Ukrayna, finans piyasaları, jeopolitik ve şirket haberlerinin ilgi odağında
Borsa haberleri
• Avrupa'da bankacılık ve savunma hisselerindeki kazançlar Tokyo'ya da sıçradı; Mitsubishi Heavy Industries hisseleri %3 artarak rekor seviyelere ulaştı.
• Ukrayna'ya odaklanılıyor ve barış anlaşması sağlanması halinde Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağı beklentisi hakim. Avrupa vadeli işlemleri hafif yükseldi ve pazartesi günü ulaşılan rekor seviyelere yakın bir piyasa açılışına işaret etti. Savunma sektörü, Avrupa genelindeki STOXX 600 ve Almanya'nın DAX endeksi de dahil olmak üzere daha geniş endeksleri yükseltti. Silah üreticisi Rheinmetall yüzde 14 arttı.
• ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ikili barış görüşmeleri başlatacağını duyurdu. Görüşmelerin Salı günü ilerleyen saatlerde Suudi Arabistan'da başlaması planlanıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğunu söyledi ancak Avrupa liderleri pazartesi günü Paris'te yapılan acil görüşmelerde benzer vaatlerde bulunmaktan kaçındı.
• Çatışmaların sona ermesi ihtimali, avro ve Avrupa borsalarına iyi bir destek sağladı ve dikkati tarifelerden ve faiz oranlarından uzaklaştırdı. Almanya'nın ZEW anketi, İngiltere'nin işgücü verileri ve ABD'de açıklanması beklenen ikinci kademe imalat sektörü verilerini gölgede bırakması muhtemel.
• Avustralya Merkez Bankası, beklendiği gibi faiz indirimi döngüsüne başladı ve 2020'den bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdü. Ancak bankanın daha fazla kesinti yapmak için acelesi yok gibi görünüyor ve bu durum Avustralya borsası düşerken Avustralya dolarına bir miktar destek sağladı.
Yeni Zelanda'nın Tasman Denizi kıyısındaki bölümünde ise durum biraz farklı. Burada Çarşamba günü 50 baz puanlık bir faiz indirimi planlanırken, bu yıl 100 baz puandan fazla gevşeme bekleniyor.
• Hong Kong hisseleri sabah işlemlerinde Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, teknoloji hisseleri, Devlet Başkanı Xi Jinping'in pazartesi günü iş liderleriyle yaptığı nadir toplantının ardından gelen coşkuyla üç yıllık zirveye ulaştı. Kazançlar da odak noktasında olacak; Çinli arama devi Baidu Salı günü, Alibaba ise Perşembe günü gelir raporlarını açıklayacak. Baidu hisseleri, kurucusu Robin Li'nin Pekin'deki bir sempozyumda görünmemesinin ardından önceki seansta yaşanan satış dalgasının ardından istikrara kavuştu.
• ABD piyasaları ulusal tatilin ardından toparlanıyor.
• “Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşması Brent petrolünün varil fiyatının 5-10 dolar düşmesine neden olabilir” - Bank of America.
• Southwest (LUV) kurumsal işlerinin %15'ini (1.750 kişi) işten çıkaracak. Bunlar havayolunun tarihindeki ilk işten çıkarmalar.
• Xiaomi, DeepSeek'i kendi işletim sistemine entegre ediyor. LLM, Siri'nin Xiaomi versiyonunda görünecek: Sesli asistandan bir şey yapmasını isteyebileceksiniz ve o da sizi DeepSeek'e yönlendirecek. Teknoloji yöneticileri DeepSeek'in Çin ve ABD arasındaki rekabeti artırdığını ancak OpenAI'ya zarar vermeyeceğini söylüyor - CNBC
• 2024 yılı sonuna kadar, Kuzey Amerika'daki on iki eyalet, emeklilik fonlarında ve hazinelerinde toplam değeri 330 milyon dolar olan Michael Saylor's Strategy (MSTR) hisselerini tuttuğunu bildirdi. Bitcoin, bir şekilde emeklilik varlıklarına giriyor.
• Avrupa savunma şirketlerinin hisseleri yükseliyor. Pazartesi günü erken işlemlerde Rheinmetall hisseleri %9, BAE Systems %5 ve Thales %4 yükseldi.
• Stoxx Avrupa Havacılık ve Savunma Endeksi son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, Avrupa hükümetlerinin savunmaya daha fazla harcama yapacağına bahse giriyor.
