Walmart'ın Kötü Raporları, Japonya Merkez Bankası Açıklaması, Kurumsal ve Jeopolitik Haberler
Borsa haberleri
• Wall Street, Walmart'ın hayal kırıklığı yaratan sonuçlarıyla sarsılırken, bu durum Amerikan tüketicileri üzerinde gölge oluştururken, daha iyimser Avrupa piyasaları bu hafta sonu yapılacak Almanya seçimlerini bekliyor.
• Son 24 saatte küresel piyasalar, jeopolitik, ticaret, para politikası ve şirket kazançlarından kaynaklanan, çoğu zaman birbiriyle çelişen etkilerin bir saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Ancak perakende devi için en büyük darbe, istikrarsız siyasi ortam ve artan ticaret belirsizliği nedeniyle satış ve kâr tahminlerini tutturamaması oldu.
• Walmart hisseleri %6,5 düştü ve bu, son bir yılda rekor seviyelere ulaşan %80'in üzerindeki yükselişin ve Başkan Donald Trump'ın seçimi kazanmasından bu yana gerçekleşen büyük bir performansın sonu oldu. ABD'de Ocak ayı perakende satışlarında geçen hafta yaşanan hayal kırıklığının ardından diğer perakendeciler de düşüş yaşadı ve Amazon da yaklaşık %2 düştü. S&P 500 endeksi Cuma günü yaklaşık %0,5 düşüşle kapanırken, vadeli işlemler bu çizgiyi korumakta zorlandı. Daha da endişe verici olanı, ABD hükümetindeki kapsamlı kesintilerden kaynaklanan kurumsal bir krizin ortaya çıkması: Ordu pozisyonlarını görselleştirmek için yazılım gibi kamu hizmetleri sağlayan Palantir'in hisseleri, Pentagon'un 2026 mali yılı için bütçe kesintilerini düşündüğünü açıklamasının ardından %5 düştü.
• Vadeli işlemler, piyasaların Fed'den ve tarifelerden gelecek işaretleri beklemesiyle Perşembe günkü düşüşün ardından istikrarlı bir şekilde işlem gördü. ABD rafinerileri, Trump'ın uyguladığı tarifelere ilişkin endişeler nedeniyle alternatif, daha hafif ham petrol türlerine geçmeyi düşünüyor.
Brezilya Devlet Başkanı Lula, Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyon riski yarattığı konusunda uyardı.
Meksika Merkez Bankası, faiz oranlarını 50 baz puan daha düşürebileceğini söyledi.
AB Ticaret Komitesi Başkanı, ABD'nin gümrük vergilerinden kaçınmak için çalışmaya istekli olduğunu söyledi.
• Philadelphia Federal Rezervi'nin Şubat ayında Orta Atlantik bölgesine yönelik gerçekleştirdiği anket, imalat faaliyetlerinin bu ay son beş yılın en sert düşüşünü yaşadığını ve işsizlik başvurularının geçen hafta arttığını gösterdi. Fed yetkilileri, enflasyon belirsizliğinin devam etmesi nedeniyle faiz indirimlerine yönelik temkinli tavırlarını sürdürürken, perakende ve iş verilerindeki artışların etkisiyle Hazine tahvili getirileri düştü.
• Hazine Bakanı Scott Bessent, uzun vadeli Hazine tahvillerinin devlet tahvili ihraçlarındaki payını artırma yönündeki herhangi bir hareketin "hala çok uzakta" olduğunu belirterek, borç getirilerinin daha da düşmesine yol açan açıklamaları yaptı. Bu durum, eski Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başlangıçta borcu kısa vadeli borçlarla yüklemesini uzun süredir eleştirmesine rağmen gerçekleşti. "Piyasanın ne istediğini göreceğiz" dedi. Faiz oranlarında ve hisse senetlerinde yaşanan düşüş dolar endeksini bir yılın en düşük seviyesine geri çekti, ancak Amerikan doları Cuma günü bir miktar direnç kazandı ve kayıplarının bir kısmını telafi etti.
