Şirket haberleri Büyüyen ABD ve Avrupa pazarları ve enflasyonun ortasında Çin düşüyor
• Fed'in revize edilmiş görünümü (bu yıl daha küçük faiz indirimleri, biraz daha yüksek işsizlik, daha yüksek uzun vadeli faiz oranı), Çarşamba günkü ABD seansının sonlarına doğru hisse senedi, döviz ve sabit gelir piyasalarını soğuttu. Ancak bu, ABD'nin yumuşak iniş fikrini çürütmek için yeterli değildi ve bunun piyasa üzerindeki etkisi açıktı: S&P 500, Nasdaq ve küresel hisse senetleri için rekor zirveler, ayrıca ABD tahvil getirileri, dolar ve çapraz endekslerdeki düşüş -varlık oynaklığı.
- ABD'de enflasyon Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde sıfıra çıktı. +%0,1 bekleniyordu. Bu, yıllık %3,4'ten yıllık %3,3'e (Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye) yavaşlamaya yol açtı.
- Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda enflasyon Nisan ayına göre %0,2, Mayıs 2023'e göre ise %3,4 arttı; yine beklenenden %0,1 daha düşük.
- Enflasyonun soğumasının temel nedeni dünya petrol fiyatlarındaki düşüştür. Sadece onda biri hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki yatırımcılar arasında büyük sevinç yarattı. Haberlere aşırı tepki vermek finansal piyasaların karakteristik bir özelliğidir.
- Almanya'da enflasyon beklendiği gibi yıllık %2,2'den %2,4'e yükseldi
- Birleşik Krallık GSYH'si Nisan ayında beklendiği gibi yıllık %0,6 arttı
• Çin'de deflasyon tehdidi. Çarşamba günkü veriler, Çin'deki enflasyonu düşürücü baskıların ve hatta doğrudan deflasyonun devam ettiğini ve Pekin'in sıkı mali veya parasal teşvik yönündeki baskısını artırdığını gösterdi. Ya da her ikisi de. Çin varlıkları üzerindeki kümülatif etki son zamanlarda farkediliyor: Hisse senetleri ve yuan düştü, devlet bankalarının para birimini desteklemek için dolar satmasına neden oldu ve Çin'in bir yatırım hedefi olduğuna dair şüpheler yeniden canlandı. Çin hisse senetleri son üç haftada yüzde 5 kayıpla Japonya hariç MSCI Asya endeksinin iki katı kayıp yaşadı ve pek değişmeyen Japonya Nikkei'nin ve yeni zirvelere yükselen ABD ve küresel hisse senetlerinin önemli ölçüde altında performans gösterdi.
• Fed beklendiği gibi iskonto oranını %5,25-5,5'te değiştirmedi. Ve 2024 sonu için ortalama tahminini %4,6'dan %5,1'e yükseltti.
Piyasanın beklentileri seviyesine getirdim. Çekirdek PCE enflasyonuna ilişkin beklentilerin %2,6'dan %2,8'e yükseldiği bir ortamda. Powell, enflasyonun hızla düşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine hazır olduğunu söyledi.
• Bloomberg: Çin'in yabancı buğday ve mısıra olan iştahı azalıyor. Bunun küresel tahıl piyasaları üzerinde baskı yaratması muhtemel.
Genel olarak Çin son dönemde dünya pazarından çeşitli hammadde alımlarını azalttı.
• AB, 4 Temmuz'dan itibaren Çin'in elektrikli otomobillerine %38'e varan tarifeler uygulayacak. AB'deki Çin Ticaret Odası, "bu korumacı önlemle ilgili şokunu, derin hayal kırıklığını ve derin memnuniyetsizliğini" ifade ederek, sübvansiyon karşıtı soruşturmayı "cadı avı" olarak kınadı. Tarifelerin "büyük bir pazar engeli" olacağını ekledi. Politico'ya göre, Pekin'in Avrupalı alkol üreticilerine yönelik bir soruşturma başlatması ve AB'li çiftçilere ve uçak şirketlerine karşı misilleme tehdidinde bulunmasının ardından tarifeler, AB ile Çin arasında tam ölçekli bir ticaret savaşının acil olasılığını artırıyor.
Çin Tesla arabalarına bireysel bir ithalat vergisi oranı uygulanacak.
