Tahvil fiyat artışı, Justin Trudeau'nun istifası, şirket hisse senedi haberleri ve uluslararası incelemeler
Hisse senedi haberleri
• Asya'da piyasalar, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bugün erken saatlerde istifasını açıklayabileceği yönündeki haberler nedeniyle çoğunlukla kaotikti. Sessiz piyasa tepkisi, haberlerin fiyatlandığını ve yatırımcıların, ABD dolarının %0,3 düşüşle 1,4404 Kanada dolarına düşmesiyle görünümü netleştirmek için erken seçim olasılığını memnuniyetle karşılayabileceklerini gösterdi.
• Dolar diğer önemli para birimleri karşısında da hafif geriledi ancak 10 yıllık tahvilin son sekiz ayın en yüksek seviyesi olan %4,641'e yaklaşmasıyla Hazine tahvil getirileri tarafından desteklendi. Bu seviyenin kırılması, hisse senedini 2024'teki %4,739 zirvesine taşıyacak ve borsa değerlemelerini daha da zayıflatacaktır. S&P 500 geçen yıl %25 getiri sağlarken, neredeyse yarısı sadece beş hisse senedinden gelen çok dar bir taban üzerine inşa edilmişti.
• Piyasalar, Japonya Merkez Bankası'nın bu ay olmasa bile yakında faiz artırımına gideceğini tahmin ederken, Japon tahvil getirileri de yükselerek 2011'den bu yana görülmemiş %1,121'e ulaştı. Ne yazık ki yen açısından Hazine getirileri daha hızlı yükseldi ve fark dolar lehine 351 baz puanda kaldı. Bu arada, Çin tahvil getirileri tarihi düşük seviyelere ulaşmaya devam ederken, yuan Pazartesi günü dolar başına 7,3286 ile 16 ayın en düşük seviyesini gördü.
• Dolar boğaları şimdilerde bazı Fed konuşmacılarının bu hafta daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli davranacağı yönünde bahis oynuyor; özellikle Çarşamba günü güçlü Fed Yöneticisi Waller'a odaklanılıyor.
• Pazartesi günü ilerleyen saatlerde açıklanacak olan Hizmetler PMI'ı ABD'nin güçlü ekonomik performansını yansıtmalıdır, ancak Almanya'nın TÜFE'sinin bir sürpriz oluşturup euroya bir miktar destek sağlama ihtimali de var. Wall Street'in iş raporunun ekonomik büyüme ve kazanç beklentileri için iyiye işaret edecek kadar güçlü olmasına ihtiyacı var, ancak Fed'in faiz oranlarını daha da düşürmesini daha da zorlaştıracak kadar güçlü değil. Ortalama tahminler 150.000 kişilik istihdam artışı ve işsizlik oranının %4,2 olması yönünde, ancak analistler mevsimsel dalgalanmaların yaklaşık 50.000 kişilik istihdam artışına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Kasım ayında işsizlik oranının da %4,3'e çıkma ihtimali var. %4,246 idi. Bir diğer nüans ise hane halkı anketindeki mevsimsel faktörlerin yıllık olarak revize edilmesidir, bunun sonucunda son aylardaki işsizlik oranı aşağı yönlü revize edilebilir.
• Elon Musk, Grok 3'ü duyurdu. Güncellenen modeli eğitmek için 10 kat daha fazla bilgi işlem gücünün kullanıldığını da kaydetti.
• Apple CEO'su Trump'ın göreve başlama törenine 1 milyon dolar bağışlayacak - Axios. Tim Cook, şirket adına değil kişisel olarak bağışta bulunacak çünkü "açılışın büyük bir Amerikan geleneği olduğuna inanıyor ve birlik ruhuyla bağış yapıyor."
• Girişlerin 2024'te rekor 1 trilyon dolara yükselmesinin ardından Wall Street, ETF'ler için yine gişe rekorları kıran bir yıl daha bekliyor - Business Incid. Bir yıllık rekor büyümenin ardından ETF pazarı 10,4 trilyon dolara ulaştı. Uzmanlar bu eğilimin 2025 yılında da devam etmesini beklediklerini söylüyor.