• Avrupa borsaları Ukrayna'da ateşkes umutlarıyla yükseliyor. Avrupa genelindeki STOXX 600 endeksi pazartesi günü %0,4 değer kazanırken, savunma ve havacılık hisseleri %3'ün üzerinde artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
• Kripto Çarı David Sacks: “Bitcoin BTC ilk dijital para birimidir ve mükemmel bir değer deposudur.”
• Tether, zekayı geliştirmeye yönelik açık bir platform olan Brain OS'yi geliştiriyor. Brain OS, bilişsel yetenekleri geliştirmeyi amaçlayan merkezi olmayan, açık kaynaklı bir platformdur. - Yapay zeka ile rekabette kalabilmek için insan zekasını geliştirmek hedefleniyor.
• OpenAI, ChatGPT'deki sansürü gevşeterek daha önce yasaklanmış konuların tartışılmasına olanak sağlıyor - techcrunch.
• Airbus bu yıl A350 üretimini artırmaya çalışıyor. Sektör kaynakları, Airbus'ın Spirit AeroSystems'den gelen gövde parçalarını alma konusunda devam eden gecikmelerle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Şirket, şirketin 2028 yılına kadar aylık 12 jetlik hedefini yakalamayı ummasına rağmen, gecikmelerin Airbus'ın en azından yıl sonuna kadar aylık altı jetlik mevcut üretim hızının üzerine çıkma kabiliyetine gölge düşürdüğünü belirtti.
• Fed'den Bowman: Daha fazla kesintiden önce enflasyon düşüşüne daha fazla güven gerekiyor
• Musk, DOGE'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dolandırıcılık, kötüye kullanım ve israf açısından denetleneceğini duyurdu. DOGE, kamuoyundan SEC'e israf, dolandırıcılık ve suistimal konusunda bilgi vermesini istedi.
• Siri AI yine ertelendi. Apple Intelligence for Siri'nin Nisan ayından Mayıs ayına ertelenmesi teknik sorunlar nedeniyle bekleniyor. Mühendisler, Siri'yi daha akıllı hale getirmesi beklenen yeni özellikler için henüz kararlılığa ulaşamadı.
• Intel (INTC) ikiye bölünebilir: Broadcom (AVGO) ve TSMC (TSM), efsanevi çip üreticisini parçalayabilecek anlaşmaları değerlendiriyor - WSJ
• Broadcom, Intel'in çip tasarım işini satın almakla ilgileniyor, ancak yalnızca Intel'in fabrikaları için bir ortak bulursa anlaşmaya varmaya istekli. TSMC'nin şu anda Intel'in üretim tesislerini satın almayı düşündüğü ve bu durumun yarı iletken dünyasındaki güç dengelerini kökten değiştirebileceği belirtiliyor.
• TIM, Axpo Italia ortaklığıyla TIM Energia yenilenebilir enerji santralini hayata geçiriyor.
• Ukrayna'da ateşkes sağlanması umudu, gümrük vergilerinin gölgesinde Avrupa piyasalarına destek sağlıyor.
• İngiltere fiyat karşılaştırma platformu MONY, maliyetleri kontrol ederek büyük karlar elde ediyor.
• Bundesbank, Almanya'nın özellikle ABD tarifelerinden dolayı risk altında olduğu konusunda uyardı
• Çin'in teknolojik büyümesi "sıcak paraya" dayanmaktadır.
• Brazil Inc, Milea yönetiminde Arjantin'de iyileşmeye temkinli bir şekilde güveniyor.
• Standard Chartered, HKT ve Animoca, Hong Kong doları destekli stablecoin ihraç etmek için ortak girişim kuracak.
• Alman seçmenler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi dururken değişim istiyor.
• HSBC yatırımcıları CEO'nun yatırım bankacılığı kesintilerini destekliyor
• Avustralya'nın Bendigo ve Adelaide Bank hisseleri, kötü kazanç raporlarının ardından sert düşüşler yaşadı.
• Tempo dergisinin haberine göre, Endonezya'da bazı milletvekilleri merkez bankası başkanını görevden almayı düşünüyor.
• Endonezya'nın INA ve Japonya'nın DBJ'si orta ölçekli işletmelere yönelik hibrit fon başlattı.
• Avustralya'nın Westpac şirketinin birinci çeyrek marjları daraldı, hisseler düştü
• Aviva'nın Hindistan birimi, mahkeme kararıyla sahte fatura dolandırıcılığı nedeniyle 7,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
• ABD'deki üç aylık raporlara göre, fon yöneticileri Bitcoin ETF'lerindeki paylarını artırıyor.
