Tarım Dışı İstihdam raporunu bekleyen tüccarlar, Kaliforniya'daki yangınlar, kurumsal ve jeopolitik haberler
Hisse senedi haberleri
• Asya'daki çoğu hisse senedi Cuma günü, Hazine getirilerini ve ABD dolarını daha da artırabilecek önemli iş raporu öncesinde Wall Street vadeli işlemlerinin ardından düşüş yaşadı. Nasdaq <NQc1> ve S&P 500 vadeli işlemleri, ABD işlemlerinin eski Başkan Jimmy Carter'ın cenazesi nedeniyle bir gecede kapatılmasının ardından %0,3 düştü. Avrupa borsaları sıfır açılışa hazır görünüyor.
• Bu durum küresel tahvil piyasalarındaki endişeleri yansıtıyor. Gösterge 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %4,73 ile sekiz ayın zirvesine yakın ve %4,739 gibi temel grafik seviyesini tehdit ediyor. 30 yıllık tahvil getirisi bu hafta 11 baz puan yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiliz devlet tahvili getirileri, yatırımcıların ülkenin mali görünümüne ağırlık vermesiyle 2008'den bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi, ancak durum artık bir miktar sakinleşti. Çin'in tahvil getirileri bile Cuma günü ülke merkez bankasının Hazine tahvili alımlarını geçici olarak durduracağını açıklamasının ardından yükseldi. Bunun nedeni kağıt sıkıntısı olarak gösterildi, ancak analistler bunun yuanı desteklemeyi amaçladığından şüpheleniyorlar.
• Artık çoğu şey, Aralık ayı istihdam artışının 160.000 olacağı ve işsizlik oranının %4,2'de kalacağı yönündeki medyan tahmini gösteren maaş bordrosu raporuna bağlı. Tahminler 120.000 ila 200.000 gibi nispeten dar bir aralıkta yer alıyor ve bu da dışarıdan bir sürpriz için daha fazla alan olduğunu gösteriyor. Hanehalkı anketinin yıllık yeniden analizinde, son aylarda işsizlik oranının düşmesine yol açabilecek başka bir sorun daha var.
• Psikolojik açıdan önemli olan %5 seviyesine açlık duyulduğundan, şaşırtıcı derecede güçlü olan rapor muhtemelen 10 yıllık getiriyi %4,739'un üzerine çıkaracaktır; bu, 2007'den bu yana görülmemiş bir yüksek seviyedir. Bu, iki yılın en yüksek seviyelerine yakın olan ve gelişen piyasalarda hasara yol açan, zaten güçlü olan ABD dolarını güçlendirecek. Yükselen vade primleri ve yüksek iskonto oranları nedeniyle yüksek değerlemeler zorlandığı için borsanın tepkisi de olumsuz olabilir.
• Yatırımcıların yumuşak bir rapor için dua etmesi daha iyi olabilir, ancak bu raporun ABD ekonomisine yönelik olumlu senaryoyu tehlikeye atacak kadar yumuşak olmaması gerekir. Öte yandan, yatırımcıların ve Fed'in artık ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın politikalarının önümüzdeki birkaç ay içinde nasıl gelişebileceğine odaklandığı göz önüne alındığında, Fed'in faiz indirimi rotasını değiştirmek için raporun son derece zayıf olması muhtemel. Piyasalar bu yıl zaten sadece 43 baz puanlık gevşemeye geri döndü; bu ikiden az faiz indirimine eşdeğer; ilkinin ancak Trump'ın önerilerinin potansiyel etkisi netleştiğinde Haziran ayında tam olarak fiyatlanması bekleniyor.
• Döviz piyasasında dolar üst üste altıncı haftadır büyüyor. İngiliz sterlini %1 düşüşle 1,2303 dolara gerileyerek son yılın en düşük seviyesini gördü.
• Gece boyunca bazı Fed yetkilileri açıklamalarda bulundu ve faiz indirimi konusunda aceleye gerek olmadığı konusunda hemfikir oldu.
• Goldman Sachs, Trump döneminde enflasyonun artacağını öngörüyor ancak Fed'in ne olursa olsun faiz indirimine gideceğine inanıyor.
• Google (GOOGL), Trump'ın göreve başlama fonu Politico'ya 1 milyon dolar bağışladı.
• Sigorta şirketleri Kaliforniya'daki orman yangınlarından kaynaklanan 20 milyar dolarlık zararı ödemeye hazırlanıyor. Allstate (ALL), Chubb (CB) ve Travellers (TRV) saldırı altında olabilir.
• Etkilenen bazı bölgelerde faaliyet gösteren kamu hizmeti kuruluşu Edison International'ın (EIX) hisseleri %10 düştü.