• Sübvansiyonların iade edilmesi emri sonrasında elektrikli araç bölümü Evergrande'nin (Çin) hisseleri düştü - WSJ. Çinli yetkililer, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle Evergrande Auto'ya devlet sübvansiyonlarını iade etme talimatı verdi. Şirket, bazı varlıklara el konulmasıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.
• Umicore, elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması nedeniyle öngörüyü düşürdü - WSJ. Umicore, pil işinden elde edilen kazancın 2024'te başabaş civarında olmasını ve hacimlerin geçen yılla aynı veya biraz daha düşük olmasını bekliyor.
Grubun kar tahminleri de düşürüldü.
• Dünya petrol piyasaları on yılın sonunda fazla verecek - IEA. Uluslararası Enerji Ajansı, talep büyümesinin yavaşlaması ve arzın artması nedeniyle küresel petrol piyasalarının bu on yılın sonuna kadar önemli fazlalıklarla karşı karşıya kalmasının beklendiğini, yedek kapasitenin yalnızca salgının ilk aşamalarında görülen seviyelere ulaştığını söylüyor.
• Apple'ın (AAPL) piyasa değeri 215 milyar dolar arttı. Hisse senedi uzun yıllardan beri ilk kez S&P 500'ün zirvesine çıktı. Apple, Microsoft'u ilk sıradan geride bırakarak bir kez daha dünyanın en değerli şirketi oldu.
• Mastercard (MA), Polonya'yı ZeroHedge olarak kullanarak biyometrik perakende ödeme sistemini Avrupa'da başlatıyor.
• ABD şirketlerinin başkanları Microsoft ve BlackRock, Perşembe günü güney İtalya'da yapılacak Yediler Grubu (G7) zirvesinde altyapı geliştirme görüşmelerine katılacak - Reuters. Bu, konuyu bilen iki kaynak tarafından bildirildi. Oturumun, G7 liderler zirvesinin ana konularından biri olan Afrika'nın kalkınmasına ayrılması bekleniyor. Afrika hammaddeleri ve insanları için Batı ile Çin arasında bir savaş mı yaklaşıyor?
• Elon Musk, Twitter'daki beğenileri özel hale getirdi. Artık kullanıcılar yalnızca kendi beğenilerinin ve gönderilerini kimlerin beğendiğinin listesini görebiliyor.
• FedEx (FDX), yılda 175 milyon dolar tasarruf sağlamak için Avrupa'da 1.700 ila 2.000 işçiyi işten çıkarıyor. Ancak işten çıkarmalar ancak 2027'de başlayacak.
• SPCE 20'ye 1'lik ters bölünme yapacak. Hisse senedi çok fazla düştü. Hissedarlar için hoş olmayan bir durum. Hisseler piyasa öncesi işlemlerde %10'dan az kayıp yaşadı.
• Broadcom (AVGO) hisseleri raporun ardından %15 arttı. Şirket, 12 Temmuz'da 1'e 10'luk hisse bölünmesi gerçekleştirecek. Şirket tahminleri aştı ve yapay zekadan yararlanıyor.
• ABD borsası enflasyonun yavaşladığına ilişkin verilerin ardından yükseldi. Ancak çoğunlukla yalnızca AI ve büyüme stoklarında. Ve ayrıca faiz oranlarının dinamiklerine bağlı olarak küçük kapitalizasyonda.
• Değer stokları zayıftı.
• Sabah saatlerinde oranlardaki düşüşe rağmen demir dışı ve değerli metaller ucuzluyor.
Bugün
- Tesla (TSLA) merakla beklenen yıllık toplantısını gerçekleştirecek. Hissedarlar, Elon Musk'un 2018'deki 56 milyar dolarlık tazminat paketinin onaylanması da dahil olmak üzere on iki öneriye oy verecek.
- Mondelez International (MDLZ), Costco (COST) ve Restaurant Brands International (QSR), Evercore ISI Tüketici ve Perakende konferansında görüşmeler yapacak.
- ABD Üretici Fiyat Endeksi Mayıs ayı raporu yayınlanacak.
- New York Federal Rezerv Bankası Başkanı John Williams, New York Ekonomi Kulübü'ndeki bir tartışmayı yönetecek.
- Fed Temsilcisi Williams, Hazine Bakanı Yellen ile röportaj yapacak.