Trump'ın zaferinin küresel borsalara etkisi, Avrupa'da panik, şirket haberleri
Hisse senedi haberleri
• ABD borsası “kırmızı dalga”nın ardından fırladı. Goldman Sachs'ın bu durumda söz verdiği gibi %3 büyüme. Küçük ölçekli hisse senetleri yatırımcıların yurt dışına yönelmelerine öncülük ediyor. S&P 500 tarihin en büyük kazancını seçim gününde açıkladı.
Negatifte ise artan faiz oranları ve yatırımcıların atağa geçmesi nedeniyle LLY, emlak ve savunma XLP ve XLU vardı.
Uzun vadeli ABD devlet tahvillerinin fiyatı keskin bir şekilde düştü; yatırımcılar enflasyondan korkuyor.
ABD doları artan getirilere tepki olarak keskin bir şekilde yükseldi ve altını baskıladı.
Bitcoin, 76 bin dolarlık yeni bir tarihi zirveye ulaştı.
Meksika pesosu ve Çin yuanı, ABD'nin Meksika ve Çin'e karşı yeni bir ticaret savaşı dalgası beklentileri nedeniyle düştü.
Sabah saatlerinde piyasalar sakin. Şu ana kadar seçimlere bir günlük tepki oldu.
• Alman otomotiv endüstrisi Trump'ın zaferinden memnun değil. BMW hisseleri %7, Mercedes %6, Porsche %5, Volkswagen ise %4,4 düştü.
• Perşembe günü, muhalefetteki muhafazakarların lideri Friedrich Merz'in, Şansölye Olaf Scholz'un bütçenin geçirilmesi ve askeri harcamaların arttırılması yönündeki destek talebine yanıt olarak bir sabah basın toplantısı düzenlemesiyle Alman siyasetinin durumu daha da netleşecek. Bu, Scholz'un, üç partili iktidar koalisyonunun çökmesine yol açan ve gelecek yılın başında erken seçimlerin önünü açan uzun bütçe anlaşmazlıkları sonrasında Maliye Bakanı Christian Lindner'ı Özgür Demokratlar'dan (FDP) görevden almasından bir gün sonra geldi.
• Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki siyasi belirsizlik, çarşamba günü Cumhuriyetçilerin Donald Trump yönetimindeki zaferinin gerçek olasılığını fark eden ve bunun kaçınılmaz olarak Avrupa mallarına %10'luk bir gümrük vergisi tehdidini beraberinde getirebilecek olan blok için daha kötü bir zamanda gelemezdi. Ana ihracat pazarı ABD olan Almanya, özellikle Trump'ın otomobillere çok daha yüksek vergiler getirmesi nedeniyle özellikle savunmasız bir konumda olacak. Hisse senedi piyasaları hızlı tepki verdi; pan-Avrupa STOXX 600 endeksi %0,54 ve Almanya'nın DAX endeksi %1,13 düştü.
• Perşembe günü ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, İsveç Riksbank ve Norveç Merkez Bankası faiz oranı kararlarını açıklamaya hazırlanırken para politikasının yanı sıra siyaset de ilgi odağı olacak.
• Fed'in bu toplantıda faiz oranlarını hâlâ yüzde çeyrek puan düşürmesi bekleniyor, ancak yatırımcılar Başkan Jerome Powell'ın Trump'ın teklif ettiği gümrük vergileri ve göç politikalarının getireceği yüksek enflasyon riskleri hakkında söyleyeceklerini duymakla ilgilenecekler.
• İngiltere Merkez Bankası da faiz oranlarını çeyrek puan düşürmeye hazırlanıyor ancak piyasalar yine politika yapıcıların hükümetin yeni bütçesinin fiyat baskılarına ne ölçüde katkıda bulunacağına dair düşüncelerine dair ipuçları arıyor.
