Rusya-Ukrayna savaşının sonunun başlangıcı piyasaların, şirket haberlerinin ve jeopolitiğin merkezinde
Borsa haberleri
• Ukrayna'da barışın yaklaştığına dair haberler, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ABD borsasına olumlu yansıdı.
Trump'ın bu olaylar zincirini tetikleyebilmesi için petrol fiyatlarının düşmesine ihtiyacı var: Daha düşük petrol fiyatları - Daha düşük enflasyon - Daha düşük Fed faiz oranları - ABD ekonomisini canlandırmak - ABD ekonomisi büyüyor - Mutlu seçmenler.
Dolayısıyla dün gelen ocak ayı enflasyon verilerinin tatsız yüksekliği, hisseleri sadece işlem başlangıcında olumsuz etkiledi.
Ancak ABD devlet tahvilleri için hâlâ çok az vaat var. Prensip olarak yüksek enflasyon hisse senetleri için de iyidir, çünkü güçlü bir ekonominin ve yakın gelecekte potansiyel olarak iyi finansal tabloların göstergesidir. Amerikalı tüketicinin parası var ve onu harcama isteği var.
• Yatırımcılar, faiz oranlarını düşürmenin zaten sınırlı olduğu ABD enflasyon şokunu oldukça iyi atlattılar. Gösterge Hazine tahvili getirileri gecede 10 baz puan arttı, ancak hisse senedi vadeli işlemleri aslında güçlendi. ABD doları bile genellikle yüksek getirilerle birlikte gelen yükseliş ivmesini korumakta zorlanıyor. Bu durum, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya liderleriyle yıllardır süren savaşı sona erdirmek için yaptığı telefon görüşmesinin ardından, iki ülke arasında bir barış anlaşmasına varılmasına yönelik umutların artmasından kaynaklanıyor olabilir. Wall Street Journal'ın haberine göre Çin, savaşı sona erdirmek için barışı koruma çabalarına da destek veriyor.
• Rus petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılma ihtimali, Çarşamba gününden bu yana petrol fiyatlarında yüzde 3'ten fazla düşüşe neden oldu. Nasdaq vadeli işlemleri %0,4, S&P 500 vadeli işlemleri ise %0,2 arttı. EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri %1 artışla bu yıl yaklaşık %11 yükseldi. Trump'ın küresel ticaret savaşının henüz ateş hattında olmayan Avrupa'da hisse senetleri rekor seviyelere ulaştı.
• Euro, Hazine tahvili getirilerinin artmasına rağmen gecelik 1,0317 dolarlık düşük seviyeden sıçrayarak %0,5 artışla 1,0431 dolara çıktı. Ocak ayındaki 1,0535 dolarlık zirvede hala önemli bir dirençle karşı karşıya. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmek için daha fazla alanı var çünkü enflasyon ABD'ye kıyasla daha iyi seyrediyor. Piyasalar, yüzde 2'lik nihai oranın üç çeyrek puan üzerinden fiyatlanmasını beklerken, Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz oranlarını en az yüzde 4'e düşürmesi bekleniyor. Daha birkaç ay önce yatırımcılar yüzde 3 civarında bir dip bekliyordu.
• Asya'da, bölgenin en büyük ve en iyi performans gösteren borsası olan Hong Kong'da bu yıl hisse senetlerinde yaşanan yüzde 10'luk artış dikkat çekiyor. Destek, yapay zeka destekli küresel hisse senetlerindeki yükselişin nihayet Çin'e ulaşmasıyla sağlanıyor. Bu yükseliş, yapay zeka girişimi DeepSeek etrafındaki heyecanla körükleniyor ve özellikle Alibaba gibi teknoloji devlerinin bundan faydalanmasını sağlıyor.
• Yatırımcılar bundan sonra Ukrayna savaşındaki gelişmelere Avrupa'nın vereceği tepkiyi yakından izleyecek. Analistler, yardım bağışçıları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Ukrayna'nın kaderiyle ilgili herhangi bir görüşmeye dahil olmaları gerektiğini söylemeleri nedeniyle sürecin kolay olmayacağını söylüyor. Ve sonra Ukrayna'nın kendisi var. Müzakereler başlamadan önce işgalciye toprak vermeniz gerektiğini söylediklerinde, bu en iyi başlangıç değildir.