• Doların perşembe günü yaşadığı düşüş, özellikle Japon yeni karşısında yoğunlaştı. Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar artıracağı yönündeki spekülasyonlar yoğunlaştı. Cuma günü açıklanan Japonya enflasyon verileri bu söylentileri doğrularken, geçen ay yıllık fiyat artışı iki yılın ardından ilk kez %4'e ulaştı. Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi Sayuri Shira, Mart ayının faiz oranlarını tekrar artırmak için "iyi bir fırsat" olacağını söyledi.
Ancak Japonya Merkez Bankası Guvernörü Kazuo Ueda'nın cuma günü yaptığı açıklamada, uzun vadeli faiz oranlarının keskin bir şekilde artması durumunda merkez bankasının devlet tahvili alımlarını artırmaya hazır olduğunu söylemesinin ardından yen geriledi. Ueda'nın açıklamaları, Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisinin günün erken saatlerinde yüzde 1,455'ten yüzde 1,42'ye düşmesine neden oldu. Bu, Kasım 2009'dan bu yana en yüksek seviye.
Ueda'nın açıklamalarının faiz artırımına ilişkin spekülasyonları körükleyip körüklemeyeceği veya bunun sonuçlarına dair bir sinyal verip vermeyeceği tartışmaya açık. Ancak Japonya'nın Nikkei borsa endeksi yükselişle kapandı.
• Avrupa'da, Trump'ın bu hafta Ukrayna konusunda yaptığı ani dönüş ve hala gündemde olan gümrük vergileri tehditlerinin yarattığı gerginliğin ortasında, dikkatler Pazar günü yapılacak Almanya seçimlerine çevrildi. Almanya'daki yeni hükümetin seçim sonrası kendi kendine dayattığı "borç frenini" kaldıracak ve savunma harcamalarını ve yatırımlarını artıracak yeterli desteği toplayacağı umutları tehlikede. Bu beklenti, bu yıl Avrupa hisse senetlerinin güçlü performansının arkasında yatan büyük bir olasılık.
Almanya'nın endeksi DAX Cuma günü yükseldi. Yurt içinde faaliyet gösteren orta ölçekli Alman şirketleri bu hafta başında yedi aylık zirveye ulaştıktan sonra %0,8 yükseldi. Bunda, Alman özel sektöründe faaliyetlerin Şubat ayında hafif bir artış gösterdiğini gösteren iş anketlerinin yayınlanmasının da etkisi oldu.
• Euro, oylama beklenirken 3 haftanın en yüksek seviyelerinden hafifçe geri çekildi. Sonucun anahtarlarından biri, küçük partilerin parlamentoya girmek için gereken %5 barajını geçip geçemeyecekleri olacak. Bu, yeni koalisyonun anayasadaki borç maddesini değiştirmek için üçte iki çoğunluğu alıp alamayacağının hesaplanması açısından kritik önem taşıyor. Ocak ayına ilişkin perakende satış raporunun beklenmedik şekilde olumlu sonuçlanmasının ardından sterlin, dolara karşı bir yıllık yeni bir zirveye ulaştı.
• Alibaba'nın kârının perşembe günü akşam saatlerinde tahminleri aşmasının ardından Çin hisseleri, Hong Kong'un canlı teknoloji sektörünün öncülüğünde yeniden yükseldi.
• Strategy (MRST), gelecekteki BTC alımları için 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını duyurdu. Şirket, 1 Mart 2030 vadeli 2 milyar dolarlık sıfır kuponlu dönüştürülebilir kıdemli tahvili özel olarak yerleştirmeyi planladığını duyurdu.
