Teknoloji Hisseleri Düştü, Altın Yükseldi, Kurumsal ve Jeopolitik İncelemeler
Borsa haberleri
• Yarı iletken hisseleri, NVDA'nın Çarşamba günkü kazanç raporunun öncesinde düşüş yaşadı. İlginçtir ki eşit ağırlıklı RSP düşmedi. DIA da tutunmayı başardı. Bitcoin 92 bin doları geride bırakırken, kripto para piyasası kırmızı alarm veriyor - kripto paralardaki likidite sorunlarının diğer varlıklara sıçramaması için (bugün MSTR'yi takip ediyoruz). Mag-7 hisseleri de AAPL hariç zayıf seyretti. Vadeli işlemlerde bu sabah sakin bir seyir izleniyor.
• Yatırımcılar, ABD'nin yapay zeka, kuantum hesaplama ve havacılık gibi çeşitli alanlarda Çin ile teknoloji savaşını yoğunlaştırması riskiyle boğuşurken Asya'da kırmızı bir deniz oluştu. Bloomberg'e göre ABD, müttefiklerinin de yardımıyla yapay zeka devi Nvidia'nın yongaları başta olmak üzere yarı iletken teknolojisinin Çin'e ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya çalışıyor.
Hong Kong'un Hang Seng endeksi, teknoloji devi Alibaba'nın Amerikan mevduat makbuzlarındaki yüzde 10'luk düşüşün ardından şirketin yüzde 8'e yakın düşüş yaşamasının etkisiyle başlangıçta yüzde 2,7 düştü. Ancak yatırımcıların hisse senedinin son dönemdeki görülmemiş yükselişi nedeniyle düşüşten alım yapmaya karar vermesiyle satış dalgası yatıştı. Hang Seng endeksi, DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modellerine olan talebin artmasıyla Hong Kong'da listelenen teknoloji şirketlerinin ilk kayıplarını azaltmasıyla son olarak %0,6 düştü.
Wall Street'te yatırımcılar, büyük yapay zeka harcamalarının gerekçesini sorgulamaya devam ediyor. Bu durum, analistlerin Nvidia'nın Çarşamba günü açıklayacağı kazanç duyurusu öncesindeki temkinli ruh halinden de anlaşılıyor. Nvidia'nın çeyreklik gelirlerinde %72'lik büyük bir artış bekleniyor.
• Altın, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi yönündeki savunuculuğunu yaparken Kanada ve Meksika'ya karşı gümrük vergisi söylemini de artıran Donald Trump'ın ABD başkanlığından faydalanıyor. Eski moda varlık, bir gecede rekor kırarak ons başına 3.000 dolara yaklaştı.
• Risk iştahı, perakende satışlar, tüketici güveni ve imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin anketler de dahil olmak üzere bir dizi zayıf ABD ekonomik verisi tarafından dengeleniyor. Hepsi zayıftı ve ABD'nin ekonomik istisnacılığına olan güveni zayıflatan artan fiyat baskılarına işaret ediyordu.
• Piyasa katılımcıları artık Fed'in bu yıl faiz oranlarını 50 baz puan düşürme ihtimalini tamamen fiyatlamış durumda; geçen haftaki 40 baz puanlık indirimden bu yana.
• Asya borsalarında hazine tahvil getirileri yeni dip seviyelerine ulaştı. Gösterge Hazine tahvili faizleri iki ayın en düşük seviyesi olan %4,377'ye gerilerken, iki yıllık faizler Aralık ayının başından bu yana en düşük seviye olan %4,156'ya geriledi.
• Conference Board tarafından yapılan ABD tüketici güveni anketi, analistleri Michigan Üniversitesi tarafından yapılan benzer bir ankette görülen düşüşün tekrarlanmasından endişelendiriyor.
• Dallas Fed Başkanı Laurie Logan ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in günün ilerleyen saatlerinde konuşmaları planlanıyor ve merkez bankası gözlemcilerinin, Fed'in faiz oranlarını düşürmede temkinli davranacağına dair bir mesaj olarak tekrarlanmasını beklediği bir konuşma yapılacak.
• Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel de Londra'da merkez bankasının bilançosunun geleceği hakkında konuşma yapacak.
• Nvidia, Blackwell'e olan yüksek talep nedeniyle TSMC'nin kapasitesinin %70'ini CoWoS-L için ayırdı. Kapasite çeyreklik bazda yüzde 20 büyüyecek, yıllık hacim 2 milyon adetin üzerine çıkacak. Hopper H100/H200 üretimi Blackwell lehine azaltılacak.
• AMD, ABD'deki sunucu işini 4 milyar dolara satmayı planlıyor. Potansiyel alıcılar arasında Tayvanlı Compal, Inventec, Pegatron ve Wistron yer alıyor. Alıcı aynı zamanda Nvidia'nın tedarikçisi de olacak.
• Apple önümüzdeki dört yıl içinde ABD'de 500 milyar doların üzerinde harcama yapacak - RTRS. ABD'deki üretim kapasitesini iki katına çıkaracak olan Teksas'ta yeni bir tesis kurulması planlanıyor. Üretim Akademisi kurulması ve Yapay Zeka ile Silikon Mühendisliğine yatırımların hızlandırılması planlanıyor.
• Irak, boru hattının yeniden inşası için Türkiye'nin onayını bekliyor; Kürt petrol ihracatının iki gün içinde yeniden başlaması bekleniyor.
Irak, Kürdistan petrol ihracatının yeniden başlamasının ardından OPEC+ kotalarına uyacak.
• Alibaba (BABA), yapay zeka altyapısına 53 milyar dolardan fazla yatırım yapma sözü verdi. Veri merkezleri gibi alanlarda önümüzdeki üç yıl içerisinde yapay zeka alanında lider olma hedefini vurguluyor.
• Microsoft (MSFT), ABD'deki veri merkezi kapasitesi için kiralamaları iptal etmeye başladı. TD Cowen'ın raporuna göre, bu durum şirketin ihtiyaç duyduğundan daha fazla yapay zeka işlem gücü oluşturup oluşturmadığı konusundaki endişeleri yansıtıyor olabilir.
• SEC, Robinhood Kripto Soruşturmasını Eylemde Bulunmadan Kapattı
• Strategy (MSTR), 20.356 BTC'yi ortalama 97.514$ fiyattan satın alıyor. Strategy, şu anda yaklaşık 33,1 milyar dolarlık toplam satın alma fiyatı ve BTC başına yaklaşık 66.357$ ortalama satın alma fiyatıyla satın aldığı yaklaşık 499.096 BTC'ye sahip. Cari fiyatlarla bu rakam 46 milyar dolar, şirketin piyasa değeri MSTR'si ise 77 milyar dolar.
• Ken Griffin'in Citadel Securities'i kripto para ticaret pazarına girmeye hazırlanıyor. Ken Griffin tarafından kurulan finans devi Citadel Securities, Bloomberg'in haberine göre kripto para operasyonlarına başlamayı planlıyor. Bu, dijital varlıkların kurumsal olarak benimsenmesine doğru önemli bir adım olabilir.
• Google (GOOGL), bulut hizmetlerini kullanmak için Salesforce (CRM) ile yedi yıllık, 2,5 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.
Salesforce daha önce büyük ölçüde AWS bulut çözümlerine güveniyordu.
• Tesla (TSLA) sonunda Çin'deki elektrikli araçları için bir yazılım güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. FSD ve şehir içi sürüş asistanı fonksiyonlarının eklenmesi.
• WGC'nin haberine göre, altın ETF'leri Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık girişleri yakaladı.
Borsada işlem gören borsa yatırım fonlarının (ETF) verilerine göre, fiziksel destekli altın borsa yatırım fonları (ETF'ler) geçen hafta Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık girişini kaydetti.
• Palantir (PLTR) hisseleri, Pentagon'un bütçe kesintilerine ilişkin haberlerin ardından dört günlük düşüşü sürdürerek %11 düştü.