• ABD Başkanı Donald Trump, uyguladığı ve duyurduğu gümrük vergileriyle Amerikan otomotiv sektöründe kaos yaratıyor. Ford Motor CEO'su Jim Farley, NBC News'in Wolfe Research konferansında yaptığı açıklamada böyle söyledi.
Trump'ın 'abartılı' ticaret politikası söylemi ABD'nin güvenilirliğini zedeleyen bir hatadır - Citadel CEO'su Ken Griffin, Key Biscayne'deki UBS Finansal Hizmetler konferansında Başkan Donald Trump'ın ticaret politikalarını eleştirdi.
• Fransa, Hindistan ve Çin, “gezegen dostu” yapay zekanın yaratılmasına ilişkin bir bildirge imzaladı. ABD ve İngiltere imzalamayı reddetti. Her iki ülke de "büyüyen bir sektörü öldürebilecek" aşırı düzenlemelere karşı çıktı.
• Glassnode: Altcoin piyasası iki haftada 234 milyar dolar kaybetti.
- Bu, tarihin en büyük altcoin devalüasyonlarından biri.
- BTC sermaye tutmaya devam ediyor ve geçmiş döngülerde görülen geleneksel fon rotasyonu gerçekleşmiyor.
- Birçok projenin kitlesel benimsenmeye ulaşması ve gerçek dünya uygulamaları bulması zorlaşıyor.
• VanEck, 20 ABD eyaletinin 23 milyar dolar değerinde bitcoin satın alabileceğini hesapladı. Bitcoin rezerv faturalarının analizi, eğer bunlar geçerse eyaletlerin kriptoya büyük miktarda yatırım yapmaya başlayacağını gösterdi.
• Tayvanlı teknoloji devi Foxconn, Honda yerine Nissan ile ortaklık kurabilir - FT. iPhone'un üreticisi olarak bilinen Foxconn, Renault'un Nissan'daki hissesini satın almayı düşünüyor.
• Alibaba (BABA) hisseleri, Apple ile yapay zeka ortaklığı haberinin ardından %5 yükseldi. Apple, Alibaba ile ortak geliştirilen yapay zeka özelliklerinin iPhone'a eklenmesinin onaylanması için Çin düzenleyicilerine başvuruda bulundu.
• Temu ve Shein ABD'de satışlarda düşüş görüyor - Bloomberg ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine tanınan gümrük muafiyetini iptal etmesinin ardından çevrimiçi perakende devlerinin satışlarında haftadır devam eden bir düşüş yaşandı.
• OpenAI, Derin Araştırma'yı herkes için ücretsiz hale getirecek. Bu, birkaç dakika içinde tez ve makaleler yazan ChatGPT'deki aynı işlevdir. Abonelik olmadan ayda 2 istek hakkı tanınacak, Plus üyelere ise 10 istek hakkı verilecek.
• GPT-5 tüm kullanıcılar için tamamen ücretsiz ve sınırsız olacak - Sam Altman.
OpenAI'nin bir sonraki büyük sürümü GPT-4.5'tir. "Düşünmeyen" son dil modelleri olacak.
Şirket daha sonra ChatGPT'yi temizlemeye başlayacak. Artık beş farklı model arasında seçim yapmanıza gerek kalmayacak, hepsi GPT-5'in içine entegre edilecek.
• Adobe, OpenAI'ye rakip olacak bir video oluşturma yapay zeka aracı olan Firefly Video Model'i yayınladı.
• American Airlines (AAL) ve Delta Air Lines (DAL) gibi havayolu şirketlerinin hisseleri, uçak bilet ücretlerinde yıllık %7,1'lik artıştan faydalanıyor. Güçlü seyahat talebi ve fiyatlandırma politikaları havayolu kârlılığını destekledi, yedi aylık ücret artış eğilimini sürdürdü ve sektör büyümesini destekledi.
• Vertiv Holdings (VRT) hisseleri beklenenden zayıf rehberlik bildirmesinin ardından %10 düştü. Şirket, gelecek çeyrekte hisse başına 0,57 ila 0,63 dolar arasında kazanç öngördü ve 0,64 dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı. Satışlardaki büyümeye rağmen görünüm yatırımcı heyecanını sınırladı.
