Piyasaların kısmen toparlanmasıyla zorlu bir ticaret haftasının iyimser sonu

Hisse senedi incelemeleri

• Piyasalardaki bu çalkantılı haftanın nasıl sona ereceğini kimse tahmin edemezdi; ancak ABD'deki işsizlik başvurularına ilişkin yalnızca haftalık bir rapor, ilk işsizlik başvurularının 233.000'e düşmesine yetti; bu rakam, geçen yılki 250.000 rakamından ekonomistlerin öngördüğünden daha azdı. Yaklaşan ABD durgunluğu korkusunun yatırımcıları paniğe sürüklemesinin ardından, zararın büyük kısmı telafi edildi.

• Asya borsaları, Wall Street'teki güçlü toparlanmanın ardından Cuma günü genel olarak yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi %1,6 yükseldi ve Pazartesi günkü %13'lük düşüşün çoğunu sildi; haftalık düşüş muhtemelen sadece %1,5'ti.
Yen'in, Pazartesi günü yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, son küresel piyasa çöküşüne yol açan yen spekülasyonunun çözülmesini tetiklemesinin ardından bu hafta dolar karşısında yaklaşık %0,5 oranında düşmesi bekleniyor. Ancak JPMorgan popüler ticaretin hacminin belki 4 trilyon dolara ulaştığını tahmin ettiğinden, taşıma ticaretinin nesli tükenmekten çok uzak.

• Dün borsa, yarı iletkenlerdeki büyümenin etkisiyle %2-3 oranında büyüdü; daha çok düşenler daha hızlı büyümeye başladı. S&P 500 Kasım 2022'den bu yana en iyi gününü geçirdi. Asya'da hisse senedi endeksleri yüzde 1-2 oranında büyüyor. Bitcoin yeniden 61 bin doların üzerinde Herkes Fed'in faiz indirimi bekliyor.

• Çin'de bu kadar endişe yaratan ekonomik yavaşlamanın hikayesi biraz değişiyor. Cuma günkü tüketici enflasyonu verileri, Çarşamba günkü ticaret verilerinin ithalat büyümesinde beklenmedik bir hızlanma olduğunu göstermesinin ardından fiyatların Temmuz ayında beklenenden fazla arttığını gösterdi. Bu, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin doğrudan deflasyona sürüklenme riskinin azaldığını gösteriyor.

• Meta 10,5 milyar dolarlık uzun vadeli tahvil sattı.

• Nasdaq kuruşluk hisse senetleri için listeleme kurallarını sıkılaştıracak - WSJ. Borsa, riskli şirketlerin ters hisse bölünmeleri yoluyla listede kalmasına izin verme konusunda baskı altına girdi.

• Küresel cari ticaret pozisyonlarının dörtte üçü tasfiye edildi - JP Morgan.

• Intel hissedarları sorunların örtbas edilmesi ve hisse senedi fiyatlarının şişirilmesi nedeniyle dava açtı. Davanın en önemli unsurlarından biri şirketin bir günde 32 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetmesi.

• GM, zorluklara rağmen Çin'de faaliyet göstermeye devam ettiğini açıkladı. General Motors Perşembe günü yaptığı açıklamada, yerel markaların yoğun rekabetine rağmen Çin'de karlı ve kendi kendine yeten bir operasyon kurmaya kararlı olduğunu söyledi. GM hisseleri %4'ten fazla arttı.

• FTX kripto para borsasının müşterilerine 12,7 milyar dolar (ABD CFTC) ödemesi emredildi. Mart ayında FTX kurucusu Sam Benkman-Fried, müşterilerden 8 milyar dolar çalmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Açıklamada, "Emir, FTX'in 8,7 milyar dolar tazminat ve 4 milyar dolar telafi edici zarar ödemesini gerektiriyor; bu miktar, mağdurların daha fazla tazmin edilmesi için kullanılacak."

• Apple, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan incelemenin ardından AB'deki uygulama mağazalarına ilişkin politikasını değiştirdi. Haziran ayında Avrupa Komisyonu'nun iPhone üreticisini bloğun teknoloji kurallarını ihlal etmekle suçlamasının ardından geliştiricilerin müşterileriyle uygulamalar dışında iletişim kurmasına izin verildi.

• ABD'de mortgage faizleri Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Bu durum potansiyel ev alıcılarına rahat bir nefes verdi.

