Şirketler ve jeopolitika borsa haberleri, İngiltere Merkez Bankası faiz indirimi, ABD işgücü piyasasının soğuması
En son borsa haberleri
• ABD borsası dün ortalama %1 büyüdü. Büyüme liderleri XLY, XLP, XLK ve XLC sektörleriydi. Düşüş liderleri ise XLV oldu.
Sabah her şey sakin.
Bitcoin 115 bin dolar civarında seyrediyor. Ether ise 3700 dolara geri döndü.
• Piyasada, İngiltere Merkez Bankası'nın bugün faiz oranlarını çeyrek puan daha indireceğine dair çok az şüphe var; bu, bir yıl içindeki beşinci indirimi. Ancak yavaşlayan işgücü piyasası ile devam eden enflasyon endişeleri arasındaki hassas denge, kurulun üç gruba ayrılmasına yol açabilir. Dokuz üyeden ikisi faiz oranlarının sabit kalması için baskı yaparken, diğer ikisi yarım puanlık bir indirim için lobi faaliyetlerinde bulunabilir. Kurulun kararının metni de önemli olacak ve odak noktası, "kademeli ve temkinli" bir gevşeme fikrinin devam edip etmediği olacak.
Uzun süreli bir duraklamaya dair herhangi bir işaret, İngiltere'nin yavaş ekonomik büyümesini canlandıracaklarına söz veren Maliye Bakanı Rachel Reeves ve Başbakan Keir Starmer için bir darbe olacaktır.
• ABD Merkez Bankası (FED), yönetim kurulunun faiz indiriminden vazgeçme kararından sadece birkaç gün sonra, özellikle işgücü piyasası verileri olmak üzere, makroekonomik verilerde son bir haftada belirgin bir düşüş eğilimi gözlemledi. Ancak veriler, Başkan Donald Trump'ın agresif tarife kampanyasının bir sonucu olarak artan enflasyon endişelerini de yansıttığından, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bekle-gör duruşu da bir miktar destek buluyor.
Trump'ın atadığı iki Fed valisi geçen hafta karara karşı çıktıklarını dile getirdiği Fed tartışmasına, başkanın faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki ısrarlı ve agresif çağrıları damga vurdu. Bu çağrılara, çoğunlukla hakaretler ve Mayıs ayında sona erecek başkanlık görevinden önce Powell'ı görevden alacağı yönündeki tehditler eşlik etti.
Piyasaların dikkati Trump'ın dört olası adaydan oluşan kısa listesine ve daha da önemlisi Adriana Kugler'ın aniden boşalan vali adaylığına odaklanmış durumda.
• Bu arada Trump'ın gümrük vergisi tehditleri hız kesmeden devam ediyor. Son tehditler arasında yarı iletken ithalatına %100 gümrük vergisi ve Hindistan'a Rus petrolü ithalatına ek vergiler yer alıyor.
Trump, önümüzdeki hafta Ukrayna'daki savaşın sona ermesi konusunda Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeyi planlıyor. Ukrayna, avroyu destekliyor ancak ham petrol fiyatlarının görünümü konusunda belirsizlik yaratıyor. Ancak piyasa, tarifeler konusundaki sürekli tehditlere alıştı; Japonya'nın Topix endeksi rekor seviyeye çıkarken, Tayvan teknoloji hisseleri %2'den fazla artarak bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Avrupa genelindeki STOXX 50 endeksinin vadeli işlemleri %0,2 artarken, Wall Street vadeli işlemleri de yaklaşık aynı oranda yükseldi. Bunun bir nedeni, ABD'de Eli Lilly, ConocoPhillips ve Warner Bros. Discovery gibi birçok şirketin önümüzdeki günlerde beklenen güçlü kazanç sezonu.
• Avrupa, Allianz, Siemens ve Merck'in de aralarında bulunduğu şirketlerin kazanç raporlarıyla dolu yoğun bir gün bekliyor. Veri cephesinde, Almanya ticaret ve sanayi üretimi verilerini, İngiltere ise konut fiyat verilerini yayınlayacak.
• Ekim 2022'de başlayan mevcut boğa piyasası, 33 aydır devam ediyor ve %84'lük bir büyüme sağladı.
Buna karşılık, boğa piyasalarının ortalama uzunluğu 30 ay ve %90'lık kazançlar sağlıyor.
Fidelity analistine göre, piyasadaki Nisan ayı "korku" ciddi görünüyordu, ancak genel yükseliş trendini bozmadı ve yükseliş devam ediyor.
