Trump Tarifeleri Piyasaları, Endeksleri, Petrolü, Tahvilleri, Kurumsal ve Temel Haberleri Çökertiyor
En son borsa haberleri
• Trump'ın bugün itibarıyla Çin, Kanada ve Meksika'dan gelen mallara daha yüksek ithalat vergileri getirmesi, borsa yatırımcılarının yükseliş planlarını bozdu. Borsa endeksleri ortalama yüzde 2 düştü. Sadece korumacı sektörler XLP, XLV, XLU artıdaydı. İkincisinde ise yapay zeka enerji şirketlerinin hisseleri düştü.
Özellikle NVDA öncülüğündeki yapay zeka hisseleri dün sert düşüşler yaşadı.
Kripto paralar da düşüşe geçti ve hafta sonundaki kazanımlarının tamamını kaybetti. İnsanlar söze değil, icraata ihtiyaç duyarlar. Bitcoin şu anda 84 bin doların altında, ETH ise 2000 doları test ediyor.
Avro kotasyonları, Avro Bölgesi devlet tahvillerinin getirilerinin artmasıyla yükseldi. İkincisi ise AB'nin savunma ve durgun ekonomisine yönelik büyük ölçekli mali teşvikler beklentisiyle daha ucuz hale geldi.
• Avrupa, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'den ithalata uyguladığı yeni gümrük vergileriyle uyanıyor ve bu durum Donald Trump'ın AB'ye de gümrük vergileri uygulama tehdidini daha da belirginleştiriyor. Trump, kuzey ve güneydeki komşularında, %25'lik vergiyi bir önceki bir aylık gecikmeden daha da geciktirecek müzakereler için "yer kalmadığını" söyleyerek daha sert bir tutum takındı.
Çin'e bir ay önce uygulanan verginin iki katına çıkarılarak yüzde 10 ek vergi getirildi. Tedbirler TSİ 05:01 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Piyasaların tepkisi hızlı ve kesin oldu: Hisse senetleri satılıp tahvil alımı yapıldı.
Pazartesi günü Wall Street'in düşüşe geçmesinin ardından Asya hisse senetleri satışa çıktı ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri yaklaşık %1 düştü.
Bu arada, Tokyo borsasının işlem saatleri içerisinde ABD Hazine tahvillerinin getirileri Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Ham petrol fiyatları üç ayın en düşük seviyesine geriledi ve Brent ham petrolünde yaklaşık 30 sentlik bir düşüş daha, bu düşük seviyenin iki ay daha uzamasına neden olacak.
• Trump'ın ticaret politikaları yalnızca küresel büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD ekonomisinin giderek daha kırılgan göründüğü bir dönemde kendi kendine açtığı bir yara olacak.
Fed'in daha fazla parasal genişlemeye gideceği yönündeki bahisler artmaya devam ediyor. Tüccarlar bu yıl üç çeyrek puanlık faiz indirimi fiyatlıyor. Bu oran sadece birkaç gün önce ikiydi ve bir ay önce sadece bir indirim bekleniyor.
Bu durum, Trump'ın korumacı politikalarının para birimini güçlendirdiği önceki eğilimin aksine, doların kazanımlarını sınırlamaktadır.
• Ukrayna'da barış anlaşmasına varmak için Avrupa çapında çabalar sürerken, Washington'ın Moskova'ya yakınlaştığı görülse de, avro ve sterlin ABD doları karşısında güçlü kalmaya devam ediyor.
• Güvenli liman yen yükseliyor ve Salı günü beş aylık zirveye yaklaşıyor. Japonya, potansiyel olarak gümrük vergileriyle karşı karşıya kalan son ülke oldu. Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, isimlerini açıklamadığı Japon "liderlerini" bir telefon görüşmesinde "para birimlerini öldürmekle" eleştirdiğini söyledi.
Japonya Başbakanı Şigeru Ishiba, Salı günü Trump ile döviz politikasını görüşmediğini söyleyerek kafaları karıştırdı.