• BOJ'dan Takata:
- Ocak ayındaki faiz artışının ardından finansal koşullar kolay kalmaya devam ediyor;
- Zayıf yen ve yüksek ücret artışları nedeniyle enflasyonun hızlanması olasılığına karşı dikkatli olunması gerekiyor;
- Yurt içi etkenler nedeniyle enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın hedef seviyesine yaklaşması bekleniyor;
- Ancak uzun vadeli enflasyon beklentileri giderek yükseliyor;
- Şirketlerin bu yıl maaşları önemli ölçüde artırması muhtemel;
- ABD ekonomisine ilişkin belirsizlik ve nötr faiz oranı seviyesinin belirlenmesindeki zorluk nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın politikasını dikkatli bir şekilde değiştirmesi gerekiyor.
• Nikola (NKLA) iflas başvurusunda bulundu. Şirketin hisselerinin 2020 yılı fiyatı hisse başına 2.000 dolardı.
• DeepSeek ilk kez dışarıdan yatırım almayı düşünüyor. Potansiyel ortaklar arasında Alibaba (BABA) ve Çin devlet fonları yer alıyor.
• Rheinmetall, Almanya ile yüz milyonlarca dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Çerçeve anlaşmasının geçerlilik süresi 3 yıl olacak ve uzatma imkânı bulunacak.
• Yeni kurulan çip tasarım girişimi AheadComputing, Çarşamba günü tohum yatırımında 21,5 milyon dolar topladığını duyurdu. Birkaç eski Intel CPU mühendisi ve yöneticisi tarafından kurulan şirket, "risk beş" olarak telaffuz edilen RISC-V adlı açık kaynaklı bir mimariye dayalı teknoloji ve çipler üretmeyi planlıyor.
• Microsoft (MSFT), kuantum bilişim savaşlarının kızıştığı bir dönemde Mojarana 1 kuantum çipini tanıttı.
• X, 44 milyar dolar değerlemeyle fon toplamak için görüşmelerde bulunuyor - Bloomberg.
• Avrupa ve Asya, ABD'nin cazibesi artarken 130 milyar dolarlık listeleme çıkışıyla karşı karşıya - Bloomberg Daha yüksek değerlemeler ve daha fazla likiditenin cazibesi sermayenin ülkelerinden kaçmasını teşvik ederken, Avrupa ve Asya şirketleri yakında ABD pazarını yeni listelemelerle doldurabilir.
• 19 Şubat'ta spot BTC ETF'lerinden toplam net çıkışlar 64,1 milyon dolardı:
Fidelity = (48,4) milyon dolar, Ark = (8,7) milyon dolar, Valkyrie = (2,2) milyon dolar, VanEck = (4,8) milyon dolar
Spot ETH ETF'lerine toplam net girişler 19,0 milyon dolardı:
Fidelity = 24,5 milyon dolar, Greyscale ETHE = (5,5) milyon dolar.
• Dolar cinsinden transferler ilk kez tüm uluslararası para trafiğinin %50'sini aştı - SWIFT
Ocak 2025'te ABD dolarının dünya ticaretindeki konumu güçlendi. SWIFT üzerinden gönderilen uluslararası döviz trafiğinin yüzde 50'sini ilk kez dolar üzerinden yapılan transferler oluşturdu.
Dünya genelinde dolarla yapılan ödemelerin payı ocak ayında yüzde 50,2'ye yükselirken, bir önceki ay bu oran yüzde 49,1 idi.
• Alman otomobil endüstrisi, AB'yi ABD'ye gümrük vergileri konusunda taviz vermeye çağırdı. Alman Otomobil Endüstrisi Derneği (VDA) Başkanı, Trump'ın ülkeye ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirme planını "provokasyon" olarak nitelendirdi. Hildegard Müller'e göre böyle bir önlem, AB'nin ABD'ye yaptığı ihracatı olumsuz etkileyecek ve her iki kıtanın refahına zarar verecek.
• Amazon (AMZN), 2012'den bu yana ilk kez çeyreklik gelirde Walmart'ı (WMT) geride bırakarak bu ölçüte göre dünyanın en büyük şirketi oldu.
Amazon'un 4. çeyrek geliri: 187,8 milyar dolar.
Walmart'ın 4. çeyrek geliri: 180,6 milyar dolar.