• Oppenheimer, S&P Global (SPGI) fiyat hedefini 590$'dan 580$'a düşürdü ve hisse senedinin Outperform notunu koruyor. 4. çeyrekte hisse ihracına ilişkin zayıf beklentiler gerçekleşmedi.
• Perşembe günü eski ABD Başkanı Jimmy Carter için ulusal yas günü nedeniyle bu hafta işlem saatleri kısaltılacak. Bu, borsaların ve federal kurumların yanı sıra bazı tahvil piyasalarının da erken kapanmasına yol açacak. Takvimdeki birçok etkinlik bu gün için yeniden planlandı ve başka değişiklikler de mümkün.
• Michael Saylor $MSTR, öldüğünde tüm BTC'lerinin yakılacağını belirtti.
• Salı günü Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Aralık ayı hizmet satın alma yöneticileri endeksini (PMI) yayınlayacak ve Çarşamba günü Fed tüketici kredisi verilerini yayınlayacak.
• Bu hafta aynı zamanda ABD ticaret açığına ilişkin veriler ve Aralık ayı tüketici duyarlılığı anketinin ön sonuçları da yayınlanacak. Delta Air Lines (DAL), Jefferies Financial (JEF), Albertsons (ACI) ve Walgreens Boots Alliance (WBA) gibi bu hafta üç aylık kazanç raporunu yayınlayacak.
• Zoomer'lar küresel alkol üretimine yönelik ana tehdit haline geldi. Alkole diğer nesillere göre ortalama 2-3 kat daha az para harcıyorlar.
• Minecraft 2 duyuruldu. Orijinal yaratıcı Notch bir devam filmi duyurdu. Oyunun çalışma başlığı var: Adventureland. Çentik zaten proje için ortamı seçiyor; uzay veya steampunk olabilir.
• Almanya'da Avrupa'nın en iyi borsası - The Economist. Almanya durgunluk, yüksek enerji fiyatları ve siyasi belirsizlikle mücadele ediyor. Buna rağmen Alman DAX endeksi 2024 yılında %12 büyüdü.
DAX endeksinin büyümesi esas olarak iki şirketten kaynaklandı: SAP ve Siemens. Örneğin 2024 yılında SAP hisselerinin fiyatı %70 arttı. Dolayısıyla bu iki şirketin güçlü performansı, Mercedes gibi otomobil şirketlerinin zayıf performansını fazlasıyla telafi ediyor.
• Başkan Biden, Atlantik ve Pasifik okyanuslarındaki ABD kıyı bölgelerinde yeni petrol kuyularının açılmasını yasaklayabilir - Bloomberg. Böyle bir yasağın kalıcı bir etkisi olabilir ve Trump'ın yerli petrol ve gaz üretimini artırma planlarını karmaşık hale getirebilir. Trump'ın yasağın kaldırılması emrini vermesi bekleniyor, ancak bunu yaparken başarılı olup olmayacağı belli değil. Çünkü Biden'ın yasağının dayandığı yasa, başkanlara bu tür kararları bozma yetkisi vermiyor.
• 2025 yılında Çin, Xiaomi ve Huawei - Bloomberg gibi yerel markalardan akıllı telefon, tablet ve akıllı saat satın almak için ekstra ödeme yapmaya başlayacak. Hükümet, daha önce yalnızca Çin yapımı araba ve ev aletlerini kapsayan sübvansiyon programını genişletmeye karar verdi.
Bu tür tedbirlerin, Kovid-19'un sonuçları karşısında Çin akıllı telefon ve diğer elektronik pazarını "canlandırması" bekleniyor. Çinli tüketiciler para biriktirmeye ve yeni akıllı telefonları daha az satın almaya başladı. Talebin düşük olmasının bir diğer nedeni ise yenilik eksikliğidir.