Şirketin Edison için vergi sonrası sorumluluk limiti 3,2 milyar dolar olacak - EIX sermayesi Çarşamba günü bu miktarda düştü.
Edison International Çarşamba günü yaptığı açıklamada, en büyük yangınlardan birinin meydana geldiği Palisades bölgesine hizmet vermediğini söyledi. Ancak Hurst ve Eton yangınlarıyla ilgili bazı altyapıları var ve olayları araştırıyor.
• Doğal afetlerden kaynaklanan sigorta kayıpları geçen yıl 140 milyar dolara yükseldi; bu 2017'den bu yana en yüksek seviye ve 30 yıllık ortalamanın (Bloomberg) iki katından fazla.
• Telegram, Durov'un tutuklanmasının ardından ABD'ye giden 2.145 kullanıcıya ilişkin verileri yayınladı. Aynı zamanda, Rusya Federasyonu'ndan gelen talepler zaten yanıtsız kalıyor - 404 Media, Telegram bot raporuna atıfta bulunarak. 2024 yılının ilk dokuz ayında elçi, Rusya Federasyonu'ndan gelen tek bir talebi bile karşılamadı. Telegram muhtemelen terörizm, siber suçlar ve yasaklı malların satışından şüphelenilen kişilerin IP adreslerini ve telefon numaralarını açıklamayı taahhüt etmiştir.
• Mortgage faiz oranları yeniden yükselişe geçerek %7'ye yaklaştı. Faizlerdeki yükselişin dördüncü haftası, konut kredisi faizlerini yansıtan 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin yeni ekonomik verilerin ardından artmasının ardından geldi.
• Wall Street, anlaşmaların toparlanmaya başladığına dair bir işaret daha aldı. Yatırım bankacılığı gelirleri dördüncü çeyrekte Jefferies Financial'da yükseldi; büyük bankalar önümüzdeki hafta sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken Wall Street için olumlu bir işaret.
• Mobileye (MBLY) hisseleri, yatırımcıların şirketin Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki sunumuna tepki göstermesiyle %13 düştü. Endişe, otonom teknoloji firmasının önceki yıllardan farklı olarak ticari güncellemeler sağlamamasından kaynaklanıyor. Analistler, Mobileye'nin gelecekteki yol haritasından emin olduğunu ancak bir sonraki büyük ürünü Chauffeur'un 2027'den önce beklenmediğini belirtti. Anında ticari haberlerin olmayışı yatırımcı hissiyatı üzerinde büyük bir etki yarattı.
• UBS'nin BT yöneticileriyle yaptığı ankete göre Nvidia (NVDA) ve Microsoft (MSFT) yapay zeka alanında liderliğini sürdürüyor. Anket, kuruluşların %100'ünün yapay zekayı araştırdığını ve %61'inin halihazırda yapay zeka programlarını kullandığını ortaya çıkardı. Buna rağmen yalnızca %11'i yapay zeka girişimlerini genişletti ve birçoğu bunu 2026'dan önce yapmayı planlıyor. Beklenenden daha yavaş olan bu dağıtım, yapay zeka yeniliklerinden daha hızlı getiri arayan yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabilir.
• Medicare'in obez hastalarda obstrüktif uyku apnesini tedavi etmek için kilo verme ilacı Zepbound'u karşılamaya başlamasıyla Eli Lilly (LLY) ivme kazandı. Bu kapsam, Medicare'in daha geniş katılımının önünü açabilir. Tirzepatid olarak da bilinen Zepbound, yakın zamanda FDA tarafından onaylandı ve Mounjaro adı altında diyabet için pazarlanıyor. Bu gelişme Eli Lilly'nin obezite tedavisi pazarındaki konumunu güçlendiriyor.
• Sana Biyoteknoloji (SANA), hücre tedavisi UP421'in 1. aşama denemesinden elde edilen olumlu sonuçların ardından %200'ün üzerinde bir artış yaşadı. Deneme, tip 1 diyabetin bağışıklık sistemi baskılanmadan tedavi edilmesine yönelik cesaret verici sonuçlar gösterdi ve yatırımcıların Sana'nın hipoimmün platformuna olan güvenini artırdı.
• AMD (AMD) hisseleri, HSBC'nin Nvidia'nın teklifleriyle karşılaştırıldığında AI GPU yol haritasına ilişkin endişeleri gerekçe göstererek hisse notunu düşürmesinin ardından %4'ten fazla düştü. Notun düşürülmesi, AMD'nin AI GPU pazarında, özellikle de yaklaşmakta olan MI325 GPU'ya ilişkin olarak etkili bir şekilde rekabet edebilme becerisine ilişkin şüpheleri yansıtıyor.
