipleri, arabalar ve uçaklar yer alıyor.
Kanada ve Meksika ile olan toplam ticaret açığı 2023'te 241 milyar dolardı.
Meksika yakın zamanda Çin'i geride bırakarak ABD'nin en büyük ithalatçısı oldu.