• Delta Air Lines müşterileri tazminat talebinde bulunuyor. Delta Air Lines, havayolunun geçen ay küresel bir teknoloji kesintisi sonrasında para iadesi yapmayı reddettiği iddiasıyla toplu bir davayla karşı karşıya. Havayolları arasında, Delta açık ara kesintiden en çok etkilenen şirket oldu; olay nedeniyle kilit sistemlerin hizmet dışı kalması nedeniyle binlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

• Yeniden yapılanma ilerledikçe Under Armour hisseleri artıyor. Zırh A.Ş. Altında analistlerin beklentilerini aşan sonuçlar bildirdi ve spor giyim markasının iyileşme işaretleri göstermesi nedeniyle tahminlerini yükseltti.

• Palantir (PLTR) hisseleri dün %11 daha yükseldi ve bu sabah yaklaşık 30$'dan işlem görüyor. Şirket, yapay zeka veri analitiği ürünlerini ABD devlet kurumlarına satmak için Microsoft ile ortaklık yaptığını duyurdu.

 Cuma günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Piyasadan çıkan yen short pozisyonlarının miktarını gösterecek olan yatırımcı pozisyon verileri CFTC tarafından sağlanacak.
- Almanya'da TÜFE'ye ilişkin nihai veriler.
- ILO'nun Fransa'daki ikinci çeyrek verilerine göre işsizlik oranı.

Temel İncelemeler

• İşgücü piyasasına olan ilgi yoğunlaşırken Perşembe günü ABD'deki işsizlik başvurularına ilişkin bir güncelleme gündemdeydi. Hükümet verileri, 3 Ağustos'ta sona eren haftada ilk işsizlik başvurularının 233.000 olduğunu gösterdi; bu sayı, geçen haftaki 250.000'den düşüşle, ekonomistlerin öngördüğünden daha azdı. Bu rakam Perşembe günü piyasalara yeni bir ivme kazandırdı.

• JPMorgan, ABD'de resesyon olasılığını bu yılın sonuna kadar %35'e çıkardı. Temmuz ayının başında olasılık %25'ti.

• Çin'de enflasyon beklenmedik bir şekilde yıllık %0,2'den %0,5'e yükseldi. +%0,3 bekleniyordu. Tabii bunların hepsi çok düşük seviyeler. Ancak artan enflasyon, Çin Halk Bankası'nı agresif parasal destek önlemlerinden caydırabilir.

• Meksika merkez bankasının artan enflasyona rağmen faiz oranlarını %0,25 ila %10,75 oranında düşürmesi analistleri şok ediyor. Bir Moody's analisti, Meksika Merkez Bankası'nın "gereksiz bir risk aldığını" söyledi. Enflasyon Temmuz ayında %1'den fazla artarak %5,57'ye yükseldi. / Ancak çekirdek enflasyon Temmuz ayında yalnızca %0,3 oranında artarak %4'ün biraz üzerinde gerçekleşti. Meksika Merkez Bankası'nın reel oranının hâlâ çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Ve eylemleri haklı gösterilebilir.

• Trump dün yine Fed'in bağımsızlığına saldırdı. "Başkanın en azından bu konuda söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum."

• Trump'ın kabusu: Dünya savaşına çok yaklaştık. ABD depresyona yakın. 1929 çöküşüne çok yaklaştık.

• Biden, Donald Trump'ın Kasım 2024 başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde iktidarın barışçıl bir şekilde devredilebileceğinden emin olmadığını söyledi.

• Meksika, 1 Ekim'de gerçekleşecek olan Başkan Claudia Sheinbaum'un göreve başlama törenine Putin'i davet etti. Ukrayna onu tutuklamak istiyor. Meksika, 2005 yılında Roma Statüsü'nü imzalamasından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine tabidir.

• Terör saldırılarına hazırlandıkları iddia edilen kişilerin tutuklanması nedeniyle Viyana'da üç Taylor Swift konseri iptal edildi. Şüphelilerin IŞİD ile bağlantılı olduğu ve polisin "uygun hazırlık tedbirlerinin varlığını" tespit ettiği belirtildi.

• İran, İsrail'e toplu saldırı kararını yeniden gözden geçirebilir - Politico. Son günlerde ABD, Tahran'ı, İsrail'e yapılacak bir saldırının yalnızca bölgedeki gerilimi artıracağına ve iki ülke arasında doğrudan bir çatışma tehlikesi yaratacağına ikna etmeye çalışıyor.

• Japonya'da güçlü deprem: Ülke 7.1 büyüklüğündeki sarsıntıyla sarsıldı. Bilim adamları bir tsunamiden korkuyorlardı ama neyse ki büyük dalgalar yoktu. Nükleer santraller de zarar görmedi.