• Buffett Apple'daki hisselerinin tamamını satıp Boeing'i satın alacak mı? Riskten korunma fonu yöneticisi Doug Kass'ın 2025 için maksimalist tahminlerinden bir diğeri.
• Bitcoin Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Trump'ın rallisi zayıflıyor mu? Açılış öncesinde Bitcoin Perşembe günü %3'ten fazla düşüşle Kasım ayından bu yana en düşük seviyesi olan 92.000 doların biraz üzerine geriledi.
• Britanya pazarındaki sorunlar sterline sıçradı, para birimi yılın en düşük seviyesinde - Bloomberg. Sterlin, İşçi Partisi hükümetinin borçlanma maliyetleri yükselirken bütçe açığını kontrol altında tutmakta zorlanacağı korkusuyla bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
• Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indirimine artık sabırlı ve kademeli bir yaklaşımın zamanının geldiğini söyledi.
Perşembe günü, görünümle ilgili önemli belirsizliğin, merkez bankasının gelecekte faiz indirimlerine karşı temkinli bir yaklaşım benimsemesini gerektirdiğini söyledi.
• Milyarder Frank McCourt'un Project Liberty'si TikTok'un ABD varlıkları için teklif verdi. Bu hamle, ByteDance'in platformu satması veya yasaklanmayla karşı karşıya kalacağı 19 Ocak öncesinde gerçekleşti. Tutar açıklanmadı.
• Yapay zeka - Bloomberg nedeniyle 200.000 Wall Street bankası çalışanı işten çıkarılabilir.
• 2024'te ABD'deki iş ilanları son dokuz yılın en düşük seviyesinde olacak.
• Çinli şirket Country Garden, offshore borç yeniden yapılandırma anlaşması önerdi.
• Thai CP Group, eski Telenor şefini telekomünikasyon işinin başına atadı.
• Trump'ın gümrük vergisi uygulama tehdidi, otomobil parçası tedarikçilerini üretim planlarını yeniden gözden geçirmeye sevk ediyor.
• Volkswagen markasının teslimatları 2024 yılında %1,4 oranında azalacak.
• Siparişler arttıkça Polestar umut veriyor.
• Noel satışlarının ardından İngiltere'de tüketici güveni düştü.
• İtalyan Meloni, Musk'la Starlink anlaşmasını görüşmediğini söyledi.
• Saudi Aramco ve Sonatrach Ocak ayında LPG fiyatlarında indirime gitti.
• Güçlü dolar, sterlin, euro ve yen'i baskı altında tutuyor.
• Iconiq Growth, son genişlemesinin bir parçası olarak analiz firması Datadog'dan Amit Agarwal'ı işe aldı.
• WSJ'nin bildirdiğine göre UBS, Credit Suisse vergi kaçakçılığı davasını çözmeye yakın.
• StanChart, AB'de dijital varlık saklama hizmetleri için yeni bir organizasyon oluşturuyor.
• Ankete göre İngiltere'deki finans firmaları son iki yılın en büyük güven düşüşüyle karşı karşıya.
• Münih Re, iklim değişikliğinin pençelerini gösterdiğini ve doğal afetlerle başa çıkma maliyetlerinin arttığını söylüyor.
• İsviçre merkez bankası, artan altın ve hisse senedi fiyatlarının etkisiyle 2024 yılında 88 milyar dolarlık rekor kar öngörüyor.
• Hindistan Merkez Bankası, bankacılık dışı mali kuruluşların faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırmaya başladı.
• Boaz Weinstein'ın Saba'sı, Birleşik Krallık'taki güven hissedarlarının nakit para çekmesini rica ediyor.
• Broker McGill, Ukrayna için savaş mülkleri reasüransı sunuyor.
• Siber şirket Wiz, halka arzına hazırlanmak üzere Merchant'ı başkan ve finans müdürü olarak atadı.
• Iconiq Growth, son genişlemesinin bir parçası olarak analiz firması Datadog'dan Amit Agarwal'ı işe aldı.
• Dubaili geliştirici DAMAC, blockchain platformu MANTRA ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.
• Milyarder Frank McCourt'un Liberty projesi, TikTok'un Amerika varlıklarını satın almayı teklif ediyor.
• Hindistan'da Tata Elxsi, medya ve iletişim sektöründeki zayıf talep nedeniyle üçüncü çeyrek gelir beklentilerini tutturamadı.
• Apple, 95 milyon dolarlık toplu davada anlaştıktan sonra Siri gizliliği konusundaki tutumunu netleştirdi.
• Başbakan, Malezya'nın enerji ve çip üretim merkezi olmayı hedeflediğini söyledi.
• Hollanda yapay zeka ekipmanı sağlamak için Nvidia ve AMD ile pazarlık yapıyor.