• Musk ve Trump arasında, Tesla'nın Hindistan'daki varlığını genişletme planı konusunda nadir görülen bir anlaşmazlık yaşandı. Trump, bu hafta Musk'la yaptığı ortak röportajda, Hindistan'da bir Tesla fabrikası kurmanın ABD'ye karşı "haksızlık" olacağını söyledi.
xAI, Grok 3 chatbot'una ücretsiz erişim açtı. Elon Musk'a göre bu, dünyanın en akıllı AI'sı.
AI daha önce yalnızca X Premium abonelerine aylık 8 dolar karşılığında sunuluyordu.
'En akıllı yapay zeka' Grok 3 uzun süre ücretsiz olmayacak - Musk
• ChatGPT geliştiricisi OpenAI, Perşembe günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Şubat ayında haftalık aktif kullanıcı sayısının 400 milyonu aştığını söyledi.
• SEC aktif olarak staking konusunu inceliyor. Yakın zamanda SEC ile konuşan bir FoxNews kaynağı, kurumun staking'e "çok fazla ilgi duyduğunu" söyledi. SEC, sektörden farklı staking türlerini ve bunların faydalarını açıklayan bir muhtıra bile istedi.
SEC, yatırımcıları korumak için siber güvenlik ve yeni teknolojiler konusunda bölüm oluşturuyor.
Finans sektöründe dijitalleşmenin artmasıyla birlikte bireysel yatırımcıların korunmasının güçlendirilmesi temel amaçtır.
• Instagram'da yeni bir reklam formatı, yazarların yorumlardaki incelemeler için para kazanmalarına olanak tanıyor. Instagram, markalarla ortaklık kurarak ürün önererek para kazanmanın yeni bir yolunu tanıtıyor. Meta, Perşembe günü ortaklık programına yeni bir ekleme yaptığını duyurdu.
• Çin'in Alibaba (BABA) yapay zeka ve e-ticaret sayesinde gelir artışı sağlıyor. BABA hisseleri dün yüzde 8 yükseldi.
• Palantir (PLTR) hisseleri, Trump yönetiminin savunma bütçesinde önemli kesintiler planladığına dair haberlerin ardından %10 düştü. PLTR hisseleri dün yüzde 5 düştü.
• Altın, Bessent'in ABD rezervlerinin yeniden değerlenmesi olasılığını küçümsemesiyle kazanımlarını azalttı - Bloomberg Carvana (CVNA) dördüncü çeyrekte satış ve kârının arttığını bildirdi ancak hisseler rehberlikte ayrıntı eksikliği nedeniyle düştü.
CVNA hisseleri dün %12 düştü.
• Doğu Avrupa varlıklarındaki yükseliş durdu. Başkan Donald Trump'ın Ukrayna hükümetine saldırısı, sorunsuz bir barış sürecine dair bahisleri mahvediyor - Bloomberg
• ABD'de yeni araç satışlarının Şubat ayında %8,1 artacağı bildirildi - Reuters Ancak satışlardaki büyüme, perakendecilerin birim başına genel kârındaki düşüşü telafi etmeye yetmiyor. Perakendecilerin birim kârının Şubat 2024'e kıyasla %11,8 düşmesi öngörülüyor.
• Perakende devinin temkinli bir yönlendirme yapmasının ardından Walmart (WMT) hisseleri %6,5 düştü. Walmart'ın üç aylık kârı ve geliri yüksek beklentileri karşıladı, ancak şirketin 2025 rehberliği Perşembe sabahı hisseleri baskıladı.
Walmart, 2026 mali yılı için de son iki yıldır yaptığı gibi muhafazakar bir görünüm yayınladı. Şirket, net satışların yüzde 3 ila 4 arasında artmasını bekliyor.
• Walmart'ın yanı sıra Target (TGT), Costco (COST) ve BJ's Wholesale (BJ) gibi diğer tüketici hisseleri de düşüş yaşadı. EPAM hisseleri dün yüzde 12 düştü. Şirket, Wall Street beklentilerinden daha zayıf bir tahminde bulundu.