• Çoğu analist, Riksbank'ın faiz oranlarını yarım puan indirmesini beklerken, Norges Bank'ın faiz oranlarını askıya alması bekleniyor.
• Pek çok Avrupa Merkez Bankası yetkilisi de bugün konuşacak; aralarında son yorumlarında faizlerin daha fazla indirilmesi için acele etmeme çağrısında bulunan katı görüşlü Isabel Schnabel de var. ECB baş ekonomisti Philip Lane Atina'da konuşurken, Hollanda merkez bankası başkanı Klaas Knoth Amsterdam Üniversitesi'ndeki öğrencilerle röportaj yapacak. ECB yönetim kurulu üyesi Frank Elderson Brüksel'deki bir panel tartışmasına katılıyor. Alman ekonomisinin sağlığı, bugünkü ticaret ve endüstriyel üretim verilerinin yanı sıra avro bölgesi perakende satış verileri ve Halifax'taki (İngiltere) konut fiyatı verileriyle de açıkça ortaya konacak.
• Notion, yapay zeka özelliklerine ve kapsamlı kişiselleştirme yeteneklerine sahip yeni bir e-posta uygulamasının geliştirildiğini duyurdu. 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi planlanan Mail by Notion, kullanıcıların kişiselleştirilmiş düzenler ve eylemlerle kendi benzersiz gelen kutusu deneyimlerini oluşturmalarına olanak tanıyacak.
• Avrupa'da elektrik fiyatları artıyor. Rüzgar üretimi eksikliğini telafi etmek için pahalı gaz kullanma ihtiyacı nedeniyle.
• Altın, Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından doların hızla güçlenmesiyle düştü. Altın fiyatı yüzde 1,5 düştü.
• Coinbase CEO'su, ABD Kongresi'nin yeni yapısının tarihteki en kripto para birimi yanlısı olduğunu söylüyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'ya 219'dan fazla kripto para yanlısı aday seçildi ve sayı artmaya devam ediyor.
• Trump'ın zaferinin açıklanmasından bu yana Tesla hisseleri %15 arttı. Kripto hisselerinin fiyatı daha da arttı - COIN +%31, MARA +%19, MSTR +%13. Ve yeşil enerjinin payları düştü: FSLR -%10, ENPH -%17.
• Citigroup, JPMorgan Chase ve Goldman Sachs Group'un da aralarında bulunduğu ABD bankalarının hisseleri %8-13 oranında keskin bir artış gösterdi. Yatırımcılar, Trump'ın vergileri düşürme ve sektöre yönelik düzenlemeleri azaltma sözlerini yerine getireceğine inanıyor.
• ABD borsalarında işlem gören başlıca Çin hisse senetleri, Trump'ın kesin seçim zaferinin ardından düştü.
• Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından dünya genelinde kredi piyasaları yükselişte. Bu, yatırımcıların beklenen vergi indirimlerine ve daha önce esas itibarıyla beraberlik olarak değerlendirilen seçimin sonucunun açık olduğuna dair desteği desteklediğini gösteriyor.
• Lamborghini'nin geliri, tüm modellere olan güçlü talebin etkisiyle %20 arttı. İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Lamborghini, güçlü sipariş defteri ve tüm modellere yönelik güçlü talep sayesinde Çarşamba günü dokuz aylık gelirini %20 artışla 2,43 milyar euroya (2,60 milyar $) yükseltti.
• Emtialar genel olarak düştü. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde güçlenen doların ve potansiyel ticaret anlaşmazlıklarının, emtiaların küresel piyasalardaki çekiciliğini zayıflatacağı yönünde beklentiler var.
• Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesi, Fed'in faiz oranlarını önceden beklendiği kadar veya hızlı bir şekilde indirmeyeceği anlamına gelebilir.
Trump'ın göreve gelmesinden sonra uygulamaya konulacak bir dizi yeni politikanın enflasyondaki düşüşe fren yapması bekleniyor. Trump muhalefetteyken Fed'in faiz indirimi yapmaması gerektiğini söylemişti. Ancak şimdi büyük ihtimalle tam tersini söyleyecektir.
• JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon bankada kalacak ve Donald Trump yönetimine katılmayı planlamıyor. Hükümette yüksek bir pozisyon alıp almayacağına dair sorulara rağmen.
• Binlerce ABD'li seçim bahisçisi, çevrimiçi bahis sitelerinden yaklaşık 450 milyon dolarlık potansiyel ödeme bekliyor. En büyük bahisler Trump'a yatırıldı.
• ABD Hazine tahvili getirileri yükseldi. Yatırımcılar bir kez daha Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün daha yüksek enflasyona yol açacağına dair iddiaya girerken, 30 yıllık tahviller Mart 2020'deki küresel nakit kaçışından bu yana en büyük artışını yaşadı.
Uzmanlar sadece yüksek getirilerin ne kadar yükselebileceğini tartışıyor. Ed Yardeni, tahvil kanunsuzlarının 10 yıllık Hazine getirisini %5'e kadar itebileceğini söyledi. Diğerleri %4,5-5 diyor.
• Trump kazandıktan sonra yeşil enerji hisseleri düştü. Trump, fosil yakıt üretimini artırma ve selefinin yeşil gündemini tersine çevirme sözü veriyor.
• Trump'ın, Biden yönetimi sırasında uygulanan bazı antitröst tedbirlerini geri alması bekleniyor. Bu, Alphabet'in Google'ını çevrimiçi aramadaki hakimiyetinden ayırma girişimini de içeriyor.
• Costco (COST) satışları Ekim ayında kasırgalar nedeniyle biraz zayıfladı. Satışlar 3 Kasım'da sona eren dört haftada yıllık bazda %7,2 arttı.
Aynı dönemde karşılaştırılabilir mağaza satışları %5,1 artarken, e-ticaret satışları %19,3 arttı.
Paylaşımlar tarafsızdır.
• Raporun ardından CVS hisseleri dün %11 arttı.
• Trump'ın sosyal ağının hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %8 düştü. Döviz ticaretinde ise sabahki %35'lik büyümenin neredeyse tamamını kaybettiler ve sonuçta fiyatlarda yalnızca %6 artış oldu.
Klasik gerçeği sat kuralı işe yaradı.
• CVS, Aetna'nın sigorta bölümünün başına eski UnitedHealth yöneticisini atadı.
• Trump'ın zaferinin tahvil savaşçılarını harekete geçirmesiyle getiriler keskin bir şekilde yükseldi.
• Trump'ın dönüşü ABD'nin temiz enerji patlamasını durdurmak yerine yavaşlatacaktır.
• ABD Yüksek Mahkemesi, Facebook'un menkul kıymet dolandırıcılığı davasından kaçınma girişimini değerlendirecek.
• Kaynaklar, İsviçreli şirket Julius Baer'in Brezilya'daki operasyonlarını satmayı planladığını söylüyor.
• Kaynak, JPMorgan CEO'su Dimon'un bankada kalacağını ve kamu görevi üstlenme planının olmadığını söyledi.
• De Guindos avro bölgesinde enflasyondaki düşüşün yolunda olduğunu söylüyor.
• Ülkenin en üst düzey gözlemcisi, Avrupa'nın bankacılık düzenlemelerini zayıflatmaması gerektiğini söyledi.
• Lagarde etkili olabilmek için “gerçekten Avrupalı” bankalara ihtiyaç olduğunu söyledi.
• MarketAxess, güçlü tahvil alım satımı nedeniyle üç aylık kazanç tahminlerini aştı.
• İtalyan şirketi Anima'nın karı, gelirlerini artıran satın almalar sayesinde artıyor.
• Sampo, İngiltere'deki güçlü ticaret sayesinde üçüncü çeyrek kar tahminini aştı.