• JPMorgan, DEI politikalarına yönelik eleştiriler bekliyor.
• Berkshire, üretici Modelo Constellation'ın sermayelendirilmesine katılıyor; BofA ve Citigroup'un hisselerini kesiyor.
• Bank of America, özel bankayı güçlendirmek için eski bir JPMorgan yöneticisini işe alıyor, bir muhtıraya göre.
Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- Ekonomi: Almanya ZEW anketi, İngiltere işgücü verileri, ABD Merkez Bankası imalat verileri.
- Gelir: Baidu, InterContinental Hotels.
Temel haberler
• Washington'un "Tayvan'ın bağımsızlığını DESTEKLEMEDİĞİ" ifadesini içeren satır ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden kaldırıldı. Aynı zamanda sitede "Tek Çin" politikasına olan bağlılıktan da söz ediliyor. “Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara olan güçlü ilgimizi sürdürüyoruz. Sayfanın güncellenen versiyonunda, "Herhangi bir taraftan statükonun tek taraflı olarak değiştirilmesine karşıyız" ifadeleri yer aldı.
• ABD, Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için yalnızca Çin'e ihtiyaç duyduğuna inanıyor - BBG. "ABD'li yetkililer Münih'te Avrupalılara, Ukrayna görüşmelerinde Amerika ve Çin'in iki büyük güç olduğunu söyledi... ABD, Avrupalıları gelişmelerden haberdar edecek, ancak önemli bir oyuncu olarak görülmüyor."
• Elon Musk, ABD tarihinin “en büyük dolandırıcılık planının” keşfedildiğini duyurdu. Ülkede 120 yaş üstü milyonlarca vatandaşın düzenli olarak devletten ödeme almaya devam ettiği, bunlardan bazılarının 360 yaşına kadar ulaştığı tespit edildi. Ama şimdilik bunlar sadece söz. Kanıt bekliyoruz.
• Savaşın yakın zamanda sona ereceğine dair konuşmalar artarken, Avrupa şimdiden Rus gazının büyük ölçekli alımlarına yeniden başlamayı düşünüyor, - The Economist.
• Münih Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, olayı Avrupa için bir "kâbus" olarak nitelendirdi. Ve gözyaşlarına boğuldu.
Bunun Trump yönetimindeki ABD'nin uzaklığını ve Cumhuriyetçilerin başkandan korktukları için açıklamalarındaki temkinliliği gösterdiğini kaydetti.
• Almanya'da şansölye adayları arasında "dörtlü televizyon düellosu" düzenlendi. Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (ADN) ve Robert Habeck (Yeşiller), Almanya'nın ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşımlarında farklılaşıyorlar. Scholz ve Habeck, süper zenginlere daha yüksek vergi uygulanmasını savunuyor. Merz, onları "Almanya'nın savaş sonrası tarihindeki en büyük ekonomik krizden sorumlu tutmakla" suçladı. AfD lideri, sera gazı emisyon vergisi ve yenilenebilir enerji yasasının tamamen kaldırılmasından yana konuştu. Almanya'da seçimler 23 Şubat Pazar günü yapılacak.
• Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ üreticilerinin Nisan ayında başlaması beklenen aylık petrol arzı artışlarını ertelemeyi düşünmediklerini söyledi. Petrol fiyatları ucuzlayacak mı?
• Hamas, Gazze Şeridi'nin kontrolünü Filistin Ulusal Yönetimi'ne devretmeye hazır olduğunu duyurdu, Sky News Arabia bildirdi.
TV kanalına göre, Filistinli radikal grup bunu "Kahire'ye gelen heyete Mısır yetkililerinin güçlü baskısı altında" yaptı.
• Tayvan, milyarlarca dolar değerindeki HIMARS füzeleri de dahil olmak üzere Amerikan silahlarını satın almak için ABD ile görüşüyor - Reuters.
• Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma ve diğer önemli girişimcilerle bir toplantıya başkanlık etti - Bloomberg Bu, Pekin'in uzun süredir dışlanmış olan ve artık Çin'in ekonomik canlanmasının anahtarı olarak görülen özel sektöre verdiği desteğin bir işareti. Ancak bu aynı zamanda büyük işletmelerin Xi'yi açıkça desteklediğinin de bir işareti.