Şirket incelemelerine göre Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki olası zaferine piyasa tepkisi

Hisse senedi haberleri

• Erken başkanlık seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi Donald Trump lehine olması nedeniyle dolar ve Wall Street vadeli işlemleri yükselirken ve Hazine tahvilleri kaybederken piyasalar çalkantılıydı.

• Birkaç önemli eyalet henüz çağrılmamıştı, ancak bahis siteleri açıkça Trump'ı tercih ediyordu; NY Times'ın gerçek zamanlı tahminleri onun kazanma şansının %91 olduğunu öngörüyordu. Analistler, Trump'ın göçü engelleme, vergileri düşürme ve yüksek tarifeler yasalaşması halinde enflasyon ve tahvil getirileri üzerinde Harris'in merkez sol politikalarından daha fazla yukarı yönlü baskı yaratacağına inanıyor. Trump'ın önerileri doları daha da yukarı çekebilir ve ABD'nin faiz indirimlerinin kapsamını potansiyel olarak sınırlayabilir.

• Piyasalar, Fed'in Perşembe günü faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceğinden emin olmaya devam ederken, gelecek yılın vadeli kontratları Aralık ayında 8 puan düşerek negatif bölgeye geriledi.

• Terminalde beslenen fon oranlarının daha yüksek olması riski, daha geniş bir bütçe açığı ihtimaliyle birleşerek Hazine'yi vurdu ve 10 yıllık getiriyi dört ayın en yüksek seviyesine, iki yıllık getiriyi ise üç ayın en yüksek seviyesine gönderdi. 10 yıllık tahvil getirisi en son 17 baz puan artarak %4,449'a yükseldi; bu, Nisan ayından bu yana en keskin yükselişiydi. Getirilerdeki artış, geçen yılın başından bu yana en büyük günlük kazancını kaydeden dolara yönelik yükseliş iddialarını alevlendirdi. Euro, yen ve İsviçre frangı %1'den fazla düşerken, ticarete açık Avustralya ve Yeni Zelanda doları üç ayın en düşük seviyelerine geriledi.

 • Çin yuanı, Trump'ın Çin mallarına cezalandırıcı gümrük vergileri uygulama planlarını takip ettiği yönündeki endişeler nedeniyle düştü. Wall Street, S&P 500 vadeli işlemlerinin %1,2 ve Nasdaq vadeli işlemlerinin %1,3 artmasıyla vergi indirimleri ve kurumsal düzenlemelerin hafifletilmesi sözünü dört gözle bekliyordu.

• Trump'ın gümrük vergisi politikasının yürürlüğe girmesi durumunda küresel bir ticaret savaşını tetikleyebileceği ve AB ihracatını tehdit edebileceği için Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri daha az destek buldu. Ayrıca Trump'ın NATO'dan ayrılma riski de vardı; bu, Avrupa'yı savunmaya daha fazla harcama yapmaya zorlarken, Rusya'yı da toprak hırsları konusunda cesaretlendirecekti.

• Borsa daha dün Trump'ın zaferine hazırlanmaya başladı ve %1'in biraz üzerinde büyüdü. TSLA büyüme liderleri arasındaydı; Elon Musk, Trump'la yakından ilişkili. Sabah saatlerinde Trump anlaşması daha da büyük boyutlara ulaştı. Küçük ölçekli hisse senetlerinin halihazırda lider olduğu hisse senetlerindeki büyümeye ek olarak, güçlü harekete Bitcoin'in yeni bir tarihi rekora ulaşması, uzun vadeli devlet tahvili fiyatlarında keskin bir düşüş ve döviz kurundaki artış eşlik etti. USD %1-2 arttı.
Asya'da Japon Nikkei, zayıflayan yen ve yükselen ABD hisse senetlerinden faydalanarak %2 arttı. Ancak Hong Kong'da %2'lik bir düşüş yaşandı.

• Apple akıllı gözlük üretme olasılığını araştırıyor - Bloomberg. Vision Pro kulaklığı henüz ana akım bir ürün haline gelmedi. Atlas kod adlı girişim geçen hafta başlatıldı ve Apple çalışanlarından akıllı gözlükler hakkında geri bildirim toplamayı içeriyor.

