Trump'ın tarife önerilerinin son günü, borsa haberleri ve jeopolitik
En son borsa haberleri
• Güçlü işgücü piyasası verileri risk iştahını artırdı, hisse senetleri ortalama %0,6 arttı. Küçük sermayeli şirketler kazançlara öncülük etti, bu daha geniş piyasa büyüklüğünün iyi bir işareti. Yarı iletkenler de yükseliyor.
Sessiz bir sabah.
Kripto henüz yükselmedi.
• Bugün, ABD ticaret ortaklarının ithalatlarda sert tarifelerden kaçınmak için "en iyi tekliflerini" sunmaları için son tarih. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı tarifeler de yürürlüğe giriyor ve yatırımcılar her zamankinden daha gergin. Şimdiye kadar, yalnızca Britanya, Trump'ın daha geniş bir tarife yelpazesine uyguladığı 90 günlük duraklama sırasında ABD ile geçici bir ticaret anlaşmasına vardı. Bu duraklamanın yaklaşık beş hafta içinde sona ermesi bekleniyor ve yatırımcılar anlaşmalarda ilerleme olmamasından endişe ediyor.
• Endişeleri artıran bir gelişme ise Japonya Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi'nin, Tokyo'nun Washington'dan ticaret görüşmeleri için en iyi tekliflerini isteyen bir mektup almadığını söylemesi oldu.
• Trump'ın ara ara yaptığı gümrük vergisi açıklamaları, yatırımcıların bu yıl ABD varlıklarından kaçmasına ve ticaret belirsizliğinin küresel ekonomiye ağır bir darbe vurmasını bekledikleri için altın da dahil olmak üzere güvenli limanlar ve alternatifler aramasına yol açtı.
Finans piyasalarındaki büyük soru, ABD varlıklarına akan paranın nereye gideceğiydi. Yıllarca, para yöneticileri "başka alternatif yok" (TINA... evet, piyasalar kısaltmaları sever) şeklindeki kaderci varsayıma bağlı kaldılar, ancak belki de artık seçenekler vardır.
Emmer Capital Partners Ltd'nin kurucusu ve CEO'su Manishi Raychaudhuri'nin de söylediği gibi: "Avrupa bariz bir hedef olsa da, göreceli değerlemeler gelişmekte olan Asya'yı tercih edebilir." Veriler henüz tüm hikayeyi anlatmıyor. Ancak yatırımcıların ABD varlıklarına olan maruziyetlerini azalttığını gösteriyor ve nereye varacaklarını ancak zaman gösterecek.
• Piyasa Trump-Xi görüşmeleri için umutlu: Asya piyasaları Çarşamba günü, teknoloji hisselerindeki kazanımların da desteğiyle yükseldi, zira yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping bu hafta görüşürse bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu umuyordu. Güney Kore varlıkları da Asya'da odak noktasındaydı. Seul'ün endeksi 10 aylık zirveye çıktı ve liberal başkan adayı Lee Jae-myung'un seçim zaferi, hızlı ekonomik teşvik ve piyasa reformları beklentilerini artırdıkça para birimi güçlendi.
• Musk'ın şirketleri, büyük siyasetten işe geri dönmesiyle olumlu gelişmeler bildirmeye başladı - CNBC
Elon Musk'ın xAI'si 113 milyar dolarlık bir değerlemeyle hisse satmayı planlıyor - FT.
Bu ikincil hisse senedi teklifinden sonra şirket daha da büyük bir yatırım turu planlıyor.
Elon Musk'ın xAI'si, Morgan Stanley (MS) aracılığıyla 5 milyar dolarlık borç finansmanı arıyor.
Fonlar, AI altyapısının geliştirilmesinde kullanılacak.
• Avrupa Komisyonu, Glovo ve Delivery Hero'ya 329 milyon avro para cezası verdi. Temmuz 2024'te başlatılan bir soruşturmanın ardından, EC, şirketlerin pazarları ayırdığı, gizli bilgileri paylaştığı ve çalışanları kaçırmamaya karar verdiği sonucuna vardı.
• Merkez bankaları Nisan ayında 12 ton altın satın aldı, bu satın alma hızının art arda yavaşladığı ikinci ay oldu. Polonya başı çekerken, Hindistan elinde ne kadar altın tuttuğuna dair güncellenmiş verileri yayınladı. Birkaç Afrika merkez bankası da altın rezervlerini artırmayı planladıklarını söyledi.
• Xiaomi kurucusu, şirketin EV işinin 2025'in 2. yarısında karlı hale gelmesini bekliyor
• Deutsche , tarifelerin iyileştiğini ve şirket kârlarına ve dayanıklı ABD ekonomisine beklenenden az etki ettiğini belirterek yıl sonu S&P 500 tahminini 6.150'den 6.550'ye yükseltti .
