Tarım dışı işler ve petrol şirketi raporları, kurumsal ve mali incelemeler
Hisse senedi haberleri
• Asya piyasaları, Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri ve gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde yatırımcıların risk varlıklarından uzak durmasıyla, temkinli bir şekilde iyi bir ay olacağa benzeyen bir döneme başladı. Asya hisselerinin çoğu, Nikkei'deki %2,3'lük düşüşün etkisiyle düştü. Çin hisseleri daha iyi performans gösterdi; özel bir anketin Çin'in dev imalat sektörünün Ekim ayında büyümeye devam ettiğini göstermesinin ardından Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1,6 yükseldi. Caixin/S&P Küresel Üretim PMI'ı dün yayınlanan olumlu resmi anket sonuçlarını doğruladı ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki yavaşlamanın, büyümeyi hızlandırmak için hükümetin bir dizi teşvik tedbirinin devreye girmesiyle dibe vurmuş olabileceğini öne sürdü.
• Petrol, İran'ın önümüzdeki günlerde Irak'tan İsrail'e misilleme amaçlı bir saldırı hazırlığında olduğuna dair haberlerin ardından Cuma günü yaklaşık %2 yükselişle üçüncü gününü de sürdürdü. Dolar, yen karşısında kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak genel para birimleri sınırlı bir aralıkta hareket etti. Avrupa'da yatırımcılar, Amazon'un mesai sonrası işlemlerde %5,3 oranında artış gösteren ve piyasa değerine 104 milyar dolar ekleyen kazancında bir miktar teselli buldu. EUROSTOXX 50 ve FTSE vadeli işlemleri %0,1 arttı.
• ABD'de Exxon Mobil ve Chevron'un yanı sıra önemli ISM imalat anketi ve tarım dışı istihdam raporu da bekleniyor. Kasırgalar ve grevler istihdam verilerinin okunmasını zorlaştırdı. Tahminler Ekim ayında 113.000 yeni iş artışına odaklanıyor ancak güçlü ADP raporu ve düşük işsizlik verileri risklerin yukarıya işaret ettiğini gösteriyor. İşsizlik oranının %4,1'de kalması muhtemel, dolayısıyla büyük bir sürpriz olmazsa piyasalar, Fed'in önümüzdeki Çarşamba günü faiz oranlarını çeyrek puan indireceği yönündeki bahislere bağlı kalacak. Bu, tekliflerin %94'ünden fazlasını içermektedir.
• Muhteşem Yedili'nin liderliğini yaptığı borsa dün satış dalgasına girdi ve endeksler %1-3 oranında değer kaybetti. Piyasa raporlara çok yüksek yaklaştı. Petrol fiyatları da yüzde 3 arttı. İki yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi, Şubat 2023'ten bu yana en büyük aylık artışını kaydederek yıllık yaklaşık %4,2'ye ulaştı.
• KKR ve Energy Capital Partners, veri merkezi ve enerji üretimi projelerine ortak olarak 50 milyar dolar yatırım yapma konusunda anlaştılar. Yapay zekanın gelişimini desteklemek - WSJ.
• Coinbase (COIN), kripto para birimi PAC Fairshake'e 25 milyon dolar daha yatırım yapıyor. 2026 seçimlerinde kripto para yanlısı adayları desteklemek.
• MicroStrategy, BTC satın almak için önümüzdeki üç yıl içinde 42 milyar dolar toplama planını duyurdu:
- 21 milyar dolar özsermaye yoluyla.
- Sabit getirili araçlarla 21 milyar dolar.
• Raiffeisen Bank International, Rusya Federasyonu'ndan herhangi bir tazminat ödemeden ayrılmaya hazır değil. RBI Valisi Johan Strobl bunu analistlerle yaptığı görüşme sırasında söyledi.
• Çinli otomobil üreticisi BYD'nin üç aylık geliri ilk kez Tesla'nınkini aştı. İlki çeyrekte 28,2 milyar dolar, ikincisi ise 25,18 milyar dolar kazandı. Kâr ve satılan elektrikli araç sayısı açısından Elon Musk'un şirketi hâlâ Çin'deki rakibinin önünde.
• AB, Temu pazarına karşı yasal işlem başlattı. Platform sahte ürünler dağıtmakla suçlanıyor.
• ABD, Nevada ve Kaliforniya'daki yeni projelerle lityum üretiminde önemli bir artışa hazırlanıyor. Bu, elektrikli araçlarda Çin'e olan bağımlılığı azaltacaktır.