• Kaynak, SoftBank ve Arm'ın Ampere Computing'i satın almayı düşündüğünü söylüyor.
• Vanguard Group, artan yapay zeka talebi nedeniyle Talen Energy'deki hissesini %10,4'e çıkardı.
• Bugün ABD işgücü piyasasına ilişkin önemli bir rapor açıklanacak. Ve önümüzdeki hafta Amerikan şirketleri için raporlama sezonu başlayacak. Asıl soru 2025 yılına ilişkin öngörülerin ne olacağıdır. Özellikle yıl için EPS'nin %19 büyümesine ilişkin son derece iyimser mevcut beklentiler göz önüne alındığında.
DAL bugün rapor verecek ve bu durum havayolu stoklarını etkileyecek.
Bir diğer büyük soru ise ABD devlet tahvillerinin dinamikleri. Getirilerindeki artış doların güçlenmesine neden oldu, Bitcoin düştü ve hisse senetlerini geride tutuyor.
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Fransa'da Kasım ayı sanayi üretimi.
- Aralık Ayı ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu.
Temel haberler
• Trump, Grönland'ı satın alma konusunda kesinlikle ciddi, - Danimarkalı yetkililerle yaptığı görüşmede ABD'nin gelecek başkanının danışmanları. Amaç Batı Yarımküre'de ABD nüfuzunu genişletmektir.
• Ermenistan, ülkenin AB'ye katılım sürecini başlatmak için bir yasa tasarısını onayladı. Başbakan Nikol Paşinyan, AB'ye katılım kararının ancak halk referandumu yoluyla alınabileceğini, bunun öncesinde "bir yol haritası geliştirilmesi" gerektiğini söyledi.
• Trump Jr. Kaliforniya'daki yangınlardan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Yangınların Ukrayna'ya yapılan yardımla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. ABD'nin bazı yangın söndürme ekipmanlarını Ukrayna'ya devrettiği mesajını yeniden yayınladı. Elon Musk bunu kendisine yeniden yayınladı.
Los Angeles'ta yeni bir yangın çıktı ve Hollywood Walk of Fame, Hollywood Bowl konser salonu ve Hollywood Reporter gibi ikonik simge yapıları tehdit ediyor. Hunter Biden'ın Malibu'daki denize bakan lüks malikanesi yandı.
• Scholz, Trump'ın NATO ülkelerinin savunma bütçelerinin GSYİH'nın %5'ine çıkarılması yönündeki talebine karşı çıktı. Almanya Şansölyesi, GSYİH'nın %5'inin Almanya için savunma harcamalarında yılda yaklaşık 200 milyar Euro anlamına geleceğine dikkat çekti. Aynı zamanda federal bütçe şu anda yaklaşık 490 milyar Avro'yu buluyor.
• Macaristan 2024 bütçe hedeflerini yine tutturamadı. Ekonomi Bakanlığı'nın tahminlerine göre Macaristan, ülkenin tekrar resesyona girmesinin ardından geçen yıl bütçe açığı hedefini aştı. Macaristan, bloğun, bütçelerini uyumlu hale getirmemeleri halinde suçluları para cezasıyla tehdit eden aşırı bütçe açığı prosedürüne tabi olan sekiz AB üyesinden biri.
• Duda, Auschwitz anma töreninde Netanyahu'nun tutuklanmamasını istedi. Polonya Devlet Başkanı, İsrail Başbakanı'nın Ocak ayı sonunda Holokost anısına düzenlenen bir etkinlikte tutuklanmaması için ülke hükümetine garanti verilmesi talebinde bulundu. Polonya hükümeti, ICC'nin emrine rağmen Netanyahu'nun Auschwitz'in kurtarılmasının 80. yıldönümüne katılmasına izin vererek güvenliği garanti altına aldı - Başbakan.
• Tayvan Çin - Bloomberg ile ticareti azaltmaya devam ediyor. Tayvan'ın Çin'e net ihracatı 2024'te 2003'ten bu yana en düşük seviye olan 17,7 milyar dolara düştü. Buna karşılık, Tayvan'ın ABD'ye net ihracatı geçen yıl %83,5 artışla 64,9 milyar dolara yükseldi; bu, net rakamın art arda altıncı yılda arttığına işaret ediyor.
• Los Angeles orman yangınları 135 ila 150 milyar dolardan fazla ekonomik hasara yol açtı ve
devam eden yangınlar, Kaliforniya tarihindeki en kötü felaketlerden birine yol açtı. Bu orman yangını felaketinden kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayıplar, Kaliforniya'nın yıllık GSYİH'sinin yaklaşık %4'üne ulaşabilir,
en az 10.000 bina yıkıldı, en az beş kişi öldü ve en az 180.000 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Los Angeles'ta kiralar %8-12 oranında artabilir.