• Çin-ABD ilişkilerindeki zorluklara rağmen 2025 yılında rekor sayıda Çinli şirketin ABD borsalarında işlem görmesi bekleniyor – RTRS.
• Trump'ın Xi Jinping ile olası bir görüşmeden bahsetmesinin ardından Çin hisseleri yükseldi.
• Çin - Yeni Enerji Binek Araç (NEV) perakende satışları (Temmuz) = 1.003.000 araç = -%10 a/a = +%14 y/y - ön CPCA verileri.
• Uzun süredir devam eden platin arzı sıkıntısı kritik bir noktaya ulaştı.
Bankalar, Çin ve ABD'nin aktif platin alımları nedeniyle Londra'daki azalan stokları satın almaya çalışıyor - BBG.
Ancak platin fiyatları son iki haftadır düşüşte.
• ABD alüminyum ithalatı, %50 gümrük vergisi nedeniyle dörtte bir oranında düştü - S&P Global.
• Berkshire (BRK) hisseleri, Warren Buffett'ın ayrılışının ardından düşüşte.
Mayıs başındaki zirveden bu yana %13 düşen
şirketin hisseleri, 1990'dan bu yana piyasanın en düşük ikinci performansını sergiledi. — FT
• FT: OpenAI, dünyanın en değerli özel teknoloji grubu olabilir.
Şirket, 500 milyar dolar değerinde olabilecek çalışan hisselerinin ikincil satışı için yatırımcılarla görüşmelerde bulunuyor.
Bu durumda, halka arz öncesinde 1 trilyon dolara ulaşabilir.
OpenAI, 500.000 dolarlık ödül havuzlu bir yarışma başlattı.
Tek yapmanız gereken, yeni açık kaynaklı gpt-oss-20b modelini hacklemek.
Amaç, hatalı model davranışını ortaya çıkaracak hızlı enjeksiyonlar ve güvenlik açıkları bulmak. Yarışmanın bitimine 21 gün kaldı.
Ödül, 10 kazanan arasında eşit olarak paylaştırılacak.
OpenAI araçları ABD federal hükümetinin her yerine dağıtılacak - Fox
Elon Musk, xAI'nin Grok 2 chatbot'unu önümüzdeki hafta açık kaynaklı hale getireceğini söyledi.
• Bloomberg, Çin'in altına yönelik yatırım talebinin hızla arttığını bildirdi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'na bağlı depolardaki altın stokları, bir ay öncesine göre neredeyse iki katına çıkarak 36 tona yükseldi. Bu durum,
fiziksel altına kıyasla büyük bir primle işlem gören vadeli işlem sözleşmelerine olan talebin arttığını gösteriyor.
• Federal Havacılık İdaresi , Walmart, Amazon ve diğerlerinin ticari drone teslimat hizmetlerini başlatmasını çok daha kolaylaştırabilecek yeni bir politika önerdi .
• Bitcoin'de 18 milyar doların üzerinde kısa pozisyon,
BTC fiyatı 125.000 dolara ulaşırsa tasfiye riskiyle karşı karşıya.
• Hyperliquid, Temmuz ayında tüm blockchain gelirinin %35'ini üretti, - VanEck.
Glassnode: BTC piyasası coşkulu aşamadan soğuma aşamasına geçti, yatırımcılar değerlendirmelerinde daha temkinli hale geldi ve satış baskısı artıyor.
• Gensler'in eski danışmanı, likit staking'in,
Lehman Brothers'ın çöküşünden önce uyguladığı "yeniden ipotek" uygulamasına benzer riskler taşıdığını ve kripto endüstrisinde sistemik bir krize yol açabileceğini iddia ediyor.
• Spotify (SPOT, +%3) , Avrupa, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya Pasifik'teki aboneler için abonelik fiyatını 10,99 €'dan 11,99 €'ya yükseltti .
Ücretli dinleyici kitlesindeki artışa rağmen, gelir tahmini analist beklentilerinin altında kaldı.
• Uber (UBER, -0,2%), yıl boyunca rekor kıran 8,5 milyar dolarlık nakit akışı (FCF) sonrasında 20 milyar dolarlık hisse geri alımı başlattı; EPS 0,19 dolara geriledi, ancak yönetim güven gösteriyor.