• Booking Holdings'in (BKNG) hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Seyahat şirketi tüm yıl için brüt rezervasyon tahminini yükseltti ve üçüncü çeyrekte rezerve edilen gece sayısının analistlerin beklentilerini aştığını söyleyerek tüketici talebinin geçen yıla göre çok fazla yavaşlamadığını gösterdi.
• Mastercard (MA), analistlerin tahminlerinin üzerinde kazanç bildirdi. Bu, sınır ötesi işlemlerin sayısındaki artışla kolaylaştırıldı.
• Stellantis'in (STLA) geliri üçüncü çeyrekte düştü ancak stoklar artıyor. "Bir geçiş döneminden geçiyoruz" Şirket, zayıflayan konumunun üstesinden gelmek için yaptığı değişikliklerin işe yaramış olabileceğini söyledi.
• Microsoft (MSFT) hisseleri uzun süren işlemlerde düştü. Yazılım üreticisi, üç aylık bulut gelir artışının daha yavaş olacağını tahmin ediyor.
• Pringles üreticisi Kellanova (K) üç aylık satışlarda rekor kırdı. Güçlü talep nedeniyle karların istikrarlı olduğu değerlendiriliyor.
• Huawei Technologies, 9 ayda net kârında %13,7'lik bir düşüş bildirdi. Bu, gelirdeki artışa rağmen.
• Altria Group (MO) üçüncü çeyrekte gelir ve kâr açısından piyasa beklentilerini aştı. Nikotin kapsülleri ve e-sigaralara yönelik güçlü talep, şirketin gelir ve kârına gelen darbenin yumuşamasına yardımcı oldu.
• Anthropic, Mac ve Windows için Claude uygulamalarını genel beta sürümünde başlatıyor. Anthropic'in blogunda yazdığı gibi bu, "Claude'un gücünü doğrudan çalışma ortamınıza getiriyor."
• OpenAI şu anda yalnızca Google'ın doğrudan rakibi olabilecek ChatGPT'yi temel alan bir arama motorunu test ediyor. Ben de arama için ChatGPT'yi kullanıyorum ve şirket muhtemelen kullanıcılardan böyle bir talep görmüştür. OpenAI için bu, maliyetleri optimize etmeye yönelik bir adım olabilir; arama için daha ucuz başka bir model kullanılabilir. OpenAI reklam için para talep edeceğini söylemedi. Bu da GOOGL'un iş modeline zarar veriyor.
• Ford, F-150 Lightning elektrikli kamyonetin üretimini geçici olarak durduruyor. Bu, düşük talebin ve büyük stokların etkisidir (satışların 90 günü ve şirket 60 günü görmeyi tercih ediyor). Ford, Eylül ayında ABD'de yaklaşık 23.000 Lightning pikap sattı; bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık %90 artış gösterdi. Ancak şirket önemli ölçüde daha yüksek satışlar umuyordu.
• SIRI hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %2 arttı. Berkshire bu şirketteki hissesini bir kez daha %33,2'ye çıkardı. Ayrıca FWONA'daki payını da artırdı (piyasa sonrası dönemde +%1,4).
Bu satın almaların Buffett'ın kendisi tarafından değil, yatırım yöneticisi Ted Weschler tarafından yapıldığına inanılıyor. Yılın başından bu yana SIRI'nin fiyatı %50 düştü. Görünüşe göre Weschler, Buffett'ın halefi olmayacak.
• UBS Başkanı, sistemik öneme sahip bankaların yeterli sermayeye sahip olduğunu söyledi.
• İtalya maliye bakanı, partizan görüş ayrılıkları nedeniyle kripto para birimleri üzerindeki vergi artışını savundu.
• WTW'nin üçüncü çeyrek kazancı, güçlü risk ve komisyonculuk işleri nedeniyle arttı.
• İtalyan Intesa iyi bir çeyreğin ardından 2025 için kar tahminini yükseltti.
• Mastercard'ın kazancı, güçlü tüketici harcamaları sayesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
• BIS, sınır ötesi ödeme platformu Project mBridge'den ayrılıyor.
• Yatırım bankası Lazard'ın kârları, anlaşmaların toparlanmasıyla birlikte arttı.
• Büyüme üçüncü çeyrek sonuçları üzerinde baskı oluşturduğu için Robinhood hisseleri düşüyor.