• Trump'ın gümrük vergisi tehditleri giderek yaygınlaşıyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa'dan gelen "araba ve diğer her şeye" %25 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Washington'un 2 Nisan'da halihazırda yürürlükte olan tarifelere ek olarak sözde "karşılıklı" tarifeler getirmesi bekleniyor.
Tüm bunların küresel ticaretin yeni bir gerçekliğinden ziyade bir pazarlık taktiği olduğu ortaya çıkabilir ve bazı yatırımcılar ve analistler kesinlikle bu görüşü paylaşıyor.
• Mimura (Japonya Maliye Bakanlığı):
- Ekonomideki olumlu faktörler arasında yüksek kurumsal yatırımlar ve turizmdeki büyüme yer alıyor;
- Sadece büyük şirketler değil, küçük ve orta ölçekli şirketler de ücretlerde önemli artış bekliyor;
- Zayıf yen, ithalat maliyetlerinin artması nedeniyle enflasyonu artırıyor;
- Döviz kuru reel gelirler açısından kaygı vericidir.
• Pazar günü yaşanan kripto para çılgınlığı hakkında. "Yeni bir şey yok, sadece sözler. Kongre'nin borçlanmayı veya altının fiyatını artırmayı onaylaması durumunda bana haber verin. Arthur Hayes, “Bu olmadan Bitcoin ve alta satın alacak paraları yok” dedi.
Başkan Donald Trump'ın stratejik bir kripto rezervi oluşturma hedefi ciddi bir sorun barındırıyor.
Herhangi bir girişimin Kongre'nin yasa çıkarmasını gerektirmesi muhtemel ve Cumhuriyetçilerin öncülüğündeki kırmızı eyaletlerde benzer bir fon oluşturma çabaları başarısızlıkla sonuçlanıyor.
• BTC ETF'sinden rekor çıkış.
Spot Bitcoin ETF'leri hafta boyunca 2,61 milyar dolarlık çıkış gördü.
Kripto bağlantılı ABD hisseleri sabahki kazançlarının tamamını kaybetti ve günü düşüşle tamamladı.
Strateji (MSTR) -%2.
CleanSpark (CLSK) -%2,5.
Riot Platformları (RIOT) -%4,5.
MARA Holdings (MARA) -%1.
Coinbase (COIN) -%4,6.
• Binance, MiCA aracılığıyla Avrupa'da USDT ve diğer stablecoin'leri listelemeyi bıraktı. Binance, 31 Mart'tan itibaren Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) MiCA uyumlu olmayan tüm sabit kripto para işlem çiftlerini listelemeyeceğini duyurdu.
Aşağıdakiler silinmeye tabi olacaktır: USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, $USTC ve PAXG.
Binance, bu varlıkların MiCA uyumlu sabit paralara (USDC, EURI veya Euro (EUR)) dönüştürülmesini öneriyor.
• Kripto para borsası Kraken, SEC'nin kripto para borsasına karşı açılan davayı düşürmeyi kabul ettiğini söyledi. Suçunu kabul etmeden, para cezası ödemeden ve şirketin işlerinde değişiklik yapmadan.
• OPEC+, nisan ayında petrol üretimini artırmaya devam edecek.
• ABD'de 2025 yılında ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma olasılığı %42'den %63'e çıktı - Polymarket.
• Prada, Versace'yi Capri Holdings'ten 1,5 milyar avroya satın almaya yaklaşıyor - Bloomberg
CPRI hisseleri %4 arttı.
• Avrupa savunma şirketlerinin hisseleri yükseldi. Yatırımcılar AB'nin askeri harcamaları artırmak zorunda kalacağından emin.
(RHMDE) Rheinmetall hisseleri Frankfurt'ta %18, (BA.L) BAE Systems hisseleri Londra'da %14 ve (LDO.MI) Leonardo hisseleri Milano'da %15 arttı.
• BofA, algoritmik fonlardaki (CTA) olası zarar durdurma emirleri nedeniyle uzun vadeli altın pozisyonlarının risk altında olduğu konusunda uyarıyor.