Kazançlardan sonra piyasa öncesi hisse senetleri
BKNG +4%
MELI +12%
NU -9%
NEM +2%
XYZ -7%
ABD borsası dün baskı altındaydı. Özellikle XLF, XLY, XLC döngüsel sektörlerinde ve XLP'de WMT raporunun zayıf olması nedeniyle güçlü satışlar görüldü. Bugün her şey sakin. Bitcoin 98 bin dolar. Altın 3000 doların altında konsolide oluyor. EUR/USD tam olarak 1.05.
Bugün ABD borsasında opsiyonların aylık vade sonu ve şu ana kadar vade çekirdeği hala 610 civarında tutunuyor. Ancak bazen böyle günler ilginç oluyor.
Cuma günü ABD piyasalarına daha fazla rehberlik etmesi beklenen önemli olaylar:
- S&PGlobal'in Şubat ayı ABD İşletme Anketi verileri, Ocak ayı ABD Mevcut Konut Satışları verileri, Michigan Üniversitesi'nin Şubat ayı son Tüketici Anketi.
- Federal Rezerv Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly konuşuyor; Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane konuşuyor; Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem konuşuyor
Temel haberler
• ABD işgücü piyasası ve ekonomik faaliyete ilişkin yeni veriler.
İşsizlik Başvuruları 219 bin (beklenen 215 bin/düzeltilmiş sapkın 214 bin).
Philadelphia Fed Üretim Endeksi (Şub) 18,1 (beklenen 19,4/önceki 44,3).
ABD'de aylık Orta Atlantik imalat PMI verisi girdi fiyatlarındaki artışla birlikte yavaşlıyor.
• “Herkes bize gelecek”: Trump, Xi Jipping’in ABD ziyaretini beklediğini söyledi. Cumhuriyetçi Partili lider, toplantının amacının ticaret anlaşmasına varmak olacağını söyledi.
Trump, Amerikalılar ve işletmeler için büyük bir vergi indirimi duyurdu./ Ancak Kongre'nin karar vermesi gerekiyor.
• Washington, dünya çapında seçimlere müdahale etmek için milyonlarca dolar harcadı - Trump.
• ABD Başkanı, sadece Hindistan'da seçmen katılımına yönelik 21 milyon dolar harcandığını belirten verilere yer verdi.
• NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Amerikan askerlerini geri çekebileceğini öngörüyor, AFP bildiriyor.
İttifak, 82'nci Hava İndirme Tümeni'nin bir kısmından bahsediyor. NATO'ya göre Washington, Biden'ın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'ya gönderdiği 20 bin askeri geri çekebilir.
• Polonya Başbakanı Tusk, Ukrayna ve Avrupa için üç aşamalı planını açıkladı.
1. "Ukrayna'ya yapacağımız yardımları dondurulmuş Rus varlıklarıyla finanse edelim."
2. "Hava devriyelerini, Baltık devriyelerini ve AB'nin Rusya ile sınırlarını güçlendirelim."
3. "AB'nin güvenlik ve savunmasının finansmanı için yeni mali kuralları hızla uygulamaya koyalım."
• AB, Demir Perde'nin yıkılmasından bu yana en 'karanlık' haftayı yaşıyor - The Economist Yayın, son birkaç günün sonuçlarını özetleyerek, Ukrayna'nın teslim edildiğini, Rusya'nın yeniden itibar kazandığını ve Trump yönetiminde artık ABD'nin savaş zamanında Avrupa'ya yardım etmesinin mümkün olmadığını söylüyor.
• Scholz Ukrayna için silah istedi, ancak Brezilya bunları Rusları öldürenlere satmıyor - Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva.
• G7 ülkeleri, Rusya ile petrol fiyatlarına tavan uygulanması çağrısından vazgeçmeyi düşünüyor - BBG.
• Avrupa Merkez Bankası, kendi para politikası sonucu 2024 yılında rekor kayıplar kaydetti.