• Almanya'da 20 bini aşkın Volkswagen çalışanı, önümüzdeki 4 yıl içinde iş sözleşmelerini erken feshetmeyi kabul etti - Bild.
• Meta (META, -0,6%) , 2027'den itibaren veri merkezleri için 1,1 GW nükleer enerji satın almak üzere Constellation ile 20 yıllık bir sözleşme imzalayarak tarihinin en büyük enerji anlaşmasını imzaladı .
• CEG başlangıçta piyasa öncesi işlemlerde %15 yükseldi ancak günü %0,13 düşüşle kapattı. Görünüşe göre haber fiyattaydı ve büyük oyuncular kar elde etmek için haberlerden yararlandı.
• WhatsApp, telefon numarası yerine kullanılabilecek kullanıcı adları sunacak.
Özellik şu anda beta testinden geçiyor. Bir sonraki iOS güncellemesiyle tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak.
• BASF, boya ve kaplama işini 6,8 milyar dolara satıyor.
Carlyle (CG) ve Blackstone (BX) ilgi gösterdi. 2024'teki gelir 4,3 milyar avro.
• TSMC (TSM, +1,4%), ABD tarifelerine rağmen AI çiplerine olan talebin arzı aştığını söyledi.
Şirket, AI gelirinin 2025'te iki katına çıkmasını bekliyor.
• Coinbase (COIN, +%4,9), yüklenici TaskUs (TASK, -%0,3) tarafından
400 milyon dolara kadar potansiyel kayba yol açan bir veri ihlaline maruz kaldı. TaskUs 200 çalışanını işten çıkardı.
• Airbus (EASDY), Mayıs ayındaki uçak teslimatlarını %4 azaltarak 51'e düşürdü.
Accenture (ACN, -0,5%), 250 mühendis ekleyerek İtalyan havacılık mühendisliği şirketi SIPAL'ı satın alacak.
• Hims & Hers (HIMS, -3.6%) Avrupa'da büyümek için ZAVA'yı satın aldı.
Karlılığın 2026'dan itibaren beklenmesi.
• Dollar General (DG, +%16): EPS 1,78 $ (+0,29 $), gelir 10,44 milyar $.
• Yeni mağazalarla desteklendi. Otomobil üreticileri, fiyat kesintileri ve envanter azaltmalarının otomobil tarifelerinin etkisini azaltmasıyla Mayıs ayında güçlü satış kazanımları kaydetti. Soru, ticaret yapmak yerine fiyatlandırmayı ne kadar süreyle koruyabilecekleri.
• Kanada'daki orman yangınlarının OPEC+ üretim artış haberlerini dengelemesiyle petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor.
• Chime'ın (CHYM) halka arz şartları fintech değerlemelerinin gerçekle yeniden temas ettiğini gösteriyor. Çevrimiçi banka Chime'ın ima edilen piyasa değeri (9,5 milyar $) 2024 gelirinin (1,67 milyar $) yaklaşık 5,7 katıdır ve bu da SoFi Technologies ile neredeyse aynı seviyededir.
• CRWD hisseleri rapordan sonra %6 düştü. Şirket iyi bir rapor verdi ve 1 milyar dolarlık bir geri alım duyurdu.
Ancak zayıf bir tahminde bulundu ve rapordan önce zaten güçlü bir şekilde büyümüştü.
• HPE hisseleri kazançtan sonra %5 yükseldi, şirket ürün serisinin Orta Doğu'daki AI'daki son gelişmeleri yansıtmaya başladığını belirtti.
Şirket, HPE'nin Juniper Networks ile beklenen anlaşmasını engellemeyi amaçlayan bir dava açan ABD Adalet Bakanlığı ile mücadelesinde 9 Temmuz'daki duruşma tarihini dört gözle bekliyor.
• Fed'in Wells Fargo'nun elinde tutabileceği varlıkların değerini sınırlayan emrini kaldırmasının ardından WFC hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %3 yükseldi.
• Avrupa vadeli işlemleri, bölgeden gelecek bir dizi imalat verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın politika toplantısının başlaması öncesinde açılışta ılımlı bir kazanç işaret ediyor.
• ECB'nin Perşembe günü faiz oranlarını düşürmesi ve gevşeme döngüsünü sürdürmesi neredeyse kesin, çünkü zayıf ücret artışı, güçlü bir avro ve durgun ekonomik büyüme zayıflayan enflasyona işaret ediyor. Salı günkü veriler, avro bölgesi enflasyonunun Mayıs ayında ECB'nin %2 hedefinin altına düştüğünü gösterdi.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Ekonomik olaylar: İngiltere, avro bölgesi, Almanya ve Fransa'ya ilişkin Mayıs ayı PMI verileri.