Daha fazla düşüş, kayıpları sınırlamak için daha fazla satış dalgasına yol açabilir.
• NVIDIA (NVDA) ve Broadcom (AVGO), Intel'in 18A üretim sürecini test ediyor. Aynı zamanda bazı Intel (INTC) müşterileri fikri mülkiyet yeterlilik sorunları nedeniyle altı aylık bir gecikme yaşadı.
INTC hisseleri -%4.
• Trump: TSMC, ABD'ye 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
• Palantir Technologies (PLTR) dün sabah %3 yükseldi. Wedbush Securities, şirketin daha fazla federal anlaşma alacağına olan güvenini dile getirdi.
Analistler, Palantir'in yazılımının hükümetin verimlilik girişimleriyle uyumlu olduğunu ve gelecekteki federal bütçelerdeki varlığını artırma potansiyeli taşıdığını söylüyor.
Ancak geniş pazardaki düşüş PLTR'yi de olumsuz etkiledi (-%2).
• Kroger (KR), kişisel davranışlarına yönelik bir soruşturmanın ardından CEO Rodney McMullen'ın istifa ettiğini duyurdu.
Yönetim kurulu, liderlikte sürekliliği sağlayarak Ronald Sargent'ı geçici CEO olarak atadı. Söz konusu değişiklik şirketin mali performansını veya operasyonel faaliyetlerini etkilememektedir.
• AbbVie (ABBV), obeziteye yönelik araştırma amaçlı bir tedavi için Gubra A/S ile bir lisans anlaşması imzaladı ve bu anlaşma, AbbVie'nin obezite tedavisi pazarına girişini işaret ediyor.
Anlaşma, 350 milyon dolarlık bir ön ödeme ve potansiyel kilometre taşı ödemelerini içeriyor ve AbbVie'nin tedavi portföyünü genişletme taahhüdünü gösteriyor.
• Honda Motor (HMC), yeni nesil Civic'in üretim planlarını Meksika'dan Indiana'ya taşıdı.
ABD'de gelecekte oluşabilecek gümrük vergilerinden kaçınmak için.
• Singapur, Dell (DELL) ve Super Micro Computer (SMCI) sunucularını içeren bir kripto para dolandırıcılığı davasını araştırıyor. Nvidia (NVDA) çiplerini içerebilecek sunucuların büyük ihtimalle Malezya'ya gönderilmiş olması, ABD ihracat kısıtlamalarına uyum konusunda soru işaretlerine yol açtı.
• Tesla (TSLA) hisseleri, Morgan Stanley'in yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin etkisiyle hisselerin 430 dolara kadar yükselebileceği tahminlerinin ardından toparlanmaya çalıştı. Morgan Stanley'den Adam Jonas, Tesla'nın otomotiv sektörü için en iyi seçenek olduğuna inanıyor.
Ancak genel piyasa düşüşü TSLA'yı da etkiledi (-%3).
• Asyalı lojistik operatörleri, e-ticaret, küresel ticaret ve üretimdeki değişikliklere yanıt olarak ABD'de daha fazla depo kiralıyor. 3PL olarak bilinen üçüncü taraf lojistik firmaları, malları satmak üzere depolamak, paketlemek ve taşımak için çevrimiçi perakendeciler ve diğer işletmelerle çalışır.
• Sunnova (NOVA) hisseleri %64 düşüşle tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Güneş enerjisi şirketi Sunnova Energy International, mali sıkıntılar nedeniyle bir yıl boyunca faaliyetlerine aralıksız devam edemeyeceğini duyurdu.
• Mercedes ve BMW, yolculuk paylaşım uygulaması FreeNow'ın satışını değerlendiriyor - Bloomberg. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Mercedes-Benz Group AG ve BMW AG, ortak yolculuk paylaşım uygulaması FreeNow'ı satmak için yeni bir girişimde bulunuyor.
• T-Mobile ve Perplexity, 1.000 doların altında fiyata sahip yeni 'Yapay Zeka telefonu' duyurdu - TechCrunch.