MasterBrand + American Woodmark (MBC, AMWD) — 3,6 milyar dolarlık hisse senedi birleşmesi; toplam 639 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK (90 milyon dolarlık sinerji dahil). MBC hissedarları çoğunluk hissesine sahip olacak.
• Coinbase (COIN, +%2) — 2,6 milyar dolar değerinde dönüştürülebilir tahvil (2029/2032) yerleştirdi; 2,96 milyar dolara kadar çıkması muhtemel; sınırlı çağrı ve genel likidite altındaki fonlar. BWX Technologies (BWXT) — Salı günü %18 artışla tüm zamanların en
yüksek seviyesine ulaştı.
• ABD Donanması sözleşmesi + Ay için nükleer reaktör söylentileri; yıllık rehber artırıldı.
• AMD (AMD, -6%) MI350 ve EPYC sayesinde 3. çeyrekte %28 gelir artışı öngörüyor; 2. çeyrekte ise yıllık %32 artış bekleniyor.
• Toast (TOST, -%4) — fintech + GP aboneliği %29 arttı; Avustralya'ya giriş, AmEx ile ortaklık, rekor bağlantılar.
• Rivian (RIVN, -%4) — 2025 yılında 40-46 bin otomobil teslimatı planını doğruladı; tarife risklerine rağmen otonomi üzerinde çalışıyor.
• Snap (SNAP, -%17) — 3. çeyrek gelir tahmini 1,48-1,51 milyar dolar; 2. çeyrek %9 yıllık bazda, Snapchat+ büyüyor.
• RingCentral (RNG, +%27) — 2025 FCF tahmini 520 milyon dolara çıkarıldı; ilk pozitif GAAP faaliyet karı, AT&T ile yeni ittifak.
• Paysign (PAYS, -%27) — 2025 gelir sınırı 78,5 milyon dolara çıkarıldı; rekor 2. çeyrek, en iyi marjlar.
• Wix (WIX, +%0,3) — 2. çeyrek 490 milyon $ (+%12); 2025'in 2. yarısına ilişkin görünüm iyileşti.
• Bayer (BAYZF), 2. çeyrekteki %3,6'lık düşüşe rağmen gelir tahminini (döviz kurları dikkate alınarak) 46-48 milyar avroya yükseltti.
• Tim Cook, Hindistan'a uygulanacak yeni tarifelerin Apple'ı etkilemeyeceğini söyledi (AAPL, +%5).
• Tesla (TSLA, +%4), Eylül ayında kamuoyuna duyurulması beklenen yeni bir Tam Otonom Sürüş (FSD) modeli üzerinde çalışıyor.
• EUR/USD paritesi, avro bölgesinden çok az destek alarak neredeyse tamamen dolar hareketlerine bağımlı kalmaya devam ediyor. - ING.
Paritenin değerinin bir miktar altında kalmasına rağmen, özellikle ekonomi ve Trump'ın politikalarıyla ilgili olarak ABD risklerinin abartılması büyümeyi engelliyor.
• ElevenLabs, telifsiz müzik üretmek için bir yapay zeka hizmeti başlattı.
Eleven Music, metin isteklerine göre vokal ve şarkı sözleri içeren şarkılar oluşturuyor ve ticari kullanıma açık.
Raporların ardından sabah hisseleri
DUOL +19%
BROS +17%
PAYC +10%
DASH +8%
DKNG +6%
HUBS +5%
CRH +4%
CTVA +2%
OXY +1%
ET -1
% MCK -1%
LYFT -4%
IONQ -5%
APP -5%
MET -5%
ABNB -6%
ELF -11%
EXAS -16%
FTNT -17%
SYM -18%
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- İngiltere Merkez Bankası politika kararı
- İngiltere, Halifax'ta konut fiyatları (Temmuz)
- Almanya'nın ihracatı, ithalatı, sanayi üretimi (Haziran ayının tamamı)
Güncel Temel İncelemeler
• Trump, Fed'in yeni başkanının atanmasına ilişkin kararın bu hafta sonuna kadar verileceğini söyledi.
• Avro Bölgesi ekonomik faaliyet göstergeleri:
Perakende Satışları a/a = %0,3 (beklenen %0,4 / nüfus -%0,3).
y/y = %3,1 (beklenen %2,6 / nüfus %1,9).
CME FedWatch: Eylül ayında %0,25'lik faiz indirimi olasılığı %94
• Kashkari (Fed):
Yakın vadede faiz oranlarını ayarlamaya başlamak uygun olabilir.