• Yatırımcılar ABD hisse senedi vadeli kontratlarında tarihteki en büyük uzun pozisyonu oluşturdular ve bu pozisyonun değeri şu anda 300 milyar doların üzerindedir - Goldman Sachs
Elon Musk, Kamala Harris'in ABD Başkanı seçilmesi halinde Twitter/X'in kapatılmasına izin verdi. Joe Rogan ve Elon Musk arasındaki yeni bir röportajda girişimci, Amerikan Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ni Orwell'in Hakikat Bakanlığı'na benzetti.
X'in sahibi, sansür yapısının reklamverenleri platformunu boykot etmeye ittiğini söylüyor ancak platformun işlevselliğini, ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı verdiği mücadelenin önemli bir parçası olarak görüyor. Ekim ayında hacker saldırılarından kaynaklanan kayıplar 88,5 milyon doları buldu

• PeckShield platformu analistleri, kripto para şirketlerinin bilgisayar korsanlarının eylemlerinden kaynaklanan kayıplarına ilişkin bir rapor yayınladı. Verilerine göre, Ekim 2024'te piyasa oyuncuları neredeyse 88,5 milyon dolar kaybetti. Bu dönemde en büyük varlık hacmi Radiant Capital protokolü tarafından kaybedildi - 53 milyon dolar.

• Trump'ın zaferi ve güçlü ABD ekonomisi beklentisi, dolara son 2 yılın en iyi ayını yaşattı, - FT.

• İngiliz emeklilik şirketi Cartwright, İngiltere'nin ilk emeklilik fonunun BTC - Coindesk'e yatırım yapmasına yardımcı oldu. Artık torunlarımın önünde utanmıyorum.

• Çin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da 2 milyar dolar değerinde dolarlık tahvil satmayı planlıyor - BBG. Bu, 2021'den bu yana ilk ABD doları borç ihracı olacak.

• Bitcoin'e yatırım yapan ABD borsa yatırım fonları, Seçim Günü - BBG öncesinde günlük rekor çıkışlar kaydetti. BlackRock, Fidelity Investments ve diğerleri tarafından yönetilen 12 fondan oluşan bir grup, yatırımcıların ABD seçimlerinin ardından artan volatilite dönemine hazırlanmaları nedeniyle Pazartesi günü 580 milyon dolar kaybetti.

• Seçimler yaklaştıkça altcoinler en riskli kripto para birimi haline geliyor - Bloomberg. Bitcoin bu yılın büyük bölümünde genel olarak düşük performans gösterdikten sonra, ABD başkanlık seçimleri bittikten sonra Doge ve Solana gibi daha küçük kripto para birimleri ilgi odağı haline gelebilir.

• Instagram, gençlerin gerçek yaşını ortaya çıkarmak için yapay zekayı kullanacak. Yazılım, bir kullanıcının profiline, takipçi listesine ve etkileşimde bulunduğu içeriğe bakabiliyor ve hatta kullanıcının yaşını tahmin etmek için arkadaşlarının yaptığı "doğum günün kutlu olsun" gönderilerini tarayabiliyor.

• Amazon, düzenleyici kurumun reddine rağmen hala Talen nükleer anlaşmasını destekliyor Amazon, Pensilvanya'daki bir nükleer enerji santralinin yanına bir veri merkezi kampüsü inşa etmeyi planladığını açıkladı.

• Bakır, Pekin'in yeni destek önlemlerini açıklayacağı umuduyla üçüncü günde de yükseldi. Analistler, ABD seçimlerinin sonuçları belli olduktan sonra fiyatların artmaya devam edebileceğini söylüyor.

• Fransız ve Hollandalı müfettişler mali usulsüzlük şüphesi üzerine Netflix ofislerine baskın düzenledi - Bloomberg.

• Cummins, hisselerinin %9 artmasıyla üçüncü çeyrek kazanç tahminlerini aştı. Bu, veri merkezlerinde enerji üretimine yönelik ürünlerine olan yüksek talep sayesindedir.

• Dünyanın üçüncü büyük sözleşmeli çip üreticisi GlobalFoundries, Salı günü dördüncü çeyrek gelirinin Wall Street tahminlerinin üzerinde olacağını tahmin etti. Bu, akıllı telefon üreticilerinin yarı iletken talebindeki toparlanma sayesinde gerçekleşti ve bu durum, para öncesi ticarette hisselerin neredeyse %10 artmasına neden oldu.

• Restoran markaları Burger King ve Popeyes'in satışları düştü. Burger King ve Tim Hortons'un sahibi Restaurant Brands International, satışların üçüncü çeyrekte beklenenden daha yavaş arttığını açıklayarak birçok zincirin yüksek maliyetlerle mücadele eden restoran müşterilerini cezbetme mücadelesine dikkat çekti. QSR hisseleri %3 düştü.