• Google ve Meta, Güney Afrika medyasına yönelik rekabete aykırı davranışları nedeniyle para cezasıyla karşı karşıya. Google, Güney Afrika medya kuruluşlarına yılda 500 milyon Rand'a (27,29 milyon dolar) kadar tazminat ödemek zorunda kalabilir.
• Starbucks (SBUX), işlerini tekrar rayına oturtmak ve hizmeti hızlandırmak amacıyla işçileri işten çıkarıyor ve menüsünü daraltıyor.
Starbucks, menüsünden Cookies 'n' Cream, White Chocolate ve diğer Frappuccino içeceklerini kaldırıyor.
• Tüccarlar zayıf ABD ekonomisine dair işaretleri değerlendirirken alüminyum düşmeye devam ediyor - Bloomberg
• Avrupa'daki anlaşmalar nihayet canlanmaya başladı; bu hafta başında 10 milyar dolardan fazla değerinde bir devralma duyuruldu.
• Equinox Altın Şirketi Calibre Mining Corp.'u satın almak için anlaşmaya vardı. 2,6 milyar Kanada doları (1,8 milyar dolar) karşılığında.
Bu, ABD ve Nikaragua'da kıymetli metal üretiminin artırılmasına fırsat verecektir.
• SMCI hisseleri dün %8 düştü ve piyasa öncesi işlemlerde %2 daha düştü. Yatırımcılar şirketin Salı gününe kadar güncellenmiş mali sonuçlarını açıklaması için verilen son tarihi yakalamasını bekliyor ancak sunucu üreticisinin hala başka engellerle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
• ZM hisseleri raporun ardından %3 düştü. Şirket zayıf bir görünüm verdi.
• HIMS hisseleri raporun ardından %18 düştü. HIMS satışları dördüncü çeyrekte geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Kârlar da tahminler doğrultusunda gerçekleşti. HIMS, 1. çeyrek ve 2025 için güçlü bir öngörüde bulundu.
Ancak piyasa şu sebeplerden dolayı korku bölgesinde kalmaya devam etti: "21 Şubat 2025'te FDA, semaglutid için kıtlık döneminin sona erdiğini duyurdu; bu durum, mevcut envanterimiz tükendikten sonra platformumuzda bileşik semaglutide erişimimizi sürdürme yeteneğimizi sınırlayabilir."
• QIA, 1 milyar dolarlık Fonların Fonu'na dahil edilmek üzere sekiz yeni girişim şirketini değerlendiriyor.
• Apple, Teksas'ta bir yapay zeka sunucu fabrikası kurmayı ve 20.000 araştırmacıya iş imkanı yaratmayı planlıyor.
• ABD'li üreticiler, gümrük vergilerinin yaklaşmasıyla metal fiyatlarının arttığını görüyor.
• Brezilyalı havayolu şirketi Azul, zorlu geçen 2024 yılının ardından köklerine dönüyor.
• Sky News'in haberine göre Bain Capital, Londra Borsası'nda işlem gören savunma firması Chemring'i satın almak için teklifte bulundu.
• DeepSeek'in yapay zeka harcamaları konusunda şüpheleri artırmasıyla Nvidia çip talebi inceleme altında
• Nestle India, emtia enflasyonuna karşı koymak için fiyat artışını değerlendiriyor, diyor yönetici
• Alibaba önümüzdeki 3 yıl içerisinde yapay zekaya 52 milyar doların üzerinde yatırım yapacak.
• Hindistan ve İngiltere, önerilen ticaret anlaşması üzerindeki müzakereleri hızlandırmayı planlıyor.
• Vadeli işlemler Wall Street'teki satışların ardından yükseldi, Apple yapay zeka harcama planı nedeniyle düştü
• Hindistan Merkez Bankası (RBI), New India Co-op Bank'taki mevduat sahiplerinin 25.000 rupiye kadar para çekmelerine izin verdi.
• Goldman Sachs, hedge fonlarının teknoloji ve medya hisselerinden son altı ayın en hızlı şekilde çıktığını bildirdi.
• Kanada bankalarının tarife belirsizliğini hafifletmek için rezerv oluşturması bekleniyor.