• Berkshire Hathaway'in hissesini %28,3'e çıkarmasıyla Occidental Petroleum (OXY) yükselişe geçti. Buffett'ın şirketi ek hisseler satın alarak Occidental'daki yatırımını 12,9 milyar doların üzerine çıkardı. Bu hareket, Berkshire'ın enerji sektörüne olan uzun vadeli güvenini vurguluyor.
• CVS Health (CVS) hisseleri dördüncü çeyrek gelir ve kâr tahminlerini aşarak %15 arttı.
Aetna'nın da aralarında bulunduğu sağlık sigortası segmenti, şirketin 97,7 milyar dolarlık gelirine önemli katkı sağladı ve yeni CEO David Joyner yönetiminde şirketin güçlü büyümesini ve stratejik konumlanmasını vurguladı.
• Zillow (Z) hisseleri %9,4 düştü. Şirket, dördüncü çeyrek düzeltilmiş FAVÖK'ünün Wall Street beklentilerini aştığını bildirdi ancak birinci çeyrek görünümü konsensüsün altında kaldı.
Zillow, birinci çeyrek düzeltilmiş Ebitda'nın analistlerin 158 milyon dolarlık tahminlerinin altında, 125 milyon ila 140 milyon dolar aralığında olmasını beklediğini söyledi. Gelirin 600 milyon dolarlık beklentilerin altında, 575 milyon ila 590 milyon dolar aralığında olması bekleniyor. Hisseler ayrıca ABD enflasyon raporunda artan konut maliyetlerinden de etkilendi.
• Çin'in çip üretim ekipmanı alımlarının bu yıl aşırı kapasite ve ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle %6 düşmesi bekleniyor. Yıllar süren büyümenin ardından, Çin'in yarı iletken stratejisinde küresel teknoloji tedarik zincirlerini etkileyebilecek bir değişikliğe işaret ediyor.
• Upstart Holdings (UPST) hisseleri, yapay zeka destekli kredi platformunun beklenmedik kâr elde etmesiyle %32 yükseldi
Tarifeler neden araç sigortasını daha da pahalı hale getirecek - WSJ Daha pahalı arabalar veya otomobil parçaları, tazminat maliyetlerini artırabilir ve bu durum zamanla otomobil sigortası oranlarınıza yansır.
• AB ülkeleri artan fiyatlar nedeniyle doğalgaz depolama hacimlerini azaltmakta ısrar ediyor - Bloomberg. Bir grup ülke, önümüzdeki kıştan önce doğalgaz depolama tesislerinin hızla tükenmesi nedeniyle, bu tesislerin yeniden doldurulması için daha esnek şartlar sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu'na baskı yapıyor.
• ABD'de 2024 yılında net çiftlik geliri yaklaşık 163 milyar dolardı.
ABD Tarım Bakanlığı'na göre bu rakam 2023'te 165 milyar dolar, 2022'de ise rekor seviye olan 228 milyar dolardan düşüyor.
Ancak 2025'te USDA, ABD çiftlik gelirinin 194 milyar dolar olacağını öngörüyor.
Bunun Deere (DE) ve diğer çiftlik ekipmanı şirketlerinin kazançları üzerinde büyük bir etkisi var.
Kazançların ardından piyasa öncesi işlemlerdeki hisse senetleri.
APP +29%
HOOD +15%
CSCO +7%
RDDT -13%
TTD -27%
• İngiltere'nin dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verileri bugün açıklanacak. Konsensüs tahminleri çeyrekte %0,1 düşüş öngörüyor. Yatırımcılar bu yıl İngiltere Merkez Bankası'nın en az iki faiz indirimi yapmasını bekliyor.
• ABD'de haftalık işsizlik verilerinin yanı sıra tüketici fiyatlarındaki beklenmedik artış nedeniyle daha fazla ilgi görebilecek üretici fiyat endeksi de açıklanacak. ÜFE büyümesinin aylık %0,3 civarında olması bekleniyor. Her iki ölçüt de Fed'in enflasyonu ölçmek için tercih ettiği ölçüt olan tüketici harcamaları fiyat endeksine yansıyacak ve bu da Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme imkânı olup olmadığını belirleyebilir.
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- İngiltere'nin dördüncü çeyrek GSYİH verileri.
- Avro Bölgesi Aralık ayı sanayi üretimi verileri.
- ABD'de haftalık işsizlik başvuruları.
- ABD Ocak Ayı Üretici Fiyat Endeksi.