Fed, ekonomik büyümedeki yavaşlamaya yanıt vermeli.
Bu yıl iki faiz indirimi hala uygun görünüyor.
Faiz oranlarında bir değişiklik, beklemekten daha iyi olabilir.
ABD işgücü piyasası soğuyor.
• Trump: Çiplere %100 gümrük vergisi uyguluyoruz, ABD'ye gelen tüm yarı iletkenlere %100 gümrük vergisi uyguluyoruz. Tek muafiyet, üretim tesislerini ABD'de kurmayı taahhüt edenler için geçerli.
Özel temsilcim Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Çok ilerleme kaydedildi!
Putin-Zelenski zirvesinin nerede yapılacağına dair henüz bir karar yok.
Rus petrolü satın alanlara birçok ek ikincil yaptırım bekleyin.
Diğer ülkelere, muhtemelen Çin'e ikincil yaptırımlar uyguluyoruz.
Putin, Witkoff'a Trump ile görüşmek istediğini söyledi - Fox News.
Trump, savaşı durduracaksa gelecek hafta görüşeceğini söyledi.
Trump, Rusya'dan ABD'ye herhangi bir uranyum veya gübre ithal edildiğinden haberdar olmadığını söyledi.
• AB, Rusya'dan ithal edilen bazı gübrelerin yerine geçecek şekilde bazı ABD gübrelerine uygulanan vergileri sıfıra indirecek - Euractiv.
• ABD, ülkelerin Rus petrol ithalatını izleyecek ve onlara karşı önlem almayı dışlamıyor – Beyaz Saray.
• Trump, Rusya'dan yapılan petrol alımlarında Hindistan'a %25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı — Beyaz Saray.
Gümrük vergileri 17 Eylül 2025'te yürürlüğe girecek.
• SCMP: Trump'ın tehditleri nedeniyle Çin'in Rusya'dan petrol alımını durdurması pek olası görünmüyor.
• Çin, Chikugunya virüsünün (BBG) yayılması nedeniyle Covid karşıtı önlemleri yeniden uygulamaya koyuyor.
Chikugunya virüsü, sivrisinek ısırığı yoluyla bulaşıyor.
• ABD, Çin'i Nvidia çip ihracatını ihlal etmekle suçluyor.
Bu hafta iki Çin vatandaşı, ABD ihracat kısıtlamalarını ihlal ederek Çin'e on milyonlarca dolar değerinde Nvidia yapay zeka çipi yasadışı yollardan gönderdikleri suçlamasıyla tutuklandı.
• Hindistan Rusya'dan petrol almamalı.
Ancak, Rus ve İran petrolünün en büyük alıcısı ve rakibi olan Çin, gümrük vergilerinde 90 günlük bir erteleme aldı. Çin'in eylemlerine göz yumup aynı zamanda Hindistan gibi güçlü ve önemli bir müttefikle ilişkileri bozamayız. ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump'ın Hindistan ihracatına yüksek gümrük vergileri getirilmesi konusundaki açıklamasını eleştirdi.
• UMass Amherst'in yeni anketine göre, Trump'ın onay oranı %38'e düşerken, Amerikalıların %58'i onun performansından memnun değil. Bu oran, Nisan ayına göre 6 puanlık bir düşüşe işaret ediyor.
• Cumhurbaşkanının yemin töreni Polonya'da gerçekleşti.
Karol Nawrocki yemin ederek resmen Polonya cumhurbaşkanı oldu ve Andrzej Duda'nın yerine geçti.
• Alman enerji şirketi Uniper SE, bozulan sözleşmeler nedeniyle Gazprom'dan tazminat alan Avrupalı tedarikçiler arasında ilk sırada yer aldı.
• Bazı şirketler, 2022'den sonra bozulan sözleşmeler için Gazprom'dan milyarlarca avroluk tazminat talep ederek tahkim davaları açtı.
• Trump, cuma günü Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak ve taraflar burada bir barış anlaşması açıklayabilir — WP.
• Arnavutluk nakit parayı yasaklıyor
Arnavutluk, 2030 yılına kadar dünyanın ilk nakitsiz ülkesi olabilir, ancak plan önemli engellerle karşı karşıya.
Başbakan Edi Rama, ülkenin GSYİH'sinin %29 ila %50'sini oluşturduğu tahmin edilen devasa gölge ekonomisini ortadan kaldırmak için nakitsiz bir sisteme geçmeyi önerdi.