• Kaynaklar, Hindistan merkez bankasının ABD'de seçim sonrası istikrarsızlığa karşı iyi hazırlandığını söyledi.
• Millennium bcp hisseleri, kazançlar ve temettüler konusundaki iyimserlik nedeniyle yaklaşık %5 arttı.
• Norveç Cruise rekor bilet satışlarının ardından kar tahminini bir kez daha yükseltti.
• Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekaya yaptığı harcamalar, yatırımcıları Amazon'un kazancı konusunda endişelendiriyor.
• Ametek, güçlü üç aylık satışlar ve EMG segmentindeki büyüme nedeniyle mali yıl kazanç tahminini yükseltiyor.
• NYSE'nin ana şirketi ICE'nin üç aylık kazancı, güçlü ticaret hacimleri sayesinde arttı.
• İşe alım şirketi Challenger, Amerika Birleşik Devletleri'nde planlanan işten çıkarma sayısının Ekim ayında tekrar düşeceğini söylüyor.
• AB düzenleyicileri, Nvidia'nın önerdiği yapay zeka girişimi Run:ai'yi satın almanın AB onayı gerektirdiğini söylüyor.
• Peloton, eski Apple yöneticisi Peter Stern'ü, dönüşümün liderliğini üstlenmesi için CEO olarak atadı.
• Regeneron, egzama tedavileri ve göz ürünlerine yönelik talep tahminlerini geride bıraktı.
• Petrol rafinerisi PBF Energy, marjların düşmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte beklenenden fazla zarar bildirdi.
• Nebius Group'un üç aylık geliri, yapay zekaya olan güçlü talep nedeniyle hızla arttı.
• Birleşik Krallık'taki finans şirketlerine CrowdStrike gibi olaylara karşı savunmalarını güçlendirmeleri emredildi.
• Amazon çalışanları, AWS CEO'sunun göreve dönüş duyuruları karşısında 'dehşete düştü' ve politika değişikliği çağrısında bulundu.
• Google, haritalama uygulamalarına yapay zeka çözümleri sunuyor.
• Microsoft, ikinci çeyrekte bulut işi büyümesinde bir yavaşlama öngörüyor.
• Meta, sonuçların Wall Street beklentilerini aşmasının ardından yapay zeka harcamalarında keskin bir artış olacağını öngörüyor.
• Google, YouTube Shorts adı nedeniyle Birleşik Krallık mahkemesindeki ticari marka iddiasını kazandı.
• İtalya maliye bakanı, partizan görüş ayrılıkları nedeniyle kripto para birimleri üzerindeki vergi artışını savundu.
• Siemens, Altair anlaşmasını finanse etmek için Healthineers ve diğer şirketlerdeki hisselerini azaltabilir.
• Abu Dhabi'deki bir şirket, tokenize edilmiş bir ABD Hazine bonosu fonu başlatacak.
Raporlardan sonra dünkü güçlü hareketler
KÖK +%69
PTON +%28
RBLX +%20
CVNA +%19
BKNG +%5
CMCSA +%3
META -%4 (şirket yatırım harcamalarını artırdığı için “cezalandırıldı”)
MSFT -%6 ( şirket önemli yatırım harcamaları büyümesi ve durgun görünüm nedeniyle "cezalandırıldı")
EBAY -%8
UBER -%9
LI -%14
HOOD %17
EL -%21
HII -%26
Sabah raporundan sonraki sabah stokları
- TAKIM +%18
- INTC +%7 (Bu, yüksek gelirlere değil, maliyetlerin düşmesine bir tepkidir. Şirket, son 19 bin kişinin işten çıkarılmasına ek olarak 16.500 kişiyi de işten çıkarıyor)
- AMZN +%6 (AWS geliri yıllık bazda %19 arttı, çevrimiçi mağazalardan elde edilen gelir yıllık bazda %7 arttı. Yatırımcılar şimdiye kadar 3. çeyrekte yatırım harcamalarının geçen yıl 12,5 milyar dolardan 22,5 milyar dolara keskin artışını göz ardı etti ve 4. çeyrek için zayıf tahmin)
- AAPL -%2 (Şirket iPhone satışlarına ilişkin beklentileri aştı - bir önceki yıla göre %6 artış (Çin'deki zayıf satışlar olmasaydı, büyüme daha yüksek olabilirdi), ancak zayıf rapor verdi hizmet satışlarında yıllık %12 artış Şirket Hindistan'da satışların artmasını umuyor. Ve 2024'te şirket hissedarlarına 110 milyar dolar iade etti - hatta nakit akışından biraz daha fazla.
Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- İngiltere İmalat PMI.
- ABD'de tarım dışı işler.
- ISM Üretim İncelemesi.
- Petrol devleri XOM, CVX ve ENB borsa açılmadan önce rapor verecek.
Temel haberler
• Fed'in favori ABD çekirdek enflasyon göstergesi Nisan ayından bu yana en büyük aylık kazancını bildirdi.
Geçen ayki büyük indirimlerin ardından faiz oranlarında daha yavaş bir indirime gidileceği iddiası güçleniyor.
PCE yıllık bazda +%2,1 (beklenen +%2,1 / önceden +%2,2).
Çekirdek PCE yıllık bazda +%2,7 (beklenen +%2,6 / önceden +%2,7).
ABD işgücü piyasası güçlü kalmaya devam ediyor.
İlk İşsizlik Başvuruları - 216 bin (beklenti 229 bin / önceden 228 bin).
Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklenmedik bir şekilde 46,6'dan 41,6'ya (46,9 bekleniyordu) keskin bir düşüş yaşadı.
• Çin'de konut satışları Ekim ayında artarak 2024'teki ilk yıllık artışa işaret etti.
Hükümetin son teşvik saldırısı alışveriş yapanları geri getirdi.
• Piyasalar Şansölye Rachel Reeves'in ilk bütçesi üzerinde baskı yaratırken yatırımcılar İngiltere devlet tahvillerindeki satışların devam edip etmediğini ve sterlinin 200 günlük hareketli ortalamayı kırıp kıramayacağını görmek için izleyecek. Analistler büyük harcama yapan bir bütçenin enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceğinden korkuyor ve yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın gelecekteki faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmak zorunda kalabileceğine inanıyor. İki yıllık devlet tahvili getirileri bu hafta 27 baz puan artarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı; ancak bu, Liz Truss'un 2022 çabalarını takip eden 89 baz puanlık düşüşle karşılaştırıldığında mütevazı görünüyor.
• Trump'ın sosyal ağı DJT'nin hisseleri dün %12 oranında yeniden gözle görülür bir düşüş yaşadı. CNN'in son anketi, Kamala Harris'in önemli hareketli eyaletler olan Michigan ve Wisconsin'de Trump karşısında önemli bir farka sahip olduğunu gösteriyor. En büyük sallantılı eyalet olan Pensilvanya'da ikisi hâlâ başa baş durumda.
Güçlü bir ekonomi ve düşük yakıt fiyatları Harris'e yardımcı oluyor.
• Tüm AB vatandaşları, kriz durumlarında 72 saatlik temel ihtiyaç malzemelerini kendilerine sağlamalıdır. Deutsche Welle'nin haberine göre, siber saldırılar ve sabotajların yanı sıra kimyasal, biyolojik veya nükleer olaylar gibi durumlarda Avrupa Komisyonu'nun sivil ve askeri desteğin güçlendirilmesine ilişkin raporunun bir parçası olarak tavsiyesi veriliyor.
• Sırbistan AB ile Moskova arasında seçim yapmak zorunda kalacak. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne üye olmayı planlıyorsa er ya da geç dış politikasını AB tutumuyla uyumlu hale getirmeye başlamak zorunda kalacağını söyledi.
• Avusturya, Rus gazı ithalatını 2023'ün aynı dönemine göre %30'dan fazla artırdı. Şirketleri tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye teşvik eden bir hükümet programına rağmen. Rusya Federasyonu'ndan (Ukrayna gaz taşıma sistemi ve Slovakya üzerinden geçen) ülkeye yapılan ithalat, Avusturya'nın kendi ihtiyaçlarını aştı. Büyük olasılıkla bu gaz diğer AB ülkelerine pompalanmış, satılmış veya ihraç edilmiştir.
• Çin, Amerika'nın en büyük drone üreticisi Skydio'yu yaptırımlarla vurdu. Drone üreticisi Joe Biden yönetiminden yardım istedi. Skydio, istihbarat toplamak için Ukrayna'ya 1000'den fazla insansız hava aracı gönderdi ve bunlar aynı zamanda Rus savaş suçlarını belgelemek için de kullanıldı.