Düzenleyicinin basın açıklamasına göre, şirketin zararı bir önceki yılki 1,3 milyar avroya kıyasla 7,944 milyar avroya ulaştı.
• ABD CEO güveni, iş piyasası ve ekonomideki iyimserlik ortamında 3 yıllık zirveye ulaştı
• ABD, Kaliforniya'daki bir askeri üste Minuteman III kıtalararası balistik füzesini test etti.
Bu test fırlatmasının, CIF nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli ve etkili olmaya devam ettiğini göstermeyi amaçlayan "rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası" olduğu belirtildi.
• Trump, müttefiklerini terk edip Putin'le işbirliği yapmaya hazır olduğunun sinyalini verdi, - The New York Times. Bu durum, savaşın başlamasından sonra ABD ile Rusya arasında yapılan ilk müzakerelerde açıkça ortaya çıktı. Trump, Putin'in izolasyonuna son verdiğini ve Rusya'yı uluslararası topluma geri kazandırarak, onu ABD'nin stratejik ortağı haline getirmeyi hedeflediğini açıkça belirtti.
• Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların ekonomi ve Trump'ın birçok ülkeye gümrük vergisi uygulama tehditleri konusunda endişelenmesi nedeniyle Trump'ın onay oranı son günlerde düştü.
• ABD'de kripto paraları destekleyen yeni bir Ticaret Bakanı atandı. Senato, Howard Lutnick'i ABD Ticaret Bakanı olarak onayladı. Kripto paralara olan desteğiyle biliniyor ve kripto para sektöründe yatırımları bulunuyor.
• Elon Musk, ABD Hazine Bakanlığı'nın, Hazine ödemelerini bütçe kalemlerine bağlayan TAS tanımlama kodunu kullanmadan para gönderdiğini duyurdu.
Bu kod olmadan yaklaşık 4,7 trilyon dolar değerindeki işlemleri takip etmek "neredeyse imkansız".
• Hedge fonu Azoria'nın CEO'su ve eski Greenlight Capital çalışanı James Fishback, "DOGE temettüsü" ödenmesini önerdi. Bu da vergi ödeyen hane başına yaklaşık 5.000 dolara denk geliyor. Fishback, DOGE'nin öngördüğü 2 trilyon dolarlık (400 milyar dolar) tasarrufun yüzde 20'sinin alınarak yaklaşık 79 milyon ABD hanesine vergi iadesi olarak dağıtılmasını önerdi.
Elon Musk bu fikri Trump'la görüşeceğine söz verdi. Ancak kabul edilmesi için Kongre'nin onayı da gerekecek. Fishback geri ödeme teklif ediyor mu?
• Güzel ama Kongre'den geçmesi pek olası değil. Savunma Bakanı. Pete Hegseth, askeri hizmetlere 2026 mali yılında kesilebilecek 50 milyar dolarlık programı belirlemeleri talimatını verdi. Tasarrufları (askeri bütçenin yaklaşık %8'i) Başkan Donald Trump'ın askeri önceliklerini finanse etmek için yönlendirmek. Demir Kubbe ve sınır güvenliği de dahil.
• Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna temsilcisiyle görüşmesinin ardından. Keith Kellogg, ABD'nin Doğu Avrupa'daki asker sayısını azaltmayacağını söyledi - CNN
• Merz: 2011 yılında nükleer santrallerin aşamalı olarak kapatılması kararı yanlıştı.
• Doğru, Pekin'in kontrolündeki Hong Kong, ABD ulusal borcunu 238 milyar dolardan 255 milyar dolara çıkardı.
ABD ulusal borcunun en büyük sahibi olan Japonya da yatırımlarını azalttı: 1.115 milyar dolardan 1.060 milyar dolara.
Onların yerini başkaları aldı ve yabancıların elindeki ulusal borç 2024'te 7.939 milyar dolardan 8.513 milyar dolara çıktı. Dahası, resmi sahipler ulusal borçlarını azalttı (3.796 milyar dolardan 3.783 milyar dolara), özel yatırımcılar ise önemli ölçüde artırdı.