• Getty Images, fotoğraf bankası Shutterstock - Bloomberg ile birleşmeyi tartışıyor.
• Microsoft bu mali yılda yapay zeka veri merkezlerine 80 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
• Yazılım devinin başkanı Brad Smith, Cuma günü bir blog yazısında bu miktarın yarısından fazlasının Amerika Birleşik Devletleri'nde harcanacağını söyledi.
• BofA stratejisti, Amerika'nın imalat sektörünün canlanmasının borsaya büyük bir destek sağlayacağını söylüyor.
Bank of America stratejistleri bir araştırma raporunda imalat faaliyetinin bu yılın Nisan ayı başlarında genişlemeye başlayabileceğini söyledi.
• Rezolve Ai hisseleri, Microsoft ve Google ile yapılan ortaklıklar sayesinde yükselişe geçti.
• MicroStrategy, daha fazla Bitcoin satın almak için yine 2 milyar dolarlık sermaye toplamayı planlıyor.
Sermaye artırımı, A Sınıfı adi hisse senetlerine dönüştürme ve nakit temettü ödemesi gibi özellikleri içerebilen, bir veya daha fazla halka açık taahhütlü sürekli imtiyazlı hisse senedi arzı yoluyla gerçekleştirilecektir.
Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Aralık ayı Alman tüketici fiyat endeksi, Avrupa ve ABD'de hizmet sektöründe iş faaliyeti endeksi. Kasım ayı ABD imalat siparişleri.
- Federal Rezerv Başkanı Lisa Cook ekonomik görünüm hakkında konuşuyor.
Temel haberler
• Çin ekonomisine ilişkin iyi veriler. Çin Hizmetler PMI 51,5'ten 52,2'ye yükseldi (51,7 bekleniyordu).
• Biden Pazar günü, daha önce birçok hükümet çalışanının Sosyal Güvenlik yardımı almasını engelleyen iki yasayı yürürlükten kaldıracak yasayı imzaladı.
Değişiklik öğretmenler, polis memurları ve itfaiyeciler gibi kamu sektörü çalışanlarına fayda sağlayacak. Kasım 2024 itibarıyla 2 milyondan fazla Amerikalı, WEP nedeniyle Sosyal Güvenlik yardımlarını kaybetti. Ve 650.000'den fazla kişi GPO'dan etkilendi.
Mevzuatın iki partiden de desteği vardı ancak bu, Sosyal Güvenlik'in zaten büyük olan boşluğunu daha da genişletecekti. WEP ve GPO'nun yürürlükten kaldırılması, Sosyal Güvenlik'e on yılda 196 milyar dolara mal olacak.
• Trump, Avrupa'da arabulucu rolü üstleneceği tahmin edilen İtalya Başbakanı ile görüştü. Amerikalı politikacı, İtalyan hükümetinin başkanını Florida'daki Mar-a-Lago evinde kabul etti.
Trump'la yapılan gayrı resmi toplantı, Meloni'nin 9-12 Ocak tarihleri arasında İtalya ve Vatikan'a yapacağı resmi ziyaret sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ı Roma'da ağırlamasından birkaç gün önce gerçekleşti.
• Trump'ın başkan olarak temel görevlerinden biri, sonunda onun baş ağrısına dönüşecek olan Elon Musk'u kontrol etmek ve yönetmek olacak - The Times.
Amerikalıların çoğunluğu (%58) hükümetin kamu fonlarını kullanımından memnun değil ve Musk, Trump'ın eline verdiği bu köklü sistemi fethetmeyi umuyor. Ancak analistler, pozisyonunuzun hiçbir yetkisi olmadığında ve radikal bir şekilde elden geçirmeyi planladığınız bütçelerin Beyaz Saray tarafından değil Kongre tarafından belirlendiğinde bunun o kadar kolay olmadığını söylüyor.
• Çin'de yeni bir solunum yolu virüsü vakalarında artış yaşanıyor. Hastanelerin aşırı kalabalık olmasına, acil durum önlemlerine ve kamuoyunun salgınla ilgili kaygılarına yol açan şey - The Independent.