• UniCredit CEO'su Commerzbank'tan daha iyi performans göstererek birleşme fırsatlarını zorluyor.
• Credit Agricole ve Credit Suisse, AB kartel cezaları nedeniyle mahkemede kaybetti.
• Kaynaklar, Worldline'ın Mobilite birimini satmaları için bankacılardan yardım istediğini söylüyor.
• Yazılım şirketi Trimble, üçüncü çeyrek sonuçlarını geçtikten sonra tüm yıl tahminini bir kez daha yükseltti.
• Lyft, robotaksileri araç çağırma platformuna getirmek için Mobileye ve diğer şirketlerle anlaşmalar yapar.
• MarketAxess, güçlü tahvil alım satımı nedeniyle üç aylık kazanç tahminlerini aştı.
• Iron Mountain'ın FFO'su üçüncü çeyrekte veri merkezlerine yönelik güçlü talebin etkisiyle yükseldi.
• Zayıf görünüm ve yıllık rapora ilişkin belirsizlik yatırımcıların endişelerini körüklediği için Super Micro düşüşe geçti.
• Kaynaklar, Apple'ın AB'nin çığır açan Dijital Piyasalar Yasası kapsamında para cezalarıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.
• Alman SAP'nin CEO'su, Hindistan'da "orantının üzerinde" işe alım yapacağını söyledi.
Raporlardan sonraki hisse senetleri
APP +%29
LYFT +%20
Z +%14
ELF +%7
QCOM +%6
GILD +%3
TTWO +%4
ALB -% 3
ARM -%5
SEDG -%22
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- CDU lideri Friedrich Merz'in basın toplantısı.
- Fed, Bank of England, Riksbank, Norges Bank gibi bankaların faiz oranlarına ilişkin kararları.
- Almanya'daki ticaret ve sanayi üretimine ilişkin veriler (hepsi Eylül ayına ait).
- Avro Bölgesi'nde perakende satışlar (Eylül).
- Halifax, İngiltere'de ev fiyatları (Ekim).
Temel haberler
• Trump'ın göreve açılışı 20 Ocak 2025'te gerçekleşecek, - Amerika'nın Sesi. Bir sonraki Beyaz Saray yönetiminin bileşimiyle ilgileniyoruz.
• Bir Cumhuriyetçi olan ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Mike Johnson, Louisiana'nın 4. Bölgesinde kolayca yeniden seçim kazandı. Kongre'de beşinci dönem garantileniyor - The Hill. Görünüşe göre Cumhuriyetçiler Kongre'nin her iki kanadının da kontrolünü ele alacak. Cumhuriyetçi bir başkan söz konusu olduğunda buna "kırmızı dalga" denir.
• Alman Savunma Bakanı, büyüyen Rus tehdidi karşısında Bundeswehr'e yetersiz fon sağlanmasından dolayı alarma geçti. Rusya Federasyonu'ndan gelen tehdit büyüyor ve Almanya'nın 2025 yılı savunma bütçesinde yaklaşık 6 milyar avro eksik. Bu durumda “devlet sorumluluğu” göstermek, “taktik oyunlar”a girişmemek gerekiyor.
• ABD'nin kıtada güvenliği sağlamayı bırakması durumunda Avrupa'nın kendi ordusu olmalı - Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden. Avrupa'da 2007'den bu yana 1.500 kişilik güçlü savaş grupları bulunuyor ancak bunlar hiçbir zaman konuşlandırılmadı.
Mevcut durumun Avrupa'ya "gerekli güvenlik düzeyini" sağlamadığını vurguladı. Bu nedenle bir Avrupa ordusunu düşünmeye başlamak gerekiyor.
• Scholz, Almanya Maliye Bakanlığı başkanı Lindner - Die Welt'i görevden aldı. Scholz ayrıca Ocak ayında güven oyu ile Federal Meclis'e başvurmayı planlıyor. Bu durum Mart ayında erken seçime giden yolu açabilir.