Temel haberler
• Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin dünyadaki diğer ülkelerle ticari bağlarını genişletmek amacıyla yeni bir öncelik belirleyerek ekonomik zirve düzenlemeye karar verdi. Asıl hedef ABD dışında yeni pazarlar bulmak.
• Çin, ABD'nin ulusal çıkarlarını tehdit ediyor. ABD Savunma Bakanı, Trump yönetiminin önceliğinin Çin'i Hint-Pasifik'te kontrol altına almak olduğunu söyledi
• Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri borç limitinin 4 trilyon dolar artırılmasını öneriyor. Ayrıca vergileri 4,5 trilyon dolar, harcamaları ise en az 1,5 trilyon dolar ve 10 yıl içinde de 2 trilyon dolar azaltın.
Sağlık harcamalarını ele alan Enerji ve Ticaret Komitesi'nden on yıl boyunca 880 milyar dolar, Eğitim ve İşgücü Komitesi'nden 330 milyar dolar ve Tarım Komitesi'nden 230 milyar dolar tasarruf etmesi isteniyor.
Para, Silahlı Hizmetler Komitesi aracılığıyla önümüzdeki on yılda savunma harcamalarında 100 milyar dolarlık bir artış ve Trump'ın planladığı büyük göçmen sınır dışı etme operasyonunu yürüten İç Güvenlik Bakanlığı'na ek 90 milyar dolar dahil olmak üzere diğer Trump önceliklerine yönlendirilecek.
Ancak Senato Bütçe Komitesi Çarşamba günü daha dar kapsamlı bir bütçe planı üzerinde çalışmaya başladı. Bütçelerinde vergi indirimlerinin uzatılması yer almıyor, bu konu yılın ilerleyen zamanlarında çıkarılacak ikinci bir yasa tasarısıyla ele alınacak.
ABD Hazine Bakanlığı Ocak ayında 128,6 milyar dolarlık bütçe açığı bildirdi.
Bir yıl önce bu açık 21,9 milyar dolardı.
/ Demokratlar ayrıca bütçe parasını büyük ölçekte harcıyorlardı. Ancak 5 Şubat'ta Hazine hesapları, 15 Ocak'taki 641 milyar dolarlık yerel dip seviyeye kıyasla tekrar 805 milyar dolara ulaştı. ABD Hazine Bakanlığı'nda tuhaf bir şeyler oluyor.
• Netanyahu: Hamas, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar rehineleri Gazze'ye iade etmezse İsrail ordusu Gazze'de çatışmalara yeniden başlayacak.
• Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsakhna, ülkeye yatırım çekmek için ülkenin nadir toprak metallerini ABD'ye teklif etmesi gerektiğini söyledi. Ona göre bu, "Estonya'nın alması gereken tam da bu tür cesur bir jeopolitik karar" ve "bizi Trump yönetimiyle ilişkilerde çok güçlü bir konuma getirecek."
• Polonya'da ortalama maaş %12 arttı. Polonya Merkez İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Polonya'da ortalama maaş, geçen yılın son çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla %12,4 arttı.
• ABD'de Ocak ayı enflasyonu beklentileri aştı
ABD TÜFE: %3,0 y/y (beklenen +%2,9) Önceki. değer: +2,9%.
ABD TÜFE Çekirdek: +%3,3 y/y (beklenen +%3,1) önceki. değer: +3,2%.
Büyük ölçüde konut maliyetlerinden kaynaklanan artış, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinden uzaklaştığını gösteriyor.
ABD'deki enflasyon verilerinin ardından Fed'in bir sonraki faiz indirimine ilişkin piyasa beklentileri Eylül ayından Aralık ayına kaydı.
• Trump: Faiz oranları düşürülmeli.
• Fed Başkanı Powell: Salı günkü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi ifadesini tekrarladı - Faiz oranlarını düşürmek için acele yok
Fed'in Elon Musk'ın DOGE'sine Fed verilerine erişim izni verip vermeyeceği sorulduğunda, hiçbir iletişimimiz olmadığını ve rapor edilecek bir şey olmadığını söyledi.
Powell: Trump'ın istifa etmesi halinde istifa etmeyeceğime dair kararlılığımda bir değişiklik yok.
• Çin'deki emlak krizi tehlikeli yeni bir aşamaya giriyor - Bloomberg.