• Harris'in zaferi yenin yükselmesine neden olabilir, Trump ise düşüşü derinleştirebilir - Bloomberg. ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'in zaferi zayıf Japon para birimini destekleyebilirken, Donald Trump'ın zaferi muhtemelen Tokyo borsasını destekleyebilir ve yen'i daha derin bir düşüş riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

• Goldman Sachs stratejistleri , güçlü ekonominin hisse senetlerini desteklemeye devam etmesi nedeniyle ABD borsasının önümüzdeki 12 ay içinde ayı piyasasına dönüşmesinin pek mümkün olmadığını söylüyor.

• Saudi Aramco, artan borç nedeniyle 31 milyar dolarlık temettü ödeme ikilemiyle karşı karşıya. Saudi Aramco gelecek yılın başlarında büyük bir karar vermek zorunda kalacak: Üç ayda bir 31 milyar dolarlık temettüsünü keserek krallığın bütçe açığının kötüleşmesi riskini alacak ya da ödemeleri sürdürmek için borçlanmaya devam edecek.

• SMCI hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %16 düşüşle 23$'a geriledi. Özel komite herhangi bir yanlışlık tespit etmedi: denetim komitesi "bağımsız hareket etti ve yönetim veya yönetim kurulu tarafında herhangi bir sahtekarlık veya suiistimal kanıtı bulunmadığını" belirtti.
Ancak Super Micro, 29 Ağustos'ta ertelenen Form 10-K'yı ne zaman sunabileceğini hâlâ tahmin edemiyor. Bu durum, şirketin 16 Kasım'a kadar yatırım yapmaması halinde listeden çıkma ihtimalinden korkan yatırımcılar arasında endişelere yol açtı.
Şirket, "Nasdaq listeleme gerekliliklerine mümkün olan en kısa sürede uyum sağlamak için gerekli tüm adımları atmayı planladığını" söyledi. Ancak öncelikle şirketin kaçak EY'nin yerini alacak yeni bir denetim şirketi bulması gerekiyor.
Super Micro (SMCI), denetçilerle yaşadığı sorunlar nedeniyle S&P 500'den çıkarılma ve ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya - Bloomberg.

• Musk artık insan sürücüler için 25.000 dolarlık bir Tesla üretmenin "anlamsız" olduğunu söylüyor.

• Yum Brands, KFC'nin ABD'de zor durumda kalması nedeniyle küresel satışlarda beklenmedik bir düşüş olduğunu bildirdi.

• Shane ve Temu, telif hakkı ve rekabet konularında 2026'da Birleşik Krallık'ta mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor.

• Walmart ve diğer ABD'li perakendeciler serin tatil sezonu öncesinde daha az Noel ürünü ithal ediyor.

• Burger King ve KFC sahipleri, fast food harcamalarının azalması nedeniyle sonuçları kaçırdılar.

• Ferrari'nin temel kârı, ürün karışımı ve kişiselleştirmenin yardımıyla %7 arttı.

• Emerson, AspenTech'in geri kalan hisselerini hisse başına 240 $ karşılığında satın almayı teklif ediyor.

• Veri analitiği şirketi Palantir, yapay zekanın güvenilir yazılımı mümkün kılmak için hızla gelişmesiyle birlikte büyüyor ve yapay zeka gücü artışı tahminleri nedeniyle Palantir hisseleri rekor seviyelere çıkıyor.

• Thomson Reuters üçüncü çeyrekte gelir artışı bildirdi.

• Wells Fargo geçtiğimiz on yılda hükümet gruplarına yapılan siyasi harcamaları üç katına çıkardı.

• FinecoBank, artan ücretler nedeniyle 2024'te rekor gelir öngörüyor.

• Apollo'nun üçüncü çeyrek karı tahminlerin üzerinde %12 arttı.

• Oaktree'nin sahibi olduğu Banca Progetto, kamu fonlarıyla yapılan dolandırıcılık soruşturması kapsamında arandı.

• İspanya'daki bankalar selden etkilenen hanelere ve işyerlerine verilen krediler için moratoryum teklif ediyor.

• Schroders büyük müşteri çıkışlarından etkilendi ve hisseleri düşüyor.

• İngiltere'nin TP ICAP'ı, güçlü küresel aracılık gücü sayesinde üçüncü çeyrekte rekor gelir bildirdi.

• Hong Kong hedge fonu Zeal Asset kapanacak ve parayı yatırımcılara iade edecek.

• Japon MUFG, EMEA'daki doğrudan kredilendirme işini geliştirmek için Raphael Charon'u işe aldı.

• Çin, Morgan Stanley'e yerel vadeli işlemler bölümü açma izni verdi.