• Ford'un genel (F) satışları Şubat ayında %9 düştü. Otomobil üreticileri, yeni otomobillere olan ilginin azalması nedeniyle maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
• BYD'nin küresel elektrikli araç satışları bu yılın ilk iki ayında %56 arttı ve bu da onu Tesla'ya yaklaştırabilir.
• Apple (AAPL) bu hafta büyük ihtimalle yeni M4 destekli MacBook Air'ı tanıtacak. Tim Cook da Twitter/X üzerinden duyuruyu ima etti.
• Eczane zinciri Walgreens Boots Alliance (WBA), kendini özel sermaye şirketi Sycamore Partners'a satmak için yaklaşık 10 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya yakın. Bu da Walgreens'in özel sektöre devredilmesine ve büyük ihtimalle parçalanmasına yol açacaktır.
WBA hisseleri borsa öncesi işlemlerde %5 arttı. WBA'in piyasa değeri dün 8,9 milyar dolardı.
• OKTA hisseleri borsa öncesi işlemlerde %16 yükseldi. Şirket güçlü bir görünüm sergiledi.
Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- Avro Bölgesi işsizlik oranı (Ocak).
- New York Federal Rezerv Bankası Başkanı John Williams, Bloomberg Invest etkinliğinde konuşuyor.
Güncel Temel İncelemeler
• Trump bugün Kongre'nin ortak oturumuna hitap edecek
Trump: Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'den gelen mallara ise %20 gümrük vergisi Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek.
- Karşılıklı vergiler 2 Nisan'da yürürlüğe giriyor.
- Para birimlerini zayıflatan ülkelere, özellikle Çin'e gümrük vergileri koyacağım.
- Çin'in çok sert tepki vereceğini sanmıyorum.
- Arjantin ile serbest ticaret anlaşması yapmayı değerlendireceğim.
• Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell, İsviçre'ye birkaç resmi olmayan ziyaret gerçekleştirdi. Nord Stream 2 boru hattı ve Rus gazının Almanya'ya tedariği konusunda anlaşma olasılığı görüşülecek - Bild.
• Çin büyükelçisi Avustralya'nın DeepSeek'i kısıtlama kararını eleştirdi - Bloomberg. Diplomat, böyle bir kararın, ikili ilişkilerin yakın zamanda istikrara kavuştuğu iki ülke arasındaki ticaret ve teknoloji bağlarını daha da siyasallaştırabileceğini kaydetti.
• ABD'nin tüm AB mallarına uygulayacağı %25'lik gümrük vergileri, Avrupa'ya GSYİH'nın %1,5'ine mal olabilir - BBG.
Global Times: Çin, ABD tarım ürünlerine %10 gümrük vergisi uygulayabilir.
Bu önlemler ABD'nin gümrük tarifeleri politikasına yanıt niteliğinde olacak.
• Avro Bölgesi enflasyon rakamları beklentilerden yüksek, ancak düşüş gösterdi.
TÜFE = 2,4% y/y (beklenti %2,3 / nüfus %2,5).
Çekirdek TÜFE = %2,6 y/y (beklenen %2,5 / nüfus %2,7).
• ABD'de iş faaliyeti göstergeleri karışık:
S&P Küresel ABD İmalat PMI 52,7 (beklenen 51,6 / pop. 51,2).
• ABD'de sanayi üretimi Şubat ayında istikrarlı seyretti, ancak fabrika çıkış fiyat endeksi neredeyse üç yıllık zirveye sıçradı ve malzemelerin ulaşması daha uzun sürdü; bu da ithalat tarifelerinin yakında üretimi engelleyebileceğini gösteriyor
ISM Üretim PMI = 50,3 (bek. 50,6/nüfus 50,9)
ABD'de üretim faaliyetleri geçen ay siparişler ve istihdam düştüğü için durgunluğa yaklaşırken, malzeme fiyat endeksi tarifelerle ilgili artan endişeler arasında Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.