Güncel Temel İncelemeler
• Bostic (Fed), ekonomik koşulların buna izin vermesi halinde bu yıl bir faiz indirimi olasılığının hala bulunduğunu söyledi .
• Avro bölgesi enflasyonu ve işgücü piyasası göstergeleri.
Ön Çekirdek TÜFE a/a = %0,0 (nüfus %1,0), y/y = %2,3 (nüfus %2,7).
Ön TÜFE y/y = %1,9 (nüfus %2,2), a/a = %0,0 (nüfus %0,6).
İşsizlik Oranı %6,2 (nüfus %6,3 düzeltilmiş).
Avro bölgesi enflasyonu %2'nin altına düştü ve ECB'nin daha fazla faiz indirimi yapması tezini destekledi - BBG.
• ABD - JOLTS İş Açıklıkları = 7,391 milyon (beklenen 7,110 milyon / daha önce 7,200 milyon)
/ ABD işgücü piyasası güçlü kalmaya devam ediyor.
Cuma günü bir başka büyük veri bloğu bekleyin.
ABD M2 para arzı rekor seviyeye ulaştı - Bileşik veriler.
/ Bu, dolar likiditesini gösteriyor. OECD, 2025 için küresel büyüme tahminini Aralık 2024'teki %3,3'ten ve Mart 2025'teki %3,1'den %
2,9'a düşürdü .
• Musk patladı. "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, çirkin, domuz yiyen Kongre harcama tasarısı iğrenç bir iğrençlik.
Ona oy verenler utansın: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz.
Zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!!) çıkaracak ve Amerikan halkını sürdürülemez bir borçla yükleyecek.
Kongre Amerika'yı iflas ettiriyor."
Musk'ın sözlerinden sonra Beyaz Saray, Trump'ın tasarıyı desteklemeye devam ettiğini doğruladı.
• Trump, çelik ve alüminyuma uygulanan tarifeleri %25'ten %50'ye çıkaran yürütme emrini imzalıyor. BMO uzmanı: "Bu, ortalama ABD tarife oranını yaklaşık %15'e hafifçe yükseltecek, ancak daha endişe verici olanı, şu anda araştırılan kereste ve mikroçipler gibi motorlu taşıtlar ve diğer endüstri ürünlerine olası tarife artışları için bir emsal oluşturabilir."
• Beyaz Saray: Trump-Xi görüşmeleri yakında başlıyor
Donald Trump'ın yönetimi, ülkeleri Çarşamba gününe kadar en iyi ticaret anlaşmalarını sunmaya çağırıyor
Reuters'ın gördüğü ticaret ortaklarına yazılan taslak bir mektuba göre, ABD yetkilileri, kendilerine verilen 90 günlük son tarihten önce bir dizi ortakla istişareleri hızlandırmaya çalışıyor.
• AB, ABD ile yeni bir ticaret görüşmeleri turuna hazırlanıyor ve Trump'ın yeni tarife tehditlerini yerine getirmesi durumunda misilleme önlemlerini hızlandırabileceği konusunda uyarıyor - sonuncusu çelik ve alüminyum ithalatına %50 vergi - Bloomberg.
Avrupa Komisyonu, Rus petrol ihracatına yönelik yeni ABD yaptırımlarının AB'yi ABD'den %500 vergiye maruz bırakabileceğini kabul etti.
Ayrıca "bir dizi AB ülkesinin Rus karbon kaynaklarını satın almaya devam ettiğini" doğruladı.
27 AB ülkesinden 16'sı, askeri harcamaları artırmak için bütçe açıklarını %1,5 oranında artırmak için Avrupa Komisyonu'ndan izin istedi. - EC basın servisi.
• Gümrük vergileri kaldırılırsa ABD'nin ekonomik olarak ayakta kalma şansı kalmaz - Trump.
• Kanada, Çin ile karşılıklı tarifeleri kaldırmak için görüşüyor - Kanada Başbakanı Carney.
• Trump: Merhaba Polonya, bir KAZANAN seçtiniz! "Koalisyon bu duruma hazır."
Tusk, Trzaskowski'nin yenilgisinin ardından parlamentodan hükümetine güven oyu isteyecek.
• Vucic Sırbistan'da darbe girişimini duyurdu.
Ona göre, darbe girişimi anaokullarını, okulları, sağlık tesislerini ve enerji tesislerini etkiledi.
• Hollanda Başbakanı,
aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin koalisyondan çekilmesinin ardından hükümetin istifa ettiğini duyurdu.