Bu kış, insan metapnömovirüsü (HMPV) olarak tanımlanan virüs vakaları, Çin'in kuzey eyaletlerinde, özellikle çocuklar arasında keskin bir artış gösterdi.
• George Soros, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri olmayan en yüksek ödülü olan Özgürlük Madalyası'na layık görüldü. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende Hillary Clinton, U2 solisti Bono, sinema oyuncuları Michael J Fox ve Denzel Washington ile diğer isimlere ödülleri verildi. Toplamda 19 kişi var. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu 19 Amerikalı, Amerika'yı daha iyi bir yer haline getiren olağanüstü liderlerdir."
• Tayvan ile Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısı arasındaki deniz altı iletişim kablosu koptu. Tayvanlı yetkililer olaydan, Hong Kong'da kayıtlı bir şirket olan ve Çin vatandaşı olan bir yöneticiye sahip olan Jie Yang Trading Limited'e ait olan Shunxing39 (Kamerun bayrağı) gemisini sorumlu tuttu.
• Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Başbakan Robert Fico'nun politikaları ve Moskova gezileri protesto edildi. Mitinge yaklaşık 4 bin kişi geldi.
• Afganistan ve Pakistan savaşın eşiğinde. Taliban, Pakistan'da Afganistan sınırına 24 kilometre uzaklıktaki bir köyü ele geçirdi. Pakistan Başbakanı zaten Taliban'ı tamamen ortadan kaldırmanın zamanının geldiğini söyledi. Pakistan'ın nükleer silahları var.
• Çin, Yemen'deki Husilere gizlice silah sağlıyor - i24NEWS. Müfettişler, Kızıldeniz'de istikrarı tehdit eden gelişmiş silahlardan oluşan yaygın bir tedarik zincirini ortaya çıkardı. i24NEWS'e konuşan ABD istihbarat kaynaklarına göre, İran destekli Yemenli grup, saldırılarında Çin bayraklı gemilere dokunulmazlık karşılığında Çin yapımı silahlar kullanıyor.
• Trump'la bağlantılı vakıflar, Trump'ın seçim zaferinden bu yana 200 milyon dolardan fazla rekor bağış topladı.
Bağışlanan fonlar onun siyasi faaliyetlerini, göreve başlamasını ve hatta başkanlık kütüphanesini finanse edecek.
• 10 Ocak'ta, Başkan seçilen Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels'ın rüşvet davasında hüküm giyecek.
Yargıç Juan Merchan, Trump'ın davayı tamamen reddetme girişimlerini reddetti. Davada yalnızca "nihai bir noktanın" adaletin çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.
Trump teorik olarak 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak yargıç, Trump'ın hapis cezası, para cezası veya denetimli serbestlikle karşı karşıya kalmayacağını açıkça belirtti.
• İspanya altın vizeyi kaldıracak. Yatırım karşılığında oturma izninden bahsediyoruz. “Altın vize” almak için en yaygın seçenek, minimum 500 bin Euro tutarında gayrimenkul satın almaktı.
Diğer seçenekler arasında İspanyol şirketlerinin hisselerine 1 milyon Avro veya İspanyol devlet tahvillerine 2 milyon Avro yatırım yapılması yer alıyor.
• İsrailliler, savaş maliyetleri arttıkça artan yaşam maliyetleriyle boğuşuyor - Bloomberg. Daha fazla vergi. Daha az harcanabilir gelir. Daha yüksek gıda, su ve enerji faturaları.
• Arjantin, merkez bankası Bloomberg'deki döviz rezervlerinin desteklenmesine yardımcı olmak için beş uluslararası kreditörle 1 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Bu Başkan Miley için önemli bir zaferdi. Anlaşma yaklaşık 2,5 yıl süreyle geçerli olacak.
• Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından “önümüzdeki günlerde” görevinden ayrılma niyetinde olduğunu açıkladı.