• Google, hediye kartı dolandırıcılığı iddiasını reddeder.

• Cumhuriyetçi bir milletvekili, ABD'nin Çinli çip üreticisi SMIC'e baskı yapması gerektiğini söyledi.

• Broadridge Financial'ın kazancı, küresel teknoloji bölümünün gücü sayesinde beklentileri aştı.

• GlobalFoundries, akıllı telefon üreticilerinden gelen güçlü talep nedeniyle dördüncü çeyrek sonuçlarının iyimser olacağını öngörüyor.

• Gartner, önemli bir araştırma bölümündeki güçlü talebe ilişkin yıllık tahminlerini yükseltiyor.

• Emerson, otomasyona olan odağını artırmak için AspenTech'in geri kalanını 15 milyar dolara satın almayı teklif ediyor.

Dünkü raporlardan sonraki hisse senetleri:
Palantir (PLTR) +%23
APO +%7
EMR +%7
VRTX +%6
TRI +%4
MPC +%3
PGR +%3
RACE -%7

Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- EZ hizmet sektöründe Ekim ayı ticari aktivite endeksleri, Eylül ayı üretici fiyatları.
- Eylül ayına ait Alman sanayi siparişleri.
- Ekim ayı ABD hizmet sektörü PMI'ı.

Temel haberler

• ABD seçimlerinde Trump önde gidiyor. Ve Cumhuriyetçiler muhtemelen Senato'yu alacak. Kongre'nin alt meclisi için mücadele hâlâ devam ediyor ve burada Demokratların kontrolü yeniden ele geçirme şansı var. New Yorker, Amerikalıların ikinci bir İç Savaşa nasıl hazırlandıklarını ve
barınaklar inşa ettiklerini ve silah satın aldıklarını anlatan materyal yayınladı. Her şey her zamanki gibi.

• American Forbes'a göre 30 Ekim itibarıyla Harris, 83 ABD'li milyarder tarafından parayla veya bir basın açıklamasıyla destekleniyordu; Trump - 52. Open Secrets araştırma grubu tarafından analiz edilen Federal Seçim Sistemi istatistiklerine göre, iki adayın kampanyaları toplam 2,62 milyar dolar topladı.

• ABD Ekonomik Verileri (Ekim):
S&P Bileşik PMI = 54,1 (önceden 54)
S&P Hizmetleri PMI = 55 (önceden 55,2)
ISM Hizmetleri PMI (Eki) = 56 (önceki 54,9)
ABD hizmet sektörü ikiden fazla yılın en hızlı büyümesini bildirdi yıllar, - BBG.

• Birleşik Krallık ekonomik verileri (Ekim):
Bileşik PMI = 51,8 (önceden 52,6)
Hizmetler PMI = 52 (önceden 52,4)
Britanya "tüketici sepetindeki" mal ve hizmetlerin üçte biri, 2021 baharından bu yana en yüksek rakam olan deflasyona girdi. -BBG.
Bu durum İngiltere Merkez Bankası'nın 7 Kasım'da faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendiriyor.

• Şansölye Olaf Scholz'un iktidar koalisyonu bu hafta gibi erken bir zamanda dağılabilir. Sözde "koalisyon komisyonu" - Deutsche Welle - toplantısı 6 Kasım'da Şansölye Ofisinde gerçekleştiğinde. Bunun nedeni Maliye Bakanı Christian Lindner'in ekonomik krizi aşmaya yönelik önerileridir. Lindner, zengin Almanlar için vergileri düşürürken aynı zamanda yoksullara yönelik sosyal yardım ve sübvansiyonları da azaltmak istiyor.

• Avrupa Birliği'nin dolandırıcılıkla mücadele ofisi OLAF, iki kaynağa dayanarak, Türkiye gibi ülkelerin yaptırımlı Rus petrolünü farklı bir marka olan Politico adı altında AB'ye ihraç etmesine izin veren bir boşluk hakkında soruşturma başlattı.

• Avrupa Birliği ve Güney Kore savunma alanında işbirliği yapacak - Deutsche Welle. Anlaşmaya, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Tae-yeol arasında yapılan toplantıda varıldı.

• İsrail Başbakanı Savunma Bakanı Galant'ı kovdu. Onun yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz atanacak.

• RIA'nın bildirdiğine göre, bir Rus mahkemesi Apple'a iki podcast'i kaldırmaması nedeniyle para cezası verdi.

• Rusya, ikisi İran'dan olmak üzere düzinelerce uyduyu taşıyan Soyuz roketini fırlattı.