• Reasürans anlaşmasından elde edilen gelirin AllianceBernstein'ın payını artırmak için kullanılması adildir.
• Fitch, Hindistan'ın bankacılık dışı kredi kuruluşu IIFL Finance'in yıllık kârının düşebileceğini söylüyor.
• Piraeus Bank 2024'te kâr artışı bildirdi.
• Bank of Ireland, 2027'ye yönelik olumlu görünümüyle hissedar getirilerini artırıyor.
• Trump döneminde tüketici koruma kurumu, çevrimiçi kredi kuruluşuna karşı açtığı davayı düşürdü
• İngiltere mahkemesi, sponsorların itirazlarına rağmen Mastercard anlaşmasını onayladı.
• İngiltere tahvil piyasasına ilişkin bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle dört bankaya 132 milyon dolar para cezası verildi.
Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Conference Board'un ABD tüketici güveni anketi.
- Richmond Federal Rezerv Üretim Anketi.
- Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in konuşması.
- Dallas Federal Rezerv Bankası Başkanı Laurie Logan ve Richmond Federal Rezerv Bankası Başkanı Thomas Barkin konuşuyor.
Temel haberler
• Avro Bölgesi enflasyon ve işgücü piyasası göstergeleri:
Öncü Çekirdek TÜFE a/a -0,9% (beklenen -1,0/pop. -0,5%) y/y 2,7% (beklenen 2,7%/pop. 2,7%)
Öncü TÜFE a/a -2,5% (beklenen 2,5%/pop. 2,4%) a/a = -0,3% (beklenen -0,3/pop. 0,4%)
• FBI Direktörü Cash Patel, Fed'in kendi çıkarları doğrultusunda para birimini manipüle eden özel bir kuruluş olduğunu söyledi. Ona göre buna son verilmesi gerekiyor.
• Trump, Musk'ın federal çalışanların son başarılarını pazartesi günü sonuna kadar açıklamaları
veya işten atılma riskini göze almaları yönündeki talebini destekledi; ancak hükümet yetkililerine, Musk'ın emrine uymanın gönüllülük esasına dayandığı söylendi.
• Musk'ın DOGE'si, federal maaş çeklerinin var olmayan çalışanlara gittiğini öne sürerek 'yüzlerce milyar dolarlık dolandırıcılığı' ortaya çıkardı. Ancak yetkililer direniyor. Trump'ın kendi yetkilileri bile - FBI Direktörü Cash Patel - çalışanlarına DOGE'nin e-postasına cevap vermemelerini söyledi.
Trump daha önce şöyle demişti: "ELON harika bir iş çıkarıyor, ancak onun daha agresif olmasını isterim."
Ültimatom dün sona erdi. Devamını bekliyoruz.
• Artık bahane yok: Avrupa, Rus işgalinden üç yıl sonra savunma harcamaları konusunda baskı altında - The Guardian Trump Putin'le konuşmadan önce bile Batı Avrupalı diplomatlar, Avrupa'nın, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri yardımın sona ermesiyle oluşacak boşluğu dolduramayacağını özel olarak kabul etmişlerdi.
• Trump yönetimi son günlerde hükümetin önemli bir komitesinden Çin'in teknoloji, enerji ve diğer stratejik Amerikan sektörlerine yaptığı harcamaları sınırlamasını isteyen bir yazı yayınladı - Bloomberg.
Bu, iki ülke arasındaki bağların yakında bozulma riskini artıran yatırım, ticaret ve diğer konulardaki bir dizi adımın parçası.
• Trump, Ukrayna'ya silah sevkiyatının lojistiğinde kilit rol oynayan Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki NATO askeri üssünü kapattı, - Yunan gazetesi "Demokrasi". Üs, ABD ve NATO tarafından Doğu Avrupa'ya güç naklinde kullanılıyordu.
• Avrupa'nın NATO yerine kendi silahlı birliğini yaratması gerekecek ki bu ittifak ABD'ye bağımlı olmasın, - Almanya şansölye adayı Friedrich Merz.
• Çin donanması, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında Tasman Denizi'nde canlı atış tatbikatı düzenliyor - The Warzone.